重要提示
１、山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１１３７号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为２３元／股，发行数量为３，０００万股，其中，网下配售数量为６００万股，占本次发行数量的２０％。
３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年９月１日结束。深圳南方民和会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１０年８月３１日公布的《山东宝莫生物化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的８９个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８７８，８３０万元，有效申购数量为３８，２１０万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为６００万股，有效申购获得配售的比例为１．５７０２６９５６２９４１６４％，认购倍数为６３．６８倍，最终向配售对象配售股数为５，９９９，９７２股，配售产生２８股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ４２０ | ６．５９５１ |
| ２ | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １００ | １．５７０２ |
| ３ | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ３００ | ４．７１０８ |
| ４ | 光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日） | ６００ | ９．４２１６ |
| ５ | 广发证券股份有限公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ６ | 国海债券１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２日） | ６００ | ９．４２１６ |
| ７ | 国联证券股份有限公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ８ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ９ | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| １０ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| １１ | 华泰紫金１号集合资产管理计划 | ２００ | ３．１４０５ |
| １２ | 华泰紫金３号集合资产管理计划 | ５００ | ７．８５１３ |
| １３ | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） | ４００ | ６．２８１ |
| １４ | 平安证券有限责任公司自营账户 | ３００ | ４．７１０８ |
| １５ | 中信证券股份有限公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| １６ | 国都证券有限责任公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| １７ | 西部证券股份有限公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| １８ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| １９ | 财富１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年６月５日） | １００ | １．５７０２ |
| ２０ | 新时代证券有限责任公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ２１ | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ２２ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ２５０ | ３．９２５６ |
| ２３ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ２４ | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ４００ | ６．２８１ |
| ２５ | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ２６ | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | ５３０ | ８．３２２４ |
| ２７ | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ６００ | ９．４２１６ |
| ２８ | 受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | １００ | １．５７０２ |
| ２９ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | １００ | １．５７０２ |
| ３０ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） | ３００ | ４．７１０８ |
| ３１ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ６００ | ９．４２１６ |
| ３２ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ６００ | ９．４２１６ |
| ３３ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ６００ | ９．４２１６ |
| ３４ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ６００ | ９．４２１６ |
| ３５ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ６００ | ９．４２１６ |
| ３６ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ６００ | ９．４２１６ |
| ３７ | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ６００ | ９．４２１６ |
| ３８ | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日） | ６００ | ９．４２１６ |
| ３９ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １００ | １．５７０２ |
| ４０ | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ４１ | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | ４００ | ６．２８１ |
| ４２ | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ４３ | 大成价值增长证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ４４ | 大成债券投资基金 | １２０ | １．８８４３ |
| ４５ | 富国天利增长债券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ４６ | 富国优化增强债券型证券投资基金 | １００ | １．５７０２ |
| ４７ | 德盛增利债券证券投资基金 | ４００ | ６．２８１ |
| ４８ | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年２月１日） | １００ | １．５７０２ |
| ４９ | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年２月１日） | １５０ | ２．３５５４ |
| ５０ | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ５１ | 华安强化收益债券型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ５２ | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ３００ | ４．７１０８ |
| ５３ | 宝康债券投资基金 | ３００ | ４．７１０８ |
| ５４ | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | ２００ | ３．１４０５ |
| ５５ | 华夏债券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ５６ | 全国社保基金四零三组合 | １００ | １．５７０２ |
| ５７ | 全国社保基金一零七组合 | ６００ | ９．４２１６ |
| ５８ | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ６００ | ９．４２１６ |
| ５９ | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ６０ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ６１ | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１８日） | １５０ | ２．３５５４ |
| ６２ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １４０ | ２．１９８３ |
| ６３ | 华夏沪深３００指数证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ６４ | 全国社保基金五零四组合 | ６００ | ９．４２１６ |
| ６５ | 中国天辰化学公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日） | １２０ | １．８８４３ |
| ６６ | 全国社保基金四零六组合 | １００ | １．５７０２ |
| ６７ | 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１５日） | １２０ | １．８８４３ |
| ６８ | 嘉实债券开放式证券投资基金 | ３００ | ４．７１０８ |
| ６９ | 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ６００ | ９．４２１６ |
| ７０ | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ７１ | 嘉实蓝海战略资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年３月２４日） | １００ | １．５７０２ |
| ７２ | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | ３００ | ４．７１０８ |
| ７３ | 全国社保基金五零二组合 | ６００ | ９．４２１６ |
| ７４ | 全国社保基金四零七组合 | ５００ | ７．８５１３ |
| ７５ | 银河银信添利债券型证券投资基金 | ２１０ | ３．２９７５ |
| ７６ | 银河银泰理财分红证券投资基金 | ５００ | ７．８５１３ |
| ７７ | 银河行业优选股票型证券投资基金 | １００ | １．５７０２ |
| ７８ | 招商基金中信银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月１６日） | １００ | １．５７０２ |
| ７９ | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２００ | ３．１４０５ |
| ８０ | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ８１ | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ８２ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ８３ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ８４ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ４００ | ６．２８１ |
| ８５ | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | ６００ | ９．４２１６ |
| ８６ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | １００ | １．５７０２ |
| ８７ | 山西信托有限责任公司自营账户 | ３００ | ４．７１０８ |
| ８８ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| ８９ | 新华信托股份有限公司自营账户 | ６００ | ９．４２１６ |
| | 合计 | ３８２１０ | ５９９．９９７２ |
注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【２００６】７８号）的规定处理。
六、保荐机构（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联 系 人： 王淼、云雄康
电 话： ０１０－６３２２２９４８
传 真： ０１０－６３２２２９４６
发行人：山东宝莫生物化工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
２０１０年９月３日
