1、南通江海电容器股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1229号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为20.50元/股,网下发行数量为800万股,占本次发行总量的20.00%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京市国枫律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年9月14日公布的《南通江海电容器股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
经核查,在初步询价中提交有效报价的127个股票配售对象中127家按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为 1,472,720.00万元,有效申购数量为 71,840万股。
本次网下发行总股数800万股,有效申购获得配售的比例为1.11358575%,有效申购倍数为89.80倍,最终向股票配售对象配售股数为800.00万股。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配数量(股) |
1 | 宝盈基金管理有限公司-宝盈基金灵活配置1号特定多客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年12月5日) | 1,000,000 | 11,135 |
2 | 宝盈基金管理有限公司-宝盈基金特定多个客户资产管理计划—09年第3期(网下配售资格截至2011年12月29日) | 1,600,000 | 17,817 |
3 | 宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
4 | 博时基金管理有限公司-中国南山开发(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月1日) | 1,000,000 | 11,135 |
5 | 博时基金管理有限公司-博时宏观回报债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 44,543 |
6 | 博时基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 5,000,000 | 55,679 |
7 | 博时基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日) | 5,000,000 | 55,679 |
8 | 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合 | 8,000,000 | 89,086 |
9 | 财富证券有限责任公司-财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年6月5日) | 2,000,000 | 22,271 |
10 | 长江证券股份有限公司-长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日) | 1,000,000 | 11,135 |
11 | 长江证券股份有限公司-长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 1,500,000 | 16,703 |
12 | 长江证券股份有限公司-长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | 8,000,000 | 89,086 |
13 | 大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 8,000,000 | 89,086 |
14 | 东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
15 | 东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金 | 4,000,000 | 44,543 |
16 | 东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
17 | 东吴证券股份有限公司-东吴证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 55,679 |
18 | 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
19 | 广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金 | 6,000,000 | 66,815 |
20 | 广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户 | 4,500,000 | 50,111 |
21 | 国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
22 | 国联安基金管理有限公司-国联安信心增益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
23 | 国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
24 | 国泰基金管理有限公司-全国社保基金七零九组合 | 2,000,000 | 22,271 |
25 | 国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合 | 3,000,000 | 33,407 |
26 | 国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合 | 3,000,000 | 33,407 |
27 | 国泰基金管理有限公司-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) | 8,000,000 | 89,086 |
28 | 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 8,000,000 | 89,086 |
29 | 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
30 | 国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
31 | 宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
32 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司-湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 4,000,000 | 44,543 |
33 | 华安基金管理有限公司-华安强化收益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
34 | 华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
35 | 华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 30,066 |
36 | 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 1,000,000 | 11,135 |
37 | 华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 44,543 |
38 | 华融证券股份有限公司-华融证券股份有限公司自营投资账户 | 4,000,000 | 44,543 |
39 | 华商基金管理有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
40 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金3号集合资产管理计划 | 4,500,000 | 50,111 |
41 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 | 4,800,000 | 53,452 |
42 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 3,000,000 | 33,407 |
43 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 3,000,000 | 33,407 |
44 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 3,000,000 | 33,407 |
45 | 华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 8,000,000 | 89,086 |
46 | 华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 8,000,000 | 89,086 |
47 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 8,000,000 | 89,086 |
48 | 华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
49 | 华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
50 | 嘉实基金管理有限公司-中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 1,100,000 | 12,249 |
51 | 嘉实基金管理有限公司-龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月15日) | 1,200,000 | 13,363 |
52 | 嘉实基金管理有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
53 | 嘉实基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 8,000,000 | 89,086 |
54 | 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 | 8,000,000 | 89,086 |
55 | 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金六零二组合 | 8,000,000 | 89,086 |
56 | 建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
57 | 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 8,000,000 | 89,168 |
58 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 44,543 |
59 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 44,543 |
60 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
61 | 诺安基金管理有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 22,271 |
62 | 鹏华基金管理有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 22,271 |
63 | 鹏华基金管理有限公司-普天债券投资基金 | 2,000,000 | 22,271 |
64 | 鹏华基金管理有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 33,407 |
65 | 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金四零四组合 | 3,600,000 | 40,089 |
66 | 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合 | 8,000,000 | 89,086 |
67 | 齐鲁证券有限公司-齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 5,300,000 | 59,020 |
68 | 山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
69 | 山西证券股份有限公司-山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 2,200,000 | 24,498 |
70 | 上海电气集团财务有限责任公司-上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
71 | 首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 44,543 |
72 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 5,000,000 | 55,679 |
73 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 5,000,000 | 55,679 |
74 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 5,000,000 | 55,679 |
75 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 5,000,000 | 55,679 |
76 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 5,000,000 | 55,679 |
77 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 2,000,000 | 22,271 |
78 | 泰信基金管理有限公司-泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,200,000 | 13,363 |
79 | 泰信基金管理有限公司-泰信增强收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 55,679 |
80 | 泰信基金管理有限公司-泰信双息双利债券型证券投资基金 | 6,000,000 | 66,815 |
81 | 西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户 | 8,000,000 | 89,086 |
82 | 厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户 | 1,800,000 | 20,044 |
83 | 新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 | 5,500,000 | 61,247 |
84 | 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 8,000,000 | 89,086 |
85 | 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 8,000,000 | 89,086 |
86 | 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 8,000,000 | 89,086 |
87 | 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 8,000,000 | 89,086 |
88 | 兴业全球基金管理有限公司-兴业合润分级股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
89 | 兴业全球基金管理有限公司-兴业可转债混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
90 | 兴业全球基金管理有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
91 | 兴业全球基金管理有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 8,000,000 | 89,086 |
92 | 易方达基金管理有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
93 | 易方达基金管理有限公司-易方达增强回报债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
94 | 银河基金管理有限公司-银河稳健证券投资基金 | 5,500,000 | 61,247 |
95 | 银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投资基金 | 6,000,000 | 66,815 |
96 | 银河基金管理有限公司-银河银信添利债券型证券投资基金 | 6,000,000 | 66,815 |
97 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第四期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 8,000,000 | 89,086 |
98 | 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日) | 8,000,000 | 89,086 |
99 | 招商基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 3,500,000 | 38,975 |
100 | 招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 44,543 |
101 | 招商基金管理有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
102 | 招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合 | 8,000,000 | 89,086 |
103 | 招商证券股份有限公司-招商证券智远成长集合资产管理计划 | 2,500,000 | 27,839 |
104 | 招商证券股份有限公司-招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 3,500,000 | 38,975 |
105 | 招商证券股份有限公司-招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 5,000,000 | 55,679 |
106 | 招商证券股份有限公司-招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 8,000,000 | 89,086 |
107 | 浙商证券有限责任公司-浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 3,000,000 | 33,407 |
108 | 中国华电集团财务有限公司-中国华电集团财务有限公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
109 | 中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 8,000,000 | 89,086 |
110 | 中国人保资产管理股份有限公司-中国人保资产安心收益投资产品 | 8,000,000 | 89,086 |
111 | 中航工业集团财务有限责任公司-中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 4,000,000 | 44,543 |
112 | 中航证券有限公司-中航证券有限公司自营投资账户 | 8,000,000 | 89,086 |
113 | 中欧基金管理有限公司-中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 7,000,000 | 77,951 |
114 | 中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户 | 2,000,000 | 22,271 |
115 | 中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
116 | 中信基金管理有限责任公司-中信稳定双利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
117 | 中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 8,000,000 | 89,086 |
118 | 中银国际证券有限责任公司-中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 2,000,000 | 22,271 |
119 | 中银国际证券有限责任公司-中国红1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月20日) | 2,500,000 | 27,839 |
120 | 中银国际证券有限责任公司-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 7,500,000 | 83,518 |
121 | 中银基金管理有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
122 | 中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
123 | 中银基金管理有限公司-中银收益混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 89,086 |
124 | 中邮证券有限责任公司-中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 2,000,000 | 22,271 |
125 | 中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账户 | 8,000,000 | 89,086 |
126 | 中原证券股份有限公司-中原证券股份有限公司自营账户 | 6,000,000 | 66,815 |
127 | 重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司自营账户 | 1,900,000 | 21,158 |
合计 | | 718,400,000 | 8,000,000 |
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。