（上接A5版）
四、发行人组织结构以及对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人组织结构
根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了完善的法人治理结构及生产经营管理机构。本公司具体组织结构如下图：
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（二）发行人重要权益投资
截至２００９年１２月３１日，本公司的主要全资、控股及参股公司详情如下：
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五、发行人控股股东和实际控制人基本情况
本公司的控股股东和实际控制人为中国石化集团公司。截至２００９年１２月３１日，中国石化集团公司持有本公司７５．８４％的股份。
六、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况
截至２００９年１２月３１日，发行人董事、监事及高级管理人员情况如下：
（一）董事
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（二）监事
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注：截至２００９年１２月３１日，邹惠平先生持有２３万元中国石化企业债券，系中国石化２００４年发行３５亿企业债券时所购。
（三）其他非董事高级管理人员
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七、发行人业务介绍
（一）业务概况
本公司是一家上、中、下游一体化的能源化工公司。主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工、石油产品的生产、石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易等。
（二）营业收入构成情况
目前本公司将经营活动分为勘探及开采事业部、炼油事业部、营销及分销事业部、化工事业部四个事业部和本部及其他：
１、勘探及开采事业部：勘探及开采事业部生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务，绝大部分天然气及少量原油外销供其它客户；
２、炼油事业部：炼油事业部业务包括从第三方及勘探及开采事业部购入原油，并将原油加工成石油产品，汽油、柴油、煤油内部销售给营销及分销事业部，部分化工原料油内部销售给化工事业部，其他精炼石油产品由炼油事业部外销给国内外客户；
３、营销及分销事业部：营销及分销事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品，向国内用户批发、直接销售和通过该事业部零售分销网络零售、分销石油产品及提供相关的服务；
４、化工事业部：化工事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品作为原料，生产、营销及分销石化和无机化工产品；
５、本部及其他：本部及其他业务主要包括附属公司的进出口贸易业务及本公司的研究开发活动以及总部管理活动。
按照上述划分，本公司最近三年合并财务报表口径下营业收入的构成情况如下表：
单位：百万元
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第五节 财务会计信息
一、会计报表编制基准及注册会计师意见
本公司２００７年度、２００８年度、２００９年度的财务报告均经毕马威华振会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（文号分别为： ＫＰＭＧ－ＡＨ（２００８）ＡＲ Ｎｏ．０００４号、ＫＰＭＧ－ＡＨ（２００９）ＡＲ Ｎｏ．０００３和ＫＰＭＧ－ＡＨ（２０１０）ＡＲ Ｎｏ．０００５）。
除特别说明外，本节披露的财务会计信息以公司按照中国新会计准则编制的最近三年的财务报告为基础。
本公司已于２０１０年４月２９日公布公司２０１０年第一季度报告，投资者可以在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅该报告全文。
二、发行人关于合并财务报表范围变化的说明
本公司自２００７年至２００９年三个年度，合并财务报表的范围并无重大变化。
三、发行人最近三年财务报表
（一）合并财务报表
简要合并资产负债表
单位：百万元
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简要合并利润表
单位：百万元
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简要合并现金流量表
单位：百万元
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（二）母公司财务报表
简要母公司资产负债表
单位：百万元
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简要母公司利润表
单位：百万元
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简要母公司现金流量表
单位：百万元
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四、发行人最近三年的合并财务报表口径下的财务指标
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第六节 募集资金运用
一、募集资金运用计划
根据本公司２００７年年度股东大会通过的《关于发行中国石化公司债券的议案》，本期债券的募集资金拟用１００亿元偿还金融机构贷款，优化调整公司目前的负债结构；剩余募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响
以２００９年１２月３１日公司合并财务数据为基准，假设募集资金中１００亿元用于偿还金融机构贷款，剩余用于补充流动资金，在不考虑发行费用，不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，主要财务指标变化如下：
单位：百万元
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注：非流动负债比＝非流动负债／总负债。
（一）本次发行对发行人负债结构的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，在不考虑发行费用，不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，本公司的资产负债率水平（合并财务报表口径下）将由本期债券发行前的５３．７７％，略微增加至５４．３０％；非流动负债占总负债的比例（合并财务报表口径下）由本期债券发行前的３５．３１％，增加至３８．７８％。长期债务融资比例的提高降低了资产负债的流动性风险，本公司债务结构将逐步得到改善。
（二）本次发行对发行人短期偿债能力的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，在不考虑发行费用，不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，本公司的流动比率（合并财务报表口径下）将由本期债券发行前的０．６３增加至０．６８。本公司流动比率有了一定的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
综上所述，本期债券发行后，募集资金将用于偿还金融机构贷款和补充公司流动资金，对优化公司负债结构和增强偿债能力将产生积极影响，并有利于满足公司的营运资金需求。
第七节 备查文件
本期公司债券供投资者查阅的有关备查文件如下：
（一）中国石油化工股份有限公司公开发行２０１０年公司债券募集说明书
（二）中国石化最近三年的财务报告及审计报告
（三）保荐机构出具的发行保荐书
（四）法律意见书
（五）资信评级报告
（六）担保协议和担保函
（七）债券受托管理协议
（八）债券持有人会议规则
（九）中国证监会核准本次发行的文件
在本期债券发行期内，投资者可至本公司及保荐人处查阅本募集说明书摘要及上述备查文件，或访问上证所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本期债券募集说明书及本募集说明书摘要。
| 公司名称 | 注册资本 | 本公司
持有股权 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 主要业务 |
人民币
百万元 | （％） | 人民币
百万元 | 人民币
百万元 | 人民币
百万元 | |
| 中国石化扬子石油化工有限公司 | １６，３３７ | １００．００ | ２３，９５０ | １８，６３０ | ２，９２６ | 制造石油产品及中间石化产品 |
| 中石化（香港）有限公司 | ５，４７７
百万港币 | １００．００ | １４，８４７ | ６，７０１ | ５８７ | 原油及石化产品贸易 |
| 中国石化国际石油勘探开发有限公司 | ４，５００ | １００．００ | ４，５０７ | ４，５０６ | ６ | 石油、天然气勘探、开发生产及销售等领域的投资 |
| 中国国际石油化工联合有限责任公司 | ３，０４０ | １００．００ | ６１，８９６ | ６，４３８ | ５３４ | 原油及石化产品贸易 |
| 中国石化销售有限公司 | １，７００ | １００．００ | ５０，３１１ | ２８，４０１ | １０，４０３ | 成品油销售 |
| 中国石化国际事业有限公司 | １，４００ | １００．００ | ２，３９４ | １，４４２ | －１００ | 石化产品及设备贸易 |
| 中国石化化工销售有限公司 | １，０００ | １００．００ | ４，６１１ | １，２０３ | １１２ | 石化产品贸易 |
| 中国石化中原石油化工有限责任公司 | ２，４００ | ９３．５１ | １，８３７ | １，３３８ | ３５４ | 制造化工产品 |
| 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | ５，０００ | ８５．００ | １３，７７７ | ２，６５５ | １，２３７ | 制造石油产品及中间石化产品 |
| 中国石化海南炼油化工有限公司 | ３，９８６ | ７５．００ | １０，９９１ | １，３６２ | ４，３０９ | 制造石油产品及中间石化产品 |
| 中石化冠德控股有限公司 | １０４
百万港币 | ７２．３４ | ４，５７６ | ２，０３４ | １７３ | 原油及石油产品贸易 |
| 中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司 | ８３０ | ６０．００ | １，４１９ | １，０９０ | ５４ | 成品油销售 |
| 中石化碧辟（浙江）石油有限公司 | ８００ | ６０．００ | ９５８ | ９２５ | ５６ | 成品油销售 |
| 中国石化上海石油化工股份有限公司 | ７，２００ | ５５．５６ | ３０，４５８ | １５，６４０ | １，６２６ | 制造石油产品、合成纤维，合成树脂及中间石化产品 |
| 福建炼油化工有限公司 | ４，７６９ | ５０．００ | ５，１８９ | ４，４２４ | １９８ | 制造塑料、中间石化产品及石油产品 |
| 中国石化仪征化纤股份有限公司 | ４，０００ | ４２．００ | 业绩尚
未公布 | 业绩尚
未公布 | 业绩尚
未公布 | 制造及销售聚酯切片及聚酯纤维 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 在中国石化＠的职务 | 董事任期 | ２００９年在本公司报酬总额（税前，人民币万元） | 是否在股东单位领取报酬、津贴 | 截至２００９年１２月３１日是否持有本公司股票及债券 |
| 苏树林 | 男 | ４７岁 | 董事长 | ２００９．０５－２０１２．０５ | － | 是 | 否 |
| 王天普 | 男 | ４７岁 | 副董事长、总裁 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ７２．５７ | 否 | 否 |
| 张耀仓 | 男 | ５６岁 | 副董事长 | ２００９．０５－２０１２．０５ | － | 是 | 否 |
| 章建华 | 男 | ４５岁 | 董事、
高级副总裁 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ７２．０４ | 否 | 否 |
| 王志刚 | 男 | ５２岁 | 董事、
高级副总裁 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ７２．０４ | 否 | 否 |
| 蔡希有 | 男 | ４８岁 | 董事、
高级副总裁 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ７２．０４ | 否 | 否 |
| 曹耀峰 | 男 | ５６岁 | 董事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | － | 是 | 否 |
| 李春光 | 男 | ５４岁 | 董事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | － | 是 | 否 |
| 戴厚良 | 男 | ４６岁 | 董事、
高级副总裁 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ７２．０４ | 否 | 否 |
| 刘运 | 男 | ５３岁 | 董事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | － | 是 | 否 |
| 刘仲藜 | 男 | ７５岁 | 独立非执行董事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ２４．００ | 否 | 否 |
| 叶青 | 男 | ７６岁 | 独立非执行董事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | １４．００ | 否 | 否 |
| 李德水 | 男 | ６５岁 | 独立非执行董事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ２４．００ | 否 | 否 |
| 谢钟毓 | 男 | ６６岁 | 独立非执行董事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | １４．００ | 否 | 否 |
| 陈小津 | 男 | ６５岁 | 独立非执行董事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | １４．００ | 否 | 否 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 在中国石化
的职务 | 监事任期 | ２００９年在本公司报酬总额（税前，人民币万元） | 是否在股东单位领取报酬、津贴 | 截至２００９年１２月３１日是否持有本公司股票及债券 |
| 王作然 | 男 | ５９岁 | 监事会主席 | ２００９．０５－２０１２．０５ | － | 是 | 否 |
| 张佑才 | 男 | ６８岁 | 监事会副主席、
独立监事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ２４．００ | 否 | 否 |
| 耿礼民 | 男 | ５５岁 | 监事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | － | 是 | 否 |
| 邹惠平 | 男 | ４９岁 | 监事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ４４．７６ | 否 | 是 |
| 李永贵 | 男 | ６９岁 | 独立监事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ２４．００ | 否 | 否 |
| 刘晓洪 | 男 | ５５岁 | 职工代表监事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ３１．７９ | 否 | 否 |
| 周世良 | 男 | ５２岁 | 职工代表监事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ３２．１７ | 否 | 否 |
| 陈明政 | 男 | ５２岁 | 职工代表监事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ３８．６９ | 否 | 否 |
| 苏文生 | 男 | ５３岁 | 职工代表监事 | ２００９．０５－２０１２．０５ | ４５．０３ | 否 | 否 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 在中国石化的职务 | ２００９年在本公司报酬总额（税前，
人民币万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | 截至２００９年１２月３１日是否持有本公司股票及债券 |
| 王新华 | 男 | ５４岁 | 财务总监 | ３５．４９ | 否 | 否 |
| 张克华 | 男 | ５６岁 | 副总裁 | ５３．８５ | 否 | 否 |
| 张海潮 | 男 | ５２岁 | 副总裁 | ５２．５３ | 否 | 否 |
| 焦方正 | 男 | ４７岁 | 副总裁 | ５２．５３ | 否 | 否 |
| 雷典武 | 男 | ４７岁 | 副总裁 | ３６．１５ | 否 | 否 |
| 陈革 | 男 | ４７岁 | 董事会秘书 | ４４．０１ | 否 | 否 |
| 营业收入 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 勘探及开采 | １２３，８３５ | －３６．９８％ | １９６，５０１ | ３４．９０％ | １４５，６６７ |
| 炼油 | ７０３，５７１ | －１５．２０％ | ８２９，６８６ | ２６．３０％ | ６５６，９２３ |
| 营销及分销 | ７８３，０９１ | －２．９５％ | ８０６，９２３ | ２１．７３％ | ６６２，８５４ |
| 化工 | ２１８，４５７ | －１３．８１％ | ２５３，４５６ | ５．３０％ | ２４０，６８９ |
| 其他 | ５２１，８６９ | －２７．１６％ | ７１６，４８４ | ５６．８４％ | ４５６，８３０ |
| 抵销分部间销售前合并营业收入 | ２，３５０，８２３ | －１６．１３％ | ２，８０３，０５０ | ２９．５９％ | ２，１６２，９６３ |
| 抵销分部间销售 | －１，００５，７７１ | 不适用 | －１，３５８，７５９ | 不适用 | －９５８，１２０ |
| 合并营业收入 | １，３４５，０５２ | －６．８７％ | １，４４４，２９１ | １９．８７％ | １，２０４，８４３ |
| | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动资产合计 | １８９，２２３ | １４８，８１１ | １８１，５１８ |
| 非流动资产合计 | ６７７，２５２ | ６１４，４８６ | ５４８，３４５ |
| 资产总计 | ８６６，４７５ | ７６３，２９７ | ７２９，８６３ |
| 流动负债合计 | ３０１，３６２ | ２７０，０６９ | ２６１，７５７ |
| 非流动负债合计 | １６４，５２８ | １４３，０６２ | １３４，６１２ |
| 负债合计 | ４６５，８９０ | ４１３，１３１ | ３９６，３６９ |
| 归属于母公司股东权益合计 | ３７７，１８２ | ３２９，３００ | ３０８，０４５ |
| 少数股东权益 | ２３，４０３ | ２０，８６６ | ２５，４４９ |
| 股东权益合计 | ４００，５８５ | ３５０，１６６ | ３３３，４９４ |
| 负债及股东权益总计 | ８６６，４７５ | ７６３，２９７ | ７２９，８６３ |
| | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 营业收入 | １，３４５，０５２ | １，４４４，２９１ | １，２０４，８４３ |
| 营业利润 | ８０，２０２ | －２８，７６６ | ７８，６６５ |
| 利润总额 | ８０，０７６ | ２２，０２５ | ８３，４３４ |
| 净利润 | ６４，０００ | ２４，８７１ | ５８，７２１ |
| 归属于： | | | |
| 母公司股东的净利润 | ６１，２９０ | ２８，４４５ | ５６，５１５ |
| 少数股东损益 | ２，７１０ | －３，５７４ | ２，２０６ |
| | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １５８，７９６ | ７４，２６８ | １２４，２５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１１５，１２５ | －１０６，１２６ | －１１４，７７２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －４１，９２９ | ３１，１６０ | －８，７８１ |
| 汇率变动的影响 | － | －７９ | －６４ |
| 现金及现金等价物净增加／（减少）额 | １，７４２ | －７７７ | ６３３ |
| | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动资产合计 | １２７，２２２ | １１４，３４３ | １１６，３９７ |
| 非流动资产合计 | ６１２，２３７ | ５４７，６９０ | ４９３，１９６ |
| 资产总计 | ７３９，４５９ | ６６２，０３３ | ６０９，５９３ |
| 流动负债合计 | ２４３，３８０ | ２３４，０５０ | ２２２，１９０ |
| 非流动负债合计 | １６１，６９８ | １２９，０２５ | １２１，８７５ |
| 负债合计 | ４０５，０７８ | ３６３，０７５ | ３４４，０６５ |
| 股东权益合计 | ３３４，３８１ | ２９８，９５８ | ２６５，５２８ |
| 负债及股东权益总计 | ７３９，４５９ | ６６２，０３３ | ６０９，５９３ |
| | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 营业收入 | ８７６，３０３ | ９５９，４６４ | ８８２，３５３ |
| 营业利润 | ６０，１５９ | ５，４６９ | ６７，５３４ |
| 利润总额 | ６０，０５１ | ３９，１２５ | ７１，８１３ |
| 净利润 | ４９，５２５ | ４０，９２２ | ５６，２５１ |
| | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １１８，１０２ | ７４，６９１ | ９７，７７７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９５，１２３ | －８９，９６１ | －９１，８５２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２０，５０６ | １４，４１８ | －５，６０９ |
| 现金及现金等价物净增加／（减少）额 | ２，４７３ | －８５２ | ３１６ |
| 主要财务指标 | ２００９年
１２月３１日 | ２００８年
１２月３１日 | ２００７年
１２月３１日 |
| 流动比率 | ０．６３ | ０．５５ | ０．６９ |
| 速动比率 | ０．１６ | ０．２０ | ０．２５ |
| 资产负债率（合并报表口径）（％） | ５３．７７ | ５４．１２ | ５４．３１ |
| 资产负债率（母公司口径）（％） | ５４．７８ | ５４．８４ | ５６．４４ |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元） | ４．３５ | ３．８０ | ３．５５ |
| 主要财务指标 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 应收账款周转率 | ６７．９６ | ８０．３８ | ６３．２６ |
| 存货周转率 | ８．７２ | １２．４６ | ９．６１ |
| 净资产收益率（摊薄）（％） | １６．２５ | ８．６４ | １８．３５ |
| 净资产收益率（加权）（％） | １７．２５ | ８．８６ | １９．６４ |
| 基本每股收益（元） | ０．７１ | ０．３３ | ０．６５ |
| 稀释每股收益（元） | ０．７０ | ０．２９ | ０．６５ |
| 每股经营活动现金净流量（元） | １．８３ | ０．８６ | １．４３ |
| 主要财务指标 | 发行完成后 | 发行完成前 |
| 流动资产 | １９９，２２３ | １８９，２２３ |
| 总资产 | ８７６，４７５ | ８６６，４７５ |
| 流动负债 | ２９１，３６２ | ３０１，３６２ |
| 总负债 | ４７５，８９０ | ４６５，８９０ |
| 股东权益 | ４００，５８５ | ４００，５８５ |
| 流动比率 | ０．６８ | ０．６３ |
| 非流动负债比 | ３８．７８％ | ３５．３１％ |
| 资产负债率 | ５４．３０％ | ５３．７７％ |
