本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司配股说明书全文及相关文件。
参与本次配股的持有本公司５％以上股份的股东湘电集团有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发行股份上市之日起６个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得收益归本公司所有。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１１２号文核准。
经上海证券交易所同意，本公司本次配股共计６９，２４２，２７１股人民币普通股将于２０１０年９ 月６日起上市流通。本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。
本次配售股票的上市情况如下：
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２０１０年９月６日
３、股票简称：湘电股份
４、股票代码：６００４１６
５、本次发行完成后总股本：３０４，２４２，２７１ 股
６、配股增加的股份：６９，２４２，２７１股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制
８、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次配股增加的股份为６９，２４２，２７１股，全部为无限售条件股
９、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１０、上市保荐人：东北证券股份有限公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
中文名称： 湘潭电机股份有限公司
英文名称：Ｘｉａｎｇｔａｎ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ＣＯ．， ＬＴＤ．
法定代表人： 周建雄
董事会秘书： 赵亦军
设立日期： １９９９年１２ 月２６ 日
注册地址： 湖南省湘潭市下摄司街３０２号
联系电话： ０７３１－５８５９５２５２
联系传真： ０７３１－５８５９５２５２
邮政编码： ４１１１０１
互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｅｍｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司电子信箱： ｍａｉｌ．ｘｅｍｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
主营业务：风力发电设备、大中型交直流电机、泵类产品、城市轨道交通车辆电气成套牵引系统的研发、生产和销售。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。
（三）控股股东和实际控制人
发行人控股股东和实际控制人均为湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）。截至目前，湘电集团持有发行人股份１１８，００１，０３３股，占发行人总股本的３８．７９％。湘电集团将所持发行人股份中的２，０００万股质押给国家开发银行湖南省分行，用于湘电集团向该行申请项目资金贷款的质押担保，借款期限为２００８年６月２８日至２０２２年６月２７日。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
公司名称：湘电集团有限公司
法定代表人：周建雄
成立日期：１９９３年１２月２３日
注册资本：８２，０００万元
注册地址：湖南省湘潭市下摄司街３０２号
股权结构：国有独资
公司性质：有限责任公司
主营业务：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理。
（四）本次配股发行前后公司股本结构变动情况
本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下表：
| 股本性质 | 配股发行前 | 本次变动增减（股） | 配股发行后 |
持股数量
（股） | 持股比例（％） | 持股数量
（股） | 持股比例（％） |
| 一、有限售条件流通股 | － | － | － | － | － |
| 二、无限售条件流通股 | ２３５，０００，０００ | １００ | ６９，２４２，２７１ | ３０４，２４２，２７１ | １００ |
| 合计 | ２３５，０００，０００ | １００ | ６９，２４２，２７１ | ３０４，２４２，２７１ | １００ |
（五）发行人前十大股东持股情况
本次配股完成后，截至２０１０年８月３１日，公司前十大股东持股情况如下：
| 序号 | 姓名 | 持股数量 | 比例 |
| １ | 湘电集团有限公司 | １１８，００１，０３３ | ３８．７９％ |
| ２ | 上海星河数码投资有限公司 | ９，４６３，１６８ | ３．１１％ |
| ３ | 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | ７，５１４，４９８ | ２．４７％ |
| ４ | 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | ６，８３７，４６７ | ２．２５％ |
| ５ | 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | ６，０００，０００ | １．９７％ |
| ６ | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | ５，７３７，６７３ | １．８９％ |
| ７ | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ５，０００，０００ | １．６４％ |
| ８ | 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | ４，６６４，３３６ | １．５３％ |
| ９ | 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | ４，３５８，１９６ | １．４３％ |
| １０ | 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | ３，４０６，２０２ | １．１２％ |
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：６９，２４２，２７１股
（二）发行价格：１３．６０元／股
（三）发行方式：向原股东配售
（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为９４１，６９４，８８５．６０元，已由普华永道中天会计师事务所有限公司为本次发行出具了普华永道中天验字（２０１０）第２０８号《验资报告》。
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：发行费用总额为１９，８００，０４０．７１元，包括承销及保荐费、审计、律师费用以及其他费用，每股发行费用０．２９元／股。
（六）募集资金净额：９２１，８９４，８４４．８９元
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
（一）上市保荐人
上市保荐人：东北证券股份有限公司
法定代表人： 矫正中
保荐代表人： 田树春、黄峥
项目协办人：徐扬
注册地址： 长春市自由大路１１３８号
联系电话：０１０－６８５７３８２８
联系传真：０１０－６８５７３８３７
联系人： 田树春、黄峥、牛旭东、徐扬、牟悦佳、刘吉锋
（二）上市保荐意见
本次配股股票上市的保荐人东北证券股份有限公司对发行人本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。
东北证券股份有限公司同意保荐湘电股份本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。
湘潭电机股份有限公司
东北证券股份有限公司
２０１０年９月２日
