§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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１．３ 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人杨锐、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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４．３．２．２ 实际控制人情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、报告期内公司经营情况的回顾
（１）情况概述
报告期，公司实现主营业务收入１０３，００５万元，同比增加１６．５０％；营业利润４，７７０万元，同比降低３５．９４％；净利润４，６６６万元，同比降低３２．１６％。金融危机对公司的影响逐渐显现，国际市场需求下滑，部分外贸订单交付推迟或取消，公司的外贸出口受到了较大的影响。
在金融危机面前，公司始终按照“四个坚持”来应对，即坚持发展有比较优势的产品和市场、坚持以市场为导向开发和培育优势技术和产品、坚持培育和发展新的市场领域和新增长点、坚持“产品系列化、技术集成化、价值高端化”的市场拓展导向。同时公司也不断强化各级组织管理能力和经营能力，通过机构重组、生产及管理流程再造、加大高精尖技术投入等方式，整和优势资源，加强产品生产的专业化，不断提升技术实力，使得公司的技术壁垒和市场优势在市场中得到进一步的凸显，确保了公司外贸出口降幅相对较小。
（２）经营指标的完成情况
２００９年度，公司主要经营计划指标为实现主营业务收入１２９，８００万元，实际完成主营业务收入１０３，００５万元，完成经营计划的７９％，较上年同期增长了１６．５％，其中：
①外贸航空６０，６０８万元，较上年同期减少了１１．４％；
②其他产品５，５０３万元，较上年同期减少了２５．９８％；
③内贸航空４，３０４万元，较上年同期增长了８４６％；
④房地产收入３２，５９０万元，较上年同期增长了１６９．０７％。
公司２００９年度公司主营业务收入低于计划目标，其中各项业务发展情况有明显差别，受金融危机的延伸影响，外贸产品有所下滑，其他产品大幅下滑。
（３）主要供应商、客户情况
单位：元
■
（４）主营业务情况
①２００９年度金融危机对公司的不利影响凸显，部分国际客户取消或延迟了订单，导致公司外贸收入较上年同期小幅下降。公司认真分析形势，坚定＂做世界级航空发动机零部件供应商＂的发展目标，继续大力开拓国际市场，争取借金融危机之机实现公司产业结构的调整，努力挖掘新市场和新增长点，将生产及销售能力向边际贡献更大的产品拓展，争取在尽快恢复外贸产品的良好发展势头的同时实现公司盈利能力的同步发展。２００９年４月，公司获得了ＧＥ能源颁发的“最佳成长奖”。
②公司内贸航空销售收入有较大幅度的增长。
③其他产品销售收入同比有所下降。自２００８年开始，为凸显主业，公司对其他产品生产进行了部分调整，将部分生产线投入了公司的全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称成发普睿玛）。由于成发普睿玛部分产品因金融危机影响订单减少、收入下降。
（５）报告期财务指标构成变动情况
①报告期末公司资产及负债构成变化情况的说明
单位：元
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注：Ａ、应收票据期末变动的主要原因是主要国内客户支付票据增加；
Ｂ、预付款项变动的主要原因是公司及时结算了房地产项目预付款项；
Ｃ、其他应收款变动的主要原因是增加了成都海天鸿实业发展有限公司短期往来款项；
Ｄ、在建工程变动的主要原因是新区建设项目和航机项目完工转入固定资产所致；
Ｅ、递延所得税资产变动的主要原因是报告期新增资产减值准备导致递延所得税资产增加；
Ｆ、应付账款主要原因是房地产项目应付工程款增加所致；
Ｇ、预收款项变动的主要原因是房地产项目预售款增加；
Ｈ、应交税费变动的主要原因是增值税抵扣金额减少；
Ｉ、长期借款增加系公司本期增加了长期银行贷款所致；
Ｊ、长期应付款减少系公司本期归还了华融金融租赁有限公司的设备租赁款所致；
Ｋ、专项应付款减少系公司８号工程项目科研费超支所致。
②报告期公司各项费用构成变动情况的说明
单位：元
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注：Ａ、营业税金及附加变动的主要原因是房地产销售大幅度增加所致；
Ｂ、销售费用变动的主要原因是包装费、仓储费、出口运输保险费增加所致；
Ｃ、管理费用变动的主要原因是设备修理费、厂房租赁费、新产品试制费用增加所致；
Ｄ、财务费用变动的主要原因是汇兑损失大幅度减少所致；
Ｅ、资产减值损失变动的主要原因是报告期对部分存货提取减值准备增加所致；
Ｆ、所得税费用变动的主要原因是当期递延所得税资产大幅度增加所致。
③报告期公司现金流量情况的说明
收到的税费返还本期金额为４２，９６３，７２１．１５元，比上期金额增加１１６．７５％，其主要原因是本期出口退税大幅度增加所致。
（６）公司子公司经营情况及业务分析
单位：万元
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注：１、２００９年度四川法斯特机械制造有限责任公司面临客户转换、市场低迷、订单减少、产品结构变化、投入增加及质量成本加大的影响，造成该公司亏损。该公司从事高精度轴类产品制造业务，对公司专业化中心建设具有重大意义。２０１０年，该公司将积极拓展国内国外两个市场，进一步加快产品开发，全面梳理和改善各项管理制度和流程，努力实现扭亏为盈。
２、２００９年四川成发普睿玛机械制造有限责任公司受全球经济危机、国内需求大幅滑坡等因素的影响，造成该公司亏损。２０１０年，该公司将坚定不移地按照既定的发展战略和目标，积极开拓市场，在公司内部深入开展各项管理改进及创新工作，增收节支，彻底实现扭亏为盈。
（７）技术情况
报告期，公司七项特种工艺通过了ＮＡＤＣＡＰ复核，新增复合材料工艺也通过了ＮＡＤＣＡＰ的初次审核，目前公司具有八项特种工艺的ＮＡＤＣＡＰ资格。
报告期，中国合格评定国家认可委员会对公司理化检测中心《ＣＮＡＳ国家实验室》资格（简称＂ＣＮＡＳ实验室＂）进行第二次监督评审，总水平符合国家有关标准和要求。６月份颁发监督评审合格证书。
同时，公司１７项新特种工艺获得了客户批准， １４台新特种工艺设备获得了客户批准。
（８）管理改进的工作
报告期，公司以“夯实基础，推进创新，提升企业管理水平”为指导思想，切实加强基础管理，积极推进管理创新。
在中航工业的组织下学习了“大庆精神”、“三老四严”；公司组织并实施了６ｓ管理、六西格玛管理、完善绩效考核体系等管理创新工作；信息化建设有序推进，全面实现了协同办公，顺利推行了计算机辅助工艺项目试点、设备管理信息系统，启动了企业资源计划（一期）等。
公司通过积极探索并运用先进管理理念和方法，管理创新机制和氛围逐步形成，管理模式及措施逐步完善，为公司的持续发展提供了强大的动力。
（９）技术创新情况
２００９年公司计划完成新产品共计１１９项，其中６６项得到客户批准，２５项等待客户批准。，公司共计获得客户新工艺资格１８项，新设备资格１５台，报批工艺文件９６１份，获得批准８３８份，剩余１２３份客户审核中。完成某型火焰筒钣金件钎焊：掌握单层和多层特氟龙粘接工艺。引进了正交试验设计方法，显著节约涂层研发时间和研发成本。
（１０）内控制度建立健全情况
报告期，公司根据证监会相关法律、法规、规范性文件要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《外部信息使用人管理制度》等五项新内控制度，并提交公司第三届董事会第二十六次会议审议通过后实施。
２、对公司未来发展的展望
２０１０年，公司将以中航工业集团公司“两融、三新、五化、万亿”战略为指导，以“稳客户、调结构、拓市场”为重点，深入贯彻落实科学发展观，全面树立“以人为本”的经营管理理念，全面贯彻中航工业和成发集团发展战略，向协同作战转变。建立符合企业内部控制基本规范要求的内部控制体系，用市场理念、科学发展观和创新思维深入推进各项工作，努力完成公司制定的各项年度工作目标，实现公司持续、健康、快速发展。
（一）２０１０年度工作重点
２０１０年，公司将统筹安排，科学组织，争取全面完成全年生产经营。同时，深入开发客户资源，优化外贸产品结构，进一步巩固与ＧＥ、ＲＲ等核心客户的战略合作关系，深度挖掘其市场机会，开发系列产品，形成家族化、规模化；继续开发世界级客户，优化客户结构，坚持有所为，有所不为，发展有优势的产品；逐步承接复杂、附加值高的组合件、部件，直至单元体产品，实现从民用航空发动机和燃气轮机零部件加工向复杂组合件、单元体的升级，推动产品结构的调整。
与此同时，公司还将不断通过工艺改进及技术创新、严格产品质量过程控制、推进信息化建设及管理创新工程、聚焦发展战略作好人力资源保障等各方式，不断推动公司生产、经营、管理水平的提升，确保公司的持续发展能力。
（二）公司主要市场情况如下：
①以世界级供应商标准来看，公司外贸产品仅处于发展的初级阶段，仍然存在规模相对较小，市场份额低的问题。经过多年来的积累，我们有信心在航空发动机和燃气轮机零部件制造业这一代表先进制造水平的领域继续保持持续、稳定的发展。
②由于房地产项目销售已近尾声，剩余可售房源不多，对２０１０年公司主营业务收入的贡献作用将明显降低。
③由于内贸航空产品仍然处于新老产品交替阶段，综合市场需求及市场体制等诸方面原因，我们认为公司目前内贸航空产品还将处于经营低潮期，对主营业务收入的贡献不明显。
④面对目前民用产品市场的现状，公司只有通过调整产品结构及生产组织方式来应对，尽可能地拓宽民品市场和增加产品序列，力争在２０１０年实现民品销售收入的突破。
（三）２０１０年经营计划
依据公司现时各项基础、生产经营能力、潜力和未来发展计划及各项假设的前提下，结合２００７年的市场估计，制定的２０１０年经营计划是：
１、主营业务收入１２６，０００万元；
２、营业成本 ９９，１６６万元；
３、期间费用 １７，１０３万元。
（以上经营计划基于本公司现有的经营性资产及业务测算，未考虑资产重组所带来的影响。）
（四）资金需求与使用计划
根据公司战略的发展需要，公司将采用自筹资金、定向增发等方式筹集公司发展所需资金。
（五）风险分析
公司是一家主要从事外贸航空与燃气轮机零部件加工的企业，目前主要的风险来源于人民币升值造成的汇率风险及市场需求波动的风险。
我们拟从以下４方面来应对：
１、深入开发客户资源，拓展国际客户，优化外贸产品结构，进一步巩固与ＧＥ、ＲＲ等核心客户的战略合作关系，积极开拓新产品试制，使公司产品系列拓宽，形成家族化、规模化；
２、从产品结构上进行调整，积极开拓国内市场，提高国内业务所占收入的比重；
３、加强公司生产线专业化水平，提高生产效率，进一步稳定质量、降低成本；
４、加快公司整合步伐，逐步将集团公司的优质资产注入到公司。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
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６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２７８，０４９，２９６．３７元，余额５００，０００．００元。
７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§８ 监事会报告
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对公司编制的２００８年度财务报告进行了审核，并发表了意见，我们认为报告期公司编制的财务报告能够真实地反映出公司的财务状况等事项。
我们认真审阅了公司２００９年年度报告及摘要，我们认为公司年度报告及摘要能够真实地反映出公司２００９年年度的财务状况。
８．２ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实行专户管理，报告期公司募集资金已按募集资金投向使用完毕。
８．３ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的重大关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到上市公司和其他股东的利益。按证监会规定要求，公司对关联交易情况及时进行了公告。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波
母公司资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波
合并利润表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
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法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波
母公司利润表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
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法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波
(下转D3版)
