保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

重要提示

1、本次四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,450万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1062号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为30.00元/股，发行数量为2,450万股，其中，网下发行数量为490万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1,960万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年8月18日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由上海东方华银律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年8月17日公布的《四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有股票配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的207个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,446, 500.00万元,有效申购数量为81,550万股。

二、本次发行网下申购获配情况

本次网下发行总股数490万股，有效申购获得配售的比例为0.60085837%，申购倍数为166.43倍，最终向股票配售对象配售股数为489.9953万股，配售产生47股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	长江超越理财3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月5日）	460	2.7639
2	长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月12日）	300	1.8025
3	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	490	2.9442
4	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	490	2.9442
5	东北证券股份有限公司自营账户	490	2.9442
6	东吴证券股份有限公司自营账户	490	2.9442
7	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	490	2.9442
8	光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)	490	2.9442
9	光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日）	490	2.9442
10	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	490	2.9442
11	广发证券股份有限公司自营账户	490	2.9442
12	国泰君安证券股份有限公司自营账户	490	2.9442
13	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	490	2.9442
14	宏源证券股份有限公司自营账户	490	2.9442
15	华泰紫金1号集合资产管理计划	490	2.9442
16	南京证券有限责任公司自营账户	300	1.8025
17	南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月10日）	490	2.9442
18	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）	490	2.9442
19	平安证券有限责任公司自营账户	490	2.9442
20	上海证券有限责任公司自营账户	490	2.9442
21	申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日）	140	0.8412
22	申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划（网下配售资格截至2020年3月27日）	140	0.8412
23	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	490	2.9442
24	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	490	2.9442
25	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	400	2.4034
26	招商智远稳健1号集合资产管理计划	150	0.9012
27	招商证券智远成长集合资产管理计划	200	1.2017
28	中金短期债券集合资产管理计划	490	2.9442
29	中金股票策略集合资产管理计划	300	1.8025
30	全国社保基金四一零组合	400	2.4034
31	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	490	2.9442
32	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)	300	1.8025
33	全国社保基金七一零组合	250	1.5021
34	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)	490	2.9442
35	中金增强型债券收益集合资产管理计划	490	2.9442
36	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	490	2.9442
37	中金一号集合资产管理计划	490	2.9442
38	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	490	2.9442
39	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	490	2.9442
40	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	490	2.9442
41	西部证券股份有限公司自营账户	490	2.9442
42	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	170	1.0214
43	财富证券有限责任公司自营账户	490	2.9442
44	新时代证券有限责任公司自营账户	490	2.9442
45	华鑫证券有限责任公司自营账户	490	2.9442
46	中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月24日）	400	2.4034
47	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	490	2.9442
48	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	490	2.9442
49	中国红1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月20日）	120	0.7210
50	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	490	2.9442

51	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	430	2.5836
52	江海证券自营投资账户	100	0.6008
53	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	490	2.9442
54	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	300	1.8025
55	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	490	2.9442
56	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	300	1.8025
57	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	450	2.7038
58	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	220	1.3218
59	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	490	2.9442
60	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	490	2.9442
61	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	490	2.9442
62	华泰资产管理有限公司策略投资产品	490	2.9442
63	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	490	2.9442
64	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	490	2.9442
65	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	490	2.9442
66	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	490	2.9442
67	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	490	2.9442
68	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	490	2.9442
69	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	490	2.9442
70	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	490	2.9442
71	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	490	2.9442
72	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	490	2.9442
73	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	350	2.1030
74	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日)	150	0.9012
75	太平洋稳健理财一号	490	2.9442
76	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	490	2.9442
77	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	490	2.9442
78	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	120	0.7210
79	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日)	100	0.6008
80	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	490	2.9442
81	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	490	2.9442
82	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	490	2.9442
83	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	490	2.9442
84	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	490	2.9442
85	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	490	2.9442
86	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	490	2.9442
87	阳光保险集团股份有限公司—自有资金	490	2.9442
88	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	490	2.9442
89	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	490	2.9442
90	兵器财务有限责任公司自营账户	490	2.9442
91	中船重工财务有限责任公司自营账户	490	2.9442
92	五矿集团财务有限责任公司自营账户	490	2.9442
93	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	490	2.9442
94	申能集团财务有限公司自营投资账户	300	1.8025
95	鸿阳证券投资基金	400	2.4034
96	宝盈鸿利收益证券投资基金	300	1.8025
97	宝盈增强收益债券型证券投资基金	490	2.9442
98	宝盈基金特定多个客户资产管理计划—09年第3期（网下配售资格截至2011年12月29日）	100	0.6008
99	博时稳定价值债券投资基金	490	2.9442
100	全国社保基金一零二组合	490	2.9442
101	全国社保基金五零一组合	490	2.9442
102	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日)	430	2.5836
103	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	490	2.9442
104	全国社保基金七零二组合	250	1.5021
105	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日)	490	2.9442
106	中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）	200	1.2017
107	博时信用债券投资基金	490	2.9442
108	博时招行“金牛一号”积极配置资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月28日）	100	0.6008
109	博时积极配置特定多个客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年11月11日）	100	0.6008
110	全国社保基金四零五组合	490	2.9442
111	全国社保基金七零五组合	220	1.3218
112	长盛积极配置债券型证券投资基金	150	0.9012
113	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	490	2.9442
114	大成蓝筹稳健证券投资基金	490	2.9442
115	大成创新成长混合型证券投资基金	490	2.9442
116	景福证券投资基金	490	2.9442
117	大成价值增长证券投资基金	490	2.9442
118	大成债券投资基金	240	1.4420
119	大成精选增值混合型证券投资基金	200	1.2017
120	东方精选混合型开放式证券投资基金	490	2.9442
121	东方龙混合型开放式证券投资基金	490	2.9442
122	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	290	1.7424
123	汉盛证券投资基金	400	2.4034
124	汉兴证券投资基金	400	2.4034

125	富国天博创新主题股票型证券投资基金	400	2.4034
126	富国天利增长债券投资基金	490	2.9442
127	富国天益价值证券投资基金	400	2.4034
128	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	100	0.6008
129	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	490	2.9442
130	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	120	0.7210
131	富国优化增强债券型证券投资基金	490	2.9442
132	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	320	1.9227
133	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	400	2.4034
134	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	270	1.6223
135	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	100	0.6008
136	广发聚富开放式证券投资基金	490	2.9442
137	广发增强债券型证券投资基金	400	2.4034
138	德盛增利债券证券投资基金	490	2.9442
139	华安中小盘成长股票型证券投资基金	490	2.9442
140	华安稳定收益债券型证券投资基金	490	2.9442
141	华安强化收益债券型证券投资基金	490	2.9442
142	华安行业轮动股票型证券投资基金	490	2.9442
143	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	200	1.2017
144	华夏债券投资基金	490	2.9442
145	华夏希望债券型证券投资基金	490	2.9442
146	诺安优化收益债券型证券投资基金	100	0.6008
147	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	490	2.9442
148	申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	100	0.6008
149	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	260	1.5622
150	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	490	2.9442
151	兴业全球视野股票型证券投资基金	490	2.9442
152	兴业可转债混合型证券投资基金	490	2.9442
153	兴业社会责任股票型证券投资基金	490	2.9442
154	全国社保基金六零一组合	490	2.9442
155	科瑞证券投资基金	490	2.9442
156	易方达增强回报债券型证券投资基金	490	2.9442
157	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月17日）	490	2.9442
158	易方达稳健收益债券型证券投资基金	490	2.9442
159	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	400	2.4034
160	日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月1日）	100	0.6008
161	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	490	2.9442
162	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	360	2.1630
163	银丰证券投资基金	490	2.9442
164	银河稳健证券投资基金	300	1.8025
165	银河银泰理财分红证券投资基金	490	2.9442
166	银河行业优选股票型证券投资基金	100	0.6008
167	全国社保基金六零四组合	490	2.9442
168	招商安本增利债券型证券投资基金	490	2.9442
169	全国社保基金四零八组合	490	2.9442
170	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月11日）	100	0.6008
171	全国社保基金七零八组合	250	1.5021
172	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	490	2.9442
173	招商基金农业银行瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年10月16日）	200	1.2017
174	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	200	1.2017
175	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	200	1.2017

176	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	200	1.2017
177	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	200	1.2017
178	招商基金中信银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月16日）	100	0.6008
179	中银收益混合型证券投资基金	490	2.9442
180	中银稳健增利债券型证券投资基金	490	2.9442
181	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	300	1.8025
182	华富收益增强债券型证券投资基金	490	2.9442
183	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	200	1.2017
184	建信优选成长股票型证券投资基金	490	2.9442
185	建信稳定增利债券型证券投资基金	490	2.9442
186	建信收益增强债券型证券投资基金	490	2.9442
187	信诚三得益债券型证券投资基金	320	1.9227
188	信诚经典优债债券型证券投资基金	120	0.7210
189	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	490	2.9442
190	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	490	2.9442
191	汇添富增强收益债券型证券投资基金	490	2.9442
192	汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	490	2.9442
193	汇添富价值精选股票型证券投资基金	490	2.9442
194	汇添富策略回报股票型证券投资基金	490	2.9442
195	中欧稳健收益债券型证券投资基金	490	2.9442
196	中欧价值发现股票型证券投资基金	100	0.6008
197	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	100	0.6008
198	华商盛世成长股票型证券投资基金	490	2.9442
199	华商收益增强债券型证券投资基金	490	2.9442
200	金元比联丰利债券型证券投资基金	170	1.0214
201	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	180	1.0815
202	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	330	1.9828
203	农银汇理中小盘股票型证券投资基金	490	2.9442
204	华宝信托有限责任公司自营账户	100	0.6008
205	中原信托有限公司自营账户	490	2.9442
206	安徽国元信托有限责任公司自营账户	110	0.6609
207	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	290	1.7424

注：1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

三、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2106室

邮 编：200120

联系电话：021-68826010、68826015

联 系 人：冯建凯、徐纯玉、解 明、施 丹

发行人：四川天齐锂业股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2010年8月20日