重要提示
1、浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行5,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1139号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为25.80元/股，发行数量为5,400万股，其中，网下发行数量为1,080万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月8日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年9月7日公布的《浙江富春江环保热电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参与网下发行申购的配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的75个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,206,666万元，有效申购数量46,770万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,080万股，有效申购获得配售的比例为2.3091725465%，认购倍数为43.31倍，最终向配售对象配售股数为1,079.9957万股，配售产生43股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 430 | 9.9294 |
| 2 | 方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日） | 500 | 11.5458 |
| 3 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 300 | 6.9275 |
| 4 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 1080 | 24.939 |
| 5 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 360 | 8.313 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 1080 | 24.939 |
| 7 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 390 | 9.0057 |
| 8 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 300 | 6.9275 |
| 9 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 500 | 11.5458 |
| 10 | 兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日） | 400 | 9.2366 |
| 11 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 500 | 11.5458 |
| 12 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 220 | 5.0801 |
| 13 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 1080 | 24.939 |
| 14 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日） | 600 | 13.855 |
| 15 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 1080 | 24.939 |
| 16 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 250 | 5.7729 |
| 17 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 500 | 11.5458 |
| 18 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 1080 | 24.939 |
| 19 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日） | 1080 | 24.939 |
| 20 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 500 | 11.5458 |
| 21 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 500 | 11.5458 |
| 22 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 500 | 11.5458 |
| 23 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 500 | 11.5458 |
| 24 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 500 | 11.5458 |
| 25 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 500 | 11.5458 |
| 26 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 500 | 11.5458 |
| 27 | 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 200 | 4.6183 |
| 28 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 550 | 12.7004 |
| 29 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 540 | 12.4695 |
| 30 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 360 | 8.313 |
| 31 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 720 | 16.626 |
| 32 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1080 | 24.939 |
| 33 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 540 | 12.4695 |
| 34 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 1080 | 24.939 |
| 35 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 1080 | 24.939 |
| 36 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 1080 | 24.939 |
| 37 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日） | 1030 | 23.7844 |
| 38 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 1080 | 24.939 |
| 39 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 1080 | 24.939 |
| 40 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 1080 | 24.939 |
| 41 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 1080 | 24.939 |
| 42 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 1080 | 24.939 |
| 43 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 1080 | 24.939 |
| 44 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 1080 | 24.939 |
| 45 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 300 | 6.9275 |
| 46 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 500 | 11.5458 |
| 47 | 广发增强债券型证券投资基金 | 300 | 6.9275 |
| 48 | 德盛增利债券证券投资基金 | 300 | 6.9275 |
| 49 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 500 | 11.5458 |
| 50 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 400 | 9.2366 |
| 51 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 100 | 2.3091 |
| 52 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 100 | 2.3091 |
| 53 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 160 | 3.6946 |
| 54 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 200 | 4.6183 |
| 55 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 150 | 3.4637 |
| 56 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 560 | 12.9313 |
| 57 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 110 | 2.54 |
| 58 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 500 | 11.5458 |
| 59 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 1080 | 24.939 |
| 60 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 1080 | 24.939 |
| 61 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1080 | 24.939 |
| 62 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 500 | 11.5458 |
| 63 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 500 | 11.5458 |
| 64 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 400 | 9.2366 |
| 65 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 1080 | 24.939 |
| 66 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 600 | 13.855 |
| 67 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 1080 | 24.939 |
| 68 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 500 | 11.5458 |
| 69 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 500 | 11.5458 |
| 70 | 中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF） | 300 | 6.9275 |
| 71 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 4.6183 |
| 72 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 160 | 3.6946 |
| 73 | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | 1000 | 23.0917 |
| 74 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 1080 | 24.939 |
| 75 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 400 | 9.2366 |
| 合计 | 46,770 | 1,079.9957 |
注：1、上表中的“实际获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区北展北街9号华远·企业号D座
电话：（010）88321855
传真：（010）88321567
联系人：尹子林、金萍
浙江富春江环保热电股份有限公司
太平洋证券股份有限公司
2010年9月10日
