重要提示
1、江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为29.00元/股,发行数量为5,000万股,其中,网下配售数量为1,000万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年9月16日(T+1日)结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京天元律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年9月14日公布的《江苏润邦重工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的93个股票配售对象中有92个股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,为有效申购,有效申购资金为1,205,530万元,有效申购数量为41,570万股。1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。
网下申购中的无效申购如下:
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 无效申购原因 |
1 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 申购资金不足 |
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,000万股,有效申购获得配售的比例为2.405580947%,认购倍数为41.57倍,最终向配售对象配售9,999,963股,配售产生37股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量
(万股) | 获配股数
(万股) |
1 | 方正金泉友1号集合资产管理计划 | 380 | 9.1412 |
2 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 620 | 14.9146 |
3 | 国海债券1号集合资产管理计划 | 400 | 9.6223 |
4 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划 | 200 | 4.8111 |
5 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 340 | 8.1789 |
6 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划 | 240 | 5.7733 |
7 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 | 200 | 4.8111 |
8 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划 | 300 | 7.2167 |
9 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划 | 200 | 4.8111 |
10 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 1000 | 24.0558 |
11 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 150 | 3.6083 |
12 | 中信证券债券优化集合资产管理计划 | 400 | 9.6223 |
13 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 240 | 5.7733 |
14 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 1000 | 24.0558 |
15 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 800 | 19.2446 |
16 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 1000 | 24.0558 |
17 | 财富1号集合资产管理计划 | 100 | 2.4055 |
18 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 600 | 14.4334 |
19 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 500 | 12.0279 |
20 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 200 | 4.8111 |
21 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 200 | 4.8111 |
22 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 300 | 7.2167 |
23 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 | 100 | 2.4055 |
24 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 300 | 7.2167 |
25 | 江海证券自营投资账户 | 300 | 7.2167 |
26 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 100 | 2.4055 |
27 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司
—传统—普通保险产品 | 300 | 7.2167 |
28 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 1000 | 24.0558 |
29 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 300 | 7.2167 |
30 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 300 | 7.2167 |
31 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 1000 | 24.0558 |
32 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 | 200 | 4.8111 |
33 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 | 800 | 19.2446 |
34 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金 | 300 | 7.2167 |
35 | 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品 | 300 | 7.2167 |
36 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品 | 810 | 19.4852 |
37 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 140 | 3.3678 |
38 | 受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品 | 160 | 3.8489 |
39 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 | 430 | 10.3439 |
40 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 500 | 12.0279 |
41 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 500 | 12.0279 |
42 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 500 | 12.0279 |
43 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 500 | 12.0279 |
44 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 500 | 12.0279 |
45 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 1000 | 24.0558 |
46 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 700 | 16.839 |
47 | 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 | 500 | 12.0279 |
48 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1000 | 24.0558 |
49 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1000 | 24.0558 |
50 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 1000 | 24.0558 |
51 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 150 | 3.6083 |
52 | 中国华电集团财务有限公司自营账户 | 1000 | 24.0558 |
53 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 300 | 7.2167 |
54 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 1000 | 24.0558 |
55 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 300 | 7.2167 |
56 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 300 | 7.2167 |
57 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 300 | 7.2167 |
58 | 全国社保基金一零八组合 | 500 | 12.0279 |
59 | 招商证券股份有限公司企业年金计划 | 120 | 2.8866 |
60 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | 350 | 8.4195 |
61 | 博时招行“金牛一号”积极配置资产管理计划 | 200 | 4.8111 |
62 | 富国天利增长债券投资基金 | 500 | 12.0279 |
63 | 广发增强债券型证券投资基金 | 300 | 7.2167 |
64 | 德盛增利债券证券投资基金 | 300 | 7.2167 |
65 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 500 | 12.0279 |
66 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 150 | 3.6083 |
67 | 全国社保基金七零三组合 | 140 | 3.3678 |
68 | 北京控股集团有限公司企业年金计划 | 120 | 2.8866 |
69 | 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划 | 140 | 3.3678 |
70 | 全国社保基金五零四组合 | 1000 | 24.0558 |
71 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 1000 | 24.0558 |
72 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 200 | 4.8111 |
73 | 全国社保基金五零三组合 | 1000 | 24.0558 |
74 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 1000 | 24.0558 |
75 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 250 | 6.0139 |
76 | 银河收益证券投资基金 | 100 | 2.4055 |
77 | 全国社保基金六零四组合 | 500 | 12.0279 |
78 | 全国社保基金四零八组合 | 670 | 16.1173 |
79 | 全国社保基金七零八组合 | 230 | 5.5328 |
80 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 350 | 8.4195 |
81 | 招商基金农业银行瑞泰稳健配置1号
特定客户资产管理计划 | 120 | 2.8866 |
82 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 1000 | 24.0558 |
83 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 1000 | 24.0558 |
84 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 500 | 12.0279 |
85 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 100 | 2.4055 |
86 | 华宝信托有限责任公司自营账户 | 100 | 2.4055 |
87 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 4.8111 |
88 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 200 | 4.8111 |
89 | 中原信托有限公司自营账户 | 800 | 19.2446 |
90 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 220 | 5.2922 |
91 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 200 | 4.8111 |
92 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 250 | 6.0139 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商西南证券联系。具体联系方式如下:
法定代表人:王珠林
住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
联系电话:010-88091112
联系人:资本市场部
发行人:江苏润邦重工股份有限公司
保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司
2010 年9月17日