保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层）
第一节 重要声明与提示
深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司招股说明书全文。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
（１）公司控股股东立讯有限公司（简称“香港立讯”），实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司／本人本次发行前所直接／间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（２）公司股东深圳市资信投资有限公司（简称“资信投资”）、富港电子（天津）有限公司（简称“富港电子”）已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（３）刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９ 年９ 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１２７”文核准，公司公开发行人民币普通股４，３８０万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售８７６万股，网上发行３，５０４万股，发行价格为２８．８元／股。
经深圳证券交易所《关于深圳立讯精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］２９５号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“立讯精密”，股票代码“００２４７５”；其中，本次公开发行中网上发行的３，５０４万股股票将于２０１０年９月１５日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：２０１０年９月１５日
（三）股票简称：立讯精密
（四）股票代码：００２４７５
（五）首次公开发行后总股本：１７，３８０万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：４，３８０万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
１、公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司／本人本次发行前所直接／间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
２、公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
３、刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的３，５０４万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
| 项目 | 股东名称 | 持股数
（股） | 占发行后总股本比例 | 可上市交易日期
（非交易日顺延） |
前已发
行股份 | 立讯有限公司 | １１５，９２０，０００．００ | ６６．７０％ | ２０１３年９月１５日 |
| 资信投资 | １０，０８０，０００．００ | ５．８０％ | ２０１３年９月１５日 |
| 富港电子 | ４，０００，０００．００ | ２．３０％ | ２０１３年９月１５日 |
| 首次公开发行股份 | 网下配售的股份 | ８，７６０，０００ | ５．０４％ | ２０１０年１２月１５日 |
| 网上发行的股份 | ３５，０４０，０００ | ２０．１６％ | ２０１０年９月１５日 |
| 小计 | ４３，８００，０００ | ２５．２０％ | － |
| 合计 | １７３，８００，０００ | １００．００％ | － |
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
（一）中文名称：深圳立讯精密工业股份有限公司
（二）英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｌｕｘｓｈａｒｅ Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．， ＬＴＤ．
（三）注册资本：１３，０００万元（本次公开发行股票前）
（四）法定代表人：王来春
（五）住所：深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房Ｇ１（１－３层）
（六）经营范围：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。
（七）主营业务：公司专注于连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于３Ｃ（电脑、通讯、消费电子）、汽车和通讯设备等领域。
（八）所属行业：电子元器件制造业。（Ｃ５１）
（九）电话：（０７５５）８１４６９６７７
（十）传真：（０７５５）２９９７５０８８
（十一）董事会秘书：丁远达
（十二）公司网址：ｗｗｗ．ｌｕｘｓｈａｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 持有公司股份的数量（万股） |
| 王来春 | 董事长、总经理 | 女 | ４３ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 间接持有５７９６．００万股 |
| 王来胜 | 副董事长 | 男 | ４６ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 间接持有５７９６．００万股 |
| 陈朝飞 | 董事 | 男 | ３８ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 间接持有９０．７２万股 |
| 易立新 | 董事 | 男 | ４４ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 间接持有５０．４０万股 |
| 刘志远 | 独立董事 | 男 | ４７ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 无 |
| 林润华 | 独立董事 | 男 | ４１ | ２００９．４．１３—２０１２．２．２１ | 无 |
| 李东方 | 独立董事 | 男 | ４７ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 无 |
| 刘娜 | 监事会主席 | 女 | ３７ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 间接持有１００．８０万股 |
| 王斌 | 监事 | 男 | ４８ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 间接持有１０．０８万股 |
| 易佩赞 | 职工监事 | 女 | ２５ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 无 |
| 丁远达 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | ４２ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 间接持有１００．８０万股 |
| 李晶 | 副总经理 | 女 | ４０ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 间接持有５０．４０万股 |
| 张立华 | 副总经理 | 男 | ４０ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 间接持有１００．８０万股 |
| 黄启翔 | 财务总监 | 男 | ３９ | ２００９．２．２２—２０１２．２．２１ | 无 |
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
香港立讯是本公司的控股股东。根据经香港委托公证人邓兆驹公证并经中国法律服务（香港）有限公司转递的主体资格文件，香港立讯由Ｅａｓｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ和Ｅａｃｏ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ两香港公司于１９９９年８月２７日出资设立，同日，王来春、王来胜收购了香港立讯股权；目前法定股本港币１０，０００元，已发行股份２股普通股，每股面值港币１元；股东王来春和王来胜各持有１股，注册地址为香港湾仔告士打道１０９－１１１号东惠商业大厦１９楼１９０４室，主要从事投资控股业务；股份公司设立时香港立讯的主要资产是持有本公司９２％的股份；２００９年９月富港电子对公司增资后，香港立讯持有本公司的股份比例变为８９．１７％。２０１０年３月香港立讯将所持协讯电子和协创精密各２５％的股权转让给香港的ＦＯＸＬＩＮＫ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＭＩＴＥＤ。
经香港协信会计师行审计，香港立讯２００９年度、２０１０年１－６月份主要财务数据如下：
单位：港元
| 项目 | ２０１０－６－３０ | ２００９－１２－３１ | 项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 |
| 总资产 | １９６，８７９，８６４ | １５６，６４６，４７８ | 主营业务收入 | － | － |
| 净资产 | ４７，０５６，０４３ | １，２６８，９１９ | 净利润 | ４５，７８７，１２４ | －４０２，０７１ |
（二）实际控制人
王来春、王来胜兄妹各持有香港立讯５０％的股权，是公司的实际控制人。王来春女士中国居民身份证号码为４４０５２１１９６７０６０３＊＊＊＊，住址为广东省深圳市宝安区宝城富通苑，香港居民身份证号为Ｒ７９１＊＊＊（＊）。王来胜先生中国居民身份证号码为４４０５２１１９６４１２１４＊＊＊＊，住址为广东省深圳市宝安区宝城富通苑，香港居民身份证号为Ｒ８０８＊＊＊（＊）。
公司的实际控制人王来春、王来胜兄妹除持有香港立讯股权外，不存在其它对外投资的情况。公司控股股东香港立讯除持有本公司股份外，亦不存在对外投资的情况。
四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次公开发行后，公司股东总数为６５，６０７人，前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有股数（股） | 占总股本比例 |
| １ | 立讯有限公司 | １１５，９２０，０００ | ６６．７０％ |
| ２ | 深圳市资信投资有限公司 | １０，０８０，０００ | ５．８０％ |
| ３ | 富港电子（天津）有限公司 | ４，０００，０００ | ２．３０％ |
| ４ | 中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| ５ | 东方证券股份有限公司 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| ６ | 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| ７ | 全国社保基金五零四组合 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| ８ | 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| ９ | 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| １０ | 中国工商银行－建信稳定增利债券型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| １１ | 中国工商银行－嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| １２ | 兴业银行－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| １３ | 中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| １４ | 中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| １５ | 招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基金 | ４４７，００４ | ０．２６％ |
| 合 计 | １３５，３６４，０４８ | ７７．９２％ |
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次公开发行总股数为４，３８０ 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为８７６万股，占本次发行总量的２０％；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为３，５０４万股，占本次发行总量的８０％。
二、发行价格
本次公开发行的价格为２８．８元／股。对应的发行市盈率为７２倍（按２００９年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润与本次发行后总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为８７６万股，有效申购数量为１７，０５０万股，有效申购获得配售的比例为５．１３７８２９９１％，认购倍数为１９．４６倍；网上定价发行股票数量为３，５０４万股，中签率为０．８７７７３６８２１７％，认购倍数为１１４倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为１，２６１，４４０，０００．００元。
立信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“信会师报字（２０１０）第８０８３４号”《验资报告》。
五、发行费用
本次发行费用总额为６３，１９２，９９３．００元，具体情况如下：
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| １ | 承销及保荐费用 | ５６，７６４，８００．００ |
| ２ | 审计验资费用 | ２，２００，０００．００ |
| ３ | 律师费用 | ７００，０００．００ |
| ４ | 发行登记费和信息查询专项服务费 | １７５，３００．００ |
| ５ | 招股说明书印刷及刊登费 | ２，７２２，１７３．００ |
| ６ | 印花税 | ６３０，７２０．００ |
| 合计 | ６３，１９２，９９３．００ |
每股发行费用１．４元／股。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股数）
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为１，１９８，２４７，００７．００元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为９．０７元。（按本次发行前净资产值加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算）
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为０．４元。（按２００９年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于本公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
第五节 其他重要事项
一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、 公司自２０１０年８月２４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所未变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐机构及其意见
一、保荐人情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）法定代表人：王东明
（三）住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８ 号招商银行大厦Ａ 层
（四）联系地址：北京市朝阳区新源里１６ 号琨莎中心２３ 层（１０００２７）
（五）联系电话：０１０－８４６８３２９２
（六）传真：０１０－８４６８３２２９
（七）保荐代表人：刘景泉、刘顺明
（八）联系人：姚浩、刘顺明、彭捷、何锋、张睿鹏
二、保荐意见
公司上市保荐人中信证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于深圳立讯精密工业股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：
“本保荐人认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐人愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”
深圳立讯精密工业股份有限公司
２０１０年 ９月 １４日
