重要提示
1、天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,860万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1160号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
3、根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为60.00元/股,发行数量为1,860万股。其中,网下配售数量为372万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为1,488万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2010年9月6日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程业经国浩律师集团(深圳)事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年9月3日公布的《天津瑞普生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有107个,其中106个股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,611,000万元,有效申购数量为26,850万股。1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。
二、网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为372万股,有效申购为26,850万股,有效申购获得配售的配售比例为1.38547486%,认购倍数为72.18倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 370 | 5.1262 |
2 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 370 | 5.1262 |
3 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 100 | 1.3854 |
4 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
5 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
6 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
7 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 260 | 3.6022 |
8 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
9 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 100 | 1.3854 |
10 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 100 | 1.3854 |
11 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 270 | 3.7407 |
12 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 250 | 3.4636 |
13 | 普天债券投资基金 | 100 | 1.3854 |
14 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 150 | 2.0782 |
15 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 200 | 2.7709 |
16 | 全国社保基金五零二组合 | 370 | 5.1262 |
17 | 全国社保基金四零七组合 | 200 | 2.7709 |
18 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
19 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
20 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 370 | 5.1262 |
21 | 全国社保基金六零四组合 | 370 | 5.1262 |
22 | 全国社保基金四零八组合 | 250 | 3.4636 |
23 | 全国社保基金七零八组合 | 120 | 1.6625 |
24 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 370 | 5.1262 |
25 | 招商基金农业银行瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年10月16日) | 100 | 1.3854 |
26 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日) | 100 | 1.3854 |
27 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日) | 100 | 1.3854 |
28 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日) | 100 | 1.3854 |
29 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日) | 100 | 1.3854 |
30 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
31 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
32 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
33 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
34 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
35 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) | 370 | 5.1262 |
36 | 全国社保基金四零九组合 | 100 | 1.3854 |
37 | 金鑫证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
38 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 370 | 5.1262 |
39 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 110 | 1.524 |
40 | 全国社保基金一一一组合 | 100 | 1.3854 |
41 | 华夏债券投资基金 | 370 | 5.1262 |
42 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日) | 240 | 3.3251 |
43 | 全国社保基金四零三组合 | 200 | 2.7709 |
44 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
45 | 全国社保基金七零三组合 | 100 | 1.3854 |
46 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日) | 100 | 1.3854 |
47 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日) | 120 | 1.6625 |
48 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 110 | 1.524 |
49 | 华夏基金专户成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 200 | 2.7709 |
50 | 华夏基金专户中行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月5日) | 200 | 2.7709 |
51 | 华夏基金专户交通银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2011年11月5日) | 130 | 1.8011 |
52 | 华夏基金专户光大银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 100 | 1.3854 |
53 | 华夏基金专户浦发成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年1月20日) | 130 | 1.8011 |
54 | 华夏基金专户深发展成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年2月6日) | 100 | 1.3854 |
55 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 370 | 5.1321 |
56 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 100 | 1.3854 |
57 | 全国社保基金五零三组合 | 370 | 5.1262 |
58 | 全国社保基金四零四组合 | 350 | 4.8491 |
59 | 安信理财2号积极配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月26日) | 370 | 5.1262 |
60 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 200 | 2.7709 |
61 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 370 | 5.1262 |
62 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 370 | 5.1262 |
63 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 200 | 2.7709 |
64 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 370 | 5.1262 |
65 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 180 | 2.4938 |
66 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 370 | 5.1262 |
67 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 370 | 5.1262 |
68 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 200 | 2.7709 |
69 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 370 | 5.1262 |
70 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 100 | 1.3854 |
71 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 300 | 4.1564 |
72 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
73 | 博时稳定价值债券投资基金 | 370 | 5.1262 |
74 | 全国社保基金四零二组合 | 260 | 3.6022 |
75 | 全国社保基金五零一组合 | 370 | 5.1262 |
76 | 全国社保基金七零二组合 | 100 | 1.3854 |
77 | 博时信用债券投资基金 | 370 | 5.1262 |
78 | 博时基金多策略量化投资资产管理计划(网下配售资格截至2011年12月23日) | 100 | 1.3854 |
79 | 全国社保基金六零三组合 | 370 | 5.1262 |
80 | 大成债券投资基金 | 100 | 1.3854 |
81 | 广发增强债券型证券投资基金 | 370 | 5.1262 |
82 | 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | 370 | 5.1262 |
83 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 300 | 4.1564 |
84 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 190 | 2.6324 |
85 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 370 | 5.1262 |
86 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 370 | 5.1262 |
87 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 100 | 1.3854 |
88 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 300 | 4.1564 |
89 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 340 | 4.7106 |
90 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 200 | 2.7709 |
91 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 120 | 1.6625 |
92 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 200 | 2.7709 |
93 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 370 | 5.1262 |
94 | 南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) | 100 | 1.3854 |
95 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 200 | 2.7709 |
96 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 370 | 5.1262 |
97 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 120 | 1.6625 |
98 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 370 | 5.1262 |
99 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 370 | 5.1262 |
100 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 370 | 5.1262 |
101 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 120 | 1.6625 |
102 | 招商证券智远成长集合资产管理计划 | 130 | 1.8011 |
103 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 370 | 5.1262 |
104 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 130 | 1.8011 |
105 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 170 | 2.3553 |
106 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 280 | 3.8793 |
合 计 | 26,850 | 372 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下申购的无效申购情况
序号 | 询价机构名称 | 配售对象名称 | 无效申购原因 |
1 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 申购资金不足 |
五、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。
七、保荐人(主承销商)联系方式
保荐人(主承销商):东莞证券有限责任公司
法定代表人:张运勇
住 所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
电 话:0769-22119285
传 真:0769-22119285
联 系 人:周文地、林妙旋
发行人:天津瑞普生物技术股份有限公司
保荐人(主承销商):东莞证券有限责任公司
2010年9月8日