§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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１．３ 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人邢道钦、主管会计工作负责人姜阿合及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
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４．３．２．２ 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
１．报告期总体经营状况
本公司主营业务为显示器件的生产、开发与经营。２００９年，受国际金融危机和新型平板显示器件的冲击，ＣＲＴ行业整体衰退加剧，公司的生产经营面临严峻的挑战。面对困难，公司采取积极把握市场，深化“调整优化、稳快求强”的经营方针，以拓展市场占有率为重点，以总成本领先、技术改进为支持；加强设备管理，确保设备裕度；加强资金管理，控制风险；加强安全管理，实现安全“零”事故；优化公司运营管理，提升效率。通过一系列措施的实施，公司产品的市场占有率和竞争力有所提高。
２００９年公司累计生产彩管７５７．５万只，比上年同期下降了４９．７０％，销售彩管８２７万只，比上年同期下降了４２．６５％。２００９年实现主营业务收入１３０，３６７．１５万元，比上年同期下降了５６．７４％。报告期内，由于彩管行业的不断萎缩，公司彩管生产线产能利用率大幅度缩减，公司对彩管生产线的机器设备计提了固定资产减值准备，利润总额同比大幅度下降。
面对彩管市场不断萎缩的严峻形势，公司采取先入为主的策略，一方面紧紧抓住大客户，另一方面努力开拓中小客户和海外市场，通过挖掘新客户扩大销量，有效的提高了市场份额。公司产品全年国内市场占有率达３８．１％，稳居国内第一；国际市场占有率达１７．３％，跃居全球第二，经营形势逐步稳定。
报告期内，公司采取各种积极措施保证ＣＲＴ业务的有效经营，同时加快新业务转型的步伐。公司加大对发展前景广阔、符合行业发展长远趋势的新项目投入力度，通过对具有多项专利技术的国内首家玻璃基板制造厂商－－陕西彩虹电子玻璃有限公司增资并取得其控股权，为公司逐步进入平板显示器件产业的ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃基板业务打下了坚实的基础。报告期末，公司已初步形成以液晶玻璃基板、彩色显像管、ＯＬＥＤ为核心的全新业务架构。
２．公司主营业务及其经营状况
（１）、主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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（２）、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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３．主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
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４．公司资产和利润构成变动情况
（１）报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明
单位：元 币种：人民币
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应收款项减少的主要原因是本期在积极开拓国际国内市场的同时，加大货款回收力度，减少应收账款余额，提高资金周转效率。
存货减少的主要原因是受金融危机和平板电视冲击的双重影响，公司销量减少；公司适时调整生产规模，严控库存资金占用。
长期股权投资与上年末相比无变化。
固定资产减少的主要原因：由于彩管市场需求逐年萎缩，同时受全球经济危机的影响，２００９年度ＣＲＴ市场出现加速萎缩迹象，ＣＲＴ产品逐步退出市场，ＣＲＴ逐渐被ＬＣＤ所替代。受上述原因影响，本公司２００９年度ＣＲＴ生产线开工严重不足，经过充分的调查与论证，本公司管理层认为ＣＲＴ市场需求未来可能还会继续萎缩，相关ＣＲＴ生产线未来将无法为本公司带来预计的经济效益。本公司根据对未来市场的预测，对生产能力的评估，并依据对相关ＣＲＴ生产设备资产评估结果，２００９年度对ＣＲＴ生产线设备计提资产减值准备４．８０５亿元。本次计提前固定资产账面价值为７．９４亿元，其中ＣＲＴ生产线设备为５．７８亿元，本次计提后为９７９０．８４万元，计提比例为８３．０７％。
在建工程增加的主要原因是本期公司控股子公司投资液晶玻璃基板、ＯＬＥＤ项目生产线基建所致。
无形资产增加的主要原因是本期合并报表范围增加的控股子公司所取得的土地使用权。
短期借款增加的主要原因是本公司及控股子公司新增的抵押借款和信用借款。
（２）报告期公司各项费用构成变动情况的说明
单位：元 币种：人民币
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销售费用较上年减少的主要原因是本期销售量大幅度减少，导致彩管运费减少所致。
管理费用较上年增加的主要原因是由于销售不畅，彩管生产线开工不足，造成本年度停产损失大量增加，从而影响管理费用较上年增加。
财务费用较上年减少的主要原因是２００９年汇率相关保持稳定，使本年外汇汇兑损失较上年大幅较少。
（３）公司现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是上年销售收入大幅增加，售价有所上升，应收帐款总额下降，货款回收状况良好；本年度销售数量和售价大幅下降影响销售收入减少，导致经营性亏损增加，尽管应收帐款总额有所降低，但降价损失影响经营性现金流入比上年大幅度减少。
筹资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是取得银行借款较上年增加所致。
５．公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
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注：西部信托投资有限公司相关财务数据未经审计。
６．报告期内的技术创新、节能减排等情况
公司一贯高度重视技术创新工作，积极实施技术支撑战略，通过研发流程再造、项目组合等管理手段，全力推进新品研发进度，整体研发能力不断提升。通过紧贴市场研发新品，公司推出多个薄型化彩管。报告期内公司立项技术进步降成本课题６３０项，完成６０２项，项目计划完成率９５．５６％。
２００９年公司继续开展了以节能降耗为主要内容的循环经济工作，通过技术创新，整合设备，节约动能消耗，降低产品的动能成本。２００９年公司单管能耗较上年度下降２．０２％，通过优化工艺，较上年实现ＣＯＤ减排６０吨，水减排量为１５万吨。全年共实施节能减排项目４１项。报告期内公司被陕西省政府命名为“陕西省节能先进单位” 。
７．对公司未来发展的展望
（１）公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
２００９年国内平板显示在“家电下乡”等刺激消费政策的推动下，产销实现了快速的增长，根据市场研究机构的报告预计２０１０年液晶电视出货将会成长至１０７００万台，将较２００９年增长２０％以上。彩色显像管电视市场仍将面临需求下降的风险，但从全球范围来看，也存在着一些机会，例如南非世界杯的举办和大多数发展中国家经济形势的好转，将会对中国彩管及彩管电视的出口带来一定的市场机会。
（２）公司未来发展机遇和挑战
展望２０１０年，ＣＲＴ彩电将凭借优良的性能、完善的产业链、低廉的价格，努力开拓在发展中国家和地区的市场份额，获得稳定的市场销售量。与此同时，公司将顺应平板显示器件快速发展的趋势。２００９年增资控股的陕西彩虹电子玻璃公司将加快ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃基板规模化产业步伐和新项目建设速度，玻璃基板项目将促进公司的业务转型，传统彩管业务的比重会相对减少，具有广阔市场前景和较强盈利能力的玻璃基板业务将逐渐成为公司业务亮点。
（３）新年度经营计划
２０１０年度公司主要经营目标：公司计划２００９年全年实现彩管、玻璃基板销售收入１３．５７亿元；公司控股子公司彩虹佛山公司ＯＬＥＤ项目在年内建成并正式投产。
２０１０年公司的总体思路：
深入落实“调整优化，稳快求强”的经营方针，加大资源优化调整力度，加强资本运营实效管理，提升技术创新效率。
实现上述计划拟采取的主要措施如下：
１）做好融资和资本运作工作：２０１０年是公司战略转型进程中关键的一年，新项目的建设需要大量的资金支持，公司要增强资本运营能力，统筹推进资本运营管理，做好融资工作，为企业发展助力。
２）全力开拓市场，科学组织生产：加强市场调研和预测，深入国内外市场，做好细致的用户需求研究，制定适应生产能力的营销计划，进一步强化公司应变市场的柔性生产能力。
３）继续贯彻成本领先战略，优化工艺及设备降成本：加大技术创新课题、结构改进降成本的力度。继续持之以恒贯彻节能降耗、修旧利废，优化资源配置，通过技术进步和提升管理降成本。
４）优化组织结构，提高资源配置效率：深化组织结构调整，不断提高资源配置效率，严格按照生产经营的需要，以“机构从简，队伍从精，层级从少”为原则，有效缩短管理链条，简化管理流程，推进组织机构扁平化，实现管理效能的提高。
５）加强项目管理，确保按期完成计划：２０１０年公司将依照各新项目的大日程计划，快速推进彩虹（佛山）平板显示公司ＯＬＥＤ项目的建设速度及彩虹ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃基板项目的产业化进度，加快公司的产业转型。
６）加强研发投入力度：通过多种研发方式促进新业务的发展速度，为产业转型提供良好条件；通过技术研发、工艺改进的全面推进，有效降低彩管业务的制造成本。
７）做好公司战略规划工作：公司要认真研究分析显示器件的发展趋势，并结合自身的技术储备、研发力量，制订符合市场预期和行业发展变化规律的战略规划，为公司业务转型提供支持。
（４） 资金需求、使用计划及来源情况
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（５） 对公司未来发展战略和目标的实现产生不利影响的风险因素
行业风险：受平板显示器件快速增长的冲击，彩管行业呈现明显的衰退趋势。虽然公司在彩管行业具有较强的竞争力，但受彩管行业整体萎缩的影响，公司产品的销售量也面临着减少的风险。
经营风险：由于液晶等平板显示器件价格不断下降的影响，彩管销售价格持续走低，对公司产品的销售收入和盈利水平形成较大的压力。
业务转型风险：为应对彩管行业持续的衰退趋势，公司正积极推动产业转型。目前公司正在向新兴产业包括玻璃基板业务和ＯＬＥＤ业务发展。虽然上述行业与公司的传统主业彩管业务具有较强的关联度，在客户、技术、人员、生产组织等方面均存在一定的相通性，但新业务与传统业务之间仍不可避免地存在一定差异。
针对上述风险公司将采取如下措施：
针对上述情况，公司一方面抓住彩管行业内的其他厂商相继退出该行业的机会，充分发挥自身的竞争优势扩大市场份额。另一方面，公司将积极培育新的产业，加速推动产业转型进程，提高公司抵御市场风险的能力。本次非公开发行完成后，公司将进一步加大对市场前景广阔的玻璃基板行业的投入力度，利用募集资金投资兴建多条高世代玻璃基板生产线，这些生产线全部建成投产后，公司彩管业务所占比例将大大降低，从而有效降低过度依赖彩管业务的风险，顺利实现公司产业转型。对于此次业务转型，公司已预先在生产经营、市场营销、人力资源等方面作出了相应的安排，以确保公司产业转型能够顺利完成。
（６） 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（二）公司投资情况
单位：万元
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被投资的公司情况
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为应对彩管行业整体下滑给公司经营带来的系统性风险，进一步加快公司产业转型的进程，加大对发展前景广阔、符合行业发展长远趋势的新项目投入力度，公司２００９年第二次临时股东大会审议通过了以现金方式向陕西彩虹电子玻璃有限公司增资４７，５００万元的相关议案。电子玻璃公司在取得增资后，以公司本次向其增资投入的４６，０００万元和自筹资金４０００万元向彩虹（张家港）平板显示有限公司增资人民币５亿元，用于张家港高世代ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃基板项目的建设；同时以１５００万元向彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司增资，用于该公司设立后的运营资金、项目调研及各项筹备工作等。
１、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
２、非募集资金项目情况
报告期内，公司无其他非募集资金投资项目。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述６．１
６．３ 主营业务分地区情况表
请见前述６．１
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司２００９年度实现归属于母公司的净利润－７１５２３．２１万元。鉴于公司２００９ 年度未分配利润余额为负数，因此公司本年度不分配。本年度公司无资本公积金转增股本计划。上述利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
□适用 √不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８，８０３，１６５．９５元。
７．４．２ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
本公司于２００８年１月接到美国加利福尼亚州北部地区法院关于美国Ｃｒａｇｏ公司代表其本公司及其他类似情况的公司集体诉讼起诉书。指控包括本公司在内的多家彩色显像管（ＣＲＴ）制造企业，违反反垄断法，合谋控制市场，导致了原告及其他集体原告成员支付的费用超出了由竞争市场所确定的价格，因此要求为自己的损失获得三倍赔偿。美国加利福尼亚州北部地区法院已受理了本诉讼。经核查，本公司自１９９５年以来至今从未在美国市场销售过彩管，公司初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生负面影响。《关于涉及诉讼的公告》、《关于诉讼事宜进展情况的公告》已刊登在２００８年１月３１日、２００８年２月２６日和６月１４日的《中国证券报》和《证券时报》。
本公司于２００９年７月接到加拿大安大略省高等法院关于加拿大范莎应用人文与技术学院（下称范莎学院）的诉讼起诉书。原告方指控包括本公司在内的全球多家彩色显像管（ＣＲＴ）制造企业，自１９９８年１月１日至今相互串通密谋以维持、操控和稳定ＣＲＴ价格，合谋控制市场，达成协议以不合理地提高ＣＲＴ产品的价格，迫使原告和公众为ＣＲＴ产品付出人为高价而对其造成损害，因此提出损害赔偿。目前，加拿大安大略省高等法院已经受理了本诉讼。经核查，本公司自１９９８年以来从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过ＣＲＴ产品。公司初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生任何负面影响。《关于涉及诉讼的公告》已刊登在２００９年７月８日的《中国证券报》和《证券时报》。
本公司于２０１０年１月接到加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院温哥华市书记官处集体诉讼起诉书。原告方Ｃｕｒｔｉｓ Ｓａｕｎｄｅｒｓ（寇蒂斯·桑德斯）指控包括本公司在内的全球多家彩色显像管（ＣＲＴ）制造企业，在１９９５年１月１日至２００８年１月１日相互串谋或互相达成协议以不合理地提高ＣＲＴ产品价格，提高ＣＲＴ产品的销售利润，对原告和其他ＣＲＴ产品购买者造成损害，因此提出损害赔偿。目前，加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院已经受理了本诉讼。经公司核查，本公司自１９９５年以来从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过ＣＲＴ产品。公司初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生任何负面影响。《关于涉及诉讼的公告》已刊登在２０１０年１月２６日的《中国证券报》和《证券时报》。
目前上述诉讼事项尚未判决或裁决，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
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７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§８ 监事会报告
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司按照《公司法》、公司《章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司２００９年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
８．３ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司无收购出售资产的行为。
８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司２００９年度的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益的情况。
８．５ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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法定代表人：邢道钦 主管会计工作负责人：姜阿合 会计机构负责人：邱东风
母公司资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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法定代表人：邢道钦 主管会计工作负责人：姜阿合 会计机构负责人：邱东风
(下转D32版)
