证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１０－０２１

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议通知于２０１０年４月２０日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于２０１０年４月２８日（星期三）在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１２楼２号会议室召开，应到会董事１１人，实到会董事１１人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过审议公司２０１０年第一季度报告的议案；

同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

议案内容详见刊登于２０１０年４月２９日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《公司２０１０年第一季度报告正文》（公告编号：２０１０－０２２）和在网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司２０１０年第一季度报告全文》。

（二）审议并通过公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金资投资项目的自筹资金的议案；

根据希格玛会计师事务所有限公司于２０１０年４月２０日出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（希会审字（２０１０）０７４６号），截至２０１０年３月３１日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的阿克苏１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目的实际投资额为３，８３５．４５万元。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，公司以本次非公开发行股票募集资金３，８３５．４５万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事意见：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资行为符合公司的利益，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司监事会和保荐人均发表了明确同意意见。我们认为：此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规章的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金３，８３５．４５万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

（三）审议并通过对新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案；（议案内容详见刊登于２０１０年４月２９日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对全资子公司进行增资的公告》＜公告编号：２０１０－０２３＞）

同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

本议案须提交公司２００９年年度股东大会审议。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事会

二○一○年四月二十九日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１０－０２４

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于２０１０年４月２０日以书面专人送达方式发出，并于２０１０年４月２８日（星期三）上午１２点在公司２号会议室召开，公司３名监事参加了会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持，会议就以下事项形成决议：

一、审议并通过审议公司２０１０年第一季度报告的议案；

同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票；

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１０年第一季度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议并通过公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票；

监事会意见：根据希格玛会计师事务所有限公司于２０１０年４月２０日出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（希会审字（２０１０）０７４６号），截至２０１０年３月３１日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的阿克苏１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目的实际投资额为３，８３５．４５万元。公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意公司用本次募集资金３，８３５．４５万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

监事会

二○一○年四月二十九日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１０－０２３

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

１、对全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司进行增资

增资方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）；

受资方：新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

增资额度：人民币１４，８９９．００万元，其中：增加实收资本４，０００万元，增加资本公积１０，８９９．００万元；

资金来源： 公司非公开发行股票募集资金

２、对全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司进行增资

增资方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）；

受资方：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

增资额度：人民币６，３０１．００万元，其中：增加实收资本４，０００万元，增加资本公积２，３０１．００万元；

资金来源：公司非公开发行股票募集资金

一、增资概述

２０１０年４月２８日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于对新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案》。

２０１０年３月３１日，经中国证监会证监许可字［２０１０］３８５号文件核准，同意公司非公开发行股票事项，本次发行新股１，０６０万股，发行价格为２１．３７元／股，２０１０年４月２３日，本次发行新股１，０６０万股已在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票募集资金投资项目主要是投资“阿克苏１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目”和补充“奎屯１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目”流动资金，该两个募集资金投资项目实体主体分别是新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将对新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司以募集资金进行增资，增资额分别为人民币１４，８９９．００万元和人民币６，３０１．００万元。

二、 增资目的和对公司的影响

本次对全资子公司进行增资，有助募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司流动资金状况，进一步提升公司植物蛋白业务市场竞争能力。本次增资完成后，新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司的净资产将大幅增加，公司的资金实力和融资能力将得到提高，有助于公司经营发展。

三、 备查文件

１、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事会

二○一○年四月二十九日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１０－０２５

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开２００９年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２０１０年５月２１日（星期五）召开公司２００９年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、经公司第四届董事会第二次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

３、本次股东大会的召开日期和时间：２０１０年５月２１日（星期五）上午１１：００

４、股权登记日：２０１０年５月１７日

５、会议召开方式：现场召开

６、出席对象：

（１）截至２０１０年５月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１２楼公司２号会议室

二、会议审议事项

１、需本次股东大会审议的以下事项均经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第第二次会议审议通过，现提交此次股东大会审议，审议事项符合有关法律法规程序，议案资料说明完整。

２、提交本次股东大会表决的议案如下：

（１）审议公司《２００９年年度报告正文及摘要》的议案；

（２）审议公司《２００９年度董事会工作报告》的议案；

（３）审议公司《２００９年度监事会工作报告》的议案；

（４）审议公司《２００９年度财务决算报告》的议案；

（５）审议公司２００９年度利润分配预案的议案；

（６）审议《关于发放公司２００９年度计提的激励基金》议案；

（７）审议公司《２０１０年度财务预算报告》的议案；

（８）审议关于改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务报表审计机构的议案；

（９）审议对新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案；

（１０）审议修改《公司章程》部分内容的议案；

３、上述审议事项内容详见本公司分别刊登于２０１０年４月２７日、２０１０年４月２９日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０１５）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０１９）和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０２１）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：２０１０－０２３）及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的议案附件。

三、会议登记方法

１、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

２、登记时间：２０１０年５月１８日—５月２０日，上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。

３、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼公司证券部

异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２０１０年５月２０日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、其他

１、会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼

邮编：８３００１１

会议联系人：郭运江 董建珍 吴洋

会议联系电话：０９９１－６６７９２３２

会议联系传真：０９９１－６６７９２４２

２、会议费用

参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会第三次会议决议。

２、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一○年四月二十九日

附件：

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

２００９年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００９年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见
１、	审议公司《２００９年年度报告正文及摘要》的议案；	□同意 □反对 □弃权
２、	审议公司《２００９年度董事会工作报告》的议案；	□同意 □反对 □弃权
３、	审议公司《２００９年度监事会工作报告》的议案；	□同意 □反对 □弃权
４、	审议公司《２００９年度财务决算报告》的议案；	□同意 □反对 □弃权
５、	审议公司２００９年度利润分配预案的议案；	□同意 □反对 □弃权
６、	审议《关于发放公司２００９年度计提的激励基金》议案；	□同意 □反对 □弃权
７、	审议公司《２０１０年度财务预算报告》的议案；	□同意 □反对 □弃权
８、	审议关于改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务报表审计机构的议案；	□同意 □反对 □弃权
９、	审议对新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案；	□同意 □反对 □弃权
１０、	审议修改《公司章程》部分内容的议案；	□同意 □反对 □弃权

注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１０－０２６

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司

名称：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

股票简称：天康生物

股票代码：００２１００

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人

名称：新疆天康控股（集团）有限公司

通迅住所：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号

联系电话：０９９１－６６７９２３８

股份变动性质：非公发行

签署日期：二○一○年四月二十九日

信息披露义务人声明

１、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第１５号－权益变动报告书》（以下简称《准则１５ 号》）及其他相关的法律、法规编写本报告书。

２、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

３、依据《证券法》、《披露办法》、《准则１５ 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新疆天康畜牧生物技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

４、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在新疆天康畜牧生物技术股份有限公司中拥有权益的股份。

５、本次信息披露义务人持股变化的原因是上市公司新疆天康畜牧生物技术股份有限公司向特定对象增发股份，导致持股比例累计下降超过５％。

６、本次信息披露义务人持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除新疆天康畜牧生物技术股份有限公司外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对报告做出任何解释或者说明。

一、释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人	指	新疆天康控股（集团）有限公司
天康生物	指	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
本次交易／本次收购	指	本次天康生物向特定对象发行股份的行为
报告、本报告、本报告书		新疆天康畜牧生物技术股份有限公司简式权益报告变动书
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所／交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

二、信息披露义务人介绍

（一）信息披露义务人基本情况

名称：新疆天康控股（集团）有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号

法定代表人：杨焰

注册资本：人民币１１，６５６．５５万元

企业类型：有限责任公司

营业执照注册号码：６５０００００３９００１０７８

经营范围：主要经营业务为投资业务及投资管理、牧草种子经营。农副产品、机械设备、鱼粉的销售。肥料的生产、销售。饲料原料的销售。

经营期限：自２００６年７月１４日起。

联系电话：０９９１－６６７９２３８

新疆天康控股（集团）有限公司股东及持股比例：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例
１、	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	９３２５．２４	８０％
２、	新疆天邦投资有限公司	２３３１．３１	２０％
合计		１１，６５６．５５	１００％

（二）信息披露义务人董事及主要负责人情况

１、 新疆天康控股（集团）有限公司董事会成员情况

姓名	性别	国籍	长期居住地或居留权	公司任职及兼职单位
杨焰	男	中国	新疆乌鲁木齐市	董事长，兼任新疆生产建设兵团国有资产经营公司董事、天康生物董事长
成辉	男	中国	新疆乌鲁木齐市	董事，兼任天康生物董事、总经理
王成耀	男	中国	新疆乌鲁木齐市	董事，兼任新疆生产建设兵团国有资产经营公司常务副总经理
张志宏	男	中国	新疆乌鲁木齐市	董事，兼任新疆生产建设兵团国有资产经营公司副总经理
李勇	男	中国	新疆乌鲁木齐市	董事，兼任新疆生产建设兵团国有资产经营公司财务部副经理

２、新疆天康控股（集团）有限公司主要负责人情况

杨焰先生担任公司董事长，为公司法定代表人。

（三）信息披露义务人持有、控制其他上市公司５％以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司股份５％以上的已发行股份。

三、持股目的

新疆天康控股（集团）有限公司因未参与认购天康生物两次非公开发行股票导致其在上市公司中拥有权益的股份比例累计减少６．２９％，新疆天康控股（集团）有限公司不排除在未来１２个月内继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。

四、权益变动方式

（一）信息披露义务人持股数量和股权比例

截止本报告书签署之日，新疆天康控股（集团）有限公司持有上市公司天康生物股份数量为６６６９万股，占天康生物总股本的 ３８．２４％。

（二）信息披露义务人认购发行股份情况

１、２００８年１１月，天康生物向河南宏展投资有限公司发行 １，０８１万股股票，新疆天康控股（集团）有限公司未参与认购，其在天康生物中拥有权益的股份比例由４４．５３％下降至４０．７１％。

２、２０１０年４月，天康生物向六家特定对象发行１，０６０万股股票，新疆天康控股（集团）有限公司未参与认购，其在天康生物中拥有权益的股份比例由４０．７１％下降至３８．２４％。

五、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

在签署本报告书前六个月内，新疆天康控股（集团）有限公司没有通过深圳证券交易所大宗交易系统买卖天康生物股票的行为。

六、其他重大事项

截止本报告书签署之日，不存在与本次权益变动有关的为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他重大事项与信息。

七、信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：新疆天康控股（集团）有限公司（盖章）

法定代表人（签字 ）：杨焰

二〇一〇年四月二十九日

八、备查文件

１、信息披露义务人的法人营业执照复印件；

２、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

３、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；

４、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	上市公司所在地	新疆乌鲁木齐市
股票简称	天康生物	股票代码	００２１００
信息披露义务人名称	新疆天康控股（集团）有限公司	信息披露义务人注册地	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是（ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）	继承 □ 赠与 □ 其他 √ （请注明）因上市公司非公发行致使持股比例下降
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： ６６６９万股 持股比例： ４０．７１％
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： ６６６９万股 变动比例： ３８．２４％
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持	是 □ 否 √
信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否√

填表说明：

１、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

２、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

３、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

４、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）：新疆天康控股（集团）有限公司

法定代表人（签章）：杨焰

日 期：二〇一〇年四月二十九日

希格玛会计师事务所有限公司

Ｘｉｇｅｍａ Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ Ｐｕｂｌｉｃ Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

希会审字（２０１０）０７４６号

关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司：

我们接受委托，对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止２０１０年３月３１日以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是对贵公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目情况发表专项审核意见。本专项报告系根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

现将我们对贵公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目审核情况报告如下：

一、募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发［２０１０］３８５号文核准，贵公司向包括实质控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司在内的６家公司以非公开发行股票方式，由特定对象以竞价方式认缴，发行价格为每股２１．３７元，发行股数为１，０６０．００万股，应募集资金总额为２２６，５２２，０００．００元，扣除支付给主承销商承销佣金及保荐费１２，０００，０００．００元后，贵公司实际收到股款２１４，５２２，０００．００元，再扣除其他发行费用２，５２２，０００．００元，贵公司本次发行实际募集资金为２１２，０００，０００．００元。主承销商（保荐人）中信证券股份有限公司于２０１０年４月１４日将扣除主承销商承销佣金及保荐费后的款项划入贵公司在中国交通银行乌鲁木齐开发区支行开立的银行账户（账号６５１１００８６００１８１６００５９７１８），上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具希会验字［２０１０］０３９号《验资报告》。

二、非公开发行预案中对募集资金投向的承诺情况

贵公司本次发行后，拟将募集资金投入阿克苏１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目１４，８９９．００万元和补充奎屯１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目流动资金６，３０１．００万元。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

贵公司各募集资金投资项目已经新疆生产建设兵团发展和改革委员会批准。截止２０１０年３月３１日，贵公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的阿克苏１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目，为该项目在新疆阿克苏市纺织及农副产品工业园建设生产车间、购置生产设备及配套辅助工程，实际投资额为３，８３５．４５万元，其中支付建设生产车间工程款２，２５４．４５万元，支付购置生产设备款１，４９５．７９万元，支付购建配套辅助工程款８５．２１万元。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与董事会专项说明的比较

将以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与贵公司董事会《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的内容对照，两者相符。

五、审核结论

经审核，我们认为，贵公司董事会出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王侠

中国 西安市 中国注册会计师：邱程红

二○一○年四月二十日

关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

为把握市场机遇，保证募投项目顺利实施，截止２０１０ 年３ 月３１ 日，公司利用自筹资金已向募集资金投资项目阿克苏１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目累计预先投入资金共计３，８３５．４５万元，其中建设生产车间工程款２，２５４．４５万元，购置生产设备１，４９５．７９万元，购建配套辅助工程款８５．２１万元。

本公司及董事会全体成员保证该专项说明内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一○年四月十四日