国投新集能源股份有限公司公告（系列）
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人张长友、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
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４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东及实际控制人均为国家开发投资公司。
４．３．２．２ 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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４．３．２．３ 实际控制人情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一） 管理层讨论与分析
１、本报告期内公司总体经营情况
２００９年，公司认真落实股东大会和董事会工作部署，以“成本管理”为工作主题，深化市场接轨理念，积极应对金融危机，严格控制成本，在煤炭市场低迷的情况下，在各方共同努力下，保持了安全生产、经营效益、新区开发等生产经营工作形势的稳定。
（１）公司经营业绩
①报告期内，公司共实现营业收入４９４９８８．６５万元，较上年同期减少４７６３６．９２万元，降幅为８．７８％，其中实现主营业务收入４７５９２４．６８万元，较上年同期减少４１９３０．９６万元，降幅为８．１％；实现其他业务收入１９０６３．９７万元，较上年同期减少５７０５．９６万元，降幅２３．０４％。
②报告期内，公司共实现利润总额１１５２５８．８８万元，较上年同期减少３４６４９．５８万元，降幅２３．１１％；实现归属上市公司股东净利润８３３１４．４６万元，较上年同期减少２５２００．１８万元，降幅为２３．２２％；
③报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额１２１１１１．０１万元，较上年同期下降２９．２６％；报告期内，实现每股收益０．４５元，较上年同期下降２３．７３％。
（２）公司煤炭主业２００９年度生产经营指标完成情况
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①生产指标完成情况：
报告期内公司累计生产原煤１，２５３．０６万吨，较上年同期相比增加７２．１０万吨，增幅６．１１％；累计生产商品煤１，０９６．２５万吨，较上年同期相比增加１３．７１万吨，增幅１．２７％。商品煤回收率８７．４９％。产量增加的原因是：公司刘庄煤矿自２００７年投产以来，生产经营始终保持较好的发展态势。报告期内，刘庄煤矿累计生产原煤５４０．８９万吨，较上年同期相比增加８６．３３万吨，增幅１８．９９％；累计生产商品煤４８８．７７万吨，较上年同期相比增加６２．３１万吨，增幅１４．６１％。
报告期内销售指标完成情况对比表
单位：万吨、万元
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②销售指标完成情况：
报告期内公司累计销售商品煤１，０９６．４０万吨，较上年同期相比增加９．３０万吨，增幅为０．８６ ％；公司共实现商品煤销售收入４６７，２４２．３７万元，较上年同期相比减少３１，０５２．３４万元，降幅为６．２３％。
报告期内公司累计销售地销煤１８４．２１万吨，实现地销煤收入８４，２４２．６８万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的１８．０３％，较上年同期相比地销煤销量减少８１．０４万吨，降幅３０．５５％，收入减少６４，２３０．０９万元，降幅４３．２６％；累计销售铁运煤９１２．１９万吨，实现铁运煤销售收入３８２，９９９．６９万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的８１．９７％，较上年同期相比铁运煤销量增加９０．３４万吨，增幅１０．９９％，铁运煤收入增加３３，１７７．７５万元，增幅９．４８％。其中：累计销售电煤８３２．４９万吨，实现电煤销售收入３４７，２６９．１１万元，占本期全部商品煤销售收入的７４．３２％，较上年同期相比电煤销量增加１２７．２６万吨，电煤销售收入增加５６，７３２．９２万元。
③成本指标完成情况：
报告期内公司共发生商品煤总成本３６５２４０．５８万元，单位成本３３３．１７元／吨，较上年同期相比单位成本增加１３．６８元／吨。其中：报告期内单位制造成本２８１．２４元／吨，较上年同期相比增加１９．２７元／吨；期间费用单位成本５１．９３元／吨，较上年同期相比减少－５．５９元／吨。
报告期内累计发生材料费支出３４１４８．７１万元，单位成本３１．１５元／吨，较上年同期相比下降７．９９元／吨；累计工资支出６５３５４．２８万元，单位成本５９．６２元／吨，较上年同期相比下降１．９１元／吨；累计计提安全生产费用４１３５０．９９万元，单位成本３７．７２元／吨，较上年同期相比上升１０．４５元／吨；累计发生塌陷费支出１９３６６．７２万元，单位成本１７．６７元，较上年同期相比增加５．２３元／吨。具体成本明细项目对比详见下表：
报告期内商品煤成本指标对比表
单位：元／吨，万元
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④利润指标完成情况：
报告期内公司煤炭主业共实现利润总额１１３，４５１．８６ 万元，较上年同期相比减少４１，２０３．４４万元，降幅为２６．６４％；实现净利润８２，０９９．１８万元，较上年同期相比减少２９，５６４．０６万元，降幅为２６．４８％；报告期内影响公司煤炭主业利润变动因素如下：
煤炭主业利润表项目增减变动表
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ａ．主营业务收入变动
报告期内实现主营业务收入４６７，２４２．３７万元，较上年同期相比减少３１，０５２．３４万元，降幅６．２３％，收入增减变动的原因：①商品煤销量增加因素：２００９年商品煤销量比上年同期增加９．３０万吨，影响主营收入增加４２６２．８４万元；②商品煤平均售价下降因素：２００９年商品煤平均售价４２６．１６元／吨，较上年同期下降３２．２１元／吨，由于平均售价的下降影响主营收入减少３５３１５．５５万元。
ｂ．主营业务成本变动
报告期内主营业务成本总额３０８，８５１．０１万元，较上年同期相比增加２３，１１０．６３万元，增幅８．０９％，影响成本增减变动的因素：①商品煤销量增长因素：由于商品煤销量比上年同期增加９．３０万吨，影响主营业务成本增加２４４４．４７万元；②商品煤成本增长因素：２００９年公司计提安全生产费用的比例由上年的２５元／吨提高到３３元／吨；随着公司采区不断扩大，部分村庄集中搬迁一次性发生，影响今年塌陷补偿费增加。２００９年单位销售成本２８１．７０元／吨，较上年同期上升１８．８５元／吨，影响主营业务成本增加２０６６６．１６万元。
ｃ．期间费用变动
报告期内期间费用总额５６９２５．１４万元，较上年同期相比减少５３３９．５６万元，降幅８．５８％，其中：①管理费用２７７５４．６２万元，较上年同期相比减少５，０８５．４３万元，降幅１５．４９％；②财务费用２４，７４３．９０万元，较上年同期相比减少９１１．３４万元，降幅３．５％；③销售费用４４２６．６２万元，较上年同期相比增加６５７．２１万元，增幅１７．４４％。
ｄ．投资收益变动
报告期内投资收益－９６７．６万元，较上年同期相比减少２７３２．９９万元。投资收益的减少主要是报告期内采用权益法核算确认对国投宣城发电有限公司投资亏损１２８５．５９万元。
ｅ．营业外收入变动
报告期内营业外收入６６８２．３４万元，较上年同期相比增加５５８４．９２万元。主要是报告期内结转补贴收入５６８３万元。
ｆ．营业外支出变动
报告期内营业外支出１０２６．０３万元，较上年同期相比减少１８４９．８０万元。主要是因为上年发生雪灾捐助款、向四川灾区的捐助款以及处理固定资产报废损失较大。
ｇ．利润总额变动
报告期内利润总额１１３４５１．８６万元，较上年同期相比减少４１，２０３．４４万元，降幅２６．６４％。公司煤炭主业利润总额的减少主要因素是商品煤销售价格的大幅下降。
（３）公司参股子公司非煤产业的经营情况
报告期内公司控股子公司实现营业收入１０７５１．５７万元，较上年同期减少１０６１０．２６万元，降幅４９．６７％，实现利润总额８２７．４２万元， 较上年同期增加５９４２．７９万元。１、收入同比减少的主要原因：上海新外滩发展有限公司的全资子公司安徽刘庄置业有限公司开发的一期商品房２００８年度实现销售收入１０１３１．４８万元，２００９年刘庄置业开发的二期商品房本年度尚完工，未实现销售。２、利润总额同比增加的主要原因：上海新外滩企业发展有限公司持有交通银行股票报告期末公允变动收益的增加。
（４）公司环境保护及技术创新情况
①环境保护工作。
公司高度重视节能减排工作，切实履行企业的社会责任，节能减排坚持“三个结合”。即：坚持优化设计与强化管理相结合，采用先进技术与淘汰落后工艺相结合，抓好重点节能工程与加强节能基础管理体系建设相结合。２００９年完成了对刘庄矿生活污水处理站的扩容改造以及对新集三矿生活污水处理站与管网改造，截至２００９年年底，公司拥有矿井水处理站４座，生活污水处理站５座，产生污染物经过处理后均严格做到浓度和总量双达标排放。２００９年，公司还在新集一、二矿均安装 了６台５００ＧＦｌ—３ＲＷ型低浓度瓦斯发电机组，装机容量为６ＭＷ，全年发电利用瓦斯纯量１７１８．１万ｍ３。２００９年经安徽省节能领导小组现场核定，公司２００９年较上年同期节约能耗折合标准煤３２０７吨。
②技术创新工作
公司自创立以来，依靠科技进步，积极探索，在多年的矿井建设和煤矿开采活动中，积累了丰富的复杂地质条件下矿井建设和安全开采的技术经验，培养和储备了一大批矿井建设和煤矿生产方面的技术人才。同时，坚持产、学、研相结合，与煤炭高等院校、煤矿设计研究机构、煤田地质单位及矿井施工企业一起，发挥各自的优势、分工协作，攻克了煤矿建设和生产过程中出现的很多技术难题。２００９年，公司所属刘庄煤矿被评选为新中国成立６０周年“百项经典暨精品工程”。２００９年公司主要技术创新成果如下：
●公司申报的《两淮矿区复杂地层条件下深大井筒特殊法凿井关键技术与应用》科研成果荣获２００９年度国家科技进步二等奖。
●由公司、煤炭工业合肥设计院、合肥工业大学岩石工程有限公司、合肥工业大学资源与环境学院共同组织完成的《人工快速解冻大深度冻融土地基及集中大荷载井塔基础综合研究》荣获“２００９年度中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖”。
●公司申报的《巨厚冲积层深大井筒钻井法凿井》科研项目荣获淮南市科技进步一等奖。
●公司申报的《国投新集公司刘庄矿数字化矿井建设》荣获安徽省第六届企业管理进步成果二等奖。
２、对公司未来发展的展望
（１）公司所处的行业环境
２０１０年，虽然全球经济形势总体趋好，但其基础还不牢固，结构性矛盾仍很突出，经济回升内在动力仍然不足。我们预计２０１０年上半年煤炭行业整体振荡上行，但下半年会因经济刺激政策逐步退出、加息及新资源税的可能实施等负面政策影响而趋缓，煤炭行业整体形势仍不容乐观。
（２）公司未来发展战略和２０１０年度经营计划
根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》（发改能源〔２００５〕２６３３号），本公司矿区总面积约１，０９２平方公里，含煤面积６８４平方公里，划分为１１个井田和４个后备区，资源储量１０１．６亿吨，生产建设总规模３，５９０万吨／年。国家发改委对本公司矿区总体规划的批复，确立了公司作为全国１３个亿吨煤基地的大型煤炭企业之一的战略定位；同时，公司将打造成以“煤炭采选为主、煤电并举”的大型企业。
公司２０１０年的经营目标：完成原煤产量１５２５万吨，主营业务收入６０．５２亿元，主营业务成本４３．０７亿元。
（３）公司未来发展面临的风险
①煤炭市场波动风险。２００９年以来，虽然世界各国采取刺激政策使全球经济逐步走出金融危机影响，但其基础还不牢固，存在经济二次探底的可能；同时，公开资料显示，煤炭市场下游行业特别是电力行业开工率仍然不足，煤炭市场低迷、煤炭价格波动状况仍将持续，公司未来将面临较大的市场波动风险。
②国家政策性风险。２００９年煤炭行业增值税率由１３％上调至１７％，推高煤炭企业的经营成本，未来也存在资源税改革等不确定性政策性影响。同时，国家加大煤炭安全生产整治力度，对公司安全管理水平提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。
③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受公司地质条件复杂因素影响，为公司的安全生产带来一定风险。
（４）拟采取的措施和对策
①加强安全管理，落实煤矿安全规程和安全技术措施，创新安全管理方式，严格执行安全责任问责制；同时，严格按国家规定提取安全、维简费用，加强安全培训，建立安全长效机制，不断提高矿井安全生产能力。
②推进市场化改革力度，优化管理体制，加强成本控制，强化煤质管理，加深战略合作伙伴关系，以成本管理、资金管理为中心，积极抵御市场风险。
③在国家政策框架下，积极推行矿井自动化建设，努力实现煤炭生产的均衡稳定，稳步推进新建矿井建设，努力实现国家批复的矿区整体生产规模。
④注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
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６．４ 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据利安达会计师事务所审计，２００９年度公司实现净利润８３３，１４４，６１０．５９元，其中母公司实现净利润１，０２０，１３７，１５０．５４元。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金１０２，０１３，７１５．０５元，提取安全和维简费５５１，３４６，５３２．００元。加上滚存的未分配利润，截止２００９年末经审计可供股东分配的利润为９４０，５５３，８７３．６６元。
公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年末总股本为基数，每１０股派发现金红利２元（含税），共计３７，００７．７４万元。上述方案实施后，剩余未分配利润将结转下一年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
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７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§８ 监事会报告
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司依据内部控制规范制度体系，有效地防范了经营管理风险；公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效，重大决策事项依据充分；公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和公司章程，无违规操作现象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司董事会和经营管理人员能够依法运作；公司董事、高管层无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司严格按照《企业会计准则》和财政部、证监会等有关规定编制了２００９年财务报告，报告真实、客观反映了公司２００９年财务状况和经营成果。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储和专项管理，公司首发募集资金严格按招股说明书承诺的项目使用，募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。
８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。
８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易是在公平、公正的基础上进行的。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：国投新集能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银
母公司资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：国投新集能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银
(下转D38版)
