§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２公司董事Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｒｄ（卓曦文）因公务未亲自出席会议，书面委托吉晓辉董事长代行表决权，尉彭城董事、马新生董事因公务未亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权，李扬独立董事、李小加独立董事因公务未亲自出席会议，书面委托孙铮独立董事代行表决权，其余董事亲自出席会议并行使表决权。
１．３ 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所根据国内审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
１．５、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
公司董事长吉晓辉、行长傅建华、财务总监刘信义及财务机构负责人傅能，保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１主要会计数据
单位： 人民币千元
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３．２主要财务指标
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注：（１）相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（２０１０年修订）计算。因实施２００８年度利润分配方案，公司总股本增至７，９２５，８８６，５０８股，相关会计期间每股收益指标改按新股本计算。２００９年９月公司完成非公开发行股票项目，此次增发新股９０４，１５９，１３２股后，公司总股本为８，８３０，０４５，６４０股。２００９年度每股收益按照发行在外的普通股加权平均数计算得出。
（２）每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产，按公司期末总股本８，８３０，０４５，６４０股摊薄计算。
３．３非经常性损益项目
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３．４ 境内外会计准则差异：□适用 √不适用
§４ 银行业务信息与数据
４．１公司前三年主要财务会计数据
单位：人民币千元
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注：（１）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金；
（２）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款、透支及垫款、保理业务。
单位：人民币百万元
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４．２公司前三年主要财务指标
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注：（１）本表中资本充足率、核心资本充足率、流动性比率、存贷比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算；
（２）不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）／贷款总额；
（３）拨备覆盖率＝贷款损失准备金余额／不良贷款余额。
贷款迁徙率情况：
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４．３ 报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
公司实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，公司按照“立足上海、服务全国”的发展战略，在沿江沿海地区和国内重要中心城市先后设置了分支机构。
截止报告期末，公司开设３３家分行，共５６５个分支机构，具体情况详见下表：
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４报告期贷款资产质量情况
４．４．１五级分类情况
单位：人民币千元单位：人民币千元
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４．４．２按产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币千元
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４．４．３按行业划分的贷款结构及质量
单位：人民币千元
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注：企业贷款包含票据贴现。
４．４．４期末不良贷款情况及采取的相应措施：
按五级分类口径，报告期末，公司后三类不良贷款比例为０．８％，比２００９年末下降了０．４１个百分点。公司在控制和化解不良贷款方面主要采取了以下措施：一是贯彻落实国家宏观经济政策，加强信贷政策导向指引，区别对待，有保有压，在支持信贷规模持续增长的同时，不断优化信贷资产结构。二是加强授信审批管理，建立区域审贷机制，强化组合审批管理，实现授信审查、审批的上线运行，授信审批效率和质量得到进一步有效提升。三是持续推进风险预警和贷后检查机制建设，实现风险预警系统功能升级，开展大额公司授信业务监控预警，建立媒体信息监测机制，开展有针对性的专项自查，密切关注信贷资金流向，建立全面风险管理监测报告制度，及时发现潜在风险，有效控制新增不良贷款。四是加大不良资产清收化解力度，积极有效地运用市场化的方式处置不良资产，重视已核销资产的追索清收，一批沉积多年的大额系列不良贷款得以成功化解，为提升资产质量提供有力保障。
４．５贷款呆帐准备金的计提情况
单位：人民币千元
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贷款减值准备金的计提方法的说明：在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
４．６公司应收利息情况
单位： 人民币千元
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说明：公司贷款规模扩大，债券投资业务规模增加，根据权责发生制原则确认的应收利息期末较期初有较大幅度增加。
４．７营业收入
单位： 人民币千元
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４．８公司贷款投放情况
４．８．１贷款投放按行业（前十个行业）分布情况：
单位： 人民币千元
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４．８．２贷款投放按地区分布情况：
单位： 人民币千元
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４．８．３前十名客户贷款情况：
单位： 人民币千元
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４．８．４贷款担保方式分布情况：
单位： 人民币千元
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４．８．５集团客户授信业务的风险管理情况：
公司按集团客户授信管理办法，坚持“统一授信、总量控制、实体授信、风险预警、分级管理”的原则，一是加强对集团客户管理的制度建设，进一步规范集团客户授信管理规程，明确集团客户识别、认定、授信审批及贷后管理要求，提高集团客户的识别和管理能力。二是积极实施主办行－ 协办行制度、三查制度和风险预警制度；三是加强集团客户的准入控制，建立集团客户核定授信额度制度，以防范和控制集团客户授信业务的风险。
４．９抵债资产
单位： 人民币千元
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４．１０公司主要存款与贷款结构情况
４．１０．１主要存款结构情况：
单位： 人民币千元
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４．１０．２主要贷款结构情况：
单位： 人民币千元
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４．１１公司持有的金融债券情况
单位：人民币千元
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其中，重大金融债券的情况：
单位：人民币千元
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４．１２报告期委托理财、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况
４．１２．１ 报告期委托理财业务的开展和损益情况
２００９年公司及时捕捉市场时机，加快理财产品发行频率，共发行个人专项理财产品及结构性理财产品３１６款，中间业务收入６１０１万元，总销量４００亿元。
４．１２．２ 报告期资产证券化业务的开展和损益情况
截至报告期末，公司管理的资产证券化余额为５．１４亿元，投资公司发行的资产证券化产品次级证券１．５３亿元。全年实现证券化业务服务费收入１２０１万元。
４．１２．３ 报告期各项代理业务的开展和损益情况
报告期末，第三方存管日均存款余额１１４亿元，其手续费收入超１０００万元；代理财政业务、代理贵金属等手续费收入１０６万元；代理保险手续费收入１４５０万元（含代理个人保险业务手续费收入）。
４．１２．４ 报告期托管业务的开展和损益情况
截止报告期末，公司资产托管业务规模达到１４５５．７４亿元，同比增长６０ ％。公司资产托管业务产品类型包括证券投资基金、企业年金基金、直接股权投资基金、资金信托、ＱＤＩＩ产品、保险产品、委托资产、交易资金等，业务结构逐步完善齐全。
４．１２．５ 信托理财产品业务的开展及损益情况
报告期末，累计设计推出信托理财产品２４３期，总额为６０２亿元，其中向公司客户发售对公理财产品４１２亿元，对公理财产品收入１０７３６万元。
４．１２．６ 短期融资券产品业务的开展及损益情况
报告期末，公司累计发行债务融资工具３３５亿元，其中主承销２２８亿，同比增长５０％，实现债务融资工具承销手续费收入１０４１１万元，同比增长４３％。
４．１３ 公司对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
单位： 人民币千元
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说明：信用卡尚未使用授信额度为扣除休眠卡后的尚未使用的授信额度。上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。
公司持有的衍生金融工具情况：
单位：人民币千元
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４．１４ 公司各类风险和风险管理情况
公司面临的各种风险。作为经营货币的特殊企业，公司在经营中主要面临以下风险：信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险等）、操作风险（包括结算风险、技术风险、系统风险等）、法律风险、战略风险等。
４．１４．１信用风险状况的说明
公司根据国家宏观调整政策要求，制定发布年度业务经营风险偏好策略、年度授信投向政策，提出总量控制、结构调整、区别对待、有保有压的信贷政策，严格授信准入标准，避免产业政策调整及行业周期波动对贷款产生负面影响。在授信审批过程中，对绿色环保类企业开辟绿色审批通道，提高审查、审批效率；对高污染、高耗能等企业严格限定授信对象和授信总量，从源头上加强结构调整控制。全年贷款行业结构逐步优化，调整信贷行业结构取得明显成效。 公司将风险预警机制建设作为一项重要工作全面推进，将风险预警同贷后检查、持续监控、风险分类、授权管理等相结合，制定风险发现、识别、报告、处置的预警流程，规范贷款到期前管理和逾期管理。通过建立风险预警、快速反应机制和严格贷后检查制度，及时采取有针对性的解决措施，尽早控制和化解风险。公司顺利完成新资本协议实施规划项目，同时将筹划新资本协议实施项目群管理工作，积极推进规划项目的实施。公司推进内部评级体系建设，已完成对公评级项目敞口评级模型的开发，填补了一般事业类、新成立公司、房地产专业贷款、项目融资、政府支持和集团支持等信用评级工具的空白，建立了全行统一的评级主标尺。零售内部评级项目也已启动，各项开发工作正在有序推进。大力推进巴塞尔新资本协议项目成果的应用，梳理、整合并出台了一系列内部评级相关政策、制度及流程。公司继续对现有的风险管理系统进行升级和优化，积累全行信贷资产数据，夯实信贷管理基础。资产保全方面，公司对存量和新增的不良贷款加大了风险化解和清收压缩力度，建立了对大额不良资产从风险化解方案制定、资产保全措施落实和动态跟踪反馈推进的全程责任机制，努力探索不良资产清收化解的新渠道、新方式，有力推进了不良贷款清收工作并取得积极成效，不良贷款比例持续下降。
４．１４．２流动性风险状况的说明
报告期内，公司根据监管部门的货币政策和监管精神，结合自身存贷款增长状况和资金总体平衡情况，强化资产负债管理工作，有效调控全行的流动性，加强流动性总量与结构的调整，总体上公司流动性保持较平稳运行的态势。
报告期内，公司流动性管理部门建立了资金集中管理模式，对全公司的头寸账户集中总行层面进行集中调度，统一管理。在管理工具上，运用现金流管理的工具与方法，加强大额头寸变动的管理，对全公司的头寸账户进行实时监控，有效提高流动性风险管理的效率与效益。
截至２００９年末，公司人民币流动性比例为４８．７１％，较去年末下降６．５３个百分点，较上半年上升４．９４％；外币流动性比例为５５．３２％，较去年末下降３５．９个百分点，较上半年下降３３．６１个百分点，主要原因是由于一年期贷款增加较多引起。人民币存贷比为７１．６０％，较去年末下降１．２５个百分点，较上半年下降４．７４个百分点；外币存贷比为５６．２７％，较去年末增加１５．９１个百分点，较上半年增加了１５．８２个百分点，主要原因是在人民币升值的强烈预期下，外币币贷款单边需求旺盛。人民币中长期贷款比例为５０．６９％，较去年末增加１０．６７个百分点，较上半年增加８．６７个百分点，主要原因是去年新增贷款中绝大部分为中长期贷款；外币中长期贷款比例为１９．５３％，较去年末下降９．７６个百分点，较上半年下降５．４８个百分点，主要是因为存量中长期贷款到期后，为保持外汇较强的流动性，新增贷款主要为一年期及以内的贷款。公司在人民银行超额备付率维持在４．６５％左右，较上半年基本持平，公司整体流动性情况良好。
在负债业务方面，公司重点加强了存款的可持续增长与稳定性工作，树立大存款的理念，在积极拓展基础性存款的同时，做好同业存款稳定发展工作，调整负债结构，在积极开拓多方位的负债来源，努力提升全行负债来源的稳定性的同时，合理控制公司负债的平均成本。
在资产业务方面，２００９年，公司加大了资金在信贷产品和资金类产品上的配置力度，合理控制备付率，努力提高资金整体的收益率水平。在加大资产配置的同时，注重资产结构的调整，在关注到中长期贷款快速增长导致信贷资产流动性下降的同时，公司增加配置了债券类资产，改善资产的流动性，积极调控资产、负债的期限结构，努力实现流动性、安全性与效益性的统一与平衡。
４．１４．３市场风险状况的说明
公司的市场风险主要来源于利率和汇率风险。在交易账户方面，公司的外汇做市商交易严格限定在各类敞口限额之内，主要持有远期（掉期）类外汇衍生交易的市场风险敞口，复杂和奇异类衍生工具因实行背对背平盘，并不产生市场风险敞口；在银行账户方面，公司持有的本、外币债券的利率风险、敏感性分析以及全行汇率风险敞口等指标均体现在公司定期编制的市场风险报告中。
公司已初步建立了市场风险管理体系，并根据业务发展不断提高市场风险管理水平和对市场风险的识别、计量、监测和控制的能力。公司主要采用限额管理、利率敏感分析、压力测试等方法定期计量和监控市场风险；运用利率掉期、远期等金融衍生产品工具的组合，实现市场风险转移和对冲，以有效控制全行市场风险；加强全行市场风险分析，定期通过独立报告路径提交市场风险分析报告。
报告期内公司主要采取以下措施切实加强市场风险管理：一是制定《资金业务风险管理指引》、《资金业务风险管理规程》等重要制度，进一步梳理管理流程，夯实管理基础。二是拓展盯市的广度和深度，增加相关市场分析、估值变动分析、组合分析，启动交易对手信用额度的独立监控，将银行账户结构性利率风险纳入全行市场风险管控体系。三是加大对资金新产品、重点产品和监管关注产品的管控及分析力度，提高市场风险识别、计量、监测和控制水平。
４．１４．４操作风险状况的说明
报告期内，公司没有发生引起声誉损失的重大风险事件。
公司借鉴国际上较好商业银行内控管理的经验，通过梳理业务和管理流程，识别评估各类风险，已在全行范围内建立起“系统、透明、文件化”的内控体系。开展内控体系文件的持续更新工作，扩大内控体系文件的覆盖范围，确保全行内控体系整体框架的有效性、适宜性和完整性，实现内控体现建设向持续改进的常态化管理过渡，为建立内控持续改进长效机制奠定基础。
公司积极致力于操作风险管理机制建设。根据风险管理的需要，借鉴国际先进经验，制定了系统完整的操作风险管理政策，明确系统化操作风险管理的整体框架、运行机制、量化评估方法、报告程序以及预警机制。针对操作风险多发的业务领域，及时研究分析该业务领域的操作风险表现形式、形成原因，提出针对性措施建议，发布操作风险提示。开展操作风险管理前沿研究探索，建立并实施操作风险识别评估与监测报告制度。充分学习国际主流银行的风险识别与评估方法，依靠内控体系建设的成果，积极开展风险点收集、汇总工作，初步构建起我行的风险点数据库。
４．１４．５其他风险状况的说明
法律风险方面，公司已建立全面的法律风险管理组织架构，不断充实法律专业人员队伍，并已基本建立内部法律事务操作平台和流程控制，从而有效地控制了各类业务的法律风险，法律审查部门及法律人员已经成为新业务以及传统业务创新过程中，对业务的法律风险以及相关管理制度、操作流程进行评估论证的必要参与者，形成了相关的研讨、会签、会审制度。除日常业务外，公司为日常行政管理及参与的其他各类社会经济活动也提供了积极有效的法律保障，有效降低法律风险。
战略风险方面，公司充分考虑经济金融环境长期发展趋势，制定了打造现代金融服务企业的战略定位，战略定位与战略环境整体上相适应。公司提出的战略方向以经济金融的发展方向以及自身发展要求为基础，以扎实的客户基础、优秀的员工队伍，兼具金融控股集团的平台优势、良好的财务状况、合理的区域布局为依托。公司战略执行较好地适应了国内经营环境的变化，取得了可喜的经营效果，公司的战略执行力和竞争力水平已经得到认可，战略风险控制在较低水平。
４．１５ 公司的内部控制制度的完整性、合理性与有效性的说明
报告期内，公司根据《规章制度管理暂行办法》要求，组织总行各部门对建行以来所制订的制度进行梳理，对制度有效性进行了确认，对无效制度进行了说明，初步完成了现行有效的制度清单，并制订明年规章制度制订、修订计划。在此基础上，找出了以往规章制度管理中存在的问题，根据制度管理的整体目标框架，结合各部门的计划，对应当制订、修订、合并、废止的文件提出了建议和要求，由此逐渐优化规章制度体系和框架，强一步强化制度治行。
公司内部控制制度基本健全、执行基本有效，内控水平得到了提高，内控体系日趋完善。
４．１６ 公司进行业务创新，推出新的业务品种或开展衍生金融业务情况
通过完善创新管理体制，制定产品与服务创新规程，明确和优化了产品创新的职能分工，加强了创新的计划和统筹，公司的产品和服务创新能力得到了进一步的提升。
一是直接股权基金业务成为市场领先者，公司已在该市场中占据较大份额，并完成了直接股权投资信息系统平台建设，成为第一个拥有ＰＥ项目库的商业银行。二是跨境贸易人民币结算服务取得突破，成功办理全国首笔跨境贸易人民币信用证贸易融资业务，全年跨境贸易人民币结算量和清算量均突破１亿元，公司跨境贸易人民币结算工作获得了央行的高度肯定。三是绿色信贷和低碳金融业务全面突破，成为中国银行界低碳银行先行者和主要标杆企业。四是并购贷款取得突破，推出并购业务金融服务方案，并成功签约首单并购贷款。五是多银行集团资金管理服务在同业中形成较为完备的服务体系，签约集团客户达３３家。六是个人理财业务推陈出新，专项理财产品债券盈计划、假日理财、基金一对多业务、实物黄金代理等业务填补了业务空白。七是个人信贷业务打造特色产品，推出了存贷易、个人接力贷、经营性物业贷款、机械设备贷款、企业商会会员个人经营性贷款等新产品。八是银行卡及渠道建设更加丰富，推出了钻石卡、手机银行、电子式储蓄国债、网上理财产品、网上银行信用卡跨行还款等多种产品。九是推进总行票据池理财业务的创新，完成了系统开发工作，从总行层面统一组织全行票据理财业务的实施。十是为增强我行贵金属业务在国际市场的参与力度，开展了自营国际黄金ＯＴＣ业务等创新业务，完成了自营黄金业务管理系统开发工作。
４．１７ 利率、汇率、税率发生变化以及新的政策、法规对商业银行经营业务和盈利能力构成重大影响情况
２００９年，面对国际金融危机的严重冲击，我国实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，存贷款基准利率和存款准备金率经过２００８年下半年的连续下调之后在２００９年保持不变。针对利差保持低位的不利因素，我公司及时调整信贷政策，保持贷款规模的稳定增长，同时逐步加大对业务结构和收入结构优化调整力度，着力保障了经营收入和盈利水平的稳定增长。
２００９年以来，为应对全球金融危机，人民币汇率保持在合理均衡水平上的基本稳定。２００９年末人民币对美元全年升值幅度为０．０９％；对欧元、日元分别较上年末贬值１．４１％和升值２．５３％。人民币汇率的均衡稳定，使得公司面临的外汇变动风险基本可控。
２００９年，监管部门不断强化对商业银行的资本监管，对商业银行资本补充水平和补充方式的相关规定进行了重大调整。中国银监会发布了《商业银行资本充足率监督检查指引》，不断加大了监管力度。这对我公司的资本管理造成了一定的压力。我公司已于２００９年９月通过定向增发补充资本金约１５０亿元，一定程度上缓解了资本补充的压力。
中国银监会发布“三个办法一个指引”（《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》），对商业银行资产经营的各个环节进行了严格的规范。其中《固定资产贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》已于２００９年开始实施。这对商业银行的风险管理、运营内控、客户维护等产生了一定影响。
§５ 股本变动及股东情况
５．１ 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表 单位：股
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注：限售原因中“定向”系指２００９年９月公司非公开发行Ａ股。
５．２股东情况
１、股东数量和持股情况
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５．３第一大股东简介
本报告期内公司第一大股东没有发生变更。
公司第一大股东上海国际集团有限公司成立于２０００年４月２０日，注册资本人民币１０５５８８４万元，
注册地址为上海市九江路１１１号，法定代表人为吉晓辉。企业类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围为：开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务，金融研究，社会经济咨询。
§６董事、监事和高级管理人员
６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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注：公司发薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬尚处有关部门审核确认过程中，待确认之后再行披露。
６．２董事、监事、高管变动情况：
（１）２００９年２月１７日，董事会审议同意了王君独立董事因公务繁忙提出的辞职申请，２００９年４月８日和５月５日，公司四届二次董事会和２００８年度股东大会分别审议通过了选举赵久苏为独立董事的议案，自２００９年５月５日，赵久苏担任我行第四届董事会独立董事。
（２）报告期内，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任副行长的议案》，聘任冀光恒、穆矢、徐海燕为公司副行长。
（３）公司独立董事李小加先生于２０１０年１月１６日起任香港交易及结算所有限公司行政总裁及董事，他向董事会提交了要求辞去独立董事的书面函，经公司董事会全体董事审议，于２０１０年１月１５日同意其辞去公司独立董事职务，并于２０１０年１月１６日对外公告。公司董事会将尽快遴选新的独立董事人选，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在新任独立董事产生前，李小加先生仍将继续履行公司独立董事的职责。
§７ 董事会报告
７．１ 管理层讨论与分析
报告期内，面对严峻复杂的外部环境，公司积极贯彻落实国家宏观经济调控政策，严格执行各项金融监管制度，积极应对经济形势周期变化，全面推进董事会确定的今年工作目标和任务，经共同努力下，各项经营管理工作取得了一定的成绩，市场份额、影响力进一步提高：
——报告期公司全年实现营业收入为３６８．２４亿元，比２００８年增加２２．６３亿元，较上年增长６．５５％；实现税前利润１７２．９６亿元，比２００８年增加１９．９３亿元，增长１３．０２％；税后归属于上市公司股东的净利润１３２．１７亿元，比２００８年增加７．０１亿元，较上年增长５．６０％。报告期公司面临银行业存贷利率下调、息差缩窄的不利影响，资产收益率、净资产收益率有所下降。２００９年公司平均资产利润率（ＲＯＡ）为０．９０％，比上年下降了０．２３个百分点；加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）为２５．８６％，比上年下降了１０．８５个百分点。报告期，公司继续努力控制各类成本开支，２００９年公司成本收入比率为３５．９９％，较上年继续下降０．７０个百分点。
——报告期末公司总资产为１６，２２７．１８ 亿元，比２００８年底增加３，１３２．９３亿元，增长２３．９３％；本外币一般贷款余额为９，２８８．５５亿元，增加２，３１２．９０亿元，增幅３３．１６％。公司负债总额１５，５４６．３１ 亿元。其中，本外币一般存款余额为１２，９５３．４２，亿元，增加３，４８０．４９亿元，增幅３６．７４％，存款余额在股份制银行中位居上游水平。全年人民币和外币存贷比分别为７１．６０％和５６．２７％，严格控制在监管标准之内。
——报告期内公司信贷业务发展以及资产质量情况较为平稳，资产保全工作取得了很大进展，不良贷款余额和不良贷款率实现双降。截至１２月末，按五级分类口径统计，公司年末后三类不良贷款余额为７４．６０亿元，比上年减少１０．０７亿元；不良贷款率为０．８０％，较２００８年下降０．４１个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达到２４５．９３％，比上年提升了５３．４４个百分点，公司不良贷款比例、准备金覆盖率在国内同行业中都处于领先地位。
——报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为６７９．５３亿元，比上年底增加了６３．０４％；加权风险资产总额为９，４３７．０５亿元，比上年增加１，９１８．８４亿元，增长２５．５２％。年内通过定向方式适时补充了资本，充足率从上年末的９．０６％上升至１０．３４％，核心资本充足率由５．０３％上升至６．９０％。
——公司在国际、国内继续保持了良好的声誉。报告期内获评英国《金融时报》全球市值５００强企业第２６９位，跳升１５３位，是最大升幅企业之一；英国《银行家》杂志公布世界银行１０００强排名中，根据核心资本排名公司位居第１３７位，根据总资产排名位列第９１位，首次进行世界银行１００强行列；获评《亚洲银行家》２００９年亚洲银行３００强第２３位。国内方面，获评上海证券交易所“２００９年度信息披露奖”、《理财周报》和ＣＣＴＶ证券资讯频道“２００９年中国上市公司最佳董事会”、中国公司治理指数评委会颁发的“２００８年中国上市公司最佳治理奖”，在第三届中国上市公司市值管理高峰论坛中获评“２００９年度中国上市公司市值管理百佳榜”前十位。
７．２公司主要业务运作情况
７．２．１公司金融业务：报告期，公司以客户为中心加大金融创新力度，推进业务经营转型，促进各项业务协调快速发展。强化业务联动发展，为客户提供融资、理财、投资银行、现金管理、电子银行等综合化金融服务。公司金融业务的盈利能力稳步提升，客户结构更趋合理，业务与收入结构进一步得到优化。报告期末，全行公司客户５２万余户，比上年末增加８万户，公司客户基础不断扩大。在９家同类型股份制银行排名中，浦发银行公司存款余额位列同业第一位，公司类贷款余额排名第二位。
——对公存贷款业务：２００９ 年末对公各类一般存款１０７８６亿元，增长３５．５４ ％；对公贷款余额７７１１亿元，比去年增加１８１４亿元，增长３０．７５ ％；对公不良贷款率为０．８６％，较年初下降０．４８个百分点。
——中小企业业务：大力支持中小企业发展，为中小企业提供高效、优质、全方位的金融服务是浦发银行一直以来的战略业务重点，也是浦发银行践行社会责任的重要方面。依据《中国银监会关于建立小企业金融服务专营机构的指导意见》（银监发［２００８］８２号文），按银监会“六项机制”建设的要求，结合实际情况，浦发银行积极按照监管部门对于机构建设的时间表以及建设要求，完善了专营体系建设，建立了专营机构——中小企业业务经营中心。总行中小企业业务经营中心已于２００９年９月１１日正式挂牌，３３家分行中小企业业务经营中心基本建立，机制建设逐步完成，人员正逐步到位，全行统一的中小企业金融业务专营体系基本形成，并步入新的运转轨道。２００９年末，全行中小企业（国家四部委口径）表内外授信总额５６５３．８２亿，客户数２１３９１户；与２００８年底相比，中小企业表内外授信业务增长２５．５９％，授信客户数增长１５．５６％。
——金融机构业务：持续提升机构业务竞争力，第三方存管业务新增合作券商９家，对公客户签约数突破５０００户；新增３１家基金公司共９８只公募基金产品代销；与１５家商业银行开展了银行理财产品托管合作；与中国人寿财险、大地财险、海康人寿、百年人寿签署全面合作协议，合作保险机构达２３家；新增９家信托合作伙伴，与中海信托、上海国托、华融资产开展全面战略合作。
——投资银行业务：全行加强投资银行业务产品体系和品牌建设。深化发展项目融资、银团贷款、债券承销、财务顾问等成熟投行业务；积极推进并购重组、股权融资、绿色金融等新型投行业务；推出系列客户综合金融服务方案，通过投行业务重点支持区域经济发展和金融创新；主要投资银行业务呈现快速发展。
——资产托管业务：调整资产托管业务营销策略、加大产品创新，巩固证券投资基金托管、企业年金基金托管等业务，积极开展基金公司特定客户资产托管等新业务，托管业务品种日趋丰富。
——支付结算型业务：强化支付结算渠道和平台建设：包括优化和丰富公司网银功能，打造“离岸网银”专用通道，深化银企直连渠道铺设，推出新一代现金管理平台和特色资金池业务，推出对公代缴费平台、代理法人黄金业务平台等；积极创新新型支付结算产品与服务：推出多银行集团资金管理服务、玲珑透业务等。在国际贸易经营大环境不利的背景下，实现国际贸易结算量８８２亿美元。
——企业年金业务：注重提升企业年金管理服务内容和质量，成功推出“年金卡”、“企业年金信息直通车”等创新服务，构建了浦发创富“年金通”客户服务平台。全行企业年金业务签约账户数累计突破３３万户，全行共为近７０００家企业提供年金服务；顺利完成上海市企业年金过渡计划到期转换工作，成为国内首个集合型企业年金计划——“长江金色晚晴（集合）企业年金计划”的托管银行。
７．２．２ 个人金融服务：公司坚持以客户为中心、以市场为导向，加快业务结构调整，提高整体营销能力和市场竞争力。加强网点渠道建设，完善客户分层服务体系，扩大客户基础和中高端客户比重。推进个人金融业务流程再造，优化业务处理环节，提升服务效率。加强个人与公司金融业务协同营销，推动储蓄、个人理财、个人贷款、电子银行、银行卡等产品协同销售，促进个人金融业务持续快速发展。多次荣获重要奖项，如《亚洲银行家》“卓越品牌与业务建设奖”和“卓越零售科技奖”等。报告期末，全行个人客户１５１６万个，其中个人贷款客户３６万个。
——个人存款：全行高度注重储蓄存款对个人金融业务发展的基础性作用，不断改进储蓄存款增长方式，提高客户综合回报，促进储蓄存款快速增长。加强与公司金融业务联合营销，增加代发工资客户，拓宽储蓄存款资金来源。２００９年末，新增个人存款６５３亿元，增幅４３％，个人存款突破２０００亿元大关，达到２１６７亿元，个人业务发展进入新的阶段。
——个人贷款：２００９年末，全行个人贷款余额１５７７亿元，新增４９９亿元，增幅４６％，个人贷款占全行贷款的比重攀升到１６．９８％，较２００８年上升了１．５２个百分点。加大购房类贷款的营销力度，促进经营类贷款和消费类贷款的稳步发展，不断丰富这三大类贷款的品种，推动了个贷业务的较快增长。个贷结构进一步优化，低资本耗用的住房按揭贷款占比达到６７％以上，个贷不良率为０．５２％，同比下降０．０１个百分点。
——个人理财业务：个人理财业务坚持自主开发和引入第三方代理类产品双线发展策略，基础产品线得到不断丰富，实现天天有产品、长短期限搭配的格局，全年销售理财产品达４００亿元，同比增长４２．５％。
——电子银行业务：加快了个人网银业务拓展步伐，有效客户数达１７７万户；手机银行４月２８日正式上线，８个月内客户数达到１０．４万户；全行现金类自助设备保有量达到４２９８台，自助网点达２６０７个。
７．２．３ 银行卡业务：公司继续加大银行卡业务投入，以建设支付便利、服务优质、安全高效的服务环境为目标，完善银行卡受理环境和支付体系建设，银行卡发卡量及业务收入保持较快增长。报告期末银行卡余卡量１８６７万张，增加２７０万张；卡均存款达到６４９７元；卡消费金额５１７亿元
信用卡方面加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡发卡量、消费额、透支额稳步增加，盈利能力显著提升。结合客户需求，推出多种主题卡、功能卡、联名卡。形成层次清晰的产品线，完善客户服务体系，提升服务品质。公司联手花旗银行推出的信用卡新增发卡７９万张，截止２００９年末累计发卡超过３７３万张； ＰＯＳ消费金额超过３２５亿元。信用卡实现营业收入５６，４２５万元， 同比增长８０％， 其中利息收入为３１，６３３万元；信用卡中间收入（含年费收入等）２４，７９２ 万元。
７．２．４ 资金业务：推进人民币资金全额集中管理，初步建立了全行内部资金转移计价体系，建立了总行的司库职能，改进了内部资金预算与头寸管理的模式与流程。
报告期末，全行资金类资产总体规模达５，０２４亿元，同比增长１８．８％。其中：债券投资规模２，５９６亿元，增幅３６％；货币市场规模２，４２８亿元，增幅５％。在风险可控情况下加大了国家债券和地方政府债券发行，参与了第一期地方政府债券的发行且全年认购地方政府债共１１６．２５亿元，全年认购国债共３１２亿元，比上年增加１４２．３亿元。
７．２．５网点建设：报告期公司加大了机构建设与转型力度，２００９年新开设了福州分行、新建７４个经营网点，至此，公司已在全国９５个城市开设了３３家分行，机构网点总数增至５６５家。两年来的新建机构存贷款余额分别占２００９年全行存贷款增量的２８．９５％和３１．１９％。同时，还进一步提升了网点规范化建设与服务水平，推出了《营业网点建设手册２．０版本》，初步明确新设机构运营岗位人员配置要求。不断优化网点业务流程和岗位职能，努力发挥网点的坐销职能，初步建立了与网点转型相配套的服务营销考核机制。为进一步提升区域营销拓展力度，加快业务审批效率，分别成立了公司及投资银行总部北京大客户部、风险管理总部北京审贷中心。
７．２．６信息科技：信息科技体制改革迈出坚实步伐，为全行提升信息管理与创新能力强化了体制基础。目前总行信息科技总部已经成立，对全行的信息科技资源进行了有效的整合，对相关职能进行了梳理与完善，制订了信息科技的中期规划。
７．２．７、人力资源管理：通过等级行员制的各项基础性工作，梳理了全行的岗位职责、人员编制，为下一步全面优化人力资源体系打下了坚实的基础。２００９年加强了全行教育培训的规划与协调，制订了《２００９－２０１１年浦发银行教育培训规划》；加大了中高级管理人员培训力度，特别是组织全行部分中高级管理人员赴海外学习，开拓了国际视野，强化了对国际金融业最新经营管理理念的认识与学习。
７．３ 报告期内整体经营情况分析
７．３．１营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额
单位：人民币千元
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变动的主要原因是：
（１）营业收入增长的原因是：资产规模扩大、结构合理调整，利息收入、手续费收入、投资收益增长。
（２）营业利润增长的原因是：营业收入增长、信贷质量提高，信用拨备成本下降。
（３）净利润增长的原因是：营业利润同比持续增长。
（４）现金及现金等价物增加额增加的原因是：报告期完成非公开发行股票项目，筹资活动现金流量增加。
７．３．２营业收入分地区情况
单位： 人民币千元
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７．３．３报告期末股东权益与期初比较：
单位：人民币千元
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报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为６７９．５３亿元，比上年底增加了２６２．７４亿，增幅６３．０４％。报告期公司完成非公开发行股票项目，新增股本９０４，１５９，１３２股。通过定向和自身净利润积累，公司适时补充了资本，资本充足状况得到改善。
７．３．４同公允价值计量相关的内部控制制度情况
对于存在活跃市场的金融工具，公司优先采用活跃市场的报价确定其公允价值。对于不存在活跃市场的金融工具，采用估值模型或第三方报价等估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，需就交易对手的信用点差、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。
本行采用公允价值模式计量的项目及方法：
（１）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括为交易而持有的资产、衍生金融工具及其他为买卖而进行之交易乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则按定价模型或将现金流量折现估算公允价值。公允价值等于此等项目之账面金额；
（２）持有至到期投资参考可获得的市价计算其公允价值。如果无法获得其市价，则按定价模型或现金流折现法估算公允价值；
（３）分为贷款和应收款类投资按定价模型或现金流量折现估算公允价值；
（４）衍生金融工具初始价值以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债；
(下转D22版)
