本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
１、本次限售股份可上市流通数量为１５２，０００，０００股；
２、本次限售股份可上市流通日为２０１０年９月７日。
一、公司２００９年非公开发行股票及股本变动情况
（一）公司２００９年非公开发行股票及限售股流通情况
公司２００９年非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会２００９ 年７月１３日召开的审核工作会议审议通过，并于２００９年８月７日取得核准文件（证监许可【２００９】７４５号）。公司于２００９ 年８月１８日以非公开发行股票的方式向８家特定投资者发行了９，６００万股人民币普通股（Ａ 股）。根据广东大华德律会计师事务所出具的《验资报告》（华德验字【２００９】７７号），本次发行募集资金总额１，２００，０００，０００元，扣除发行费用３２，６４９，５３１．１０元，募集资金净额为１，１６７，３５０，４６８．９０元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
２００９年９月２日，公司２００９年非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行的９６，０００，０００股股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东荣盛控股股份有限公司认购的１，０００，０００股，自２００９年９月７日起锁定３６个月，相应股份上市流通日为２０１２年９月７日；其余特定投资者认购的股份合计９５，０００，０００股，自２００９年９月７日起限售１２个月，相应股份上市流通日为２０１０年９月７日。
（二）２００９年非公开发行后股本变化情况
２００９年８月７日，经中国证监会（证监许可【２００９】７４５ 号）文件核准，公司向８家特定对象非公开发行人民币普通股９，６００万股，发行后公司总股本增至８９，６００万股。
根据公司２００９年年度股东大会决议，公司以２００９年末总股本８９，６００万股为基数，向全体股东每１０股送２股红股，以资本公积金向全体股东每１０股转增４股。公司以２０１０年５月２６日为除权除息日实施了上述方案，公司总股本增至１４３，３６０万股。
二、股东履行股份限售承诺情况
根据《公司２００９年度非公开发行发行情况报告暨上市公告书》，本次解除限售非公开发行股票锁定及限售承诺情况如下：
荣盛控股股份有限公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起３６个月内不得转让；除控股股东之外的其他投资者所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。
上述承诺均得到严格执行。
三、本次限售股份上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日为２０１０年９月７日。
２、公司本次解除限售的数量为１５２，０００，０００股，占公司股本总额的１０．６０％；本次实际可上市流通数量为１５２，０００，０００股，占公司股本总额的１０．６０％。
３、本次股份解除限售及上市流通具体情况 （单位：万股）
| 序号 | 限售股份持有人全称 | 所持公司限售股份总数 | 本次实际可上市流通数量 | 本次可上市流通股数占限售股份总数的比例 | 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例 |
| １ | 中国人保资产管理股份有限公司 | ３２００ | ３２００ | ２１．０５％ | ２．２３％ |
| ２ | 易方达基金管理有限公司 | ３２００ | ３２００ | ２１．０５％ | ２．２３％ |
| ３ | 广发基金管理有限公司 | ２４００ | ２４００ | １５．７９％ | １．６７％ |
| ４ | 梁桐灿 | １７６０ | １７６０ | １１．５８％ | １．２３％ |
| ５ | 南方基金管理有限公司 | １６００ | １６００ | １０．５３％ | １．１２％ |
| ６ | 高源 | １６００ | １６００ | １０．５３％ | １．１２％ |
| ７ | 新华人寿保险股份有限公司 | １４４０ | １４４０ | ９．４７％ | １．００％ |
| 合计 | １５２００ | １５２００ | １００％ | １０．６０％ |
四、股份变动情况表 （单位：股、％）
| 股本结构 | 变动前 | 比例 | 变动数 | 变动后 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ３３６，６８２，６８０ | ２３．４９ | －１５２，０００，０００ | １８４，６８２，６８０ | １２．８８ |
| 无限售条件流通股 | １，０９６，９１７，３２０ | ７６．５１ | １５２，０００，０００ | １，２４８，９１７，３２０ | ８７．１２ |
| 合计 | １，４３３，６００，０００ | １００ | ０ | １，４３３，６００，０００ | １００ |
五、保荐机构核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司对公司２００９年非公开发行股票本次解除限售上市流通进行了核查，出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、股东非经营性占用公司资金及公司对其担保的情况说明
本次解除限售上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东违规提供担保。
七、备查文件
１、限售股份上市流通申请表。
２、保荐机构核查意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年九月一日
