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八、路演安排
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于２０１０年９月９日（Ｔ－１日）１５：００－１７：００，就本次发行在全景网（ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）举行网上路演，请广大投资者留意。以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的公告为准。
九、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人
名 称：东港安全印刷股份有限公司
法定代表人： 谷望江
办公地址： 山东省济南市山大北路２３号
电 话： ０５３１－８２６７２２１２
传 真： ０５３１－８２６７２２０２
联 系 人：齐利国 阮永城
（二）保荐机构（主承销商）
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
办公地址：上海市中山南路３１８号东方国际金融广场２号楼２４楼
电 话：０２１－６３３２５８８８－４０２３、４０２４
联 系 人：资本市场部
东港安全印刷股份有限公司
东方证券股份有限公司
２０１０ 年９月８日
证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号： ２０１０－０２７
东港安全印刷股份有限公司
增发 Ａ 股网下发行公告
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
１、东港安全印刷股份有限公司（下称“发行人”或“东港股份”）本次增发不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ 股）已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２１０号文核准。
２、本次增发实际发行数量不超过２，０００万股。本次增发采取向原Ａ股股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司负责组织实施。
３、本次发行价格２５．６９元／股，不低于招股意向书公布日２０１０年９月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日东港股份股票均价。
４、本次发行将向公司原Ａ股股东优先配售。公司已发行Ａ股全部为无限售条件流通股，公司原Ａ股股东最大可根据其股权登记日２０１０年９月９日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：１．８ 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购１，９８０万股，占本次增发发行最高数量的９９．００％。公司原Ａ股股东中与其他网上社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原Ａ股股东放弃优先认购部分按照本公告规定进行发售。
５、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，除公司原Ａ股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
６、本次网下发行的对象为机构投资者。本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为１０万股，超过１０万股的必须是１０万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者的网下申购数量上限为１，０００万股。
７、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的２０％作为申购定金。投资者须在申购日２０１０年９月１０日（Ｔ日）１５：００ 时前向保荐机构（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐机构（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（Ｔ 日）１７：００ 时前汇至保荐机构（主承销商）指的银行账户。
８、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原Ａ股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
９、网下申购日为２０１０年９月１０日（Ｔ日）。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行总量，并于２０１０年９月１５日（Ｔ＋３日）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《东港安全印刷股份有限公司增发Ａ股发行结果公告》中予以公布。
１０、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《东港安全印刷股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》。
１１、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２０１０年９月８日（Ｔ－２日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《东港安全印刷股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《东港安全印刷股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
| 公司／东港股份／发行人 | 指东港安全印刷股份有限公司 |
| 保荐机构（主承销商） | 指东方证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 本次发行／本次增发 | 指根据发行人经２００９年１１月１０日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并于２００９年１２月１１日经公司２００９年第二次临时股东大会审议通过，经中国证监会核准向社会公开发行不超过２，０００ 万股人民币普通股Ａ 股之行为 |
| 股权登记日 | 指２０１０年９月９日（Ｔ－１日） |
| 网下申购日／ Ｔ 日 | 指２０１０年９月１０日（Ｔ 日，该日为网下、网上申购日） |
| 指定时间 | 指深交所的正常交易时间，即９：３０ 时至１１：３０ 时，１３：００ 时至１５：００ 时 |
| 公司原Ａ股股东 | 指于本次发行股权登记日下午１５：００ 时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东港安全印刷股份有限公司之股东 |
| 机构投资者 | 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立Ａ 股证券账户的证券投资基金、法律法规允许申购新股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 |
| 有效申购 | 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金或申购款、申购数量符合限制等 |
| 优先认购权 | 指发行人原Ａ股股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以１０： １．８的比例享有优先认购本次发行股份的权利 |
| 元 | 指人民币元 |
一、本次发行基本情况
１、发行的种类及数量
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为１．００ 元。本次增发不超过２，０００万股。
２、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者最低认购股数为１０万股，超过１０万股的必须是１０万股的整数倍。一般机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行；参与网下申购的机构投资者若同时为原Ａ股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
３、发行价格
本次发行价格为２５．６９元／股，不低于招股意向书公告日２０１０年９月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日东港股份股票均价。
４、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额不超过３６，２８５万元。
５、优先认购权
本次发行将向公司原Ａ股股东优先配售。公司原Ａ股股东最大可按其股权登记日２０１０年９月９日（Ｔ－１ 日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：１．８的比例行使优先认购权，即最多可优先认购１，９８０万股，占本次增发发行最高数量的９９．００％。公司原Ａ股股东其他网上社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原Ａ股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。
６、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去公司原Ａ股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
７、本次发行的重要日期及停牌安排
| 日期 | 发行安排 | 停牌时间 |
Ｔ－２ 日
（２０１０年９月８日） | 刊登《招股意向书》及摘要、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》 | 正常交易 |
Ｔ－１ 日
（２０１０年９月９日） | 网上路演、股权登记日 | 正常交易 |
Ｔ 日
（２０１０年９月１０日） | 《增发提示性公告》
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日 | 全天停牌 |
Ｔ＋１ 日
（２０１０年９月１３日） | 网下申购定金验资日 | 全天停牌 |
Ｔ＋２ 日
（２０１０年９月１４日） | 网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数量，计算配售比例 | 全天停牌 |
Ｔ＋３ 日
（２０１０年９月１５日） | 刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，如有必要网下申购投资者根据配售结果
补缴余款（到账截止时间为下午１７：００ 时） | 正常交易 |
Ｔ＋４ 日
（２０１０年９月１６日） | 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资 | 正常交易 |
以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
８、承销方式
保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司采用余额包销方式承销。
９、上市时间
本次增发发行的股票不设持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
１０、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
二、本次发行配售方法
本次发行总量为不超过２，０００万股，符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
１、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由主承销商包销。
２、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：
（１）公司原Ａ股股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售，可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的东港股份股数乘以０．１８（计算结果只取整数部分，精确到１ 股）。
（２）扣除公司原Ａ股股东获得优先配售的股票外，其他有效申购将按以下方法进行配售：
| 申购类型 | 条件 | 配售比例 |
| 网下申购 | 有效申购股数为１０ 万股或以上，获配股票在上市后不设锁定期 | Ａ |
| 网上通过“０７２１１７”申购代码进行的申购 | 申购数量下限为１ 股 | Ｂ |
网下申购的配售比例与网上通过“０７２１１７”申购代码进行申购的配售比例趋于一致，即ａ≈ｂ。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例。
向不具有优先认购权的有效申购的发售过程中，配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行和网下发行不足１股的零股累积后由主承销商包销。
三、申购数量的规定
１、参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为１０万股，超过１０万股的必须是１０万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的申购数量上限为１，０００万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到发行人股本总额５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务。
２、参加网下认购的机构投资者若同时为原Ａ股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
四、网下申购程序
（一）一般机构投资者网下申购程序
１、办理开户手续
凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的Ａ股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网下申购日即２０１０年９月１０日（Ｔ 日）前（含该日）办妥开户手续。
２、申购
参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真：０２１－６３３２６７９１、０２１－６３３２６７７２，咨询电话：０２１－６３３２５８８８－４０２３、４０２４。投资者须于２０１０年９月１０日（Ｔ 日）１５：００ 时前将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处：
（１）《东港安全印刷股份有限公司增发Ａ股申购表》（见附件）
（２）法人营业执照复印件（加盖单位公章）
（３）深交所证券账户卡复印件
（４）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
（５）经办人身份证复印件
（６）支付申购定金的划款凭证复印件
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
３、缴纳申购定金
（１）参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金。
申购款＝申购股数×２５．６９元／股
申购定金＝申购款×２０％
申购定金请划至如下收款银行账户：
| 收款账户户名 | ２１６２００１００１００１７０７５６ |
| 收款账户账号 | 东方证券股份有限公司 |
| 收款账户开户行 | 兴业银行上海分行营业部 |
| 汇入行联行行号 | ８３２６０ |
| 汇入行人行支付系统号 | ３０９２９００００１０７ |
| 汇入行同城票据交换号 | １５６２０９ |
| 收款银行地址 | 上海市江宁路１６８号 |
| 收款银行联系人 | 王大伟 |
| 收款银行查询电话 | ０２１－６２１５４０４８ |
投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“东港增发：”以及投资者的全称。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
（２）参与网下申购的投资者必须在网下申购日２０１０年９月１０日（Ｔ 日）１５：００ 时前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日１５：００时前向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于２０１０年９月１０日（Ｔ 日）１７：００ 时前汇至保荐机构（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
４、申购款的补缴或多余定金的退还
（１）２０１０年９月１５日（Ｔ＋３日），保荐机构（主承销商）将在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登发行结果公告，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、公司原Ａ股股东优先认购数量、网上网下配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款（若定金不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。
（２）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在２０１０年９月１５日（Ｔ＋３日）１７：００ 时以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在２０１０年９月１５日（Ｔ＋３日）１７：００ 时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐机构（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由主承销商包销。若定金大于申购款，多余定金将统一在２０１０年９月１５日（Ｔ＋３日）退款。
（３）所有申购冻结资金的利息由保荐机构（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８ 号）的规定处理。
（４）机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承担法律责任。
（５）深圳南方民和会计师事务所将于２０１０年９月１３日（Ｔ＋１日）对机构投资者网下申购定金、２０１０年９月１６日（Ｔ＋４日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（６）上海市广发律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。
五、发行费用
本次网下发行不收佣金、过户费和印花税等费用。
六、路演安排
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于２０１０年９月９日（Ｔ－１日）１５：００－１７：００，就本次发行在全景网（ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）举行网上路演，请广大投资者留意。
以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的公告为准。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人
名 称： 东港安全印刷股份有限公司
法定代表人： 谷望江
办公地址： 山东省济南市山大北路２３号
电 话： ０５３１－８２６７２２１２
传 真： ０５３１－８２６７２２０２
联 系 人：齐利国 阮永城
（二）保荐机构（主承销商）
保荐机构（主承销商）： 东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
办公地址： 上海市中山南路３１８号东方国际金融广场２号楼２４楼
电 话： ０２１－６３３２５８８８－４０２３、４０２４
传 真： ０２１－６３３２６７９１、０２１－６３３２６７７２
联 系 人： 资本市场部
附件： 东港安全印刷股份有限公司增发Ａ 股申购表
本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章后传真至保荐机构（主承销商），即构成申购者向保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。
申购专用传真：０２１－６３３２６７９１、０２１－６３３２６７７２ 咨询电话：０２１－６３３２５８８８－４０２３、４０２４ |
| 单位全称 | |
| 通讯地址 | | 邮编 | |
| 营业执照注册号或基金成立批文号 | |
| Ａ股帐户号（深圳） | | 托管席位号 | |
| 经办人姓名 | | 联系电话 | |
| 手机 | | 传真 | |
| 经办人身份证号 | |
退款银行信息（户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致）
是否追加申购 | 汇入行全称 | |
| 账号 | |
| 户名 | |
| 汇入行地点 | |
| 是／否 | 本次申购为第 次申购
总申购 次 |
| 申购股数 | 万股 |
| 申购金额（申购数量×２５．６９元） | 万元 |
| 申购定金（申购金额×２０％） | 万元 |
| 申购定金汇入笔数 | |
（单位盖章）
年 月 日 |
填表说明：
１、附件适用于参加网下申购（有效申购股数为１０ 万股或以上）的机构投资者填写。
２、申购表可从ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ 网站下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
３、每一机构投资者可多次申购，但须在申购表上注明申购次数，一经申报不得撤回。
４、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致。
５、申购股数限制：
（１）一般机构投资者：每张申购表的申购股数不得低于１０ 万股，超过１０万股的必须是１０万股的整数倍。每个投资者最大申购数量（不含优先认购权部分）不得超过１，０００万股。
（２）在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。
６、网下申购的机构投资者须按其申购款的２０％缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于２０１０年９月１０日（Ｔ 日）１５：００ 时前划出申购定金或申购款，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金或申购款于当日（Ｔ 日）１７：００ 时前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。
７、凡参加申购的机构投资者，请将此表填妥后于２０１０年９月１０日（Ｔ 日）１５：００ 时前连同法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（深圳）复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）以及支付定金或申购款的划款凭证复印件传真至保荐机构（主承销商）处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”等。
８、保荐机构（主承销商）联系方式：
电话：０２１－６３３２５８８８－４０２３、４０２４ 传真：０２１－６３３２６７９１、０２１－６３３２６７７２
东港安全印刷股份有限公司
东方证券股份有限公司
２０１０ 年９月８日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2010-028
东港安全印刷股份有限公司
增发A股网上路演公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1210号文核准，东港安全印刷股份有限公司（以下简称“发行人”）将增发不超过2,000万股的人民币普通股（Ａ股）。
为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人与保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司定于2010年9月9日（星期四）15:00－17:00在全景网（www.p5w.net）进行网上路演。敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：东港安全印刷股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
2010年9月8日
