保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
重要提示
１、郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６７号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２１．３２元／股，发行数量为３，８００万股，其中，网下配售数量为７６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为３，０４０万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下配售工作已于２０１０年３月１８日结束。深圳鹏城会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２０１０年３月１６日公布的《郑州华晶金刚石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，１８４，３２６．００万元，有效申购数量为５５，５５０万股。
二、网下申购获配情况
本次发行最终通过网下配售向配售对象配售的股票为７６０万股，有效申购数量为５５，５５０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．３６８１３６％。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：
询价对象名称 |
配售对象名称 |
申购数量（万股） |
获配股数（万股） |
渤海证券股份有限公司 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
长江证券股份有限公司 |
长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） |
１２０ |
１．６４１７ |
东北证券股份有限公司 |
东北证券股份有限公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
东海证券有限责任公司 |
东海证券有限责任公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
东吴证券有限责任公司 |
东吴证券有限责任公司自营账户 |
３００ |
４．１０４４ |
国泰君安证券股份有限公司 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
宏源证券股份有限公司 |
宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日） |
７６０ |
１０．３９７８ |
华泰证券股份有限公司 |
华泰证券股份有限公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
上海证券有限责任公司 |
上海证券有限责任公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
招商证券股份有限公司 |
招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） |
７６０ |
１０．３９７８ |
中国国际金融有限公司 |
中金短期债券集合资产管理计划 |
７６０ |
１０．３９７８ |
中国国际金融有限公司 |
全国社保基金四一零组合 |
７６０ |
１０．３９７８ |
中国国际金融有限公司 |
徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） |
３５０ |
４．７８８４ |
中国国际金融有限公司 |
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２８日） |
５００ |
６．８４０６ |
中国国际金融有限公司 |
全国社保基金七一零组合 |
７６０ |
１０．３９７８ |
中国国际金融有限公司 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） |
７６０ |
１０．３９７８ |
中国国际金融有限公司 |
成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） |
１００ |
１．３６８１ |
中国国际金融有限公司 |
中金增强型债券收益集合资产管理计划 |
７６０ |
１０．３９７８ |
中国国际金融有限公司 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） |
７６０ |
１０．３９７８ |
国都证券有限责任公司 |
国都证券有限责任公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
中天证券有限责任公司 |
中天证券有限责任公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
中山证券有限责任公司 |
中山证券有限责任公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
英大证券有限责任公司 |
英大证券有限责任公司自营投资账户 |
７００ |
９．５７６９ |
大通证券股份有限公司 |
大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） |
２００ |
２．７３６２ |
江海证券有限公司 |
江海证券自营投资账户 |
１５０ |
２．０５２２ |
泰康资产管理有限责任公司 |
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日） |
４２０ |
５．７４６１ |
泰康资产管理有限责任公司 |
广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１１月１９日） |
１５０ |
２．０５２２ |
泰康资产管理有限责任公司 |
广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） |
３００ |
４．１０４４ |
泰康资产管理有限责任公司 |
中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日） |
１１０ |
１．５０４９ |
泰康资产管理有限责任公司 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） |
７６０ |
１０．３９７８ |
兵器财务有限责任公司 |
兵器财务有限责任公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
东航集团财务有限责任公司 |
东航集团财务有限责任公司自营账户 |
３６０ |
４．９２５２ |
三峡财务有限责任公司 |
三峡财务有限责任公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
中国电力财务有限公司 |
中国电力财务有限公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
兵器装备集团财务有限责任公司 |
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
宝盈基金管理有限公司 |
宝盈增强收益债券型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
大成基金管理有限公司 |
景宏证券投资基金 |
４００ |
５．４７２５ |
大成基金管理有限公司 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
大成基金管理有限公司 |
景福证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
大成基金管理有限公司 |
大成价值增长证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
东方基金管理有限责任公司 |
东方龙混合型开放式证券投资基金 |
４５０ |
６．１５６６ |
光大保德信基金管理有限公司 |
光大保德信增利收益债券型证券投资基金 |
２００ |
２．７３６２ |
光大保德信基金管理有限公司 |
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 |
２００ |
２．７３６２ |
广发基金管理有限公司 |
广发聚丰股票型证券投资基金 |
４００ |
５．４７２５ |
广发基金管理有限公司 |
广发增强债券型证券投资基金 |
４００ |
５．４７２５ |
国联安基金管理有限公司 |
德盛增利债券证券投资基金 |
６００ |
８．２０８８ |
华夏基金管理有限公司 |
华夏债券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
华夏基金管理有限公司 |
全国社保基金四零三组合 |
６００ |
８．２０８８ |
华夏基金管理有限公司 |
华夏希望债券型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
华夏基金管理有限公司 |
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２７日） |
７６０ |
１０．３９７８ |
华夏基金管理有限公司 |
全国社保基金七零三组合 |
７６０ |
１０．３９７８ |
华夏基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月９日） |
２６０ |
３．５５７１ |
华夏基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日） |
３９０ |
５．３３５７ |
嘉实基金管理有限公司 |
全国社保基金五零四组合 |
７６０ |
１０．３９７８ |
嘉实基金管理有限公司 |
中国天辰化学公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日） |
１００ |
１．３６８１ |
嘉实基金管理有限公司 |
全国社保基金四零六组合 |
２００ |
２．７３６２ |
嘉实基金管理有限公司 |
嘉实债券开放式证券投资基金 |
５２０ |
７．１１４３ |
嘉实基金管理有限公司 |
株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） |
１００ |
１．３６８１ |
嘉实基金管理有限公司 |
红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１０日） |
１１０ |
１．５０４９ |
嘉实基金管理有限公司 |
全国社保基金七零六组合 |
７６０ |
１０．３９７８ |
嘉实基金管理有限公司 |
嘉实多元收益债券型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
嘉实基金管理有限公司 |
福建省农村信用社联合社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月２５日） |
１２０ |
１．６４１７ |
嘉实基金管理有限公司 |
中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月２３日） |
１００ |
１．３６８１ |
嘉实基金管理有限公司 |
中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月２３日） |
１００ |
１．３６８１ |
嘉实基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日） |
７６０ |
１０．３９７８ |
兴业全球基金管理有限公司 |
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 |
６００ |
８．２０８８ |
易方达基金管理有限公司 |
全国社保基金五零二组合 |
７６０ |
１０．３９７８ |
易方达基金管理有限公司 |
全国社保基金四零七组合 |
３５０ |
４．７８８４ |
易方达基金管理有限公司 |
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 |
４００ |
５．４７２５ |
易方达基金管理有限公司 |
易方达增强回报债券型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
易方达基金管理有限公司 |
深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日） |
１５０ |
２．０５２２ |
易方达基金管理有限公司 |
易方达稳健收益债券型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
易方达基金管理有限公司 |
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） |
７６０ |
１０．３９７８ |
易方达基金管理有限公司 |
全国社保基金七零七组合 |
４００ |
５．４７２５ |
银河基金管理有限公司 |
银河银泰理财分红证券投资基金 |
７００ |
９．５７６９ |
国投瑞银基金管理有限公司 |
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
中信基金管理有限责任公司 |
中信稳定双利债券型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 |
７００ |
９．５７６９ |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） |
７００ |
９．５７６９ |
益民基金管理有限公司 |
益民红利成长混合型证券投资基金 |
３００ |
４．１０４４ |
华商基金管理有限公司 |
华商领先企业混合型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
华商基金管理有限公司 |
华商盛世成长股票型证券投资基金 |
７６０ |
１０．４０２ |
华商基金管理有限公司 |
华商收益增强债券型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
华商基金管理有限公司 |
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
７６０ |
１０．３９７８ |
金元比联基金管理有限公司 |
金元比联丰利债券型证券投资基金 |
１００ |
１．３６８１ |
农银汇理基金管理有限公司 |
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 |
２９０ |
３．９６７５ |
厦门国际信托有限公司 |
厦门国际信托有限公司自营账户 |
４５０ |
６．１５６６ |
云南国际信托有限公司 |
云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） |
６００ |
８．２０８８ |
云南国际信托有限公司 |
云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） |
６００ |
８．２０８８ |
云南国际信托有限公司 |
瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） |
６００ |
８．２０８８ |
云南国际信托有限公司 |
云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） |
６００ |
８．２０８８ |
中国对外经济贸易信托有限公司 |
结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） |
６００ |
８．２０８８ |
中国对外经济贸易信托有限公司 |
结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） |
６００ |
８．２０８８ |
中国对外经济贸易信托有限公司 |
结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） |
６００ |
８．２０８８ |
中国对外经济贸易信托有限公司 |
结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） |
６００ |
８．２０８８ |
中国对外经济贸易信托有限公司 |
结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） |
６００ |
８．２０８８ |
中国对外经济贸易信托有限公司 |
结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） |
６００ |
８．２０８８ |
山西信托有限责任公司 |
山西信托有限责任公司自营账户 |
７６０ |
１０．３９７８ |
甘肃省信托有限责任公司 |
甘肃省信托有限责任公司自营账户 |
２００ |
２．７３６２ |
昆仑信托有限责任公司 |
昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
５００ |
６．８４０６ |
新华信托股份有限公司 |
新华信托股份有限公司自营账户 |
５００ |
６．８４０６ |
注：
１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
邮 编：５１８０２６
联系电话：０１０－８８０８７３１６ ０７５５－８３７３４７９６
联 系 人：刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨
招商证券股份有限公司
２０１０年３月１９日
