本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币120亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]901号文核准。本期债券发行规模为60亿元。

　　发行人于2010年1月26日9:00-11:00在中国证券网进行了网上路演推介，2010年1月26日13:00-15:00，发行人和联席保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价簿记结果，经发行人和联席保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券5年期品种票面利率为4.48%，10年期品种票面利率为4.88%。

　　发行人将按上述票面利率于2010年1月27日面向社会公众投资者网上公开发行，于2010年1月27日-2010年1月29日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2010年1月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：中国中铁股份有限公司

　　联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　　瑞银证券有限责任公司

　　二〇一〇年一月二十七日