§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１．报告期内总体经营情况概述

　　报告期受国家汽车产业政策支持，公司抓住了汽车部品市场上升的机遇，全力满足市场增量需求，深化产品结构调整，加强新品开发，强化内部管理，公司整体经营规模保持了增长的势头，经济运行质量有所提高。报告期公司实现营业收入４０，８９５．６２万元，比去年同期增长４２．５７％；营业利润８４７．５３万元，比去年同期增长６４１．１８％；归属于母公司所有者的净利润１，０４５．３３万元，比去年同期增长２７０．８５％。营业收入增加主要是报告期公司销售订单增加，营业利润和净利润增加主要是公司营业收入增加所致。

　　２．主营业务及其经营状况

　　公司主要从事摩托车与汽车部品的设计、生产、加工及销售。

　　占主营业务收入１０％以上的主要业务情况如下：

　　■

　　报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为１８，８０６．９７万元，占年度采购总额的比例为５９．２７％；向前五名客户销售金额为２９，７４５．８１万元，占公司销售总额的比例为７２．７４％。

　　３．资产构成、期间费用、所得税等财务数据同比变动情况分析

　　单位：人民币万元

　　■

　　应收帐款比去年同期增加６０．６０％主要是销售规模增大，赊销资金增加所致。

　　单位：人民币万元

　　■

　　①销售费用比上年同期增加３６．４６％，主要是运输费和仓储费同比增幅较大所致。

　　②管理费用比上年同期增加４０．４７％，主要是工资性支出和运输费同比增幅较大所致。

　　４．现金流量表相关数据分析

　　报告期现金及现金等价物净增加额－１，９３４．５３万元，主要构成是：经营活动产生的现金流量净额－２３２．８９万元，同比减少６，００８．３９万元，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金减少，同时支付给职工的现金以及各种税费同比增加；投资活动产生的现金流量净额－３２９．３０万元，同比增加３０８．２８万元，主要是本期在建工程投入减少；筹资活动产生的现金流量净额－１，３６６．２２万元，同比减少３，５７７．３５万元，主要是上期新增流动资金贷款；汇率变动对现金的影响－６．１２万元。

　　报告期公司经营活动产生的现金流量净额－２３２．８９万元，比报告期净利润１，０４５．３３万元少１，２７８．２２万元，主要是经营性应收项目增加。

　　５．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　陕西鑫地隆矿业有限公司是本公司持股７０％的子公司，注册资金２，２８５．７１万元。

　　经营范围：矿业、地质的技术、信息咨询服务；矿产品（专控除外）、机械设备、仪器配件、建筑材料的销售。

　　报告期该公司主要进行耀岭河钒矿的工艺调研、工艺试验等前期准备工作，尚未进行矿山开发。该公司２００９年度实现净利润－９５．２３万元。报告期末总资产２，７２３．１０万元，净资产２，１７５．４５万元。

　　６．报告期公司未持有外币金融资产、金融负债。

　　７．研发投入和自主创新情况

　　报告期公司在改善关键生产工艺、生产设备、加强自主创新、提高技术水平上有一定的投入，使生产能力及工艺技术水平有所改善。部分技术在行业内具有领先水平，公司的自主创新对提高公司核心竞争力、巩固公司行业地位起到了积极作用。

　　８．环境保护和节能减排情况

　　报告期公司持续开展了设备、电器、环境设施等安全管理、检查、整改、维护工作。对开闭所设施、输水设施开展了定期检查和维护，坚持高能耗设备避峰运行制度，最大限度杜绝能源的“跑、冒、滴、漏”现象，有效减少了能源浪费。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　１．公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　从国内汽车行业经济形势看，我国汽车市场仍处于产销持续发展态势，特别是中低端的微客、轿车市场仍有较大发展空间，但产品结构调整和更新换代步伐加快，消费市场更加理性，市场竞争更趋激烈；摩托车部品和对外贸易出口业务预计增幅缓慢，具有较大的不确定性。公司所处行业仍然面临激烈的市场竞争和巨大的产品成本压力。但我公司产品结构调整已初见成效，在几个主要产品市场上公司仍占较大比例供货优势，为产品持续上量奠定了基础，公司仍然具有一定机遇。

　　２．未来公司发展战略

　　公司未来发展战略是坚持“品牌化、国际化、多元化” 的战略，努力保持销售收入水平的持续增长和经济运行质量的不断提高；继续抓好汽车部品和摩托车部品的研发及市场拓展，优化产品结构，增加对外贸易出口，扩大外协加工；积极稳妥开发矿产资源，使之早日成为公司新的利润增长点。

　　３．新年度的经营计划

　　２０１０年公司生产经营的指导思想是：坚持科学发展，好字优先，好中求快，加强管理，提升竞争力，力争销售收入持续稳定增长，不断提高经济运行质量。

　　２０１０年度公司主要生产经营计划指标为：实现营业收入４亿元，降本７００万元。

　　新年度的主要工作如下：

　　①继续巩固现有成熟市场，抓好现有市场的新品开发工作，使新产品尽快投入市场创造效益，努力开拓新市场。

　　②强化成本控制，进一步降低产品成本，提高产品市场竞争力。

　　③加强技术开发工作，提高技术开发质量和水平；加大技改投入，提高产能及品质保证能力。

　　④加强应收款项及存货管理，严格控制经营及财务风险。

　　⑤积极稳妥开发矿产资源，争取早日为公司创造效益。

　　４．公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况

　　①维持公司当前业务并完成在建投资项目所需增加的资金计划为１，０００万元，其中用于补充流动资金８００万元，用于在建的生产线２００万元。资金来源为自有资金及对外融资。

　　②公司为实现２０１０年目标所需技改资金计划为６００万元，主要用于生产线改造、研发设施添置、完善检测设备。资金来源为本公司提取的固定资产折旧及对外融资。

　　５．可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

　　①市场风险

　　随着汽车行业的快速发展，合资合作的零部件企业发展步伐加快，汽车零部件行业竞争更加激烈，对公司市场份额、市场开拓及持续发展造成一定影响。

　　针对市场风险，公司将持续提升内部基础管理水平，提升产能和品质保证能力，积极参与市场竞争。加强对市场的分析评估工作，制定更灵活的新产品销售计划，培育和开发新市场，加强技术支持和售后服务工作，保证公司销售体系的高效运转。

　　②业务经营风险

　　原材料的涨价，主机厂不断降价，增加了公司的生产成本，对公司经营目标的实现造成了一定影响。

　　针对经营风险，公司在巩固现有的供应商的同时，积极开拓新的供应商，保证原材料的优惠价格和稳定的货源，不断加强原材料的信息化管理，提高市场应变能力，降低供应系统风险。同时，公司全面完善基础管理体系，加强成本控制，强化节约意识，减少过程浪费，提高产品质量，淘汰亏损品种，最大限度的降低生产成本，确保产品有一定的利润空间。

　　③技术风险

　　本公司产品技术更新速度快。公司部分技术在行业内具有领先水平，但与技术力量雄厚的国内外知名企业相比，仍存在差距。

　　公司将加强与国外公司和大专院校的合作，寻求技术支撑，促进产品的技术创新，保证产品技术在行业内具有一定的领先优势。

　　④财务风险

　　公司负债全部为流动负债，短期内偿债压力较大，公司存在一定的偿债风险。

　　公司将通过提高自身竞争能力和盈利能力，抵御偿债风险；加大对应收帐款的催收力度，加速资金回笼，解决偿债风险；加强与银行的合作，通过融资来解决偿债问题。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１３８．０７万元。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元

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　　９．２．２ 利润表

　　(下转D50版)