§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
４．３．２．２ 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一） 管理层讨论与分析
１、整体经营情况的回顾与分析
报告期内，受金融危机影响，内外贸需求下降，市场货源紧缺，竞争形势尤为严峻。结合港口间竞争形势以及当前市场状况，公司积极采取措施，加大揽货力度，强化货源维护与开发，科学组织生产，加强经营管理和安全管理，不断提高生产效率和服务水平；加强企业文化建设，实施诚信服务；公司发展稳健，基本完成年初经营计划。
２００９年度，公司实现营业收入１８７，５８１．８２万元，同比下降３．８４％；实现利润总额２３，６７２．１１万元，同比下降３５．７６％；实现归属于母公司股东的净利润１９，２１２．０８万元，同比下降１７．９５％。营业收入减少主要是因为部分客户单价下降所致；利润总额及净利润下降是由于营业收入下降及财务费用提高所致。
公司本年度拟订的经营计划营业收入为２１６，４６０万元，实际完成１８７，５８１．８２万元，完成经营计划的８６．６６％；拟订的营业成本为１４４，５１０万元，实际完成１２３，１０６．７４万元，完成计划的８５．１９％；拟订的利润总额为２５，７６０万元，实际完成２３，６７２．１１万元，完成计划的９１．８９％。公司２００９年主要财务情况分析如下：
（１）营业收入下降，主要系费率调整所致；
（２）营业成本下降，主要系压缩成本费用所致；
（３）利润总额下降，主要系本报告期内增加银行借款，财务费用较高所致。
２、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
报告期内，公司生产规模进一步扩大，货物吞吐能力进一步增强，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达。公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，不断改善服务环境，优化管理制度，提升服务水平，服务对象的满意率大幅提高，“店小二”式服务品牌已在客户群中形成一定影响。受寒潮影响，今年营口港附近水域结冰面积较大，但公司拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，正常的生产作业不会受到大的影响。
随着东北老工业基地的振兴，辽宁沿海经济带的建设，预计公司吞吐量将保持增长，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。周边港口竞争激烈，腹地经济快速发展，公司吞吐量尚需提高，规模尚需扩大，以满足不断增长的货源要求。公司将逐步扩大生产规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步加大市场开发力度，加强营销策划与管理。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存。
３、报告期公司主营业务及其经营情况
（１）公司主营业务的范围及其经营情况
①主营业务范围
本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品、滚装汽车业务等。
②公司主营业务生产经营情况
报告期内，公司加大货源开发力度，重点货种市场份额有效提升，共完成货物吞吐量１２，０４７万吨，其中散杂货７，８５７万吨，集装箱２２１．１１万ＴＥＵ。从货类来看，金属矿石、石油天然气及粮食的吞吐量有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。受供需影响，煤炭、非金属矿石的吞吐量有所下降。公司将继续夯实现有货源基础，同时不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。
③主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
④主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。
⑤占主营业务收入或主营业务利润总额１０％以上的主要产品
本公司的主营业务收入全部为装卸业务收入，无其他业务分类。
（２）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币
■
说明：
①应收票据较年初增加１，２２３．５２％，主要系年末未到期的银行承兑汇票增加所致；
②应收账款较年初减少３６．６３％，主要系加大收款力度所致；
③其他应收款较年初增加７８．９３％，主要系年末尚未核销的备用金增加所致；
④在建工程较年初增加１２９．０９％，主要系本报告期内增加场桥油改电等在建工程项目所致；
⑤递延所得税资产较年初减少３５．７０％，主要系年末可抵减暂时性差异减少所致；
⑥短期借款较年初减少１００％，主要系本报告期内偿还已到期的短期借款所致；
⑦应付票据较年初减少１００％，系本报告期内支付到期票据所致；
⑧应交税费较年初减少７９．２１％，主要系本报告期内缴纳税费所致；
⑨应付利息较年初增加１０６．３９％，主要系本报告期内增加银行借款所致；
⑩应付股利较年初增加１００％，系公司子公司新世纪公司已宣告尚未支付的少数股东股利增加所致；
■其他应付款较年初减少９８．６０％，主要系本报告期内支付前期收购港务集团资产的款项所致；
■一年内到期的非流动负债较年初增加８１７．２３％，主要系将于一年内到期的长期借款增加所致；
■长期借款较年初增加５２３．１８％，主要系增加银行借款所致；
■股本较年初增加１００％、资本公积较年初减少２６．３１％，主要系本报告期内公司以资本公积转增股本所致；
（３）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
■
说明：
①营业收入较上年同期减少３．８４％，主要系费率调整所致；
②营业成本较上年同期减少５．４３％，主要系压缩成本费用所致；
③财务费用较上年同期增加８３．２４％，主要系本报告期内增加银行借款所致；
④资产减值损失较上年同期减少２２０．７７％，主要系本报告期内加大收款力度，应收款项年末余额减少，计提的坏账准备金额相应减少所致；
（４）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明
■
说明：
①投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１１２．５４％，主要系本报告期内支付前期收购港务集团资产款项所致；
②筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１０２．１５％，主要系借款增加所致；
③现金及现金等价物净增加额较上年同期减少１０５．９４％，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。
（５）控股和参股公司的经营情况
■
４、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、清晰获取公允价值途径，以及内部审核、外部评价几方面构成。
公司的相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价。关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，提出公允价值的具体取得途径。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。
（二）对公司未来发展的展望
１、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
２、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
（１）行业发展趋势
港口属于投资密集型的基础设施行业。我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头泊位大型化和专业化水平，进一步增深进出港航道，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。
（２）公司面临的市场竞争格局
港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈，环渤海的港口竞争也将加剧。营口港所在东北重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但相对于诸多港口而言，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是十分丰富，特别是金融危机带来的不良影响，都将对本公司的发展带来严峻挑战。党中央制定的振兴东北老工业基地的国策，为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势。国家在面对经济危机时所采取的积极政策、《东北地区振兴规划》、辽宁沿海经济带建设上升为国家战略等将为营口港的发展带来全新的机遇。
３、发展战略和业务规划
（１）总体发展战略
公司在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上，健全港口主体功能，向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化，以满足新时期发展的需要；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿和非金属矿等货源的重点开发；市场开发战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种，开发新航线；努力降低客户的货物运输综合成本，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象，提高公司的综合竞争力。
（２）业务规划
公司在稳定原有货种的基础上，将进一步完善市场研究机制，开展对各主要货种的专项市场调查，总结和分析市场动向；继续加大揽货力度，巩固和发展客户网络，进一步改善货源结构，提高高附加值的货源比例。
（３）新年度经营计划：根据公司２００９年度生产经营实际完成情况、以及２０１０年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制订２０１０年度财务预算如下：营业收入１９４，３００万元；营业成本１１８，０００万元；利润总额２９，４００万元。
２０１０年度公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本；稳定现有货源，开发新货源，进一步扩大市场占有率和行业竞争力。２０１０年，对公司来讲仍然是充满挑战的一年。在种种的困难和考验之下，营口港将坚定发展信念，寻找发展机遇，看到国家计划所带来的发展动力，看到沿海经济带建设上升为国家战略所带来的巨大利好，看到我港作为环渤海经济圈与东北经济区重要交界点的区位优势，积极参与竞争，投身竞争，在竞争中稳步发展，在竞争中砥砺前行。同时，要认清当前复杂的形势，紧盯目标不放松，继续坚持打造九大品牌，坚定不移地树立营口港的品牌形象，积极迎接新一轮挑战。２０１０年，公司将继续解放思想，创新工作，化竞争压力为前行动力，抓货源、重效益、严管理、强服务，细化品牌标准，打造精品品牌，营造港口更广阔的发展空间，争夺新一轮竞争至高点。
４、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况
为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与国有商业银行的合作，主动争取股份制银行的支持。在经营方式上，积极开展合资合作、租赁经营等，开辟新的融资渠道。
５、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素
（１）受寒潮影响，今年环渤海海域结冰严重，成为３０年以来之最，营口港附近水域结冰面积较大，大约３０海里，平均厚度１０－１５公分，最厚的地方达３０公分。
（２）港口竞争形势进一步升级，市场竞争加剧。公司所处环渤海地区有大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共５个主枢纽港，市场竞争激烈，随着港口间同行业竞争的日益加剧，将对公司的发展带来严峻挑战。
（３）当前国内外经济运行的积极因素在不断的增多，可是经济向好势头还不稳定、不巩固、不平衡，世界经济总体仍未完全摆脱金融危机的困扰，复苏之路缓慢曲折，外部环境依然严峻。
对策：
（１）营口港拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，正常的生产作业没有受到大的影响。此次渤海结冰是整个大区域范围内的，营口港地处高纬度，每年都要应付这种气候和浮冰，已有一套较为完整和成熟的措施，今年气候较往年异常，气温低、时间长，渤海湾内结冰面积大，所以公司在抗冰工作的投入上也相对加大。
（２）公司将进一步研究和探讨宏观经济的影响，积极应对国内外市场变化带来的困难和挑战，及时制定应对措施；进一步解放思想，大力实施品牌战略，全面创新各项工作，全面强化经营管理；利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率；发挥综合成本优势，开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境，全员全过程提高服务水平，扩大优势。公司将继续扩大货源品牌，抢占市场份额；弘扬服务品牌，增强竞争实力；细化效率品牌，确保高效生产；培育品牌物流，畅通物流渠道；争创效益品牌，提升经营水平；发挥品牌效应，推进互利合作；重塑安全品牌，树立全新形象；巩固绿色品牌，抓好环境保护；夯实文化品牌，确保发展合力。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述６．１
６．３ 主营业务分地区情况表
请见前述６．１
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司２００９年度实现净利润人民币１８１，６３４，８５１．７０元，按照本公司章程的规定，提取１０％的法定盈余公积金人民币１８，１６３，４８５．１７元，加年初未分配利润结余３２７，４７１，０１１．３２元，本年度可分配利润为４９０，９４２，３７７．８５元。
２００９年度公司拟采用现金方式按每１０股派１元向公司全体股东派现１０９，７５７，１６２．６０元（含税），剩余部分３８１，１８５，２１５．２５元作为未分配利润，结转下年。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
□适用 √不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１８１，９３０，３００元。
７．４．２ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§８ 监事会报告
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告是公正、客观、合法的。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。
８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司２００９年度发生的收购资产行为，均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。
８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。
８．６ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司全年实现的利润与年初制定的经营计划目标基本一致。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
(下转D15版)
