股票代码：００２４４５ 公司简称：中南重工 公告编号：２０１０－００７

江阴中南重工股份有限公司

关于公司超募资金使用公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７３３号文核准，公司首次公开发行（Ａ股）３，１００万股人民币普通股，发行价格为每股１８．８０元，募集资金总额为５８，２８０．００万元，扣除发行费用３，５３１．８０万元后，实际募集资金净额为５４，７４８．２０万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金３７，６９６．２０万元超募资金１７，０５２．００万元。

以上募集资金到位情况已由江苏公证天业会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０６５号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、超募资金使用计划

为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用的议案》，决定在补充募投项目资金缺口后剩余资金５，１０５．２０万元全部用于归还银行贷款。超募资金使用使用具体内容如下：

１、１１，９４６．８０万元超募资金用于补充本次募集资金投资项目资金缺口

公司本次募集资金投资项目包括“管件和法兰技改扩产项目”和“管系技改扩产项目”，项目总投资金额４９，６４３万元，募集资金计划投资金额３７，６９６．２０万元，仍存在资金缺口１１，９４６．８０万元。根据公司２００８年第一次临时股东大会决议中关于募集资金的使用和《招股说明书》披露，公司以上项目资金缺口用于公司项目铺底流动资金，在募集资金不足的情况下由公司自筹解决。公司本次计划使用超募资金１１，９４６．８０万元投资上述项目，以补充资金缺口。

本次募集资金投资项目总投资金额、募集资金投资金额和本次补充金额金额的具体内容如下表所示：

单位：万元

序号	项目内容	总投资金额	募集资金投资金额	本次补充投资金额
１	管件和法兰技改扩产项目	２３，３７５．００	１６，１４４．３０	７，２３０．７０
２	管系产品技改扩产项目	２６，２６８．００	２１，５５１．９０	４，７１６．１０
合计		４９，６４３．００	３７，６９６．２０	１１，９４６．８０

上述投资事项已经公司２０１０年９月８日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见。

２、５，１０５．２０万元超募资金用于归还银行贷款

公司决定使用超募资金人民币５，１０５．２０万元归还银行贷款，具体归还的银行贷款明细如下：

序号	银行名称	借款日期	到期日期	金额（万元）
１	中国农业银行股份有限公司江阴市支行	２０１０年５月１９日	２０１１年５月１８日	３，６００
２	中国农业银行股份有限公司江阴市支行	２００９年１１月１０日	２０１０年１１月９日	１，８００
合 计		／	／	５，４００

注：差额部分，公司将以自有资金偿还。

上述事项已经公司２０１０年９月８日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见。

三、公司独立董事意见

公司独立董事对本次超募资金使用事项发表如下独立意见：公司在满足募投项目需求的情况下，以本次剩余超募资金５１０５．２万元归还未到期的银行借款，按同期银行贷款基准利率（５．３１％）计算，本次归还短期借款将为公司节省利息２７１．０９万元。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不荐在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

我们同意公司：

１、１１，９４６．８０万元超募资金用于补充本次募集资金投资项目资金缺口；

２、使用超募资金５１０５．２万元归还银行贷款。

四、监事会意见

监事会认为：公司用１１，９４６．８０万元超募资金用于补充本次募集资金投资项目资金缺口和使用剩余超募资金５１０５．２万元归还未到期的银行借款，为公司节省利息２７１．０９万元，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

因此，我们同意公司以１１，９４６．８０万元超募资金用于补充本次募集资金投资项目资金缺口；同意使用超募资金５１０５．２万元归还银行贷款。

五、保荐机构意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：

１、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

２、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定；

３、本次超募资金使用计划有利于提高公司资金使用效率，减少公司财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；

４、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

六、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

七、备查文件：

１、《第一届董事会第十一次会议决议》；

２、《中南重工股份有限公司独立董事关于公司超募资金使用的独立意见》；

３、《第一届监事会第六次会议决议》；

４、保荐机构核查意见。

特此公告。

中南重工股份有限公司董事会

２０１０年９月１０日

证券简称：中南重工 证券代码：００２４４５ 公告编号：２０１０－００８号

江阴中南重工股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年８月２８日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第一届董事会第十一次会议，本次董事会于 ２０１０年９月８日在本公司会议室召开。本次会议应到董事５名，实到５名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

一、会议审议并通过了《关于超募资金使用的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕７３３号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３１００万股，扣除发行费后实际募集资金净额为５４７４８．２万元，超过原预计募资金额为１７０５２万元。

１、 超募部分用于补充本次募集资金投资项目资金缺口

公司本次募投项目“管件和法兰技改扩产项目”总投资为２３３７５万元，其中募集资金计划投资１６１４４．３０万元；公司募投项目“管系技改扩产项目”总投资２６２６８万元，其中募集资金计划投资２１５５２万元，上述两个项目总投资４９６４３万元，其中募集资金投资额３７６９６．２０万元，项目缺口为１１９４６．８万元。

以上两个募投项目缺口１１９４６．８万元由公司以超募资金投入。

２、补上募投项目资金缺口后剩余超募资金５１０５．２万元归还银行贷款。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用超募资金５１０５．２万元偿还银行贷款。

表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１０年 ９月１０ 日

证券简称：中南重工 证券代码：００２４４５ 公告编号：２０１０－００９号

江阴中南重工股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

江阴中南重工股份有限公司（以下称“公司”） 于２０１０年８月２８日以电话、传真、当面告知的方式通知公司监事召开第一届监事会第六次会议，本次监事会于２０１０年９月８日在本公司会议室召开。应出席的监事３名，实际到会监事３名。会议由监事会主席孔少华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议形成决议合法有效。

会议审议并通过了《关于超募资金使用的议案》：

根据《江阴中南重工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》：１、１１，９４６．８０万元超募资金用于补充本次募集资金投资项目资金缺口；２、公司本次使用超募资金５１０５．２万元归还银行借款。

本次归还银行贷款，以银行一年期基本贷款利率计算，为公司节省利息２７１．０９万元，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

鉴于以上情况，监事会同意公司以上超募资金的使用。

同意票３票 反对０票 弃权０票

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司监事会

２０１０年 ９月１０ 日