重要提示
１、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１５９号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为２８．８８元／股，发行数量为２，２００万股，其中，网下配售数量为４４０万股，占本次发行数量的２０％。
３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年９月１３日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１０年９月１０日公布的《太阳鸟游艇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有１５９家，其中１５８个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，５６５，２９６万元，有效申购数量为５４，２００万股；１个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。
网下申购中的无效申购情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| １ | 东北证券股份有限公司自营账户 | ４４０ | ３．５７８３ |
| ２ | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３ | 光大阳光３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年５月２４日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４ | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５ | 光大阳光混合优选（阳光６号）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２９年１２月６日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７ | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| ８ | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ９ | 华西证券融诚１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年３月２５日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| １０ | 金元证券股份有限公司自营账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| １１ | 上海证券有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| １２ | 兴业卓越２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| １３ | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| １４ | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| １５ | 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| １６ | 西部证券股份有限公司自营账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| １７ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| １８ | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| １９ | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２０ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２１ | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２２ | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２３ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２４ | 博时稳定价值债券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２５ | 博时信用债券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２６ | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２７ | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２８ | 大成创新成长混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ２９ | 大成债券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３０ | 大成核心双动力股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３１ | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３２ | 富国天利增长债券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为４４０万股，有效申购获得配售的比例为０．８１１８０８１２％，认购倍数为１２３．１８倍，最终向配售对象配售股数为４４０万股。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 股票配售对象名称 | 无效申购原因 |
| １ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券１号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月２０日） | 申购资金不足 |
| ３３ | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３４ | 广发聚丰股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３５ | 广发策略优选混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３６ | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３７ | 广发增强债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３８ | 海富通收益增长证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ３９ | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４０ | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４１ | 华夏债券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４２ | 马钢企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１６日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４３ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４４ | 华夏基金专户成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月１６日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４５ | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４６ | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４７ | 兴业社会责任股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４８ | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ４９ | 兴业合润分级股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５０ | 全国社保基金五零二组合 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５１ | 易方达平稳增长证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５２ | 易方达积极成长证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５３ | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５４ | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５５ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５６ | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５７ | 银华保本增值证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５８ | 银华增强收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ５９ | 全国社保基金六零四组合 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６０ | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６１ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６２ | 招商安心收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６３ | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６４ | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６５ | 中银持续增长股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６６ | 中银收益混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６７ | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６８ | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ６９ | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７０ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７１ | 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７２ | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７３ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７４ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７５ | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７６ | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７７ | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７８ | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ７９ | 华商收益增强债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ８０ | 金元比联宝石动力混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ８１ | 斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户 | ４４０ | ３．５７１９ |
| ８２ | 国海证券有限责任公司自营账户 | ４００ | ３．２４７２ |
| ８３ | 博时基金多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１２月２３日） | ４００ | ３．２４７２ |
| ８４ | 德盛增利债券证券投资基金 | ４００ | ３．２４７２ |
| ８５ | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ４００ | ３．２４７２ |
| ８６ | 华夏基金专户中行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月５日） | ４００ | ３．２４７２ |
| ８７ | 华夏基金专户交通银行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１１月５日） | ４００ | ３．２４７２ |
| ８８ | 招商基金农业银行瑞泰稳健配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１６日） | ４００ | ３．２４７２ |
| ８９ | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日） | ４００ | ３．２４７２ |
| ９０ | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日） | ４００ | ３．２４７２ |
| ９１ | 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 | ４００ | ３．２４７２ |
| ９２ | 新华信托股份有限公司自营账户 | ４００ | ３．２４７２ |
| ９３ | 华夏基金专户浦发成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１月２０日） | ３８０ | ３．０８４８ |
| １０１ | 华夏基金专户深发展成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年２月６日） | ３１０ | ２．５１６６ |
| １０２ | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ３００ | ２．４３５４ |
| １０３ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ３００ | ２．４３５４ |
| １０４ | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | ３００ | ２．４３５４ |
| １０５ | 富国优化增强债券型证券投资基金 | ３００ | ２．４３５４ |
| １０６ | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | ３００ | ２．４３５４ |
| １０７ | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | ３００ | ２．４３５４ |
| １０８ | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | ３００ | ２．４３５４ |
| １０９ | 全国社保基金四零三组合 | ３００ | ２．４３５４ |
| １１０ | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日） | ３００ | ２．４３５４ |
| １１１ | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置６号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年６月２９日） | ３００ | ２．４３５４ |
| １１２ | 招商基金中国银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年５月２２日） | ３００ | ２．４３５４ |
| １１３ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ３００ | ２．４３５４ |
| １１４ | 中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３００ | ２．４３５４ |
| １１５ | 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | ３００ | ２．４３５４ |
| １１６ | 招商证券智远成长集合资产管理计划 | ２８０ | ２．２７３ |
| １１７ | 招商智远稳健１号集合资产管理计划 | ２６０ | ２．１１０７ |
| １１８ | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | ２６０ | ２．１１０７ |
| １１９ | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月２６日） | ２６０ | ２．１１０７ |
| １２０ | 兴业卓越１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日） | ２５０ | ２．０２９５ |
| １２１ | 华夏基金专户光大银行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月１６日） | ２５０ | ２．０２９５ |
| １２２ | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | ２４０ | １．９４８３ |
| １２３ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２２０ | １．７８５９ |
| １２４ | 日信证券有限责任公司自营投资账户 | ２００ | １．６２３６ |
| １２５ | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ２００ | １．６２３６ |
| １２６ | 华夏基金专户农行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月２２日） | ２００ | １．６２３６ |
| ９４ | 山西信托有限责任公司自营账户 | ３６０ | ２．９２２５ |
| ９５ | 广发聚富开放式证券投资基金 | ３５０ | ２．８４１３ |
| ９６ | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） | ３５０ | ２．８４１３ |
| ９７ | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ３３０ | ２．６７８９ |
| ９８ | 博时民生私银避险增值１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１０月２７日） | ３３０ | ２．６７８９ |
| ９９ | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | ３３０ | ２．６７８９ |
| １００ | 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | ３３０ | ２．６７８９ |
| １２７ | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１７日） | ２００ | １．６２３６ |
| １２８ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） | ２００ | １．６２３６ |
| １２９ | 中银专户５号资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年９月１１日） | ２００ | １．６２３６ |
| １３０ | 中银专户８号资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年４月２１日） | ２００ | １．６２３６ |
| １３１ | 中欧价值发现股票型证券投资基金 | ２００ | １．６２３６ |
| １３２ | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２００ | １．６２３６ |
| １３３ | 华夏基金专户招行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月３０日） | １９０ | １．５４２４ |
| １３４ | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日） | １７０ | １．３８ |
| １３５ | 中国红１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２０日） | １５０ | １．２１７７ |
| １３６ | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８年１２日） | １５０ | １．２１７７ |
| １３７ | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１８日） | １５０ | １．２１７７ |
| １３８ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １５０ | １．２１７７ |
| １３９ | 中银专户７号资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年４月２１日） | １５０ | １．２１７７ |
| １４０ | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | １３０ | １．０５５３ |
| １４１ | 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日） | １３０ | １．０５５３ |
| １４２ | 宝盈基金特定多个客户资产管理计划—０９年第３期（网下配售资格截至２０１１年１２月２９日） | １００ | ０．８１１８ |
| １４３ | 博时华夏银行多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年５月２１日） | １００ | ０．８１１８ |
| １４４ | 全国社保基金七零三组合 | １００ | ０．８１１８ |
| １４５ | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １００ | ０．８１１８ |
| １４６ | 诺安增利债券型证券投资基金 | １００ | ０．８１１８ |
| １４７ | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | １００ | ０．８１１８ |
| １４８ | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | １００ | ０．８１１８ |
| １４９ | 深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日） | １００ | ０．８１１８ |
| １５０ | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月２４日） | １００ | ０．８１１８ |
| １５１ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１１日） | １００ | ０．８１１８ |
| １５２ | 招商基金中信银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月１６日） | １００ | ０．８１１８ |
| １５３ | 中银专户主题１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月４日） | １００ | ０．８１１８ |
| １５４ | 中银专户６号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年４月２１日） | １００ | ０．８１１８ |
| １５５ | 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | １００ | ０．８１１８ |
| １５６ | 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | １００ | ０．８１１８ |
| １５７ | 中欧中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １００ | ０．８１１８ |
| １５８ | 金元比联丰利债券型证券投资基金 | １００ | ０．８１１８ |
注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
三、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华泰联合证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：０７５５－８２４９２１９１、８２４９２９４１
传真：０７５５－８２４９３９５９
联系人：金犇、阮昱
太阳鸟游艇股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
2010年9月15日
