§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人（会计主管人员）包银彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	天邦股份
股票代码	００２１２４
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王韦	郭梦
联系地址	上海市松江区松卫北路６６５号企福天地９楼	上海市松江区松卫北路６６５号企福天地９楼
电话	０２１－３７７４５０８３	０２１－３７７４５０５３
传真	０２１－３７７４５２５０	０２１－３７７４５２５０
电子信箱	ｗａｎｇｗ＠ｔｉａｎｂａｎｇ．ｃｏｍ	ｇｕｏｍ＠ｔｉａｎｂａｎｇ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	８８１，３６８，３１２．９１	７７０，７２０，５４５．５４	１４．３６％
归属于上市公司股东的所有者权益	３８３，４２３，４２０．４８	３８５，４１９，０４６．８３	－０．５２％
股本	２０５，５００，０００．００	１３７，０００，０００．００	５０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８７	２．８１	－３３．４５％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	３８１，６３１，５１０．８８	３８３，４８３，７３８．０３	－０．４８％
营业利润	－１４，６５３，５８７．５７	－４，８７４，８８９．０８	２００．５９％
利润总额	２９，６７５，８８８．６３	－４，００８，７６１．３９	扭亏为盈
归属于上市公司股东的净利润	２４，８５４，９５５．３２	－８，８９９，６４８．２４	扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	－１４，７６２，８３５．６７	－１１，６８１，９２１．９６	－２６．３７％
基本每股收益（元／股）	０．１２１	－０．０４３	３８１．４０％
稀释每股收益（元／股）	０．１２１	－０．０４３	３８１．４０％
净资产收益率（％）	６．４０％	－２．５６％	８．９６％
经营活动产生的现金流量净额	－６０，３２０，０９８．７９	４６，２３２，４２１．９４	－２３０．４７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２９４	０．３３７	－１８７．２４％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	４３，１４８，１２８．７４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１４６，５４７．５０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－７８１，７４０．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	５３，７７１．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３４，７９９．９６
所得税影响额	－３，９８６，４２８．９８
少数股东权益影响额	２，７１２．７７
合计	３９，６１７，７９０．９９	－

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	７７，１０５，６５９	５６．２８％			２５，８１４，４３６	－２４，００５，４０４	１，８０９，０３２	７８，９１４，６９１	３８．４０％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	７１，５００，０００	５２．１９％				－７１，５００，０００	－７１，５００，０００
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	７１，５００，０００	５２．１９％				－７１，５００，０００	－７１，５００，０００
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	５，６０５，６５９	４．０９％			２５，８１４，４３６	４７，４９４，５９６	７３，３０９，０３２	７８，９１４，６９１	３８．４０％
二、无限售条件股份	５９，８９４，３４１	４３．７２％			４２，６８５，５６４	２４，００５，４０４	６６，６９０，９６８	１２６，５８５，３０９	６１．６０％
１、人民币普通股	５９，８９４，３４１	４３．７２％			４２，６８５，５６４	２４，００５，４０４	６６，６９０，９６８	１２６，５８５，３０９	６１．６０％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１３７，０００，０００	１００．００％			６８，５００，０００	０	６８，５００，０００	２０５，５００，０００	１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	１２，６８２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
张邦辉	境内自然人	２４．０９％	４９，５００，０００	３７，１２５，０００		３６，０００，０００
吴天星	境内自然人	２２．６３％	４６，５００，０００	３４，８７５，０００
张志祥	境内自然人	４．７３％	９，７２３，０００
陈能兴	境内自然人	２．８８％	５，９１１，１９１	５，９１１，１９１
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	２．２８％	４，６７９，４５４
张艳霞	境内自然人	１．１６％	２，３７５，０００
戚亮	境内自然人	１．１２％	２，３１０，０００
柳方永	境外法人	１．０５％	２，１６４，１８４
上海证券－招行－上海证券理财１号集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	０．８５％	１，７５２，５４２
时华满	境内自然人	０．８４％	１，７１６，６００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
张邦辉		１２，３７５，０００			人民币普通股
吴天星		１１，６２５，０００			人民币普通股
张志祥		９，７２３，０００			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		４，６７９，４５４			人民币普通股
张艳霞		２，３７５，０００			人民币普通股
戚亮		２，３１０，０００			人民币普通股
柳方永		２，１６４，１８４			人民币普通股
上海证券－招行－上海证券理财１号集合资产管理计划		１，７５２，５４２			人民币普通股
时华满		１，７１６，６００			人民币普通股
李长海		１，２８９，７６２			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张邦辉与张志祥系叔侄关系。除此之外，公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
吴天星	董事长	３１，０００，０００	１５，５００，０００	０	４６，５００，０００	３４，８７５，０００	０	资本公积金转增
张邦辉	副董事长、总经理	３３，０００，０００	１６，５００，０００	０	４９，５００，０００	３７，１２５，０００	０	资本公积金转增
洪建平	常务副总经理、董事	０	０	０	０	０	０
陈亚民	董事、副总经理	０	０	０	０	０	０
包银彬	董事、副总经理、财务总监	０	０	０	０	０	０
叶显义	董事	０	０	０	０	０	０
盛宇华	独立董事	０	０	０	０	０	０
周继勇	独立董事	０	０	０	０	０	０
王保平	独立董事	０	０	０	０	０	０
胡来根	监事会主席	０	０	０	０	０	０
张淮龙	监事	０	０	０	０	０	０
朱凌盈	监事	０	０	０	０	０	０
王韦	董事会秘书、副总经理	０	０	０	０	０	０
陈能兴	前任监事会主席	４，１６９，４９６	２，０８４，７４８	３４３，０５３	５，９１１，１９１	５，９１１，１９１	０	资本公积金转增、二级市场竞价交易
马丰利	前任董事	６６９，０００	３３４，５００	０	１，００３，５００	１，００３，５００	０	资本公积金转增
刘利明	前任董事	０	０	０	０	０	０
史习民	前任独立董事	０	０	０	０	０	０
徐君卓	前任独立董事	０	０	０	０	０	０
胡韵	前任董事会秘书、副总经理	０	０	０	０	０	０

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
一、饲料	２２，７８１．２７	１９，９０５．５６	１２．６２％	１２．５１％	１４．７７％	－１．７２％
二、水产品加工	８３２．０６	６３７．０１	２３．４４％	－７５．３３％	－８２．０７％	２８．７９％
三、油脂	１１，９３２．３４	１０，５３１．８７	１１．７４％	５．９０％	１７．２５％	－８．５４％
四、生物制品	１，２０４．３９	５１７．２８	５７．０５％	－２９．２１％	－１６．１０％	－６．７１％
五、贸易及其他	１，３６３．４３	１，２１３．６３	１０．９９％	－２１．８３％	－２３．０５％	１．４１％
合计	３８，１１３．４９	３２，８０５．３５	１３．９３％	－０．５８％	２．２８％	－２．４０％
主营业务分产品情况
一、饲料	２２，７８１．２７	１９，９０５．５６	１２．６２％	１２．５１％	１４．７７％	－１．７２％
（一）、水产饲料	１５，２８０．５６	１３，２５２．２４	１３．２７％	１１．３４％	１５．１７％	－２．８７％
其中：１、特种水产料	１０，８１１．３８	９，４３３．８２	１２．７４％	１９．１３％	２６．０６％	－４．８０％
２、普通水产料	４，４６９．１８	３，８１８．４２	１４．５６％	－３．８８％	－５．０９％	１．０９％
（二）、畜禽料	７，５００．７１	６，６５３．３１	１１．３０％	１４．９８％	１３．９９％	０．７７％
二、水产品加工	８３２．０６	６３７．０１	２３．４４％	－７５．３３％	－８２．０７％	２８．７９％
三、油脂	１１，９３２．３４	１０，５３１．８７	１１．７４％	５．９０％	１７．２５％	－８．５４％
四、生物制品	１，２０４．３９	５１７．２８	５７．０５％	－２９．２１％	－１６．１０％	－６．７１％
五、贸易及其他	１，３６３．４３	１，２１３．６３	１０．９９％	－２１．８３％	－２３．０５％	１．４１％
合 计	３８，１１３．４９	３２，８０５．３５	１３．９３％	－０．５８％	２．２８％	－２．４０％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	１６，５３４．１６	１３．０８％
华南地区	５，２２２．５１	１８．８２％
华北地区	３，５４６．６９	－３４．２３％
华中地区	２，６６１．６６	－２１．２３％
西北地区	３，０５２．７３	－１３．５９％
西南地区	３，９２３．５１	－１５．４８％

东北地区	２２７．９３	－５４．１４％
贸易及其他	１，３６３．４３	－２０．６７％
越 南	１，５８０．８７	９１９．７５％
合 计	３８，１１３．４９	－０．５８％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

水产品加工业务毛利率上升了２８．７９％，上年同期水产品市场价格下滑，而公司库存成本偏高，造成毛利率为－５．３５％。本报告期为了避免产品价格波动风险，公司严格执行以销定产的政策，虽然销售收入同比下降了７５．３３％，但公司减少了资产减值损失的风险，净利润同比大幅减亏。 公司生物制品的毛利率为５７．０５％，同比下降了６．７１％，系公司本报告期对部分产品开始陆续采用进口原材料生产，使得本期产品成本有一定幅度的增长，但对提高公司产品的质量，保证了产品质量的稳定性，基本杜绝了外源性病毒污染，有利于公司产品的长期市场开发。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

营业外收支净额较上年同期增加４，３４６．３４万元，主要系母公司本报告期营业外收入增加所致。具体事项为收到余姚市土地交易储备中心支付的第三期机器设备搬迁损失补偿款１，７７１．０４万元，详见公司２０１０年３月２６日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于土地及房屋政府托盘收购事项的进展公告》（公告编号：２０１０－０１０）。以及收到余姚市国土资源局（土地交易储备中心）收购土地款３，０３９．２１８８万元，详见公司２０１０年５月２０日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《签订＜收购土地协议书＞的公告》（公告编号：２０１０－０２４）。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

１８，９６２．５０

报告期内投入募集资金总额

５０６．２８

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

７，８０７．００

已累计投入募集资金总额

１４，９８０．６２

累计变更用途的募集资金总额比例

４５．５２％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

报告期内投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

报告期内实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

江苏盐城项目

否

３，４９８．００

３，４９８．００

３，４９８．００

０．００

３，４９８．００

０．００

１００．００％

２００７年０７月０１日

－７７．６９

否

否

安徽和县项目

否

４，０８４．００

４，０８４．００

４，０８４．００

５０６．２８

３，６７５．６２

－４０８．３８

９０．００％

２００９年０３月０１日

５１．７７

否

否

浙江余姚项目＊１

是

７，８０７．００

７，８０７．００

７，８０７．００

０．００

７，８０７．００

０．００

１００．００％

２００８年０７月０１日

－２５４．６３

否

是

合计

－

１５，３８９．００

１５，３８９．００

１５，３８９．００

５０６．２８

１４，９８０．６２

－４０８．３８

－

－

－２８０．５５

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

根据公司《招股说明书》的承诺，安徽和县项目建设期为两年，截止期末承诺投入募集资金４０，８４０，０００．００元，累计投入募集资金３６，７５６，２６２．４６元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金１，８０８，６８６．００ 元（已履行有效决策程序，安徽华普会计师事务所已出具华普审字［２００７］第０４３９号专项审核报告）。报告期内累计投资金额与承诺投资额存在差异，主要系该项目工程尾款及工程质保金尚未支付完毕。 因水产饲料受季节因素影响大，上半年属于水产饲料的淡季，江苏盐城项目和安徽和县项目本报告期未能达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

见变更项目情况“变更原因、决策程序及信息披露情况说明”

募集资金投资项目实施地点变更情况

适用

安徽和县项目原承诺建设地址位于安徽省和县巢宁路６２８号，需要使用土地约５０亩，土地使用证号为和县国用（２００５）第５１５６号，土地面积２８，８４９．００平方米。因地方政府城镇发展规划需要，上述建设用地无法满足项目设计方案的要求。２００７年１１月，公司以协议受让方式取得位于安徽省和县乌江工业园通江大道的一宗地块，宗地面积２００亩，土地出让金总额４，０００，０００．００元，公司已运用募集资金预付土地出让金２，８００，０００．００元。为尽快推进该募集资金投资项目的建设进程，经公司审慎研究，决定将安徽和县项目变更至安徽省和县乌江工业园通江大道实施。该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《关于调整募集资金投资项目实施地点的公告》已刊登于２００８年３月２９日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上（公告编号：２００８－００５）。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存储于募集资金专户中

实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况

不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

５．６．２ 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购成都精华生物制品有限公司８０％股权项目＊	浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料技改项目	７，８０７．００	７，８０７．００	７，８０７．００	７，８０７．００	１００．００％	２００８年０７月０１日	－２５４．６３	否	否
合计	－	７，８０７．００	７，８０７．００	７，８０７．００	７，８０７．００	－	－	－２５４．６３	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	综上所述，公司经过审慎评估与论证，本着对广大投资者负责的态度，为谋求更好的募集资金使用效果，决定将浙江余姚募集资金项目变更为“收购成都精华生物制品有限公司８０％股权项目”。成都天邦主要从事兽用菌苗、疫苗、抗菌素及抗血清、类毒素、混合制剂、血液制品、诊断试剂及其它生物制品（凭许可证生产、经营）的生产销售业务，符合国家产业政策和公司战略发展方向，有助于完善公司的产业链结构，进一步提升公司盈利水平。 《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》已经公司２００８年７月１日第三届董事会第十三次会议审议通过，并经２００８年７月１７日召开的公司２００８年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的公告》已刊登于２００８年７月２日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上（公告编号２００８－０２６）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因成都天邦主营的疫苗产品与原募集资金项目饲料产品行业不同，故实际效益与原募集资金项目预计效益不具有可比性。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１０年１－９月经营业绩的预计

２０１０年１－９月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１０年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－３０．００％	～～	－１０．００％
２００９年１－９月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	４０，６８６，５９３．１５
业绩变动的原因说明	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降主要系上年公司取得转让上海天邦１００％股权收益及本期经营利润下降所致。

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
余姚市国土资源局	余国用【２００８】字第０４０７２号国有土地使用权	２０１０年０５月２０日	３，０３９．２２	０．００	２，７１５．７２	否	经余姚市金土地地价评估事务所有限公司评估及余姚市审计局、市财政局审核确定	是	是	无

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

盐城天邦饲料科技有限公司＊

２００９年４月３日２００９－０２２

１，４６７．００

２０１０年０２月２５日

１，２７５．００

抵押担保

２０１０年２月２５日－２０１３年２月２０日

否

否

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

１，４６７．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

１，２７５．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

１，４６７．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

１，２７５．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

上海邦尼国际贸易有限公司

２００９年３月１２日２００９－０１５

３，０００．００

２００９年０３月１９日

３７０．１６

减免保证金

２００９年３月１９日－２０１１年３月１８日

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

０．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

２，５１３．７２

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

３，０００．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

７０４．９０

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

１，４６７．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

３，７８８．７２

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

４，４６７．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

１，９７９．９０

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

５．１６％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

０．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

０．００

担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

０．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任。

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	吴天星、张邦辉、张志祥	２、实际控制人吴天星、张邦辉关于持股锁定３６个月的承诺 ３、股东张志祥关于持股锁定３６个月的承诺	履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额	－１，０３１，４１５．５３	２０，５２９．１２
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	－１，０３１，４１５．５３	２０，５２９．１２
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	－１，０３１，４１５．５３	２０，５２９．１２

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年０４月２１日	公司上海行政中心会议室	实地调研	湘财证券研究员	公司２００９年度经营情况的总结及战略发展规划
２０１０年０４月２８日	公司上海行政中心会议室	实地调研	ＥＱＵＩＮＯＸ ＰＡＲＴＮＥＲＳ投资经理	公司主业详细情况及核心竞争力
２０１０年０５月２０日	公司上海行政中心会议室	实地调研	泰康资产管理研究员	公司的主业情况、行业地位及战略发展规划
２０１０年０６月１８日	公司上海行政中心会议室	实地调研	上海证券研究员	公司的各板块分子公司详细发展定位及前景

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	８５，５３１，６４５．４６	３３，７２５，１９２．０４	１２０，６９９，１６１．１７	４５，５３１，２１３．３７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	１，９５９，５２０．００		２，５４４，３２８．００
应收票据	５，２９０，４１９．８０	２，８１６，０３０．８０	６，０８９，３１９．００	６，０８９，３１９．００
应收账款	６２，３１１，２５１．８３	８，６５０，５４７．６６	４４，７７３，８０７．９５	５，２３６，２６９．２３
预付款项	４４，３５９，１８９．１４	２，５３８，４９２．８０	２８，１６０，０８１．６４	１２，８３７，４３８．７８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	５，９００，５７３．７２	１３７，３３０，４６７．４８	４，５５５，６２９．７２	９３，２０６，４１９．８３
买入返售金融资产
存货	１８５，０５６，３５３．９０	２３，２９０，１７５．３４	９８，０１１，３１２．３０	１４，６４７，０２５．６８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	３９０，４０８，９５３．８５	２０８，３５０，９０６．１２	３０４，８３３，６３９．７８	１７７，５４７，６８５．８９
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	１，０６２，５３７．２７	４２９，０８５，４１９．５５	１，４１２，８７８．１１	４１９，０７０，２６０．３９
投资性房地产
固定资产	３３７，５２１，８５６．０７	６４，２７５，３５４．５１	２８１，６９８，５４９．９０	１５，０６３，３１５．４３
在建工程	２，４５９，８１０．８９		３２，４４９，８４３．０５	２１，０６８，０７６．５０
工程物资			５３，６５３．１６
固定资产清理	３，５２２，１６９．５７	２，６４７，３２９．４３
生产性生物资产
油气资产
无形资产	８６，１５９，１５２．９４	３１，８６９，０９８．７１	８９，９９０，４８７．１０	３５，５７１，５４６．７４
开发支出
商誉	５８，８２９，３８０．３７		５８，８２９，３８０．３７
长期待摊费用	１，２４０，２８０．７９	３１３，７０２．１９	１，３３７，０５６．７７	１４８，９９９．８４
递延所得税资产	１６４，１７１．１６		１１５，０５７．３０
其他非流动资产
非流动资产合计	４９０，９５９，３５９．０６	５２８，１９０，９０４．３９	４６５，８８６，９０５．７６	４９０，９２２，１９８．９０
资产总计	８８１，３６８，３１２．９１	７３６，５４１，８１０．５１	７７０，７２０，５４５．５４	６６８，４６９，８８４．７９
流动负债：
短期借款	２５４，８００，７３７．１８	２０５，６００，０００．００	１６９，１６１，８０９．２０	１４４，１００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	６，００３，０００．００	６，００３，０００．００
应付账款	５０，０３４，６８１．１２	８，７０４，６６６．１７	２５，４９７，２６８．６６	１，２４９，５７８．８３
预收款项	３６，２２４，５００．５８	１１，１９５，６６７．９０	１４，２０３，６１１．８３	５，８６６，６１９．７４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３，６９６，８６２．０５	６５５，０００．００	３，４２０，１９５．３４	４９９，２１９．６７
应交税费	２，６６０，５７３．９６	１，８２２，９３５．２４	３，０９７，８４３．７８	２４７，４１７．４２
应付利息	３７４，４０９．００	３２０，４０９．００	３２６，０７７．７５	２９６，３７７．７５
应付股利
其他应付款	２４，３８９，０４９．２５	５０，８８９，１１９．２６	１９，３３９，３６８．６０	６９，４７２，１９１．７６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	３８２，１８０，８１３．１４	２８９，１８７，７９７．５７	２４１，０４９，１７５．１６	２２７，７３４，４０５．１７
非流动负债：
长期借款	４５，０００，０００．００	４５，０００，０００．００	７５，０００，０００．００	７５，０００，０００．００
应付债券

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元

财务报告

√未经审计 □审计

长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	１４，７７２，２７６．０７	１１，７９４，３９１．３６	１０，９１０，９６５．２４	７，７８４，１８９．３５
其他非流动负债	３，５９３，４５２．５０	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００
非流动负债合计	６３，３６５，７２８．５７	５９，７９４，３９１．３６	８８，９１０，９６５．２４	８５，７８４，１８９．３５
负债合计	４４５，５４６，５４１．７１	３４８，９８２，１８８．９３	３２９，９６０，１４０．４０	３１３，５１８，５９４．５２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２０５，５００，０００．００	２０５，５００，０００．００	１３７，０００，０００．００	１３７，０００，０００．００
资本公积	５，２６３，５０３．８６	２０，６３２，２５９．３２	７２，５４３，６６５．４３	８９，１３２，２５９．３２
减：库存股
专项储备
盈余公积	２７，１８９，６７７．５０	２８，２５６，７１１．５３	２７，１８９，６７７．５０	２８，２５６，７１１．５３
一般风险准备
未分配利润	１４８，８７２，４５４．１１	１３３，１７０，６５０．７３	１５１，４１７，４９８．７９	１００，５６２，３１９．４２
外币报表折算差额	－３，４０２，２１４．９９		－２，７３１，７９４．８９
归属于母公司所有者权益合计	３８３，４２３，４２０．４８	３８７，５５９，６２１．５８	３８５，４１９，０４６．８３	３５４，９５１，２９０．２７
少数股东权益	５２，３９８，３５０．７２		５５，３４１，３５８．３１
所有者权益合计	４３５，８２１，７７１．２０	３８７，５５９，６２１．５８	４４０，７６０，４０５．１４	３５４，９５１，２９０．２７
负债和所有者权益总计	８８１，３６８，３１２．９１	７３６，５４１，８１０．５１	７７０，７２０，５４５．５４	６６８，４６９，８８４．７９

７．２．２ 利润表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	３８１，６３１，５１０．８８	７４，１６８，５４６．５５	３８３，４８３，７３８．０３	６７，２１１，５１８．４７
其中：营业收入	３８１，６３１，５１０．８８	７４，１６８，５４６．５５	３８３，４８３，７３８．０３	６７，２１１，５１８．４７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３９５，１５３，０１７．６１	８３，２１０，６６６．１６	３８８，１０８，６９７．０３	６８，６１２，０８１．２６
其中：营业成本	３２８，９３５，２２３．５７	６２，１４７，４６０．６４	３２２，１２１，２３７．２６	５４，１９８，１８４．８４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１１３，５０１．２１	３２，２５９．３６	１４９，４４５．７３	３４，１８１．６０
销售费用	１８，７４９，２１３．７２	１，４１６，９８６．９４	２２，６７５，４５１．１３	２，８４２，０３８．３２
管理费用	３９，３７５，４４３．４５	１２，０９５，３８５．１６	３６，３０１，１１４．２５	７，６５８，１９１．８２
财务费用	７，７４３，０２０．３７	５，６３８，７９１．８７	７，７８１，５３２．２５	７，１９６，８４３．５３
资产减值损失	２３６，６１５．２９	１，８７９，７８２．１９	－９２０，０８３．５９	－３，３１７，３５８．８５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－６１３，９２０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	－５１８，１６０．８４	２９，６４９，６５９．１６	－２４９，９３０．０８	－２４９，９３０．０８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－３５０，３４０．８４	－３５０，３４０．８４	－２４９，９３０．０８	－２４９，９３０．０８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－１４，６５３，５８７．５７	２０，６０７，５３９．５５	－４，８７４，８８９．０８	－１，６５０，４９２．８７
加：营业外收入	４６，０９１，９３４．１９	４５，１１０，３５８．５８	１，５４３，３６２．１５	１，４９１，４８８．１５
减：营业外支出	１，７６２，４５７．９９	１，６９９，３６４．８１	６７７，２３４．４６	３，０００．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２９，６７５，８８８．６３	６４，０１８，５３３．３２	－４，００８，７６１．３９	－１６２，００４．７２
减：所得税费用	４，４２７，７７３．５０	４，０１０，２０２．０１	２，１５２，３５７．１３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２５，２４８，１１５．１３	６０，００８，３３１．３１	－６，１６１，１１８．５２	－１６２，００４．７２
归属于母公司所有者的净利润	２４，８５４，９５５．３２	６０，００８，３３１．３１	－８，８９９，６４８．２４	－１６２，００４．７２
少数股东损益	３９３，１５９．８１		２，７３８，５２９．７２
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１２１		－０．０４３
（二）稀释每股收益	０．１２１		－０．０４３
七、其他综合收益	－１，０３１，４１５．５３		２０，５２９．１２
八、综合收益总额	２４，２１６，６９９．６０	６０，００８，３３１．３１	－６，１４０，５８９．４０	－１６２，００４．７２
归属于母公司所有者的综合收益总额	２４，１８４，５３５．２３	６０，００８，３３１．３１	－８，８８６，３０４．３１	－１６２，００４．７２
归属于少数股东的综合收益总额	３２，１６４．３７		２，７４５，７１４．９１

７．２．３ 现金流量表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３８２，１９８，１６５．０３	７２，２０６，１６７．０４	４２４，３１３，７０３．５４	６１，５８５，９９９．１３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			１８２，６６０．１８	１３，１９０．０８
收到其他与经营活动有关的现金	２，７６４，１８４．６８	３８４，１５４．７１	２，５７５，４４０．６９	１３６，９４３，９５６．９０
经营活动现金流入小计	３８４，９６２，３４９．７１	７２，５９０，３２１．７５	４２７，０７１，８０４．４１	１９８，５４３，１４６．１１
购买商品、接受劳务支付的现金	３７８，９３５，７６３．９９	６０，０００，６３９．３４	３１５，１４９，５４５．５５	５６，５０７，７２０．４６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２５，１５６，２７４．３４	５，２１８，００９．９０	２３，８０５，８６６．９２	３，７６３，５３５．３１
支付的各项税费	６，０４９，４９７．５１	３４８，１７１．８５	６，９９９，００９．３３	３５６，９８９．０４
支付其他与经营活动有关的现金	３５，１４０，９１２．６６	７１，４９８，９３２．４３	３４，８８４，９６０．６７	８，５６５，１５７．３３
经营活动现金流出小计	４４５，２８２，４４８．５０	１３７，０６５，７５３．５２	３８０，８３９，３８２．４７	６９，１９３，４０２．１４
经营活动产生的现金流量净额	－６０，３２０，０９８．７９	－６４，４７５，４３１．７７	４６，２３２，４２１．９４	１２９，３４９，７４３．９７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	８，２３１，３９６．００		５，０３１，０００．００	５，０３１，０００．００
取得投资收益收到的现金		３０，０００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３０，９６１，０７８．００	３０，８９０，９３３．００	２３９，７８９．７０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	１７，８９０，７４０．１２	１７，８０７，０８３．６７	７３２，７１１．７０	９９，０８３．５５
投资活动现金流入小计	５７，０８３，２１４．１２	７８，６９８，０１６．６７	６，００３，５０１．４０	５，１３０，０８３．５５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４４，２２０，０２０．５４	１５，８３１，５１７．４１	３４，４３４，３４５．１５	４，７７９，１９９．０１
投资支付的现金	１０，９７４，３０９．５４	１０，３６５，５００．００		４８，１００，８３０．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			２８，０００，０００．００	２８，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金	１９，８４０．００
投资活动现金流出小计	５５，２１４，１７０．０８	２６，１９７，０１７．４１	６２，４３４，３４５．１５	８０，８８０，０２９．０１
投资活动产生的现金流量净额	１，８６９，０４４．０４	５２，５００，９９９．２６	－５６，４３０，８４３．７５	－７５，７４９，９４５．４６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２２２，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	２３５，３８０，７８１．６２	１８７，６００，０００．００	２８０，７６０，９６１．３６	２５６，９００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２３５，６０２，７８１．６２	１８７，６００，０００．００	２８０，７６０，９６１．３６	２５６，９００，０００．００
偿还债务支付的现金	１７９，７７０，２３９．８３	１５６，１００，０００．００	２８０，８４８，４９６．１５	２８０，７００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３２，６１７，５００．８７	３１，３３１，５８８．８２	２５，８３１，５２５．３２	２５，４６５，７２８．９５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２１２，３８７，７４０．７０	１８７，４３１，５８８．８２	３０６，６８０，０２１．４７	３０６，１６５，７２８．９５
筹资活动产生的现金流量净额	２３，２１５，０４０．９２	１６８，４１１．１８	－２５，９１９，０６０．１１	－４９，２６５，７２８．９５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	６８，４９８．１２		８９，４９０．５６
五、现金及现金等价物净增加额	－３５，１６７，５１５．７１	－１１，８０６，０２１．３３	－３６，０２７，９９１．３６	４，３３４，０６９．５６
加：期初现金及现金等价物余额	１２０，６９９，１６１．１７	４５，５３１，２１３．３７	１３０，７４８，７２７．３５	５９，６１１，４８１．２５
六、期末现金及现金等价物余额	８５，５３１，６４５．４６	３３，７２５，１９２．０４	９４，７２０，７３５．９９	６３，９４５，５５０．８１