保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦Ａ座３８－４５楼
发 行 人 声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
释 义
本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
| 发行人、公司、本公司、永强集团 | 指 | 浙江永强集团股份有限公司 |
| 招商证券、保荐人、主承销商 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 永强有限公司 | 指 | 浙江永强集团有限公司，公司前身 |
| 发起人 | 指 | 临海市永强投资有限公司等２０名发起人 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市国枫律师事务所 |
| 天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所有限公司，２００９年９月，由浙江天健东方会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所有限公司合并成立 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江永强集团股份有限公司章程》 |
| 本次发行 | 指 | 发行人本次发行６，０００万股Ａ股的行为 |
| Ａ股 | 指 | 在中国境内发行的面值为１．００元的人民币普通股 |
| 报告期、最近三年及一期 | 指 | ２００７年度、２００８年度、２００９年度及２０１０年１－６月 |
| 永强投资、控股股东 | 指 | 临海市永强投资有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强父子四人 |
| 永强工艺 | 指 | 台州永强工艺品有限公司，本公司之全资子公司 |
| 英仕达 | 指 | 临海市英仕达遮阳制品有限公司，本公司之全资子公司 |
| 宁波花园 | 指 | 宁波花园旅游用品有限公司，本公司之全资子公司 |
| 杰倍德 | 指 | 宁波杰倍德日用品有限公司，本公司之全资子公司 |
| 永强户外 | 指 | 永强户外用品（宁波）有限公司，本公司之全资子公司 |
| 上海卡迪 | 指 | 上海卡迪休闲用品有限公司，本公司之全资子公司 |
| 永强国贸 | 指 | 宁波永强国际贸易有限公司，本公司之全资子公司 |
| 香港永强 | 指 | ＹＯＴＲＩＯ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ，［永强（香港）有限公司］ ，本公司之全资子公司 |
| 美国永强 | 指 | ＹＯＴＲＩＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ，香港永强在美国设立的全资子公司 |
| 德国永强 | 指 | Ｙｏｔｒｉｏ ＧｍｂＨ，香港永强在德国设立的全资子公司 |
| 阳光大地 | 指 | ＳＨＩＮＹＬＡＮＤ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ，实际控制人谢建平、谢建强在香港投资设立的公司，已注销 |
| 永强国际 | 指 | ＹＯＴＲＩＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＬＣ，实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强与Ｊａｍｅｓ Ｃａｍｅｒｏｎ Ｊｅｎｋｉｎｓ在美国设立的公司，２００７年１２月谢建强成为永强国际的唯一股东 |
| 永恒工艺 | 指 | 临海市永恒工艺品有限公司，原为本公司之控股子公司 |
| 恒柏工艺 | 指 | 临海市恒柏工艺品有限公司，原为本公司之控股子公司 |
| 百特日用品 | 指 | 临海市百特日用品制造有限公司，原为本公司之联营企业，２００７年４月公司已将所持股权全部出售给无关联的第三方 |
| 同盛卓越 | 指 | 深圳市同盛卓越创业投资有限公司，公司股东 |
| 复星谱润 | 指 | 上海复星谱润股权投资企业，公司股东 |
| 上海谱润 | 指 | 上海谱润股权投资企业，公司股东 |
| ＯＤＭ | 指 | Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｄｅｓｉｇｎ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ的缩写，自主设计制造。产品由生产商自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品以客户的品牌进行销售 |
| ＰＥ | 指 | 聚乙烯的英文简称，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第一节 重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
一、本次发行前公司总股本１８，０００万股，本次拟发行６，０００万股人民币普通股，发行后总股本２４，０００万股，均为流通股。其中，公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东谢建勇、谢建平、谢建强、罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股票上市３６个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；公司股东上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持有的１３５万股公司股份，其中９０万股自公司股票上市之日起１２个月内，４５万股自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
二、经本公司股东大会批准，决定完成本次人民币普通股发行后，发行时的滚存未分配利润将由全体股东共同享有。本次发行的人民币普通股股东不享有本次发行前已宣派的任何股息红利。
三、公司经营具有明显的季节性特征。公司产品属于户外休闲消费品，销售受气候季节性变化影响显著。公司主要客户分布在欧洲及北美，其消费旺季是每年的３月至９月，因此公司的生产旺季和产品销售出货旺季也相应提前，一般集中在当年９月至次年５月。受此影响，公司的经营业绩、财务状况、现金流量等财务指标存在较为明显的季节性波动。
四、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书中“风险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素：
１、汇率波动风险
自２００５年７月２１日国家改革人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元汇率总体呈上升趋势，且预期升值压力较大。由于公司以境外销售为主，主要以美元结算；此外，公司产品自签订订单至收汇的周期较长，集中分布在６－９个月之间，人民币升值对公司出口业务影响较大。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，公司盈利能力存在因汇率波动而引致的风险。
２、出口退税政策变动的风险
在我国，政府通常根据各行业经济运行状况，通过调低或调高出口退税率以促进各行业健康发展。就公司所属行业而言，出口产品享受增值税“免、抵、退”政策。目前，公司户外休闲家具及遮阳伞两类产品执行１５％的退税率、帐篷执行１６％的退税率，所执行的出口退税率较高，公司面临出口退税率下调所导致的风险。
３、委外生产产品质量风险
公司产品主要通过麦德龙、欧尚、家得宝、家乐福、百安居、欧倍德等大型超市及品牌连锁店销售，公司产品质量直接关系到本公司及境外客户的市场形象，对公司长远发展具有重要意义。由于公司现有产能不足，目前公司产成品的生产方式由自主生产和委外生产两部分组成。随着公司业务规模的扩大，公司存在不能有效地管理委外生产所引致的产品质量风险。
４、劳动力成本上升的风险
产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，这也是我国许多企业面临的共性问题。对于本公司而言，报告期内，公司直接人工成本呈上升趋势，２０１０年１－６月、２００９年度、２００８年度、２００７年度直接人工成本占自产产品生产成本的比重分别为１５．１１％、１４．２１％、１１．７４％、１１．０１％，公司同样面临着劳动力成本上升的风险。
第二节 本次发行概况
| 序号 | 股东姓名或名称 | 发 行 前 | 发 行 后 |
| 持股数量（股） | 持股比例（％） | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| １ | 永强投资 | ９７，３３０，９６９ | ５４．０８ | ９７，３３０，９６９ | ４０．５５ |
| ２ | 谢建勇 | １９，４０７，２８１ | １０．７８ | １９，４０７，２８１ | ８．０９ |
| ３ | 谢建平 | １８，８８０，８７５ | １０．４９ | １８，８８０，８７５ | ７．８７ |
| ４ | 谢建强 | １８，８８０，８７５ | １０．４９ | １８，８８０，８７５ | ７．８７ |
| ５ | 复星谱润 | ６，３９０，０００ | ３．５５ | ６，３９０，０００ | ２．６６ |
| ６ | 上海谱润 | ４，２６０，０００ | ２．３７ | ４，２６０，０００ | １．７７ |
| ７ | 周永正 | ３，０００，０００ | １．６７ | ３，０００，０００ | １．２５ |
| ８ | 谢定英 | ２，５８０，０００ | １．４３ | ２，５８０，０００ | １．０８ |
| ９ | 俞祝军 | １，６５０，０００ | ０．９２ | １，６５０，０００ | ０．６８ |
| １０ | 同盛卓越 | １，３５０，０００ | ０．７５ | １，３５０，０００ | ０．５６ |
| １１ | 罗帮仁 | ９００，０００ | ０．５０ | ９００，０００ | ０．３８ |
| １２ | 陈幼珍 | ９００，０００ | ０．５０ | ９００，０００ | ０．３８ |
| １３ | 李国义 | ７５０，０００ | ０．４２ | ７５０，０００ | ０．３１ |
| １４ | 沈文萍 | ６７５，０００ | ０．３８ | ６７５，０００ | ０．２８ |
| １５ | 李玉秋 | ６００，０００ | ０．３３ | ６００，０００ | ０．２５ |
| １６ | 汤义君 | ５２５，０００ | ０．２９ | ５２５，０００ | ０．２２ |
| １７ | 谢建林 | ４００，０００ | ０．２２ | ４００，０００ | ０．１７ |
| １８ | 赵法灵 | ４００，０００ | ０．２２ | ４００，０００ | ０．１７ |
| １９ | 陈伟鳌 | ４００，０００ | ０．２２ | ４００，０００ | ０．１７ |
| ２０ | 张玉萍 | ２７０，０００ | ０．１５ | ２７０，０００ | ０．１１ |
| ２１ | 谢相本 | １５０，０００ | ０．０８ | １５０，０００ | ０．０６ |
| ２２ | 杨光 | １５０，０００ | ０．０８ | １５０，０００ | ０．０６ |
| ２３ | 缪婧晶 | １５０，０００ | ０．０８ | １５０，０００ | ０．０６ |
| ２４ | 其他流通Ａ股投资者 | ― | ― | ６０，０００，０００ | ２５．００ |
| | 合 计 | １８０，０００，０００ | １００．００ | ２４０，０００，０００ | １００．００ |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
| １ | 股票种类 | 人民币普通股 |
| ２ | 每股面值 | １．００元 |
| ３ | 发行股数 | ６，０００万股 |
| ４ | 占发行后总股本的比例 | ２５．００％ |
| ５ | 发行价格 | 通过向询价对象询价确定发行价格 |
| ６ | 发行市盈率 | 【】倍（按照每股发行价格除以本次发行前每股收益计算）
【】倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股收益计算） |
| ７ | 发行前每股净资产 | ４．６２元（按照２０１０年６月３０日经审计的净资产值除以本次发行前总股本计算） |
| ８ | 发行后每股净资产 | 【】元（按照发行后净资产值除以本次发行后总股本计算） |
| ９ | 发行市净率 | 【】（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）
【】（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） |
| １０ | 发行方式 | 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| １１ | 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外） |
| １２ | 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东谢建勇、谢建平、谢建强、罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股票上市３６个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；公司股东上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持有的１３５万股公司股份，其中９０万股自公司股票上市之日起１２个月内，４５万股自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| １３ | 承销方式 | 余额包销 |
| １４ | 预计募集资金总额和净额 | 预计募集资金总额为【】万元；净额为【】万元 |
| １５ | 发行费用概算 | 发行费用主要包括：（１）保荐、承销费用【】万元；（２）审计、资产评估费用【】万元；（３）律师费用【】万元；（４）股份登记费【】万元；（５）信息披露及其他费用【】万元 |
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
根据浙江永强集团有限公司２００７年５月２８日的股东会决议以及发起人于同日签署的《关于设立浙江永强集团股份有限公司之发起人协议书》，公司以２００６年１２月３１日经审计的净资产值人民币２２４，３５５，６８０．０７元为基准，整体变更为股份有限公司，其中股本总额为１２０，０００，０００元，其余１０４，３５５，６８０．０７元作为资本公积，折股比例为１．８６９６：１。
２００７年６月１５日，公司经浙江省工商行政管理局核准注册登记，取得注册号为３３００００１０１２２０６的《企业法人营业执照》。
（二）发起人及其持股情况
| 公司名称 | 浙江永强集团股份有限公司 |
| 英文名称 | ＹＯＴＲＩＯ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ |
| 注册资本 | １８，０００万元 |
| 法定代表人 | 谢建勇 |
| 成立日期 | ２００７年６月１５日 |
| 注册地 | 浙江省临海市前江南路１号 |
| 邮政编码 | ３１７００４ |
| 联系电话 | ０５７６－８５９５６８６８ |
| 传真号码 | ０５７６－８５９５６２９９ |
| 互联网网址 | ｗｗｗ．ｙｏｔｒｉｏ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｙｏｔｒｉｏｉｒ＠ｙｏｔｒｉｏ．ｃｏｍ |
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为１８，０００．００万股，本次拟公开发行６，０００万股Ａ股，发行后总股本为２４，０００．００万股，本次发行股份占发行后总股本的２５．００％。
１、公司本次发行前后股本结构
| 序号 | 股东姓名或名称 | 股份数量（股） | 持股比例（％） | 股份性质 |
| １ | 永强投资 | ７２，３８７，３１３ | ６０．３３ | 法人股 |
| ２ | 谢建勇 | １２，９３８，１８７ | １０．７８ | 自然人股 |
| ３ | 谢建平 | １２，５８７，２５０ | １０．４９ | 自然人股 |
| ４ | 谢建强 | １２，５８７，２５０ | １０．４９ | 自然人股 |
| ５ | 周永正 | ２，０００，０００ | １．６７ | 自然人股 |
| ６ | 谢定英 | １，７２０，０００ | １．４３ | 自然人股 |
| ７ | 俞祝军 | １，１００，０００ | ０．９２ | 自然人股 |
| ８ | 罗帮仁 | ６００，０００ | ０．５０ | 自然人股 |
| ９ | 陈幼珍 | ６００，０００ | ０．５０ | 自然人股 |
| １０ | 同盛卓越 | ６００，０００ | ０．５０ | 法人股 |
| １１ | 李国义 | ５００，０００ | ０．４２ | 自然人股 |
| １２ | 沈文萍 | ４５０，０００ | ０．３８ | 自然人股 |
| １３ | 李玉秋 | ４００，０００ | ０．３３ | 自然人股 |
| １４ | 汤义君 | ３５０，０００ | ０．２９ | 自然人股 |
| １５ | 谢建林 | ２６６，６６７ | ０．２２ | 自然人股 |
| １６ | 赵法灵 | ２６６，６６７ | ０．２２ | 自然人股 |
| １７ | 陈伟鳌 | ２６６，６６６ | ０．２２ | 自然人股 |
| １８ | 张玉萍 | １８０，０００ | ０．１５ | 自然人股 |
| １９ | 谢相本 | １００，０００ | ０．０８ | 自然人股 |
| ２０ | 杨光 | １００，０００ | ０．０８ | 自然人股 |
| | 合计 | １２０，０００，０００ | １００．００ | |
２、发行后股份流通限制和锁定
公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东谢建勇、谢建平、谢建强、罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股票上市３６个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；公司股东上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持有的１３５万股公司股份，其中９０万股自公司股票上市之日起１２个月内，４５万股自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（二）发起人、前十名股东和主要自然人股东持股情况
１、发起人
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任期起止
日期 | 简要经历 | 兼职 | ２００９年度薪酬 | ２０１０年１－６月薪酬 | 直接持有公司股份数量（股） |
| 谢建勇 | 董事长兼总经理 | 男 | １９７０年３月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | ２００４－２００５年参加清华大学职业经理总裁班学习。１９９２－１９９３年担任临海小芝工艺品厂厂长，１９９３－１９９５年担任临海市经纬旅游用品厂厂长，１９９５－２００７年历任永强工艺总经理、永强有限公司总经理。２００７年至今担任永强集团董事长、总经理 | 永强工艺、宁波花园、上海卡迪执行董事及经理、英仕达执行董事、杰倍德执行董事及总经理、永强户外董事长及总经理、美国永强董事、临海市银合小额贷款有限公司董事 | ３３．７９
万元 | ２８．４０万元 | １９，４０７，２８１ |
| 谢建平 | 董事兼副总经理 | 男 | １９７２年１月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | ２００５－２００６年参加清华大学高级职业经理训练班学习。１９９２－１９９３年担任临海小芝工艺品厂副厂长，１９９３－１９９５年担任临海市经纬旅游用品厂副厂长，１９９５－２００７年历任永强工艺副总经理、永强有限公司副总经理。２００７年至今担任永强集团董事、副总经理 | 永强户外董事、英仕达监事、美国永强董事及首席财务官、德国永强总经理 | ４３．６０
万元 | ２６．６３万元 | １８，８８０，８７５ |
| 谢建强 | 董事兼副总经理 | 男 | １９７５年１１月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | １９９７－２００７年历任永强工艺副总经理、永强有限公司副总经理。２００７年至今担任永强集团董事、副总经理 | 永强户外、香港永强、永强国际董事、美国永强董事及首席执行官、永强投资监事 | ５８．５６
万元 | ２６．６６万元 | １８，８８０，８７５ |
| 李国义 | 董事兼副总经理 | 男 | １９５７年１１月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | ２００５－２００６年参加清华大学高级职业经理训练班学习。曾任临海箱板纸总厂车间主任、永强工艺家具生产部经理。２００７年至今担任永强集团董事、副总经理 | － | ４０．８５
万元 | １２．４３万元 | ７５０，０００ |
| 沈文萍 | 董事兼董事会秘书 | 女 | １９７３年１０月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | ２００５－２００６年参加上海交通大学ＭＢＡ研修班学习。曾任浙江绍兴五金机械厂统计员、临海市纺机纺织工业总公司总经办秘书、永强工艺总经理助理。２００７年至今担任永强集团董事、董事会秘书 | － | ３８．９３
万元 | １２．４７万元 | ６７５，０００ |
| 梁东甲 | 董事 | 男 | １９７２年１２月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | 曾任深圳市赛格三星股份有限公司股证事务代表、深圳市同盛创业投资管理公司高级经理、海王星辰医药连锁有限公司天津公司副总经理、天力精密系统（深圳）有限公司副总经理，２００７年３月至今担任同盛卓越副总经理。２００７年１１月至今担任永强集团董事 | 同盛卓越
董事 | － | － | － |
| 朱小平 | 独立董事 | 男 | １９４９年３月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | １９８３年至今在中国人民大学会计系任教，历任副教授、教授、财政系副主任、会计系副主任、会计系主任，现任中国人民大学会计系教授、博士生导师。２００７年至今担任永强集团独立董事 | 中国人民大学会计系教授及博士生导师、万东医疗、北大荒、西藏药业独立董事 | ８．００
万元 | ４．００万元 | － |
| 王东兴 | 独立董事 | 男 | １９７１年１０月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | １９９３年起先后任职于河北省石油总公司、中央人民广播电台河北办事处、新华通讯社河北分社、上海证券报社河北办等单位；２０００年１月起历任保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职；现任保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、董事长，保定天鹅股份有限公司董事长。２００７年至今担任永强集团独立董事 | 保定天鹅化纤集团股份有限公司党委书记及董事长、保定天鹅股份有限公司董事长 | ８．００
万元 | ４．００万元 | － |
| 方燕 | 独立董事 | 女 | １９６８年９月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | １９９２年取得律师资格并开始从事律师工作，１９９３年获司法部首批企业法律顾问资格，１９９６年获授证券法律业务从业资格。曾任北京市公安局党校教师、北京元亨律师事务所合伙人、陕西信业律师事务所合伙人，２０００年３月起担任北京金诚律师事务所合伙人。２００７年至今担任永强集团独立董事。 | 北京市金诚同达律师事务所合伙人 | ８．００
万元 | ４．００万元 | － |
| 王艳 | 独立董事 | 女 | １９７８年７月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | ２００４年至２００６年任职于北京大学应用经济学博士后流动站，２００７年至２００８年任职于深圳监管局信息调研处，２００８年至今任深圳大学经济学院金融系副教授。２０１０年６月至今担任永强集团独立董事 | 深圳大学经济学院金融系副教授 | － | － | － |
２、前十名股东
截至招股意向书签署日，本公司的前十名股东如下：
| 序号 | 签订日期 | 合同编号 | 合同名称 | 担保人 | 债权人 | 债务人 | 担保金额 |
| １ | ２００７．１１．２６ | 兴银台椒业（个保）２００７－０５００号 | 最高额保证合同 | 谢建勇 | 兴业银行台州分行 | 永强
工艺 | ３，８００万元 |
| ２ | ２００８．８．１９ | ２００８年临（保）
个字０２３号 | 最高额保证合同 | 谢建勇、谢建平、谢建强 | 中国银行临海分行 | 公司 | ８，８００万元 |
| ３ | ２００９．７．９ | ８０９９０９０６１１－２ | 最高额不可撤销
担保书 | 谢建勇 | 招商银行台州分行 | 公司 | ３，０００万元 |
| ４ | ２００９．８．１８ | ６６６１３５９９
９２００９２５２ | 最高额保证合同 | 谢建勇、谢建平
谢建强 | 中国建设银行临海支行 | 公司 | １３，０００
万元 |
| ５ | ２００９．８．１８ | ６６６１３５９９９
２００９２５３ | 最高额保证合同 | 谢建勇、谢建平
谢建强 | 中国建设银行临海支行 | 公司 | ３，０００万元 |
| ６ | ２００９．０９．２８ | ６６６１３５９９
９２００９２８６ | 最高额保证合同 | 永强投资 | 中国建设银行临海支行 | 公司 | ２，５００万元 |
| ７ | ２００９．１０．３０ | ＴＰ保０９２００ | 最高额保证合同 | 永强投资 | 上海浦东发展银行 | 公司 | ５，０００万元 |
| ８ | ２００９．１０．３０ | ３３９０５２００９
０００６３５９２ | 最高额保证合同 | 永强投资、谢建勇 | 中国农业银行临海支行 | 公司 | １０，５００
万元 |
３、主要自然人股东
公司主要自然人股东的持股情况请参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“三、股本情况”之“（二）发起人、前十名股东和主要自然人股东持股情况”之“２、前十名股东”。
（三）国有股份或外资股份情况
截至招股意向书签署之日，本公司无国家股、国有法人股、外资股。
（四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本公司实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强为父子关系，控股股东永强投资是实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强控制的企业。
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务
公司主营业务为户外休闲家具及用品的设计研发、生产、销售。
（二）发行人的主要产品
公司的产品分为户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列，主要产品包括桌、椅、秋千、普通遮阳伞、吊伞、帐篷等户外休闲消费品。
（三）产品销售方式和渠道
公司主要市场在境外，除北美洲市场外，其他境外市场均由公司直接将产品销售给境外大型超市、品牌连锁店，然后由大型超市、品牌连锁店销售给最终消费者。公司北美洲市场的拓展、销售、售后服务主要由美国永强负责，即由美国永强开拓北美市场、签订销售订单、提供售后服务，公司根据美国永强订单情况统一组织生产和货物发运。
（四）所需主要原材料
公司产品的主要原材料有铝型材、钢管、铁管、ＰＥ藤条、布、五金配件等。经过多年经营，公司与国内供应商形成了良好的合作关系，主要原材料均有两家以上的供应商。
（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
本公司地处中国户外家具及庭院休闲用品出口基地－－－浙江临海，是国内户外休闲家具及用品行业最大的ＯＤＭ制造商。根据海关统计数据，２００９年，公司户外休闲家具出口排名位列国内第二、遮阳伞出口排名位列国内第一，帐篷出口排名位列国内第四。目前户外休闲家具及用品的消费市场主要在国外，本公司产品以出口为主。
五、资产权属情况
（一）土地使用权
截至招股意向书签署日，本公司及其控股子公司共拥有１４处国有出让土地的使用权，面积为４９１，３３６．１５平方米，该等土地均已办理国有土地使用证。
（二）房屋所有权
截至招股意向书签署日，本公司及其控股子公司共拥有生产经营用房产１６处，总面积为３６８，６６７．９７平方米，上述房产已取得房屋所有权证。
（三）商标
截至本招股意向书签署日，公司及控股子公司共拥有国内注册商标１５个、国外注册商标１６个，正在办理注册申请的国内商标３个。
（四）专利
截至本招股意向书签署日，公司及控股子公司拥有国内注册专利９５项，其中包括实用新型专利６１项和外观设计专利３４项。公司正在办理的国内专利申请有３８项。此外公司还拥有７项国外专利。
（五）设备
截至招股意向书签署日，与本公司业务及生产经营有关的设备均为公司所有。本公司上述资产均在使用中。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东已出具了《关于避免同业竞争承诺书》。
（二）关联交易
１、经常性关联交易
（１）向关联方销售货物
报告期内，公司向关联方销售产品情况如下表所示：
| 序号 | 股东姓名或名称 | 股份数量（股） | 持股比例（％） | 股份性质 |
| １ | 永强投资 | ９７，３３０，９６９ | ５４．０８ | 法人股 |
| ２ | 谢建勇 | １９，４０７，２８１ | １０．７８ | 自然人股 |
| ３ | 谢建平 | １８，８８０，８７５ | １０．４９ | 自然人股 |
| ４ | 谢建强 | １８，８８０，８７５ | １０．４９ | 自然人股 |
| ５ | 周永正 | ３，０００，０００ | １．６７ | 自然人股 |
| ６ | 谢定英 | ２，５８０，０００ | １．４３ | 自然人股 |
| ７ | 俞祝军 | １，６５０，０００ | ０．９２ | 自然人股 |
| ８ | 同盛卓越 | １，３５０，０００ | ０．７５ | 法人股 |
| ９ | 罗帮仁 | ９００，０００ | ０．５０ | 自然人股 |
| １０ | 陈幼珍 | ９００，０００ | ０．５０ | 自然人股 |
| １１ | 李国义 | ７５０，０００ | ０．４２ | 自然人股 |
| １２ | 沈文萍 | ６７５，０００ | ０．３８ | 自然人股 |
| １３ | 李玉秋 | ６００，０００ | ０．３３ | 自然人股 |
| １４ | 汤义君 | ５２５，０００ | ０．２９ | 自然人股 |
| １５ | 谢建林 | ４００，０００ | ０．２２ | 自然人股 |
| １６ | 赵法灵 | ４００，０００ | ０．２２ | 自然人股 |
| １７ | 陈伟鳌 | ４００，０００ | ０．２２ | 自然人股 |
| １８ | 张玉萍 | ２７０，０００ | ０．１５ | 自然人股 |
| １９ | 谢相本 | １５０，０００ | ０．０８ | 自然人股 |
| ２０ | 杨光 | １５０，０００ | ０．０８ | 自然人股 |
| | 合计 | １６９，２００，０００ | ９４．００ | － |
（２）向关联方采购货物
２００７年，公司向百特日用品采购塑料配件，交易金额１，１４３．５９万元，占同类购货金额的１２．１３％，采购价格参照市场价格确定。
（３）其他关联交易
２００７年度、２００８年度、２００９年度及２０１０年１－６月，公司支付的关键管理人员薪酬分别为１５７．２７万元、３４３．１７万元、３５０．４２万元及１７０．７９万元。
２、偶发性关联交易
报告期内，本公司的偶发性关联交易具体情况如下：
（１）收购英仕达、宁波花园、杰倍德、永强户外股权
为了减少关联交易、解决同业竞争问题，公司于２００７年１月收购谢建林、罗帮仁、陈幼珍、赵法灵、陈伟鳌合计持有的英仕达４０％股权、于２００７年５月收购谢先兴、汤义君各自持有的宁波花园１０％的股权、于２００７年１１月收购了阳光大地持有的杰倍德１００％股权、于２００６年１２月收购谢先兴持有的永强户外２０％股权、于２００７年１２月公司与香港永强分别收购永强国际持有的永强户外５３．３３％和２６．６７％股权。
（２）吸收合并永恒工艺、恒柏工艺
恒柏工艺与永恒工艺均系本公司控股子公司，但实际无生产经营活动，为了进一步有效利用该两公司的土地使用权及房产资源，永强工艺对恒柏工艺和永恒工艺实施承债式兼并。２００７年３月２６日，永强工艺与恒柏工艺、永恒工艺、永强集团及谢先兴签订《关于永强工艺对恒柏工艺吸收合并协议》、《关于永强工艺对永恒工艺吸收合并协议》。２００７年６月８日，永恒工艺、恒柏工艺正式注销，恒柏工艺、永恒工艺拥有的土地使用权和房屋建筑物已依法变更至永强工艺名下。
（３）无偿受让谢建勇所持专利权
２００７年１１月５日，公司与谢建勇签订《专利权转让协议书》，约定谢建勇先生将其持有的１５项实用新型专利、２１项外观设计专利无偿转让给本公司，目前有关专利更名、过户事宜已办理完毕。
（４）无偿受让罗帮仁所持专利申请权
２００７年１１月２８日，罗帮仁将其持有的１３项专利申请权无偿转让给英仕达，目前相关申请已经办理完毕，英仕达成为上述１３项专利的专利权人。
（５）购买资产
２００９年６月１９日，美国永强与永强国际签订《固定资产－设备买卖合同》（ＦＩＸＥＤ ＡＳＳＥＴ－ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ ＰＵＲＣＨＡＳＥ ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ ＡＮＤ ＢＩＬＬ ＯＦ ＳＡＬＥ），美国永强按照账面净值购买永强国际位于加利福尼亚州洛杉矶工业城诺加利斯大街７０８号的存货、工具、办公用品、展示品等所有设备，总价款为７．９８万美元。
（６）关联担保
| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| １ | 永强投资 | ９７，３３０，９６９ | ５４．０８ |
| ２ | 谢建勇 | １９，４０７，２８１ | １０．７８ |
| ３ | 谢建平 | １８，８８０，８７５ | １０．４９ |
| ４ | 谢建强 | １８，８８０，８７５ | １０．４９ |
| ５ | 复星谱润 | ６，３９０，０００ | ３．５５ |
| ６ | 上海谱润 | ４，２６０，０００ | ２．３７ |
| ７ | 周永正 | ３，０００，０００ | １．６７ |
| ８ | 谢定英 | ２，５８０，０００ | １．４３ |
| ９ | 俞祝军 | １，６５０，０００ | ０．９２ |
| １０ | 同盛卓越 | １，３５０，０００ | ０．７５ |
| | 合 计 | １７３，７３０，０００ | ９６．５３ |
３、独立董事对关联交易公允性发表的意见
公司独立董事经充分核查后认为：“公司报告期内与关联方之间的各项关联交易均履行了合法有效的审议程序，报告期内关联交易价格或定价方法合理、公允，不存在侵害公司或其他股东利益的情形，并已经采取规范和减少关联交易的有效措施。”
七、董事、监事、高级管理人员简介
| 林忠 | 独立董事 | 男 | １９６９年１１月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | １９９６年起任厦门大学法学院讲师、厦门友业律师事务所合伙人、毕马威法律国际总部（巴黎） 经理、上海昊理文律师事务所合伙人，自２００６年４月起任上海市瑛明律师事务所合伙人。２０１０年６月至今担任永强集团独立董事 | 上海市瑛明律师事务所合伙人 | － | － | － |
| 罗帮仁 | 监事 | 男 | １９４９年２月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | 曾任中法合资春和（临海）公司副总经理、临亚集团工艺品厂厂长、美商独资瑞泰公司总经理，英仕达总经理，现任公司人力资源中心总监。２００７年至今担任永强集团监事 | － | ２９．１２
万元 | ８．９２万元 | ９００，０００ |
| 汤义君 | 监事 | 男 | １９６２年２月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | ２００５－２００６年参加清华大学高级职业经理训练班学习。自１９８０年起先后就职于中国人民解放军８３２４８部队东海皮鞋厂、临海市白水洋医院、临海市亚泰羊绒制衣厂。１９９８年２月加入永强工艺。２００７年至今担任永强集团监事 | 杰倍德、宁波花园、永强户外监事 | ３７．８６
万元 | １１．５４万元 | ５２５，０００ |
| 毛红卫 | 监事 | 男 | １９７１年１２月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | ２００５－２００６年参加清华大学执行经理网络函授课程学习。自１９９１年起就职于临海市饲料工业公司，２００３年进入永强工艺。２０１０年１月至今担任永强集团监事 | － | １５．６１
万元 | ６．６６万元 | － |
| 由立明 | 财务总监 | 男 | １９５７年７月 | 自２０１０年６月１２日至２０１３年６月１１日 | １９９２年毕业于长春税务学院会计专业，１９９８年获高级会计师资格。１９９１－１９９９年历任吉林省能源交通总公司财务处副处长、处长，１９９９—２００１年担任吉林省能源交通总公司总会计师，２００１－２００５年担任吉林电力股份有限公司总会计师，２００５－２００７年６月担任吉林正业集团有限公司副总会计师兼上市办主任。２００７年９月至今担任永强集团财务总监 | － | ５０．１４
万元 | ２５．０７万元 | － |
| 项 目 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | ９４３，４０４，０７３．８７ | ３９３，４７０，２９９．７４ | ３８３，６６６，１９８．７８ | ３９６，１５０，９２８．０６ |
| 交易性金融资产 | － | ２００，８５０．００ | － | １，７３７，４５０．００ |
| 应收账款 | １９８，９００，２０６．４７ | ２８０，３３９，８６６．３３ | ４０１，４５３，５８４．６９ | ３１８，００３，４４７．２１ |
| 预付款项 | ４８，０５９，７６５．３４ | ６４，２１０，７９８．５１ | ７９，６０２，６２９．６３ | ６１，４３５，４９０．８７ |
| 其他应收款 | ６３，１０３，３８０．０５ | ３０，１３８，３４３．７２ | ３９，５２３，４６１．５０ | ２９，１６６，８９１．５３ |
| 存货 | １０５，９２２，９８３．９５ | ３３８，２８８，１３５．９８ | ３４７，４１４，５０４．３５ | ３３４，８３３，３０８．８３ |
| 其他流动资产 | ２，４４０，５００．００ | ３，７２２，５６０．００ | － | ８２，３０６，３００．００ |
| 流动资产合计 | １，３６１，８３０，９０９．６８ | １，１１０，３７０，８５４．２８ | １，２５１，６６０，３７８．９５ | １，２２３，６３３，８１６．５０ |
| 非流动资产 | | | | |
| 长期股权投资 | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 投资性房地产 | １４，６０８，４８４．５１ | １４，８９２，８７３．８３ | １５，４６１，６５２．４７ | １６，１７７，０４７．８２ |
| 固定资产 | ２７５，０３９，６９５．６２ | ２８３，２５３，８９０．０１ | ２７８，１９７，２７１．８２ | ２８５，２１１，６３８．９１ |
| 在建工程 | １１７，９９４，３１９．５０ | ６６，０４２，１８４．３０ | ２３，４３３，１５８．０３ | ３，７０１，８００．７３ |
| 无形资产 | １３１，２２６，２９９．４３ | １１９，１１８，１９９．７７ | １２１，８３９，５９８．５３ | ５３，３２８，８１６．２１ |
| 长期待摊费用 | ４，８５２，７５５．５２ | ２，９７５，０８４．７３ | ２，４８６，１５１．３６ | ３，７３４，１３６．３４ |
| 递延所得税资产 | ５，３４８，２２３．５４ | ９，０４９，１０２．４１ | ２７，３５３，８７８．０５ | ３，８４２，８３７．０９ |
| 非流动资产合计 | ５５２，０６９，７７８．１２ | ４９８，３３１，３３５．０５ | ４７１，７７１，７１０．２６ | ３６８，９９６，２７７．１０ |
| 资产总计 | １，９１３，９００，６８７．８０ | １，６０８，７０２，１８９．３３ | １，７２３，４３２，０８９．２１ | １，５９２，６３０，０９３．６０ |
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | － | ６２，８２８，７０１．８９ | ２６１，０９０，９４５．６０ | ２５４，３４４，６８９．８０ |
| 应付票据 | ６９１，０４０，０００．００ | ５９５，２６３，０００．００ | ６１０，１１０，０００．００ | ５９６，１６０，０００．００ |
| 应付账款 | ２２０，５４１，７１９．２１ | ２２９，３３６，０６２．５７ | ３０４，２９９，０２７．２１ | ２８０，３３０，２８６．８４ |
| 预收款项 | ７，２７８，５６９．９９ | １，１４１，７６３．０３ | ９６８，８４３．３６ | ２４２，１８３．８０ |
| 应付职工薪酬 | ３９，２００，４０７．６９ | ３３，６５３，０９２．０９ | ３１，８２７，７７０．４９ | ２４，０５５，４４２．１０ |
| 应交税费 | ３２，２３６，９４４．５８ | －２８，９９８，９１３．５２ | －２１，１８８，７３７．０１ | －３１，４０７，４３０．７８ |
| 应付利息 | ６７，３３１．２５ | １０７，１０７．６４ | ３９４，４５３．９９ | ８４３，４３３．８１ |
| 其他应付款 | ４４，１３７，１１８．４１ | ２８，９８６，５２５．７４ | ３０，１３９，２５６．７１ | ３，７３０，５６６．５４ |
| 其他流动负债 | ４０，８００．００ | １９４，６００．００ | ６７，４１６，４００．００ | － |
| 流动负债合计 | １，０３４，５４２，８９１．１３ | ９２２，５１１，９３９．４４ | １，２８５，０５７，９６０．３５ | １，１２８，２９９，１７２．１１ |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | ４７，５００，０００．００ | ３６，０００，０００．００ | － | － |
| 递延所得税负债 | ６８３，５９５．７５ | １，５０３，９３３．５９ | － | ２０，５７６，５７５．００ |
| 非流动负债合计 | ４８，１８３，５９５．７５ | ３７，５０３，９３３．５９ | － | ２０，５７６，５７５．００ |
| 负债合计 | １，０８２，７２６，４８６．８８ | ９６０，０１５，８７３．０３ | １，２８５，０５７，９６０．３５ | １，１４８，８７５，７４７．１１ |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | １８０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ７２，２２８，１８３．５１ | １３３，０７４，３７８．５１ | ７９，８６６，１０８．５１ | １５８，６０６，９２７．１４ |
| 盈余公积 | １６，８１４，３６１．９９ | １６，８１４，３６１．９９ | ６，１０６，０５５．５９ | ２，３６８，２５０．７１ |
| 未分配利润 | ５６６，５１７，３５３．２０ | ３８０，６８４，５１１．１０ | ２３７，３０７，２６０．２２ | ９２，７６４，４５２．２０ |
| 报表折算差额 | －４，３８５，６９７．７８ | －１，８８６，９３５．３０ | －４，９０５，２９５．４６ | － |
| 归属于母公司股东权益合计 | ８３１，１７４，２００．９２ | ６４８，６８６，３１６．３０ | ４３８，３７４，１２８．８６ | ３７３，７３９，６３０．０５ |
| 少数股东权益 | － | － | － | ７０，０１４，７１６．４４ |
| 股东权益合计 | ８３１，１７４，２００．９２ | ６４８，６８６，３１６．３０ | ４３８，３７４，１２８．８６ | ４４３，７５４，３４６．４９ |
| 负债和股东权益总计 | １，９１３，９００，６８７．８０ | １，６０８，７０２，１８９．３３ | １，７２３，４３２，０８９．２１ | １，５９２，６３０，０９３．６０ |
八、发行人控股股东及其实际控制人情况
本公司控股股东为永强投资，永强投资成立于２００６年１２月１９日，法定代表人为谢先兴，注册资本８，０００万元，注册地址为临海经济开发区洋河路，主要从事投资业务，经营范围为国家法律法规和政策允许的投资业务，资产经营咨询服务（除证券、期货外），股权结构为：谢先兴持有６．２５％股权，谢建勇持有３１．２５％股权，谢建平持有３１．２５％股权，谢建强持有３１．２５％股权。
本公司实际控制人为谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强。谢先兴，居民身份证号码为３３２６２１１９４４１１０３＊＊＊＊，住址为浙江省临海市小芝镇虎山路。谢建勇，居民身份证号码为３３２６２１１９７００３２６＊＊＊＊，住址为浙江省临海市小芝镇虎山路，现任公司董事长、总经理，持有公司１０．７８％股份。谢建平，居民身份证号码为３３２６２１１９７２０１２１＊＊＊＊，住址为浙江省临海市小芝镇虎山路，现任公司董事及副总经理，持有公司１０．４９％股份。谢建强，居民身份证号码为３３２６０２１９７５０７０４＊＊＊＊，住址为浙江省临海市古城街道荷花路，现任公司董事及副总经理，持有公司１０．４９％股份。
九、财务会计信息
本公司聘请天健会计师事务所对报告期内的资产负债表、利润表、现金流量表进行了审计。天健会计师事务所对上述报表出具了标准无保留意见的审计报告（天健审［２０１０］３７７８号）。本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为元。
（一）财务报表
１、合并资产负债表
| 年度 | 关联方 | 对关联方销售金额（万元） | 占当期同类业务比例（％） |
| ２００８年度 | 永强国际 | １９，１６２．３８ | ９．６１ |
| 合计 | １９，１６２．３８ | ９．６１ |
| ２００７年度 | 阳光大地 | ３０，７４４．６２ | １８．８８ |
| 永强国际 | ４，０６５．０５ | ２．５０ |
| 百特日用品 | １１．５４ | ０．０１ |
| 合计 | ３４，８２１．２１ | ２１．３９ |
２、合并利润及利润分配表
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、营业收入 | １，５２７，６８９，２９６．２９ | １，７１９，３３２，４７５．７６ | ２，００３，４６７，８６４．１１ | １，６５５，０５６，６６１．４２ |
| 减：营业成本 | １，０８６，６６１，１８９．２６ | １，２１０，５９８，４５８．９７ | １，５５９，６７３，６７７．１４ | １，３３４，０７８，９０９．９６ |
| 营业税金及附加 | ７，６６７，３７１．２６ | １４，６１９，７０４．６３ | １０，９３９，７５５．１５ | ２，６７７，６５８．５８ |
| 销售费用 | ９７，９３１，１０３．６１ | １２７，０２９，１２７．８０ | １４１，６６２，１１７．１９ | １１５，５７０，９２８．８５ |
| 管理费用 | ６４，９９７，９３６．３６ | １０６，６７７，５５２．１３ | １０８，２３６，７４５．９７ | ５９，１９８，６７６．４２ |
| 财务费用 | ６６，１４４．６５ | ４１，９６１，２１５．３０ | －６６，６２８，９９９．７０ | ９，５２０，６１４．５２ |
| 资产减值损失 | －８，７６７，６４７．８８ | －１０，５０７，２２８．６３ | ２９，８９４，８４６．７４ | ２，７６０，３１７．１７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －２００，８５０．００ | ２００，８５０．００ | ５６６，２５０．００ | －６２９，２５０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４９０，１７３．１１ | －１０，０８２，８８８．７３ | －１８０，７５０．００ | １９，２０５，３３９．３７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | － | － | ２７８，００９．７４ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２７９，４２２，５２２．１４ | ２１９，０７１，６０６．８３ | ２２０，０７５，２２１．６２ | １４９，８２５，６４５．２９ |
| 加：营业外收入 | １，５８８，４０５．６１ | １２，４２３，８４９．９０ | ５，１４８，１５９．４７ | ３，０２７，３９５．５４ |
| 减：营业外支出 | ３，７９０，１３４．８１ | ５，６９７，５１８．２３ | ６，２５２，０７７．９５ | ３，３５６，７２８．５９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ９０８，１９３．７７ | ６７７，７１７．２０ | １６５，８１１．０７ | ２１１，１１８．２６ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２７７，２２０，７９２．９４ | ２２５，７９７，９３８．５０ | ２１８，９７１，３０３．１４ | １４９，４９６，３１２．２４ |
| 减：所得税费用 | ６７，３８７，９５０．８４ | ４７，７１２，３８１．２２ | ５３，６３８，８００．３１ | ２６，７８４，２６３．７８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２０９，８３２，８４２．１０ | １７８，０８５，５５７．２８ | １６５，３３２，５０２．８３ | １２２，７１２，０４８．４６ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ２０９，８３２，８４２．１０ | １７８，０８５，５５７．２８ | １４８，２８０，６１２．９０ | １０８，２８３，６２４．６６ |
| 其中：同一控制下企业合并前当期净利润 | － | － | － | １４，２４８，８１８．５８ |
| 少数股东损益 | － | － | １７，０５１，８８９．９３ | １４，４２８，４２３．８０ |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | １．１７ | １．４８ | １．２４ | ０．９０ |
| （二）稀释每股收益 | １．１７ | １．４８ | １．２４ | ０．９０ |
| 六、其他综合收益 | －３，３４４，９５７．４８ | ５６，２２６，６３０．１６ | －１０１，７６４，８８９．２１ | ６１，７２９，７２５．００ |
| 归属于母公司股东的其他综合收益 | －３，３４４，９５７．４８ | ５６，２２６，６３０．１６ | －１０１，７６４，８８９．２１ | ４６，２９７，２９３．７５ |
| 归属于少数股东的其他综合收益 | － | | | １５，４３２，４３１．２５ |
| 七、综合收益总额 | ２０６，４８７，８８４．６２ | ２３４，３１２，１８７．４４ | ６３，５６７，６１３．６２ | １８４，４４１，７７３．４６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２０６，４８７，８８４．６２ | ２３４，３１２，１８７．４４ | ４６，５１５，７２３．６９ | １５４，５８０，９１８．４１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | － | － | １７，０５１，８８９．９３ | ２９，８６０，８５５．０５ |
３、合并现金流量表
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，６０５，０３９，９６５．４０ | １，７１６，８６４，８３５．１０ | １，９０３，７２１，２７３．１３ | １，５６１，８６６，１９７．９２ |
| 收到的税费返还 | １５２，３３１，１３２．３０ | １７６，６９４，０３３．５１ | １１５，０６１，７８８．２７ | １２４，８６２，２２７．４８ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ３２８，９７３，５１０．６１ | ３２８，８１３，７０３．５５ | ６３９，３３６，５５９．７８ | ２７１，８５７，８７０．４２ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，０８６，３４４，６０８．３１ | ２，２２２，３７２，５７２．１６ | ２，６５８，１１９，６２１．１８ | １，９５８，５８６，２９５．８２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７６６，２３６，５２０．６４ | １，１４０，２９０，７０８．５５ | １，５１７，４３５，８３０．１７ | １，２４２，０１３，７４０．３０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９７，９８５，８１７．５８ | １５２，３９０，４３３．０７ | １７５，３７７，１０６．４３ | １４４，６９３，９３５．５５ |
| 支付的各项税费 | ９２，３３７，２５５．７３ | １２９，９９０，７０２．３７ | ８９，３３０，６１１．９７ | ５７，６８９，９２６．４３ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ７４６，７４０，７９４．８１ | ４６３，５１１，６５６．１８ | ７８１，３５３，３５１．８６ | ４６８，０６９，３９５．８２ |
| 经营活动现金流出小计 | １，７０３，３００，３８８．７６ | １，８８６，１８３，５００．１７ | ２，５６３，４９６，９００．４３ | １，９１２，４６６，９９８．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３８３，０４４，２１９．５５ | ３３６，１８９，０７１．９９ | ９４，６２２，７２０．７５ | ４６，１１９，２９７．７２ |
（下转A10版）
