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中国光大银行股份有限公司（下称“发行人”或“光大银行” ）首次公开发行Ａ股股票（下称“本次发行”）超额配售选择权（或称“绿鞋”）已于２０１０年９月１６日全额行使。本次发行的超额配售选择权实施情况具体如下：
一、本次发行的超额配售情况
本次发行联席保荐人（主承销商）于２０１０年８月１１日（Ｔ＋１日，Ｔ为网上发行日，下同）按本次发行价格向投资者超额配售９亿股股票，约占本次发行初始发行规模的１５％，超额配售后本次发行的总配售规模为７０亿股。超额配售的股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，全部面向网上资金申购发行投资者配售。
二、超额配售选择权行使情况
自本次发行的股票上市交易日（即２０１０年８月１８日）至２０１０年９月１６日（上市交易日起第３０个自然日）期间，中国国际金融有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。２０１０年９月１６日后，中国国际金融有限公司不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。
联席保荐人（主承销商）于２０１０年９月１６日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格３．１０元人民币／股，在初始发行６１亿股股票的基础上超额发行９亿股股票，约占本次发行初始发行规模的１５％。发行人因此增加的募集资金总额为２７．９０亿元人民币，连同初始发行６１亿股Ａ股对应的募集资金总额１８９．１０亿元人民币，本次发行最终募集资金总额为２１７．００亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额约为２１３．２１亿元人民币。
超额发行的股票已于２０１０年９月１６日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（２０１０年８月１８日）起锁定１２个月。
超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为７０亿股，发行结构为：战略配售３０亿股，占本次最终发行规模的４２．９％；网下发行１５．５亿股，占本次最终发行规模的２２．１％；网上发行２４．５亿股，占本次最终发行规模的３５．０％。
三、超额配售选择权行使前后光大银行股权结构变化
超额配售选择权行使前后光大银行股权结构变化如下：
| 股东名称 | 行使前持股数 | 所占比例（％） | 行使后持股数 | 所占比例（％） |
| 汇金公司 | １９，６１５，１２１，２４３ | ４９．６１４８ | １９，５５８，３３５，８５３ | ４８．３７０１ |
| 光大集团总公司 | ２，１００，０７１，２９５ | ５．３１２０ | ２，０９３，９９１，６２９ | ５．１７８７ |
| 光大控股 | １，７５７，５８１，２２９ | ４．４４５７ | １，７５７，５８１，２２９ | ４．３４６７ |
| 本次发行前其他股东 | ９，４０３，４４５，２１２ | ２３．７８５２ | ９，３８３，８９８，１５８ | ２３．２０７５ |
| 全国社会保障基金理事会注 | ５５８，５７１，０２１ | １．４１２９ | ６４０，９８３，１３１ | １．５８５２ |
| 其他Ａ股股东 | ６，１００，０００，０００ | １５．４２９４ | ７，０００，０００，０００ | １７．３１１８ |
| 总计 | ３９，５３４，７９０，０００ | １００ | ４０，４３４，７９０，０００ | １００ |
注：由于本次发行前部分国有股东持有发行人的股份存在质押和司法冻结，该等股东向全国社会保障基金理事会转持的股份尚待质押和冻结解除后办理划拨。
四、光大银行股份锁定期情况
超额配售选择权行使后，光大银行股份锁定期情况如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） | 锁定期注 |
| 汇金公司 | １９，５５８，３３５，８５３ | ４８．３７０１ | ３６个月 |
| 中国再保险（集团）股份有限公司 | １，４６６，８７５，１８９ | ３．６２７８ | ３６个月 |
| 中国电力财务有限公司 | ７９９，８８７，８１５ | １．９７８２ | ２７个月 |
| 申能（集团）有限公司 | ７８２，３３３，４３４ | １．９３４８ | ２７个月 |
| 航天科技财务有限责任公司 | ４８９，２６４，２４８ | １．２１００ | ２７个月 |
| 中国航天科技集团公司 | ４８８，９５８，３９６ | １．２０９３ | ２７个月 |
| 宝钢集团有限公司 | ４８８，９５８，３９６ | １．２０９３ | ２７个月 |
| 上海城投控股股份有限公司 | ３６０，０００，０００ | ０．８９０３ | ２７个月 |
| 广东省高速公路发展股份有限公司 | ２４０，０００，０００ | ０．５９３５ | ２７个月 |
| 本次发行前其他股东 | ８，１１９，１９３，５３８ | ２０．０７９７ | １２个月 |
| 全国社会保障基金理事会 | ４７４，７８８，９５８ | １．１７４２ | ３６个月 |
| ６８，４９７，７１１ | ０．１６９４ | ２７个月 |
| ９７，６９６，４６２ | ０．２４１６ | １２个月 |
| 战略配售股份 | ３，０００，０００，０００ | ７．４１９４ | １２个月 |
| 网下发行股份 | １，５５０，０００，０００ | ３．８３３３ | ３个月 |
| 其他Ａ股股东 | ２，４５０，０００，０００ | ６．０５９１ | 无锁定期 |
| 合计 | ４０，４３４，７９０，０００ | １００ | |
注：锁定期自股票上市交易日（即２０１０年８月１８日）起计算。
五、本次超额发行股票的募集资金用途
发行人本次超额发行Ａ股股票对应的募集资金净额约为２７．８９亿元人民币，将全部用于补充发行人资本金。
发行人：中国光大银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
中国建银投资证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
２０１０年９月１７日
