保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
重要提示
1、本次烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过2,900万股人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]60号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为59.5元/股,网下发行数量为580万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年1月26日(T+1日)结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年1月22日公布的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的128个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,165,995万元,有效申购数量为53,210万股。
二、网下申购获配情况
本次网下发行总股数580万股,有效申购获得配售的比例为1.0900206728%,认购倍数为91.74倍,最终向股票配售对象配售股数为579.9962万股,配售产生38股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 |
配售对象名称 |
有效申购数量
(万股) |
获配数量
(万股) |
1 |
中泰信托有限责任公司自营投资账户 |
200.00 |
2.1800 |
2 |
全国社保基金四零八组合 |
440.00 |
4.7960 |
3 |
全国社保基金七零八组合 |
580.00 |
6.3221 |
4 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) |
280.00 |
3.0520 |
5 |
中信稳定双利债券型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
6 |
中银持续增长股票型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
7 |
中银稳健增利债券型证券投资基金 |
500.00 |
5.4501 |
8 |
长信银利精选开放式证券投资基金 |
200.00 |
2.1800 |
9 |
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
10 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
11 |
工银瑞信红利股票型证券投资基金 |
400.00 |
4.3600 |
12 |
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
13 |
交银施罗德保本混合型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
14 |
建信稳定增利债券型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
15 |
天弘精选混合型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
16 |
中欧稳健收益债券型证券投资基金 |
150.00 |
1.6350 |
17 |
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 |
140.00 |
1.5260 |
18 |
华商收益增强债券型证券投资基金 |
130.00 |
1.4170 |
19 |
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 |
100.00 |
1.0900 |
20 |
民生加银增强收益债券型证券投资基金 |
350.00 |
3.8150 |
21 |
北方国际信托股份有限公司自营账户 |
120.00 |
1.3080 |
22 |
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) |
100.00 |
1.0900 |
23 |
新华信托股份有限公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
24 |
嘉实多元收益债券型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
25 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) |
180.00 |
1.9620 |
26 |
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日) |
140.00 |
1.5260 |
27 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) |
580.00 |
6.3221 |
28 |
宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日) |
280.00 |
3.0520 |
29 |
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 |
100.00 |
1.0900 |
30 |
南方多利增强债券型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
31 |
全国社保基金四零一组合 |
100.00 |
1.0900 |
32 |
广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日) |
180.00 |
1.9620 |
33 |
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) |
120.00 |
1.3080 |
34 |
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) |
390.00 |
4.2510 |
35 |
全国社保基金七零一组合 |
400.00 |
4.3600 |
36 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) |
240.00 |
2.6160 |
37 |
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) |
570.00 |
6.2131 |
38 |
诺安优化收益债券型证券投资基金 |
170.00 |
1.8530 |
39 |
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 |
250.00 |
2.7250 |
40 |
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 |
150.00 |
1.6350 |
41 |
全国社保基金五零二组合 |
580.00 |
6.3221 |
42 |
易方达科讯股票型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
43 |
易方达平稳增长证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
44 |
全国社保基金七零七组合 |
150.00 |
1.6350 |
45 |
全国社保基金六零四组合 |
580.00 |
6.3221 |
46 |
招商安本增利债券型证券投资基金 |
200.00 |
2.1800 |
47 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 |
140.00 |
1.5260 |
48 |
全国社保基金四零九组合 |
160.00 |
1.7440 |
49 |
金鑫证券投资基金 |
290.00 |
3.1610 |
50 |
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) |
580.00 |
6.3221 |
51 |
国泰金龙债券证券投资基金 |
160.00 |
1.7440 |
52 |
全国社保基金一一一组合 |
140.00 |
1.5260 |
53 |
全国社保基金七零九组合 |
320.00 |
3.4880 |
54 |
国泰双利债券证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
55 |
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) |
580.00 |
6.3221 |
56 |
华安宝利配置证券投资基金 |
200.00 |
2.1800 |
57 |
华安稳定收益债券型证券投资基金 |
100.00 |
1.0900 |
58 |
华安强化收益债券型证券投资基金 |
100.00 |
1.0900 |
59 |
全国社保基金四零三组合 |
200.00 |
2.1800 |
60 |
华夏希望债券型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
61 |
全国社保基金七零三组合 |
400.00 |
4.3600 |
62 |
全国社保基金五零四组合 |
580.00 |
6.3221 |
63 |
宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日) |
120.00 |
1.3080 |
64 |
全国社保基金四零六组合 |
450.00 |
4.9050 |
65 |
徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) |
160.00 |
1.7440 |
66 |
嘉实债券开放式证券投资基金 |
500.00 |
5.4501 |
67 |
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) |
230.00 |
2.5070 |
68 |
东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) |
350.00 |
3.8150 |
69 |
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日) |
170.00 |
1.8530 |
70 |
全国社保基金七零六组合 |
580.00 |
6.3221 |
71 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 |
580.00 |
6.3221 |
72 |
受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 |
200.00 |
2.1800 |
73 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 |
580.00 |
6.3221 |
74 |
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 |
580.00 |
6.3221 |
75 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 |
580.00 |
6.3221 |
76 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 |
580.00 |
6.3221 |
77 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 |
580.00 |
6.3221 |
78 |
上海电气集团财务有限责任公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
79 |
中船重工财务有限责任公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
80 |
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 |
580.00 |
6.3221 |
81 |
宝盈增强收益债券型证券投资基金 |
500.00 |
5.4501 |
82 |
全国社保基金六零三组合 |
580.00 |
6.3221 |
83 |
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 |
180.00 |
1.9620 |
84 |
大成创新成长混合型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
85 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) |
160.00 |
1.7440 |
86 |
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 |
350.00 |
3.8150 |
87 |
汉兴证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
88 |
富国天源平衡混合型证券投资基金 |
160.00 |
1.7440 |
89 |
富国天利增长债券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
90 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
91 |
富国优化增强债券型证券投资基金 |
580.00 |
6.3221 |
92 |
德盛增利债券证券投资基金 |
100.00 |
1.0900 |
93 |
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) |
580.00 |
6.3221 |
94 |
中金短期债券集合资产管理计划 |
580.00 |
6.3221 |
95 |
全国社保基金七一零组合 |
350.00 |
3.8150 |
96 |
中金增强型债券收益集合资产管理计划 |
250.00 |
2.7250 |
97 |
西部证券股份有限公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
98 |
太平洋证券股份有限公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
99 |
江南证券有限责任公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
100 |
中国民族证券有限责任公司自营投资账户 |
580.00 |
6.3221 |
101 |
西南证券股份有限公司自营投资账户 |
580.00 |
6.3221 |
102 |
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) |
580.00 |
6.3221 |
103 |
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 |
580.00 |
6.3221 |
104 |
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 |
580.00 |
6.3221 |
105 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
580.00 |
6.3221 |
106 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 |
580.00 |
6.3221 |
107 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 |
580.00 |
6.3221 |
108 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 |
580.00 |
6.3221 |
109 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 |
580.00 |
6.3221 |
110 |
受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) |
580.00 |
6.3221 |
111 |
受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) |
580.00 |
6.3221 |
112 |
太平洋稳健理财一号 |
580.00 |
6.3221 |
113 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
580.00 |
6.3221 |
114 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 |
580.00 |
6.3221 |
115 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 |
580.00 |
6.3221 |
116 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
580.00 |
6.3221 |
117 |
第一创业证券有限责任公司自营账户 |
300.00 |
3.2700 |
118 |
东方证券股份有限公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
119 |
东方红3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年1月21日) |
100.00 |
1.0900 |
120 |
东吴证券有限责任公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
121 |
光大证券股份有限公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
122 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
123 |
海通证券股份有限公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
124 |
华泰证券股份有限公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
125 |
华泰紫金1号集合资产管理计划 |
100.00 |
1.0900 |
126 |
华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) |
100.00 |
1.0900 |
127 |
南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) |
580.00 |
6.3221 |
128 |
山西证券股份有限公司自营账户 |
580.00 |
6.3221 |
合计 |
|
53,210.00 |
579.9962 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555888-383、691
传 真:020-87555850
联 系 人:陈植、宋莉
发行人:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
(保荐机构)主承销商:广发证券股份有限公司
2010年1月27日