重要提示
1、深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]555号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为45.00元/股,网下发行数量为1,000万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年5月17日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年5月14日公布的《深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的55个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,556,100万元,有效申购数量为34,580万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数1,000万股,有效申购获得配售的比例为2.891844997 %,申购倍数为34.58倍,最终向股票配售对象配售股数为999.9967万股,配售产生33股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 配售对象名称 申购数量(万股) 获配股数(万股)
1 红塔证券股份有限公司自营账户 1000 28.9184
2 华泰证券股份有限公司自营账户 1000 28.9184
3 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) 440 12.7241
4 首创证券有限责任公司自营账户 200 5.7836
5 国都证券有限责任公司自营账户 1000 28.9184
6 太平洋证券股份有限公司自营账户 1000 28.9184
7 爱建证券有限责任公司自营投资账户 100 2.8918
8 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 600 17.3510
9 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 1000 28.9184
10 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) 1000 28.9184
11 受托管理安邦财产保险股份有限公司资本金账户(网下配售资格截至2010年12月31日) 1000 28.9184
12 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) 500 14.4592
13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1000 28.9184
14 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1000 28.9184
15 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1000 28.9184
16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 1000 28.9184
17 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 1000 28.9184
18 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 100 2.8918
19 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 1000 28.9184
20 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 1000 28.9184
21 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) 400 11.5673
22 兵器财务有限责任公司自营账户 1000 28.9184
23 航天科工财务有限责任公司自营账户 1000 28.9184
24 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 1000 28.9184
25 中船重工财务有限责任公司自营账户 1000 28.9184
26 五矿集团财务有限责任公司自营账户 500 14.4592
27 中国电力财务有限公司自营账户 1000 28.9184
28 全国社保基金五零一组合 1000 28.9184
29 华夏债券投资基金 1000 28.9184
30 全国社保基金一零七组合 1000 28.9184
31 华夏沪深300指数证券投资基金 400 11.5673
32 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 1000 28.9184
33 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 200 5.7836
34 厦门国际信托有限公司自营账户 160 4.6269
35 云南国际信托有限公司自营账户 520 15.0375
36 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) 160 4.6269
37 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 400 11.5673
38 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 400 11.5673
39 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 400 11.5673
40 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 400 11.5673
41 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 400 11.5673
42 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) 400 11.5673
43 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 400 11.5673
44 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) 400 11.5673
45 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) 400 11.5673
46 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) 400 11.5673
47 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) 400 11.5673
48 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) 400 11.5673
49 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) 400 11.5673
50 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) 400 11.5673
51 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) 500 14.4592
52 山西信托有限责任公司自营账户 160 4.6269
53 甘肃省信托有限责任公司自营账户 200 5.7836
54 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 700 20.2429
55 杭州工商信托股份有限公司自营账户 140 4.0485
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22625472、22627926、22625640
联 系 人:姜英爱、张培育、曹敏、刘俊佑
发行人:深圳市爱施德股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
2010年5月19日