§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人（会计主管人员）施宇琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 万里扬 |
| 股票代码 | ００２４３４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡春荣 | 张雷刚 |
| 联系地址 | 浙江省金华市宾虹西路３９９９号 | 浙江省金华市宾虹西路３９９９号 |
| 电话 | ０５７９－８２２１６７７６ | ０５７９－８２２１６７７６ |
| 传真 | ０５７９－８２２１６７７６ | ０５７９－８２２１６７７６ |
| 电子信箱 | ｈｃｒ＠ｚｊｗｌｙ．ｃｏｍ | ｇａｎｇ８５１２２１＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，１６３，６７２，５０７．４８ | ９０７，２５５，６４９．４５ | １３８．４９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，７２１，９３１，２７１．２３ | ４１９，８６５，１６１．００ | ３１０．１２％ |
| 股本 | １７０，０００，０００．００ | １２７，５００，０００．００ | ３３．３３％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １０．１３ | ３．２９ | ２０７．９０％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ４６０，７７５，１５９．２９ | ３９２，７９０，６５６．５９ | １７．３１％ |
| 营业利润 | １０１，５５４，９２４．４２ | ８３，５７４，７４０．９２ | ２１．５１％ |
| 利润总额 | １０２，１１９，１３７．１２ | ８７，２２３，５７９．７１ | １７．０８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ９１，８５１，６１５．２３ | ８７，３６９，１９８．０８ | ５．１３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | ９０，７９４，５０４．３１ | ８３，２１８，１１４．９７ | ９．１０％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．７２ | ０．６８ | ５．８８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．７２ | ０．６８ | ５．８８％ |
| 净资产收益率（％） | １９．７２％ | ２５．０３％ | －５．３１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５６，３１５，２２２．０７ | １２７，４７５，２８４．７５ | －５５．８２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３３ | ０．９９ | －６６．６７％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，００５，０００．００ | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ５２，１１０．９２ | |
| 合计 | １，０５７，１１０．９２ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １２７，５００，０００ | １００．００％ | ８，５００，０００ | | | | ８，５００，０００ | １３６，０００，０００ | ８０．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | ４，０５９，２１０ | | | | ４，０５９，２１０ | ４，０５９，２１０ | ２．３８％ |
| ３、其他内资持股 | ７３，８２２，５００ | ５７．９０％ | ４，４４０，７９０ | | | | ４，４４０，７９０ | ７８，２６３，２９０ | ４６．０４％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ７３，８２２，５００ | ５７．９０％ | ４，４４０，７９０ | | | | ４，４４０，７９０ | ７８，２６３，２９０ | ４６．０４％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | ５３，６７７，５００ | ４２．１０％ | | | | | | ５３，６７７，５００ | ３１．５８％ |
| 其中：境外法人持股 | ５３，６７７，５００ | ４２．１０％ | | | | | | ５３，６７７，５００ | ３１．５８％ |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | ３４，０００，０００ | | | | ３４，０００，０００ | ３４，０００，０００ | ２０．００％ |
| １、人民币普通股 | | | ３４，０００，０００ | | | | ３４，０００，０００ | ３４，０００，０００ | ２０．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １２７，５００，０００ | １００．００％ | ４２，５００，０００ | | | | ４２，５００，０００ | １７０，０００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ２４，７６０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 万里扬集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３３．０８％ | ５６，２２７，５００ | ５６，２２７，５００ | ０ |
| 香港利邦实业有限公司 | 境外法人 | ３１．５８％ | ５３，６７７，５００ | ５３，６７７，５００ | ０ |
| 金华市众成投资有限公司 | 境内非国有法人 | ５．１８％ | ８，７９７，５００ | ８，７９７，５００ | ０ |
| 金华市德瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | ５．１８％ | ８，７９７，５００ | ８，７９７，５００ | ０ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | ０．６８％ | １，１５３，４３６ | ０ | ０ |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | ０．３５％ | ５９９，８３４ | ０ | ０ |
| 潘成淼 | 境内自然人 | ０．２４％ | ４０９，０１３ | ０ | ０ |
| 西南证券股份有限公司 | 国有法人 | ０．２４％ | ４０５，７５１ | ４０５，７５１ | ０ |
| 国泰君安－招行－国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．２３％ | ３９０，７７６ | ３９０，７７６ | ０ |
| 中船重工财务有限责任公司 | 国有法人 | ０．２３％ | ３９０，７５１ | ３９０，７５１ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １，１５３，４３６ | 人民币普通股 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ５９９，８３４ | 人民币普通股 |
| 潘成淼 | ４０９，０１３ | 人民币普通股 |
| 陈楚玉 | ２５６，９０８ | 人民币普通股 |
| 陈爱红 | ２５６，３９０ | 人民币普通股 |
| 张仁晃 | １４６，５３８ | 人民币普通股 |
| 上海久诚实业有限公司 | １３９，０５０ | 人民币普通股 |
| 陈奕彬 | １３３，０３９ | 人民币普通股 |
| 戚建 | １２９，７００ | 人民币普通股 |
| 顾国绵 | １２６，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、公司前十名股东中：实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司５２％股权，持有金华市众成投资有限公司６２．１％股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
２、公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 汽车零部件制造业 | ４５，７９４．７０ | ３１，９６２．９６ | ３０．２０％ | １６．８２％ | １６．９８％ | －０．３０％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 中卡变速器 | ２６，０２１．２３ | １８，４２１．８９ | ２９．２０％ | －８．８７％ | －７．０８％ | －４．４８％ |
| 轻卡变速器 | １４，３６２．３０ | １０，４３４．６４ | ２７．３５％ | ５２．２６％ | ５３．２３％ | －１．６５％ |
| 重卡变速器 | ３，９４０．０１ | ２，４０７．３８ | ３８．９０％ | ５４２．７１％ | ５３７．４５％ | １．３０％ |
| 配件 | １，４７１．１５ | ６９９．０５ | ５２．４８％ | １４６．２５％ | １２６．９８％ | ８．３２％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东 | ２６，８８１．９６ | ３１．９８％ |
| 华中 | ９，３５７．０１ | －６．２３％ |
| 华北 | ２，２２９．５６ | １０２．４６％ |
| 西北 | ２４１．３０ | １２．４９％ |
| 西南 | ６，３９７．４７ | －９．１７％ |
| 华南 | ４２７．３６ | ３８．１０％ |
| 东北 | ２６０．０２ | ３９．９６％ |
| 合计 | ４５，７９４．７０ | １６．８２％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １２７，５００．００ | 报告期内投入募集资金总额 | ４，８２４．４６ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １１，９９５．４９ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产２８万台汽车变速器 | 否 | ５８，０３３．００ | ５８，０３３．００ | １２，１００．００ | ４，８２４．４６ | １１，９９５．４９ | －１０４．５１ | ９９．１４％ | ２０１１年１２月３１日 | ８０３．０８ | 是 | 否 |
| 技术研发中心建设 | 否 | ４，０１１．００ | ４，０１１．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 合计 | － | ６２，０４４．００ | ６２，０４４．００ | １２，１００．００ | ４，８２４．４６ | １１，９９５．４９ | －１０４．５１ | － | － | ８０３．０８ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据天健会计师事务所出具的《关于浙江万里扬变速器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔２０１０〕３７０８号），截止２０１０年６月２５日，在募集资金到位前，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的资金为１１，９９５．４９万元。２０１０年７月，由募集资金置换预先投入资金１１，９９５．４９万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 经２０１０年７月９日召开的第一届董事会第十八次会议审议同意，将超募资金５，０００万元用于暂时补充公司流动资金，时间为６个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金银行专户中，按规定用于公司年产２８万台汽车变速器投资项目和公司技术中心建设项目。 |
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 适用 |
| 经２０１０年７月９日召开的第一届董事会第十八次会议审议同意，将超募资金７，０００万元用于归还公司银行借款；其余超募资金将由董事会研究讨论决定具体用途。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１０年１－９月经营业绩的预计
| ２０１０年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１０年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ０．００％ | ～～ | ３０．００％ |
| ２００９年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １１４，６３２，５３１．５５ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司进一步提高产能，丰富了产品结构，扩大了产品销售市场，使销售收入稳步增长 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人、股东 | 公司实际控制人黄河清、吴月华，股东万里扬集团有限公司及香港利邦实业有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份；公司股东金华市众成投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份，锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的２５％；公司股东金华市德瑞投资有限公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０６月２３日 | 公司 | 实地调研 | 兴业证券投资部、资产部 | 公司募投项目前景 |
| ２０１０年０６月２４日 | 金华国贸大饭店 | 实地调研 | 平安证券研究部、国泰基金 | 公司募投项目情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，２８９，８９９，０９０．１９ | １，２８６，４６４，１１０．６３ | １２３，９０９，０３７．１９ | １１８，８１６，８９３．６０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ５２，１０７，００４．６６ | ４９，９０４，６８３．７１ | ２７，１２７，５４８．００ | ２５，７５１，５４８．００ |
| 应收账款 | ８６，２０８，３２４．８２ | ８５，５７６，２７０．６８ | ６７，６０６，８６５．１０ | ６５，６００，９９６．２５ |
| 预付款项 | ２４，８０３，１６３．１８ | －１５，６７７，８０６．６７ | ６３，４１１，９９１．５８ | ５４，４４９，１６５．３８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２，１００，２７５．６４ | ９５，６６７，７６９．７５ | ４，８２１，４１１．２３ | ７２，６５１，６５２．０２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２０６，９６５，４４２．６２ | １９５，１０７，７３４．２７ | １７３，１９１，７４４．８３ | １５６，３５２，３６４．２９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ３，２８９．５０ | | | |
| 流动资产合计 | １，６６２，０８６，５９０．６１ | １，６９７，０４２，７６２．３７ | ４６０，０６８，５９７．９３ | ４９３，６２２，６１９．５４ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ３４，１２７，５３７．５３ | １２８，７０２，７１３．５０ | ２８，８４３，８７３．４０ | １１８，４１９，０４９．３７ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ３２７，５４２，４３９．５８ | ２５８，４１０，３８５．１２ | ２８７，２１０，３６７．２４ | ２２１，９５６，１４３．８６ |
| 在建工程 | ３２，６０５，５２２．３０ | ２２，４０１，６８３．１５ | ２３，５８０，８２３．７８ | １１，４４０，３１５．７３ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １０３，５７１，６９４．７３ | ５７，９０５，５８９．３８ | １０３，８１３，２６４．３７ | ５８，０９８，９９８．５２ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ３，１８３，７８６．１５ | | ３，１８３，７８６．１５ | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ５５４，９３６．５８ | ５７１，１９２．５４ | ５５４，９３６．５８ | ５７１，１９２．５４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５０１，５８５，９１６．８７ | ４６７，９９１，５６３．６９ | ４４７，１８７，０５１．５２ | ４１０，４８５，７００．０２ |
| 资产总计 | ２，１６３，６７２，５０７．４８ | ２，１６５，０３４，３２６．０６ | ９０７，２５５，６４９．４５ | ９０４，１０８，３１９．５６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ７０，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １９６，２３６，８６０．６０ | １９６，２３６，８６０．６０ | ２６１，１６１，３１８．３０ | ２６５，７４９，３１８．３０ |
| 应付账款 | ９１，９１５，３７６．０８ | ８６，８４２，７５９．０４ | １１６，７９５，８３９．７１ | １０１，１０３，２２２．７６ |
| 预收款项 | ２，４２４，４１６．１３ | ２，４１５，０００．００ | ２，７９０，８７５．５２ | ２，７９０，８７５．５２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １，６３５，８７０．０９ | １，３７７，５３３．１７ | １，０４６，７１７．４５ | ８１６，６９５．００ |
| 应交税费 | １１，９２２，７００．０２ | １１，８７０，４８９．２４ | －２，７４８，８９７．８５ | －１，９４６，００５．９０ |
| 应付利息 | | | ９２，５００．００ | ９２，５００．００ |
| 应付股利 | | | ２２，９５０，０００．００ | ２２，９５０，０００．００ |
| 其他应付款 | ８，５８１，１２５．２９ | ２６，００２，４６３．６７ | ３，０７４，６７７．８３ | １９，７９７，０００．００ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | １，８００，０００．００ | １，８００，０００．００ | １，８００，０００．００ | １，８００，０００．００ |
| 流动负债合计 | ３８４，５１６，３４８．２１ | ３９６，５４５，１０５．７２ | ４３６，９６３，０３０．９６ | ４４３，１５３，６０５．６８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ４４，９００，０００．００ | ４４，９００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | ３４９，９９９．９９ | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ３，２００，０００．００ | ３，２００，０００．００ | １，６００，０００．００ | １，６００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ４８，４４９，９９９．９９ | ４８，１００，０００．００ | ４１，６００，０００．００ | ４１，６００，０００．００ |
| 负债合计 | ４３２，９６６，３４８．２０ | ４４４，６４５，１０５．７２ | ４７８，５６３，０３０．９６ | ４８４，７５３，６０５．６８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １７０，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ | １２７，５００，０００．００ | １２７，５００，０００．００ |
| 资本公积 | １，２４４，０４８，３１３．５５ | １，２４４，２９５，９８８．１８ | ７６，３３３，８１８．５５ | ７６，５８１，４９３．１８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２４，８２８，３５５．６４ | ２４，８２８，３５５．６４ | ２４，８２８，３５５．６４ | ２４，８２８，３５５．６４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２８３，０５４，６０２．０４ | ２８１，２６４，８７６．５２ | １９１，２０２，９８６．８１ | １９０，４４４，８６５．０６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，７２１，９３１，２７１．２３ | １，７２０，３８９，２２０．３４ | ４１９，８６５，１６１．００ | ４１９，３５４，７１３．８８ |
| 少数股东权益 | ８，７７４，８８８．０５ | | ８，８２７，４５７．４９ | |
| 所有者权益合计 | １，７３０，７０６，１５９．２８ | １，７２０，３８９，２２０．３４ | ４２８，６９２，６１８．４９ | ４１９，３５４，７１３．８８ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，１６３，６７２，５０７．４８ | ２，１６５，０３４，３２６．０６ | ９０７，２５５，６４９．４５ | ９０４，１０８，３１９．５６ |
７．２．２ 利润表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４６０，７７５，１５９．２９ | ４５９，６９８，５０６．８５ | ３９２，７９０，６５６．５９ | ３９２，９７３，６９４．９８ |
| 其中：营业收入 | ４６０，７７５，１５９．２９ | ４５９，６９８，５０６．８５ | ３９２，７９０，６５６．５９ | ３９２，９７３，６９４．９８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３６４，５０３，８９９．００ | ３６４，２６４，８５６．１５ | ３１３，９２８，２８１．２９ | ３１４，８９６，２４６．３２ |
| 其中：营业成本 | ３２１，３９３，１５１．７１ | ３２４，６００，３３５．０５ | ２７３，２３２，９５８．１８ | ２７６，６２１，４４５．８４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４１１，９０３．３８ | ２６０，８５３．０７ | ３８４，０２４．６０ | ２８５，３７０．０６ |
| 销售费用 | １９，００５，７００．７４ | １８，１８３，９６９．２５ | １９，３７５，２０３．５０ | １８，８８８，３８９．１３ |
| 管理费用 | ２０，０６８，１５９．０６ | １７，５９５，７３６．０６ | １６，７３４，４３１．５９ | １３，５３３，７７８．５４ |
| 财务费用 | ２，７２５，１１９．１１ | ２，７２４，０９７．７２ | ３，５１６，４０９．６１ | ３，５２５，３５７．６２ |
| 资产减值损失 | ８９９，８６５．００ | ８９９，８６５．００ | ６８５，２５３．８１ | ２，０４１，９０５．１３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５，２８３，６６４．１３ | ５，２８３，６６４．１３ | ４，７１２，３６５．６２ | ４，７１２，３６５．６２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １０１，５５４，９２４．４２ | １００，７１７，３１４．８３ | ８３，５７４，７４０．９２ | ８２，７８９，８１４．２８ |
| 加：营业外收入 | １，１６６，１９９．６０ | ９３６，７２９．７１ | ４，１５１，０８３．１１ | ３，８９１，７７６．７４ |
| 减：营业外支出 | ６０１，９８６．９０ | ５２１，７６０．３１ | ５０２，２４４．３２ | ４１５，０８８．９３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １０２，１１９，１３７．１２ | １０１，１３２，２８４．２３ | ８７，２２３，５７９．７１ | ８６，２６６，５０２．０９ |
| 减：所得税费用 | １０，３２０，０９１．３３ | １０，３１２，２７２．７７ | １６７，６４０．１１ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ９１，７９９，０４５．７９ | ９０，８２０，０１１．４６ | ８７，０５５，９３９．６０ | ８６，２６６，５０２．０９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９１，８５１，６１５．２３ | ９０，８２０，０１１．４６ | ８７，３６９，１９８．０８ | ８６，２６６，５０２．０９ |
| 少数股东损益 | －５２，５６９．４４ | | －３１３，２５８．４８ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．７２ | ０．７１ | ０．６８ | ０．６８ |
| （二）稀释每股收益 | ０．７２ | ０．７１ | ０．６８ | ０．６８ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ９１，７９９，０４５．７９ | ９０，８２０，０１１．４６ | ８７，０５５，９３９．６０ | ８６，２６６，５０２．０９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ９１，８５１，６１５．２３ | ９０，８２０，０１１．４６ | ８７，３６９，１９８．０８ | ８６，２６６，５０２．０９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －５２，５６９．４４ | | －３１３，２５８．４８ | |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５４９，４５４，５５６．９９ | ４９５，１２２，３１２．１６ | ４２５，９１６，５６７．７７ | ４１６，７７１，６２３．１７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | ４１７，０５６．３５ | ４１７，０５６．３５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １，５３２，２７７．５２ | ９９４，２６４．８３ | ４９，１０２，１５２．１８ | ４３，６１６，７３６．６４ |
| 经营活动现金流入小计 | ５５０，９８６，８３４．５１ | ４９６，１１６，５７６．９９ | ４７５，４３５，７７６．３０ | ４６０，８０５，４１６．１６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４２５，７９１，８６１．７３ | ３５５，６４２，０５５．９３ | ２５２，６５４，２８２．４９ | ２３６，４１１，２９３．５６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３５，８９０，７７６．９９ | ２５，９１４，２２６．０５ | ２０，７１０，９６４．５６ | １５，９３９，２１５．０３ |
| 支付的各项税费 | １５，４４９，３９０．７８ | １４，７８９，６８９．４１ | １８，１９６，９６８．９０ | １６，３５８，８２０．５５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １７，５３９，５８２．９４ | １５，６２１，６８８．４３ | ５６，３９８，２７５．６０ | ７８，６７９，５４９．５５ |
| 经营活动现金流出小计 | ４９４，６７１，６１２．４４ | ４１１，９６７，６５９．８２ | ３４７，９６０，４９１．５５ | ３４７，３８８，８７８．６９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５６，３１５，２２２．０７ | ８４，１４８，９１７．１７ | １２７，４７５，２８４．７５ | １１３，４１６，５３７．４７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １０１，８５０．６７ | １２，０００．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ３，８３５，２８２．４５ | ３，８２４，１９３．１４ |
| 投资活动现金流入小计 | １０１，８５０．６７ | １２，０００．００ | ３，８３５，２８２．４５ | ３，８２４，１９３．１４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６９，３９８，２２２．０７ | ６８，００６，４１１．１２ | ２３，４６３，５７３．５８ | ７，４６９，９５５．５２ |
| 投资支付的现金 | ５，０００，０００．００ | ５，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ２，３９５，６４３．７５ | ２，３９５，６４３．７５ | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７６，７９３，８６５．８２ | ７５，４０２，０５４．８７ | ２３，４６３，５７３．５８ | ７，４６９，９５５．５２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７６，６９２，０１５．１５ | －７５，３９０，０５４．８７ | －１９，６２８，２９１．１３ | －３，６４５，７６２．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，２３１，０００，０００．００ | １，２２６，０００，０００．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ４５，２５０，０００．００ | ４４，９００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２３７，３８８，４６５．０１ | １８３，２１５，１９５．２１ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，５１３，６３８，４６５．０１ | １，４５４，１１５，１９５．２１ | ４５，０００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ８５，０００，０００．００ | ８５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２５，５９１，５２０．１３ | ２５，５９１，５２０．１３ | ３，４０９，５３２．７８ | ３，４０９，５３２．７８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２６３，８８７，６６３．６３ | ２５０，３８６，７８９．２３ | １０，１５０，０００．００ | １０，１５０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２８９，４７９，１８３．７６ | ２７５，９７８，３０９．３６ | ９８，５５９，５３２．７８ | ９８，５５９，５３２．７８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，２２４，１５９，２８１．２５ | １，１７８，１３６，８８５．８５ | －５３，５５９，５３２．７８ | －５３，５５９，５３２．７８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，２０３，７８２，４８８．１７ | １，１８６，８９５，７４８．１５ | ５４，２８７，４６０．８４ | ５６，２１１，２４２．３１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２４，０３８，２０８．９４ | １８，９４６，０７５．３５ | １９，２９７，３４３．４２ | １３，５５６，７６５．６３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，２２７，８２０，６９７．１１ | １，２０５，８４１，８２３．５０ | ７３，５８４，８０４．２６ | ６９，７６８，００７．９４ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １２７，５００，０００．００ ７６，３３３，８１８．５５ ２４，８２８，３５５．６４ １９１，２０２，９８６．８１ ８，８２７，４５７．４９ ４２８，６９２，６１８．４９ １２７，５００，０００．００ ７６，３３３，８１８．５５ １１，２１９，８５５．７３ ９０，２１９，３４２．８７ １０，１４７，７９９．３４ ３１５，４２０，８１６．４９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２７，５００，０００．００ ７６，３３３，８１８．５５ ２４，８２８，３５５．６４ １９１，２０２，９８６．８１ ８，８２７，４５７．４９ ４２８，６９２，６１８．４９ １２７，５００，０００．００ ７６，３３３，８１８．５５ １１，２１９，８５５．７３ ９０，２１９，３４２．８７ １０，１４７，７９９．３４ ３１５，４２０，８１６．４９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４２，５００，０００．００ １，１６７，７１４，４９５．００ ９１，８５１，６１５．２３ －５２，５６９．４４ １，３０２，０１３，５４０．７９ ８７，３６９，１９８．０８ －３１３，２５８．４８ ８７，０５５，９３９．６０
（一）净利润 ９１，８５１，６１５．２３ －５２，５６９．４４ ９１，７９９，０４５．７９ ８７，３６９，１９８．０８ －３１３，２５８．４８ ８７，０５５，９３９．６０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ９１，８５１，６１５．２３ －５２，５６９．４４ ９１，７９９，０４５．７９ ８７，３６９，１９８．０８ －３１３，２５８．４８ ８７，０５５，９３９．６０
（三）所有者投入和减少资本 ４２，５００，０００．００ １，１６７，７１４，４９５．００ １，２１０，２１４，４９５．００
１．所有者投入资本 ４２，５００，０００．００ １，１６７，７１４，４９５．００ １，２１０，２１４，４９５．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １７０，０００，０００．００ １，２４４，０４８，３１３．５５ ２４，８２８，３５５．６４ ２８３，０５４，６０２．０４ ８，７７４，８８８．０５ １，７３０，７０６，１５９．２８ １２７，５００，０００．００ ７６，３３３，８１８．５５ １１，２１９，８５５．７３ １７７，５８８，５４０．９５ ９，８３４，５４０．８６ ４０２，４７６，７５６．０９
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １２７，５００，０００．００ ７６，５８１，４９３．１８ ２４，８２８，３５５．６４ １９０，４４４，８６５．０６ ４１９，３５４，７１３．８８ １２７，５００，０００．００ ７６，５８１，４９３．１８ １１，２１９，８５５．７３ ９０，９１８，３６５．９２ ３０６，２１９，７１４．８３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２７，５００，０００．００ ７６，５８１，４９３．１８ ２４，８２８，３５５．６４ １９０，４４４，８６５．０６ ４１９，３５４，７１３．８８ １２７，５００，０００．００ ７６，５８１，４９３．１８ １１，２１９，８５５．７３ ９０，９１８，３６５．９２ ３０６，２１９，７１４．８３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４２，５００，０００．００ １，１６７，７１４，４９５．００ ９０，８２０，０１１．４６ １，３０１，０３４，５０６．４６ ８６，２６６，５０２．０９ ８６，２６６，５０２．０９
（一）净利润 ９０，８２０，０１１．４６ ９０，８２０，０１１．４６ ８６，２６６，５０２．０９ ８６，２６６，５０２．０９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ９０，８２０，０１１．４６ ９０，８２０，０１１．４６ ８６，２６６，５０２．０９ ８６，２６６，５０２．０９
（三）所有者投入和减少资本 ４２，５００，０００．００ １，１６７，７１４，４９５．００ １，２１０，２１４，４９５．００
１．所有者投入资本 ４２，５００，０００．００ １，１６７，７１４，４９５．００ １，２１０，２１４，４９５．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １７０，０００，０００．００ １，２４４，２９５，９８８．１８ ２４，８２８，３５５．６４ ２８１，２６４，８７６．５２ １，７２０，３８９，２２０．３４ １２７，５００，０００．００ ７６，５８１，４９３．１８ １１，２１９，８５５．７３ １７７，１８４，８６８．０１ ３９２，４８６，２１６．９２
