§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　１．３ 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人（会计主管人员）孙树玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况回顾

　　（一）公司报告期内总体经营情况

　　１、公司总体经营情况

　　２００９年，公司全年实现营业收入为８５，７９６万元，比上年增长３４．９１％；

　　实现利润总额７，５７９万元，比上年增长１２．１％；

　　每股收益０．７７元。比上年增长８．４５％。

　　２、产品生产及市场开拓

　　２００９年，公司水产品销售额增长较快，比较上年增长４８．７３％，公司定期参加了美国波士顿、欧洲布鲁塞尔的水产品行业专业展会，获得了可观的订单，而且在一定程度上提高了公司知名度。

　　二〇〇九年五月，经中华人民共和国商务部批准，公司在美国西雅图投资３５０万美元，设立麒麟国际有限公司（ＫＩＲＩＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ，ＩＮＣ），主要从事进出口业务，农副产品、土畜产品的销售；豆制品、冷冻食品销售。该公司得成立，可以进一步扩大公司在美国的业务，增加了销售收入，同时也在一定程度上保证了公司原材料的采购及降低了财务费用。

　　（二）行业情况及对公司未来发展的展望

　　Ａ、市场形势

　　１、水产品

　　本公司水产品加工产品主要为真鳕鱼、鳕鱼、黄金鲽鱼、红鱼等海洋水产品的（冻）鱼片，所属行业为水产品加工行业。

　　我国水产行业近年高速发展，但是我国的水产品加工企业大多数集中在沿海地区，这些地区水产品加工产品的产量、产值以及出口贸易额占到全国的８０％左右。

　　由于２００８及２００９年的金融危机对中国的水产出口加工业，尤其是中、小型水产加工厂的影响较大，行业或出去重新洗牌的状态。

　　目前虽然水产品加工企业数量迅速增长，但是大部分规模较小，且海产品加工产业主要以初加工为主，加工附加值较低，精深加工产品少，加工技术水平低，大部分企业仅仅靠来料加工为主，即依托劳动力廉价来赚取加工费，缺乏自身品牌的产品，而且投资单一，转型困难。

　　而随着目前国内劳动力成本的逐渐加大，未来几年内，整个行业必然重新调整。更多的规模较大、拥有自己品牌的水产品加工产业会抢占更大的市场份额。同时这也是整个行业良性发展的前提。

　　对本公司而言，这也将是一次大的机遇，公司产品的市场占有率和市场地位有望得到提升。

　　境外公司（美国麒麟公司）的设立在一定程度上也加大了公司的竞争力，确保市场份额的同时，也减少了公司总体的运营成本。

　　２、农产品

　　本公司农产品主要分两部分。

　　２．１传统的农产品业务。

　　即杂粮、杂豆、白瓜子和滑子蘑等，属农产品加工行业下的蔬菜、水果和坚果加工行业。

　　现阶段农产品加工与流通环节的盈利能力明显强于产中与产前环节，产业化与行业集中度也相对更高。同时，由于农产品流通与加工企业紧密联系最终消费市场，因此会最先感受到消费趋势的变化，并将这种变化依次传递至原料供应与生产环节，并进而影响更上游的农资生产。流通与加工企业对最终消费市场的“先知先觉”使得他们更易获得发展良机，也更能充分分享产业利润。

　　２００９年国际市场上杂粮、杂豆价格不稳定，原料持续走高，风险较高。针对这一市场情况，公司适时的调整农产品品种，改变销售区域。

　　加上全球金融风暴仍然没有过去，公司对客户的选择相对谨慎，加大了风险控制，所以２００９年传统的农产品销售收入较２００８年有所降低。

　　继续保持“公司＋基地＋农户”的运营模式，保证了公司 “种植、收购、加工、销售”流程的顺畅，从而实现农民、公司双赢的局面。

　　２．１ 水果蔬菜反季节销售（气调库）业务

　　近几年我国居民的水果消费量和蔬菜产销量均保持平稳增长。但是现在市场上的果蔬销售基本集中在果蔬的应季时节，而果蔬上市期短也在某种程度上阻碍了果蔬市场的快速发展，同时也由于其保质期短造成了果蔬的巨大浪费。

　　果蔬保鲜储藏解决了果蔬上市期短与消费者四季需求不断的矛盾，它既能保持果菜的原有风味，又丰富了群众的四季餐饮内容，深受果菜市场的欢迎。随着人民生活水平的逐步提高，人们膳食结构不断发生变化，果菜食品因其营养丰富、天然美味赢得民众青睐，市场需求将不断增大，前景十分广阔。

　　公司气调库主要储存樱桃、苹果、黄桃等水果及蔬菜，进行反季销售。

　　目前市场的气调库基本上都采用的是传统的ＣＡ技术，无法储藏樱桃等娇嫩水果，而且技术上的落后也导致了储藏产品的品质较差，损耗较高。

　　相比于传统的气调库，公司气调库具有以下优势：

　　①技术优势

　　②产品优势

　　③资源优势

　　３、＿冰淇淋

　　冰淇淋产品属冷冻饮品及食用冰制造行业。

　　３．１国内市场特点：

　　１、总体消费量仍然较低，品种单一，动物蛋白冰淇淋仍然占据主导地位

　　从目前的统计数据显示，世界第一大冰淇淋消费国仍然是美国。我国的消费仍然很低，我国冰淇淋人均消费量不足２千克，仅为美国的十分之一。而且我国目前的市场仍然以动物蛋白冰淇淋为主，占据主导市场。

　　随着中国经济的发展，人民生活水平的提高，健康绿色的植物蛋白冰淇淋市场需求越来越多，未来市场潜力巨大。

　　２、产品消费季节集中

　　目前的中国冰淇淋消费主要集中在夏季，其他季节消费极少。特别是冬季冰淇淋市场仅为夏季市场的 １／３０ ，对比美国的 １／３ 至 １／２ ，成长空间还相当庞大。

　　综上中国潜力巨大的冰淇淋市场吸引了国内外资本的追捧和关注，这一切都为中国冰淇淋行业的发展带来了广阔的市场前景。

　　公司２００９年的主要市场为东北市场，针对上述国内市场的特点：

　　公司采用了大豆植物蛋白冰淇淋具有低胆固醇、低热量、吃了不易发胖等特点。已经受到部分消费者的认可。国际市场消费趋势也在逐渐的向植物蛋白产品倾斜，随着国际市场植物蛋白冰淇淋比例的逐渐加大，相信会给公司带来新的契机，而且目前国内产品相对较少，这些都将使得冰淇淋项目成为公司新的利润增长点。

　　针对个别市场推出传统畅销冰淇淋产品，也保证了公司产品的完整性及销量的增加。

　　针对东北冬季为冰淇淋的第二消费高峰期，公司加大冬季的宣传和铺货，取得了一定的成效。

　　Ｂ、发展战略与发展目标

　　１、发展战略

　　本公司将坚持走专业化发展道路，继续以“充分发挥国家级农业产业化优秀龙头企业和全国农产品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，倾力打造公司国内外市场品牌形象，使公司成为一个集水产品和农副产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的现代化企业，公司将着重致力于“建立完善的管理体系，实行精细化的成本控制，生产加工一流的产品，提供及时满意的售后服务”，以自主掌握核心技术为发展动力，密切跟踪国内外市场动向，不断优化产品结构，进一步巩固企业在水产品和农副产品生产加工领域的优势地位，保持经济效益持续增长。

　　２、发展目标

　　公司气调库和冰淇淋项目正逐步走向正轨，真正形成以“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“大豆植物蛋白冰淇淋制造业务”三业并举的业务格局的目标也越来越近，未来公司将进一步加大、巩固三业并举格局，并尽量向终端消费领域延伸公司优势产品，以进一步提高公司核心竞争力。

　　预计２０１０年，（冻）鱼片生产能力将满负荷运转，大豆植物蛋白冰淇淋及气调库项目接近或达到设计生产及盈利能力。

　　３、公司的优势

　　（１）客户资源优势

　　全球经济危机情况下，作为出口为主的加工型企业，客户资源将格外重要。近年来，本公司依靠自身的实力积累了相当数量的优质客户资源，部分客户实力雄厚，拥有全球各主要地区的销售网络。公司也将建立科学的客户信用评价系统，谨慎筛选优质客户。

　　另由于本公司产品质量符合各个进口国家食品安全卫生标准，信用程度良好，近年来客户不断加大订单投放，可保证公司产品销售收入的持续增长。

　　２００９年，公司向前五名客户销售金额达到３４１５６．７７万元，占营业收入的比例达到３９．８１％。这些客户均拥有全球性的销售渠道，使本公司产品顺利投放到欧盟、美国及加拿大、日本、韩国等国家或地区。这些客户也都是公司近几年来极为稳定的客户资源。

　　（２）技术设备和工艺优势

　　本公司加工设备大部分由国内购进，部分设备由国外购进，属国内领先水平。机器设备成新率很高，设备保养良好，运行状态稳定。良好的装备水平，保证了公司产品加工的产品质量。自成立以来，本公司坚持“定位国际标准，创自有技术”的研发方针，通过自主研发，研制出了具有独立知识产权的“大豆植物蛋白冰淇淋生产新工艺”技术，并取得了发明专利。上述因素形成了本公司的技术装备优势。公司管理优良，工艺突出，保持了较高的成品率。

　　气调设备及分选设备全部为进口设备，是目前国际上最为先进的设备。同时公司也根据设备运行，与国外专家一起设计、总结了一套适合本地水果储藏的专有技术。

　　另外新产品研发方面：本公司建立了以研发中心为主体，由企划部、生产部、质检部共同组成的完善的研究开发体系。研究开发人员由本公司研究人员和有关农业科研院校专家组成。本公司现有合作研究专家十多名，均为行业专家。

　　（３）目前市场上行业壁垒已逐步变更为更多的技术法规、技术标准、质量认证（合格评定）、检验程序和检验手续 、计量单位、包装、标志标签、条码等技术壁垒。这也将成为出口型企业生存的关键。

　　先进的工艺和管理，使得公司先后通过了欧盟水产卫生注册、美国ＦＤＡ认证、ＨＡＣＣＰ质量体系验证、ＩＳＯ９００１：２０００质量管理体系认证、英国ＢＲＣ标准认证、韩国水产注册，是国内为数不多的几乎备齐了所有向主要高壁垒国家出口加工水产品“通行证”的企业之一。

　　（４）得天独厚的地理位置，海路运输十分方便。

　　（５）美国分公司的建立将为公司的原料提供进一步的保证，同时也将进一步将美国业务的做大、做细。为公司产品全面出口美国市场提供坚实的基础和保证。

　　２、公司面临风险及应对措施

　　（１）市场竞争风险

　　金融危机的影响后，国际市场的需求有所回暖，主要的水产品出口国之间为抢占市场份额的竞争必然更为激烈，巩固传统市场和开拓新市场是现在公司的主要任务。

　　应对措施如下：

　　①＿加大展会宣传力度，将产品信息进一步宣传推广，重点放在产品宣传的深度和广度上，加大与国际大型经销商和终端销售商的联系。

　　加强对外宣传 ，通过各级各类媒体，广泛宣传这些活动，使更多的人了解公司水产品，进而达到提升水产市场社会知名度、品牌知名度和促进水产品消费的目的。

　　②完善销售网络，提高公司产品的覆盖面。在充分发挥现有客户网络的同时，在主要销售地区或国家积极发展经销商，提升公司产品的市场覆盖率。

　　③有计划地选择加工品种，及时掌握市场对新品种、新规格的需求努力做到产品推出的时间、品种、规格能与市场需求及时对接。

　　④提高产品质量和服务水平，不断提升公司加工产品的质量和售后信息跟踪服务。（冻）鱼片产品的最终用户主要是酒店、餐馆及个人，产品质量是影响客户选择产品供应商的核心因素。公司在加强质量管理保证产品品质和提高质量稳定性的同时，还将不断完善售后信息跟踪服务功能，尽力向顾客提供完善、灵活、有效的服务。

　　⑤储备销售人才，加强营销队伍建设，完善激励机制，增强公司的营销能力。公司将通过培训、引进人才等各种方式，提高营销队伍的业务水平和销售能力；结合公司业务特点，建立健全完善有效的激励机制，充分调动营销人员的积极性。

　　⑥健全市场信息收集与整理制度，制订完善的价格体系。通过收集分析供求信息、竞争对手信息及市场策略，为公司制定具有竞争力的价格体系奠定基础；充分利用公司的成本优势，根据市场形势变化，通过适时调整价格体系，提高公司产品的市场竞争力。

　　⑦强化物流管理，保证公司产品运输通畅。保证产品及时供货，提高销售合同兑现率，提升公司市场形象。

　　（２）应收帐款较大的风险

　　伴随着国际金融危机的影响，目前应收账款，尤其是国外客户的应收账款也将成为出口企业的一大风险。公司拟采取如下措施来应对存货增加的风险：

　　①建立良好的客户风险评价系统，适时的对公司客户进行风险跟踪调查，及时反馈给业务部门，已将风险控制在最小范围内。

　　②采用信用证等付款方式，以降低风险。

　　（３）原材料价格波动风险

　　公司每年需要继续加大原材料采购规模，原材料采购风险包括：原材料采购价格波动风险和原材料供应风险。

　　针对原材料采购风险，公司的具体应对措施如下：

　　①产地采购

　　在每年的原材料供货旺季（１１月至来年２月），公司将及时收集、分析国际市场原料价格波动趋势，对原材料采购价格波动对生产成本的影响进行量化测算，据此与下游的经销商进行谈判，进行产地采购，保证公司所在加工环节的利润率水平。

　　②根据市场供货情况，对各品种进行单一分析，由于公司生产车间可以用于不同鱼类品种的加工，因此可以有针对性地采购一些货源、质量有保障的鱼类品种，从而保证供应的及时和可靠。

　　③通过大宗采购降低原料采购成本，提高产品加工利润率水平。

　　公司美国公司的建立在一定程度上将此风险化为了优势。

　　（４）用工成本上涨

　　包括中国在内的凭借较低劳动力成本发展加工产业的国家，随着消费水平的提高以及国家对劳动者福利的重视，工人的工资水平在提高，这必然加大了加工环节的成本。

　　公司对此早已做好了应对准备：

　　①建立精确、完善的计件工资制度。

　　②产品转型，有初加工、毛利率低的产品向深加工、高附加值的产品延伸。

　　３、加强管理、降低生产成本

　　通过改善生产计划和组织模式，进一步提高生产效率，同时改进生产技术，降低产品成本；加强内部核算，加大绩效考核的力度，严格控制管理费用、营业费用的增长，力争使总的三项费用增长率低于营业收入增长率。

　　４、加大新产品的研发力度

　　针对国内外市场，不断加大新产品研发力度，全力提升产品市场竞争力，为实现生产、销售奠定基础。

　　这也将是金融危机形势下，企业生存的关键因素。

　　５、市场开拓

　　在稳定现有客户的基础上，积极主动拓展国际市场，每年派人赴欧洲布鲁塞尔、科隆、柏林、美国波士顿、日本东京等地参展和招商，吸引了大批国外客商来公司洽谈业务，收到了良好的效果，同时也提高了公司和产品的国际知名度。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ ２００９年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　(下转D59版)