募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

募集资金总额 ９８０，６９６．０２ 本年度投入募集资金总额 ６１，３１５．０６

变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 ８０９，６９０．１３　

变更用途的募集资金总额比例 无

承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额（１） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额（２） 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） 截至期末投入进度（％） 项目达到预定可使用状态 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大

（４）＝（２）／（１） 日期 变化

１．紫金山金铜矿联合露采项目 无 １５２，１０４．０８ １５２，１０４．０８ １２４，１４５．０６　 ３９，２０９．５０ １２２，３９３．５０ （１，７５１．５６） ９８．５９ ２０１０年 黄金产量１８，００１公斤，较上年增加５７３公斤；阴极铜产量１２，８４０吨，较上年增加２，８３４吨，新增铜精矿产量１，３６３吨，新增利润总额人民币１８，３６５万元 尚未达产 否

２．珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程 无 ４６，１５０．００ ４６，１５０．００ ４６，１５０．００ １２，４８１．５６ ３９，９９３．２１ （６，１５６．７９） ８６．６６ ２００９年 新增金铜混选精矿含铜（含量铜）３，４６４．６０吨，新增含量金５４０．１７公斤，生产砂金２６０．５３公斤。新增利润总额人民币１５，２５２万元 是 否

３．日处理２００ｔ难选冶金精矿冶炼提金工程 无 １９，８３８．００ １９，８３８．００ １９，８３８．００ － １９，８０９．４０ （２８．６０） １００．００ ２００８年 ２００９年实现净利润２，６３１万元 是 否

４．矿产资源勘探项目 无 ３５，７００．００ ３５，７００．００ ３３，８６０．２９ － １，７０６．７６ （３２，１５３．５３） ５．０４ ２０１０年 － － 是

５．收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目 无 １９，８００．００ １９，８００．００ １９，８００．００ ２，１８０．００ １９，６８０．００ （１２０．００） １００．００ ２００９年 － － 否

６．增资紫金铜冠，收购蒙特瑞科公司股权 无 ６０，３００．００ ６０，３００．００ ６０，３００．００ － ６０，３００．００ － １００．００ ２００８年 － － 否

７．收购塔吉克斯坦ＺＧＣ金矿及开发项目 无 １３０，５３４．５０ １３０，５３４．５０ １２６，８３６．０６ － ４１，８４７．２６ （８４，９８８．８０） ３２．９９ ２０１０年 收购完成，处于建设开发阶段 － 否

８．收购紫金龙兴（图瓦铅锌矿）７０％股权项目 无 ２７，１６０．００ ２７，１６０．００ ２７，１６０．００ ７，４４４．００ ２７，１６０．００ － １００．００ ２００９年 － － 否

小计 － ４９１，５８６．５８ ４９１，５８６．５８ ４５８，０８９．４１ ６１，３１５．０６ ３３２，８９０．１３ （１２５，１９９．２８） － － － － －

９．补充流动资金 无 ４８９，１０９．４４ ４８９，１０９．４４ － － ４７６，８００．００ － － － － － －

合计 － ９８０，６９６．０２ ９８０，６９６．０２ ４５８，０８９．４１ ６１，３１５．０６ ８０９，６９０．１３　 （１２５，１９９．２８） － － － － －

未达到计划进度原因 １． 收购塔吉克斯坦ＺＧＣ金矿及开发项目：项目已完成股权收购，目前正积极推进技改建设，建设资金暂由公司用股东借款支付，待监管部门认定；

２． 地勘项目：地勘项目未达到计划进度的原因见下一项内容“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

项目可行性发生重大变化的情况说明 矿产资源勘探项目包括紫金山金铜矿区及其外围等６个勘探项目，其中，紫金山金铜矿区及其外围、曙光金铜矿区北山矿段及其周围、义兴寨金矿区仍需继续投入；新疆蒙库乌吐布拉克铁矿因地方政府资源整合需要不再投入，新疆福兴铜矿已探明为低品位资源且量小，无经济价值拟不再投入；安徽马石铜矿区已探明为低品位资源且量小无经济价值拟不再投入；东坑金矿及银岩锡矿探明资源已经满足生产需要，下一步安排为探采结合，难以区分探矿和生产投入，拟不再使用募集资金。因此，公司拟对地勘项目作一总结，对不再投入地勘项目的募集资金按照募集资金管理的有关规定变更使用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 为满足公司发展要求，实现公司发展战略，公司在募集资金尚未到位的情况下，通过银行贷款自筹资金先期投入到募集资金项目，截至２００８年３月３１日，公司合计投入人民币２０６，４２４．５９万元。２００８年６月３０日公司第三届第九次董事会审议通过了《关于置换部分募集资金的议案》，同意用本次Ａ股发行募集资金，置换前期已投入募集资金使用项目的自筹资金，用于归还银行贷款。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 １． 收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目已经完成，节余资金１２０万元；

２． 日处理２００ｔ难选冶金精矿冶炼提金工程目前已建成并达产，节余资金人民币２８．６万元。

募集资金其他使用情况 无

　　注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注４：第４、５、６、８项募投项目短期内无法单独核算效益，其中，第５、６、８项募投项目均属于矿权收购项目，收购完成后，将扩大公司资源储备，增加公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展。

　　注５：本公司实际募集资金净额为人民币９８０，６９６．０２万元，超出募集资金投资项目总额人民币４８９，１０９．４４万元。现本公司已用募集资金补充流动资金人民币４７６，８００．００万元。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 安永华明会计师事务所（境内）；安永会计师事务所（境外）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　３．３．１ 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．３．２ 境内外会计准则差异的说明：

　　按照财政部发布的《企业会计准则解释第３号》，本集团应根据开采量计提安全生产费及维简费，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备，形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际会计准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　本公司的控股股东为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，其实际控制人为福建省上杭县国资委

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６ 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　6.1.1 报告期外部经营环境

　　报告期，在全球金融危机的背景下，各国政府采取大规模经济刺激政策，我国政府采取“保增长、保民生、保稳定”措施，取得显著成效，经济实现“V”型反转。黄金等贵金属保持高位震荡，有色行业较快地扭转了增幅下滑的势头。

　　报告期，由于国际金融危机引发的避险需求增加，导致黄金价格波动幅度加大，黄金成为2009年度较好的投资防御品种。2009年金价从一月份的最低点801.50美元/盎司，强劲跃升至12月初1226.60美元的历史高位。年末，国际金价收于1096美元/盎司左右（2008年底881美元/盎司）。本公司年内销售的黄金平均价格为人民币212.06元／克（约965.97美元／盎司），比上年同期上升了9.41%（2008年：193.82元／克）。【2009年12月31日美元对人民币汇率中间价6.8282元】

　　报告期，在中国因素的引领下，铜市场率先恢复，铜价几乎走出了单边的上涨行情。最低价和最高价分别在第一日和最后一日，全年最低价3035美元/吨，最高价7425美元/吨。本公司年内销售的阴极铜平均价格为人民币35,672元／吨，比上年同期下跌了22.11%（2008年：45,799元/吨）。

　　报告期，国内外锌价走出明显的“V”型反转，LME锌期货价格保持震荡上行走势，涨幅达150%。LME锌三个月期货价年末收于2615美元/吨，年内最高价2615美元/吨，最低价 1067美元/吨(2008年末LME锌价收于1,177.6美元/吨)，均价1680美元/吨。本公司年内销售的锌锭平均价格为人民币11,913.53元／吨，比上年同期下跌了10.54%（2008年：13,317.08元／吨）。

　　行业地位

　　根据中国黄金协会统计，我国2009年生产黄金 313.98 吨，其中矿产金261.051吨，本集团2009年度生产黄金75.37吨，其中矿产金30.65吨，占全国矿产金产量的11.74%。全国黄金企业实现利润(含非黄金利润)139.589亿元，本集团实现利润总额为50.18亿元，占全国黄金企业实现利润（含非黄金利润）的35.95%。

　　本集团矿产铜产量为同行业第二位，锌产量为同行业第六位。

　　６．１．２ 管理层分析

　　经营回顾

　　本集团于报告期实现销售收入人民币２０９．５６亿元，比上年增长２３．３９％（２００８年度：１６９．８４亿元）；实现归属母公司股东净利润３５．４１亿元，比上年增长１７．８４％（２００８年度：３０．０５亿元）。截至２００９年底，本集团总资产为２９６．４６亿元，比上年增长１３．０８％（２００８年度：２６２．１８亿元）；归属母公司股东净资产为１８１．７亿元，比上年增长１２．６２％（２００８年度：１６１．３４亿元）。

　　金矿业务

　　报告期内，本集团生产黄金７５，３７２．６７千克【 ２，４２３，２８６盎司】，同比增长３１．５０％（２００８年度：５７，３１８．０５千克）。

　　本集团共生产矿产金３０，６５２．５９千克【９８５，５０３盎司】，同比增长７．６３％（２００８年度：２８，４７８．８４千克）。其中：紫金山金矿生产１８，００１．５３千克【 ５７８，７６２．２０盎司】，珲春曙光金铜矿生产２，３００．３４千克【７３，９５７．５９盎司】，贵州水银洞金矿生产２，６８９．３８千克【 ８６，４６５．５１盎司】，集团其它黄金企业合计生产黄金７，６６１．３４千克【２４６，３１７．６２盎司】。

　　本集团共生产冶炼金４４，７２０．０８千克【１，４３７，７８３盎司】，同比增长５５．０７％（２００８年度：２８，８３９．２１千克）。其中：河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金４０，５８４千克【１，３０４，８０４．９３盎司】，福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金１，９３３．４１千克【６２，１６０．５３盎司】， 集团其他企业生产冶炼金２，２０２．６７千克【７０，８１７．４３盎司】。

　　黄金业务销售收入占报告期内营业收入的７３．２３％（抵销后），归属母公司股东净利润占７３．５７％。

　　［１盎司＝３１．１０３５克］

　　铜矿业务

　　报告期内本集团产铜８４，８２６．３４吨，同比增长３８．１３％（２００８年度：６１，４０８．５８吨）。其中：矿产阴极铜１２，８４０．８０吨，同比增长２５．３９％（２００８年度１０，２４０．５０吨）；矿产精矿含铜７０，９１４．３９吨，同比增长３９．０８％（２００８年度：５０，９８７．８３吨）；冶炼产铜１，０７１．１５吨。阿舍勒铜矿全年生产精矿含铜３０，０５８．１６吨，同比增长１０．９１％（２００８年度：２７，１０２．５１吨）；青海德尔尼铜矿生产精矿含铜２４，５２９．４１吨，同比增长６３．０２％（２００８年度：１５，０４７吨）；紫金山铜矿生产阴极铜１２，８４０．８０吨，同比增长２８．３３％（２００８年度：１０，００６．３５吨），新增生产精矿含铜１，３６２．６４吨；珲春金铜矿生产精矿含铜８，６３４．４０吨，同比增长６７．０２％（２００８年度：５，１６９．８０吨）。

　　铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的１０．７５％（抵销后），归属母公司股东净利润占２１．５２％。

　　铅锌矿业务

　　报告期内本集团产锌１３６，３４６吨，同比增加０．９１％（２００８年度：１３５，１１７吨）。其中：锌锭产量１０３，４７２吨，同比增加２．０１％（２００８年度：１０１，４３７吨），矿产锌精矿含锌３２，８７４吨，同比减少２．３９％（２００８年度：３３，６８０吨）。巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭１０３，０１４．８８吨，同比增加１．５６％（２００８年度：１０１，４３７吨），武定云冶新增矿产锌锭４５６．８２吨；乌拉特后旗紫金生产锌精矿含锌２２，４７４．６０吨，同比增加５．７２％（２００８年度：２１，２５９．３２吨）；阿舍勒铜矿生产伴生锌６，８００．０１吨；其他企业生产伴生锌３，５９９．３９吨。

　　报告期内生产铅精矿含铅５，０７３．１１吨，同比增加３８．０２％。

　　铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的６．２０％（抵销后），归属母公司股东净利润占２．６４％。

　　铁矿、白银等其它业务

　　报告期内本集团产银１２５，４０１．７１千克，其中：武平紫金产银２６，０４２．０２千克，，乌后紫金产银１０，７５０．８８千克，阿舍勒铜矿伴生银１４，１９３．９６千克。

　　报告期内生产冶炼加工银２６，９５６．３６千克。

　　报告期内本集团生产铁精矿１４２．１８万吨，同比增长２０．２５％（２００８年度：１１８．２４万吨）。

　　铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的９．８２％（抵销后），归属母公司净利润占２．２７％。

　　对外投资

　　２００９年按照抓大放小、黄金优先和加快国际化的思路，公司认真捕捉金融危机期间的矿业投资机会，加大项目信息的收集、筛选、考察和论证，实现了资源并购的新进展。

　　国内方面，完成对金鸡山金矿收购及元阳华西黄金公司（大坪金矿）、万城商务公司（铅锌矿）的少数股权收购，入股厦门现代码头，基本完成富蕴金山矿冶重组，并与中国地调局、青海省地勘局、贵州瓮福集团签订了战略合作协议，对产业延伸和循环经济发展作出了安排。转让（退出）了云南普朗铜矿、湖南尚卿铁矿、贵州务川铝土矿等项目。

　　国外方面，成功入主加拿大大陆矿业公司，成为西藏谢通门铜金矿开发的第一大股东。启动了全面要约收购澳大利亚Ｉｎｄｏｐｈｉｌ公司（持有菲律宾坦班坎特大型金铜矿３７．５％股份），目前交易正在进行中。并储备了一批跟踪和落实的重点项目。

　　项目建设

　　报告期内，紫金山金矿三选厂系统完善、紫金山铜矿４．５万吨／日破碎系统和８０００吨／日浮选系统建设，巴彦淖尔锌冶炼厂新增至２０万吨／年扩建，珲春曙光金铜矿“２＋１”技改，阿舍勒铜矿新增１５００吨／日独立采选系统 ，麻栗坡南温河钨矿１５００吨／日浮选技改、金玮公司坝子２４００吨／日采选工程，信宜紫金银岩锡矿３０００吨／日采选工程等一批工程顺利建成投产或试生产；２０万吨铜冶炼项目、武平悦洋银矿技改工程、青海德尔尼铜矿１万吨／日选硫工程、青海公司尾矿综合利用和循环经济项目、金艺铜业年产３万吨优质铜管扩建工程等项目全面开工建设；俄罗斯图瓦项目和黑龙江多宝山铜矿项目的前期工作基本完成，２０１０年将全面开工建设。

　　地质勘查

　　报告期内，本集团投入地勘费用１６，０３０万元，新增资源储量（部分未经评审）：金３１．８４吨，铜６８．７７万吨，钨（Ｗ２Ｏ３）７．１５万吨，银１２３．５３吨，钼４．９６万吨，铁矿石１１１０万吨。

　　至２００９年末，集团保有资源储量（经评审）：金７１４．６５２吨，比增１．８８ ％；银１８５５．２１吨，比增９．１％；铜１０６２．８６万吨，比增１０．２２％；钼３９．２５万吨，比增０．４６％；铅＋锌５２３ 万吨；钨（Ｗ２Ｏ３）１７．３４万吨，比增７０．１７％；铁矿石１．８５６ 亿吨，比增１０．５４ ％；煤４．５９２ 亿吨，比增５２．６１％；锡９．９２９万吨；镍６０．７１万吨；硫铁矿（标矿）６，６７３万吨。实现主矿种增量大于消耗量。

　　集团公司拥有探矿权２４４个，面积５，８８０．９０ 平方公里；采矿权４５个，面积１２５．０１１６ 平方公里。

　　“学金山、降成本”活动取得显著成效

　　２００９年度继续在全集团内深入开展“学金山，降成本”活动，公司各单位在基建、销售、管理等方面制定了有力的降成本措施。据不完全统计，集团可控管理费同比上年下降２３．３％，各级管理者和员工的忧患意识、成本意识和责任意识显著加强，企业规范化管理水平明显提高，集团公司生产成本、管理费用得到较好控制。

　　人力资源管理有较大改善

　　人才工作积极拓展思路，以境外项目人才为重点，发挥区域公司作为片区人才中心的作用，初步建立了全集团人力资源共享平台，吸引了一批较高素质的矿业技术和管理人才的加盟。

　　继续加大科技投入

　　２００９年，集团公司继续加大科技工作投入。塔吉克斯坦塔罗金铜矿选冶试验研究、贵州水银洞金矿矿石预氧化工艺优化等项目研究成果和成果应用方面效益显著；国家实验室认可（认证）项目拓展工作取得新成果；“低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室”获国家科技部批准建设，成为有色金属和黄金行业首家企业国家重点实验室；组织申报国家、省、市政府科技计划项目４项（获准２项）；获省科技进步一等奖１项，省科技进步二等奖１项，有色金属行业科技进步二等奖２项、三等奖２项，龙岩市科技进步二等奖１项；获授权专利８项；获得“省、国家级创新型试点企业”、“省、国家级知识产权试点企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”称号；紫金图形商标被国家工商总局认定为有色金属行业首批“中国驰名商标”；紫金牌锌锭获准在上海期货交易所注册。集团公司凭借自身技术优势，组织或参与完成了金条、阴极铜以及金化学分析方法等国家标准的制订，提升了企业在行业的话语权。

　　环保安全

　　２００９年集团公司积极探索新形势下“集团—区域—权属公司”三级安全环保管理架构和安全环保管理工作规律，进一步健全安全、环保、治安、消防和危化品管理制度，在全集团开展班组安全建设活动、安全生产标准化工作和强化基层基础安全管理工作的“三项行动”。加强对重点单位安全环保工作的检查和监督，完善对集团各单位和工程施工单位的奖惩及考核办法，不断加大安全环保投入，加强安全环保能力建设，持续构建安全环保长效机制。２００９年全集团无较大以上事故及重大职业危害事故，无民爆物品和危化物品安全管理事故，无较大以上火灾事故，未发生较大以上的环境污染和生态破坏事故。

　　６．１．３分析

　　经营成果

　　报告期，公司管理层全面认真地贯彻执行了股东会、董事会的各项决议，精心组织生产，年内实现营业收入２０，９５５，８２５千元，增长２３．３９％。（２００８年：１６，９８３，７６４千元）

　　下表列示截至２００９年及２００８年１２月３１日止按产品划分的销售详情：

　　■

　　(下转D158版)