巨力索具(002342)本次上市4000万股,发行价为24.00元/股,对应市盈率为55.81倍。
公司是中国规模最大,品种最齐全,最专业的索具制造公司,主营业务收入近年来保持稳步快速增长。本次募集资金约为6.1亿元,拟投资于年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目和年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目。公司中高端索具主要应用于海洋工程、港口机械、重点工程施工中,在国内处于导入并成长的初期阶段。由于索具产品的普遍适用性强,行业的市场稳定性相当好。预计该股上市价格区间为28-33元。
禾欣股份(002343)本次上市2000万股,发行价为31.00元/股,对应市盈率为70.45倍。
公司是国内PU合成革行业产能规模最大、产业链配套最完整的企业,具备2350万米/年的PU合成革生产能力,近三年来累计销售收入在PU合成革行业排名第一。本次募集资金将投资于福建禾欣合成革项目、禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司增资项目和技术中心技改项目,合计投资金额为2.51亿元。公司实现了从基布-PU树脂-色料-表面处理剂到合成革的完整产业链,预计该股上市价格区间为34-38元。
海宁皮城(002344)本次上市5600万股,发行价为20.00元/股,对应市盈率为69.33倍。
海宁中国皮革城是全国最大的皮革专业市场之一,商品交易额位居全国皮革专业市场第二。拥有2250家皮革品牌店,目前公司95%的客流量来自零售客户、也是目前国内唯一真正实现跨区域扩张的专业市场。本次发行募集资金将用于海宁中国皮革城三期工程项目除土地出让金之外的其余投资,该项目总投资估算60000万元,其中土地出让金13900万元,募集资金拟用于支付其余46100万元投资。预计该股上市价格区间为23-28元。(中信金通证券 钱向劲)