本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为５０，０００，０００ 股
● 本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为２０１０ 年７ 月８日。
一、本次非公开发行股份相关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７８ 号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向青海丰镇科技投资有限公司等２ 名投资者非公开发行５，０００ 万股人民币普通股。２００９ 年７月７ 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的登记托管手续。
本次非公开发行前后，公司股本结构变化如下：
２００９ 年非公开发行股本结构变化表
| 股份性质 | 发行前 | 本次发行 | 发行后 |
| 数量（股） | 比例（％） | 数量（股） | 数量（股） | 比例（％） |
| 一、有限售条件流通股 | ８１，０３５，０００ | ４３．３７ | ５０，０００，０００ | １３１，０３５，０００ | ５５．３２ |
| 二、无限售条件流通股 | １０５，８１５，０００ | ５６．６３ | | １０５，８１５，０００ | ４４．６８ |
| 合计 | １８６，８５０，０００ | １００．００ | ５０，０００，０００ | ２３６，８５０，０００ | １００．００ |
二、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股锁定期
本次公司向青海丰镇科技投资有限公司等２名投资者非公开发行的５，０００ 万股票为有限售条件的流通股，锁定期限为１２ 个月，锁定期自２００９ 年７ 月８ 日开始计算。
三、本次有限售条件的流通股情况
１、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为５０，０００，０００ 股。
２、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为２０１０ 年７月８ 日。
３、有限售条件的流通股上市明细清单。
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| １ | 青海丰镇科技投资有限公司 | ３５，０００，０００ | １４．７８ | ３５，０００，０００ | ０ |
| ２ | 青海四维信用担保有限公司 | １５，０００，０００ | ６．３３ | １５，０００，０００ | ０ |
| | 合计 | ５０，０００，０００ | ２１．１１ | ５０，０００，０００ | ０ |
四、股本变动结构表
单位：股
| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
有限售条件的流
通股份 | １、国家持有股份 | | | |
| ２、国有法人持有股份 | ５０，０００，０００ | | ５０，０００，０００ |
| ３、其他境内法人持有股份 | | | |
| ４、境内自然人持有股份 | | | |
| ５、境外法人、自然人持有股份 | | | |
| ６、战略投资者配售股份 | ５０，０００，０００ | －５０，０００，０００ | ０ |
| ７、一般法人配售股份 | | | |
| ８、其他 | | | |
| 有限售条件的流通股合计 | １００，０００，０００ | －５０，０００，０００ | ５０，０００，０００ |
无限售条件的流
通股份 | Ａ股 | １３６，８５０，０００ | ５０，０００，０００ | １８６，８５０，０００ |
| Ｂ股 | | | |
| Ｈ股 | | | |
| 其他 | | | |
| 无限售条件的流通股份合计 | １３６，８５０，０００ | ５０，０００，０００ | １８６，８５０，０００ |
| | 股份总额 | ２３６，８５０，０００ | ０ | ２３６，８５０，０００ |
五、备查文件
１、有限售条件的流通股上市流通申请表；
２、非公开发行股份登记托管证明；
３、非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司
董事会
２０１０ 年７月５ 日
