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3 上一篇   2010年1月27日 星期 放大 缩小 默认
深圳市漫步者科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

重要提示

1、深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]40号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为33.50元/股,发行数量为3,700万股,其中,网下配售数量为740万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为2,960万股,占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2010年1月26日结束。天健会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年1月22日公布的《深圳市漫步者科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,招商证券做出最终统计如下:

经核查,在初步询价中提交有效申报的215家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,674,615.00万元,有效申购数量为109,690万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为740万股,有效申购数量为109,690万股,有效申购获得配售的配售比例为0.674628%,认购倍数为148倍。最终向配售对象配售股数为739.9887万股,本次网下配售零股113股由主承销商包销。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:

序号配售对象名称有效申购数量(万股)获配数量(万股)
渤海证券股份有限公司自营账户600.00004.0477
长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)100.00000.6746
东北证券股份有限公司自营账户740.00004.9922
东吴证券有限责任公司自营账户740.00004.9922
方正证券有限责任公司自营账户740.00004.9922
国泰君安证券股份有限公司自营账户740.00004.9922
国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日)300.00002.0238
海通稳健成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月25日)100.00000.6746
海通季季红集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月16日)100.00000.6746
10宏源证券股份有限公司自营账户740.00004.9922
11华安证券有限责任公司自营账户250.00001.6865
12华泰证券股份有限公司自营账户740.00004.9922
13华泰紫金1号集合资产管理计划180.00001.2143
14华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)740.00004.9922
15华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)700.00004.7223
16南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日)740.00004.9922
17平安证券有限责任公司自营账户740.00004.9922
18山西证券股份有限公司自营账户740.00004.9922
19上海证券有限责任公司自营账户740.00004.9922
20兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日)150.00001.0119
21招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)740.00004.9922
22招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)740.00004.9922
23中金短期债券集合资产管理计划740.00004.9922
24全国社保基金四一零组合740.00004.9922
25徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)200.00001.3492
26中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)530.00003.5755
27全国社保基金七一零组合740.00004.9922
28中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)380.00002.5635
29成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)100.00000.6746
30中金增强型债券收益集合资产管理计划740.00004.9922
31中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)740.00004.9922
32江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)400.00002.6985
33马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日)200.00001.3492
34重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日)100.00000.6746
35中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)740.00004.9922
36湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日)150.00001.0119
37湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)220.00001.4841
38中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)740.00004.9922
39中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)600.00004.0477
40中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)740.00004.9922
41国元证券股份有限公司自营账户300.00002.0238
42首创证券有限责任公司自营账户300.00002.0238
43中国建银投资证券有限责任公司自营账户740.00004.9922
44中天证券有限责任公司自营账户740.00004.9922
45广发华福证券有限责任公司自营账户740.00004.9922
46太平洋证券股份有限公司自营账户740.00004.9922
47江南证券有限责任公司自营账户740.00004.9922
48中山证券有限责任公司自营账户700.00004.7223

49中国民族证券有限责任公司自营投资账户740.00004.9922
50大通证券股份有限公司自营投资账户740.00004.9922
51大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)500.00003.3731
52西南证券股份有限公司自营投资账户740.00004.9922
53财通证券有限责任公司自营投资账户240.00001.6191
54受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品740.00004.9922
55受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品740.00004.9922
56受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品400.00002.6985
57华泰资产管理有限公司—增值投资产品740.00004.9922
58受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合170.00001.1468
59受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品260.00001.7540
60受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品110.00000.7420
61受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红640.00004.3176
62受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能640.00004.3176
63受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连640.00004.3176
64华泰资产管理有限公司策略投资产品740.00004.9922
65受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)600.00004.0477
66受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)600.00004.0477
67受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日)740.00004.9922
68受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日)100.00000.6746
69受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金740.00004.9922
70中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品740.00004.9922
71中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品740.00004.9922
72中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红740.00004.9922
73中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红740.00004.9922
74中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能370.00002.4961
75中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能370.00002.4961
76受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)740.00004.9922
77受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)740.00004.9922
78受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日)150.00001.0119
79太平洋稳健理财一号460.00003.1032
80受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)680.00004.5874
81受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金100.00000.6746
82受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品120.00000.8095
83受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日)340.00002.2937
84受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品740.00004.9922
85受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红740.00004.9922
86受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红740.00004.9922
87受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能740.00004.9922
88受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能740.00004.9922
89受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品300.00002.0238
90受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连740.00004.9922
91泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品740.00004.9922
92受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日)600.00004.0477
93受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年6月3日)350.00002.3611
94受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品740.00004.9922
95受托管理太平人寿保险有限公司万能险740.00004.9922
96受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红740.00004.9922
97受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红740.00004.9922
98受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能740.00004.9922
99受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品740.00004.9922
100中国人保资产安心收益投资产品120.00000.8095
101宝钢集团财务有限责任公司自营账户740.00004.9922
102兵器财务有限责任公司自营账户740.00004.9922
103东航集团财务有限责任公司自营账户700.00004.7223
104中国华电集团财务有限公司自营账户740.00004.9922
105中船重工财务有限责任公司自营账户740.00004.9922
106五矿集团财务有限责任公司自营账户740.00004.9922
107国机财务有限责任公司自营账户740.00004.9922
108葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户740.00004.9922
109浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户280.00001.8889
110申能集团财务有限公司自营投资账户200.00001.3492
111全国社保基金四零五组合740.00004.9922
112长盛中信全债指数增强型债券投资基金740.00004.9922
113全国社保基金七零五组合740.00004.9922
114长盛积极配置债券型证券投资基金300.00002.0238
115大成财富管理2020生命周期证券投资基金740.00004.9922

116大成蓝筹稳健证券投资基金740.00004.9922
117大成创新成长混合型证券投资基金740.00004.9922
118大成价值增长证券投资基金740.00004.9922
119大成债券投资基金340.00002.2937
120东方龙混合型开放式证券投资基金650.00004.3850
121汉兴证券投资基金740.00004.9922
122富国天利增长债券投资基金740.00004.9922
123富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金100.00000.6746
124山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)280.00001.8889
125德盛增利债券证券投资基金740.00004.9922
126中海优质成长证券投资基金100.00000.6746
127中海稳健收益债券型证券投资基金300.00002.0238
128华安稳定收益债券型证券投资基金500.00003.3731
129华宝兴业收益增长混合型证券投资基金740.00004.9922
130宝康消费品证券投资基金740.00004.9922
131宝康债券投资基金320.00002.1588
132华宝兴业多策略增长证券投资基金740.00004.9922
133华宝兴业增强收益债券型证券投资基金200.00001.3492
134华夏优势增长股票型证券投资基金300.00002.0238
135华夏债券投资基金740.00004.9922
136北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)120.00000.8095
137马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日)220.00001.4841
138全国社保基金四零三组合380.00002.5635
139徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)250.00001.6865
140广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月15日)340.00002.2937
141全国社保基金一零七组合400.00002.6985
142华夏成长证券投资基金400.00002.6985
143兴华证券投资基金200.00001.3492
144兴和证券投资基金200.00001.3492
145华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)200.00001.3492
146华夏平稳增长混合型证券投资基金400.00002.6985
147张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日)120.00000.8095
148华夏希望债券型证券投资基金740.00004.9922
149中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)740.00004.9922
150全国社保基金七零三组合600.00004.0477
151中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)200.00001.3492
152中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日)730.00004.9247
153山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日)120.00000.8095
154酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日)100.00000.6746
155中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日)370.00002.4961
156中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日)200.00001.3492
157山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)160.00001.0794
158宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)180.00001.2143
159中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日)740.00004.9922
160唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日)110.00000.7420
161华夏沪深300指数证券投资基金740.00004.9922
162全国社保基金五零四组合740.00004.9922
163厦门卷烟厂企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月22日)160.00001.0794
164铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日)100.00000.6746
165丰和价值证券投资基金740.00004.9922
166嘉实债券开放式证券投资基金300.00002.0238
167全国社保基金七零六组合350.00002.3611
168河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日)130.00000.8770
169山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)100.00000.6746
170中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日)100.00000.6746
171泰信增强收益债券型证券投资基金150.00001.0119
172全国社保基金五零二组合740.00004.9922
173全国社保基金四零七组合430.00002.9009
174全国社保基金七零七组合700.00004.7223
175中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)280.00001.8889
176中信稳定双利债券型证券投资基金740.00004.9922
177中银持续增长股票型证券投资基金740.00004.9922
178中银收益混合型证券投资基金740.00004.9922
179中银中国精选混合型开放式证券投资基金300.00002.0238
180中银稳健增利债券型证券投资基金360.00002.4286
181中银专户2号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月24日)620.00004.1826
182中银专户3号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月29日)410.00002.7659
183中银专户4号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月29日)380.00002.5635

184长信银利精选开放式证券投资基金200.00001.3492
185华富收益增强债券型证券投资基金500.00003.3731
186工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金740.00004.9922
187工银瑞信增强收益债券型证券投资基金740.00004.9922
188工银瑞信红利股票型证券投资基金740.00004.9922
189工银瑞信信用添利债券型证券投资基金740.00004.9922
190中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)740.00004.9922
191建信稳定增利债券型证券投资基金740.00004.9922
192汇添富增强收益债券型证券投资基金350.00002.3611
193益民红利成长混合型证券投资基金700.00004.7223
194益民创新优势混合型证券投资基金500.00003.3731
195华商收益增强债券型证券投资基金240.00001.6191
196金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金430.00002.9009
197浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金100.00000.6746
198民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金100.00000.6746
199民生加银增强收益债券型证券投资基金200.00001.3492
200上海国际信托有限公司自营账户450.00003.0358
201厦门国际信托有限公司自营账户500.00003.3731
202云南国际信托有限公司自营账户460.00003.1032
203金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)170.00001.1468
204中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日)740.00004.9922
205云信成长2007-2号(第四期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)740.00004.9922
206结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)740.00004.9922
207中原信托有限公司自营账户300.00002.0238
208重庆国际信托有限公司自营账户630.00004.2501
209广东粤财信托有限公司自营账户740.00004.9922
210国联信托股份有限公司自营账户250.00001.6865
211昆仑信托有限责任公司自营投资账户740.00004.9922
212渤海国际信托有限公司自营账户370.00002.4961
213百瑞信托有限责任公司自营投资账户200.00001.3492
214中泰信托有限责任公司自营投资账户740.00004.9922
215苏州信托有限公司自营投资账户300.00002.0238

注:

1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式

联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

邮 编:518026

联系电话:010-88087316 0755-83734796

联 系 人:刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠

主承销商:招商证券股份有限公司

2010年1月27日

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