（上接A9版）
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | ４０，１７３．１１ | － | １，７６２，９５０．００ | ６１，１３１，１５９．５６ |
| 取得投资收益收到的现金 | ４５０，０００．００ | ９２０，３２０．２７ | ３６０，０００．００ | １１，００３，９１４．２７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５３，０３８．４６ | ３，０８０，４９０．９０ | ４，４４９，９６０．６３ | １１，４７１．７１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － | １，３８７，７３７．１６ |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | － | － | １８９，６００，０００．００ | １１１，０６７，７１２．３０ |
| 投资活动现金流入小计 | ５４３，２１１．５７ | ４，０００，８１１．１７ | １９６，１７２，９１０．６３ | １８４，６０１，９９５．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 | ６５，９１８，６７４．２５ | ９１，６２８，６１２．０５ | １２６，６０６，７３７．００ | ８４，３８８，３０３．２４ |
| 投资支付的现金 | － | － | ５４，９７６，３２０．００ | ５５，９７９，４１６．５７ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － | － | ７０，７８１，２８０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １０５，９４７．００ | １１，００６，０３８．００ | １８５，０００，０００．００ | ４，６００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ６６，０２４，６２１．２５ | １０２，６３４，６５０．０５ | ３６６，５８３，０５７．００ | ２１５，７４８，９９９．８１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６５，４８１，４０９．６８ | －９８，６３３，８３８．８８ | －１７０，４１０，１４６．３７ | －３１，１４７，００４．８１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | － | － | － | ７，５５９，０６７．１４ |
| 取得借款收到的现金 | １１，５００，０００．００ | ２８３，９５５，１１６．８６ | ５５８，５６８，５９７．００ | ５２２，６０６，８２７．９８ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | － | １，６４３，７３４．９４ | ６５，０５８，１１１．１１ |
| 筹资活动现金流入小计 | １１，５００，０００．００ | ２８３，９５５，１１６．８６ | ５６０，２１２，３３１．９４ | ５９５，２２４，００６．２３ |
| 偿还债务支付的现金 | ６２，８２８，７０１．８９ | ４４６，２１７，３６０．５７ | ５５１，８２２，３４１．２０ | ４５９，１９２，００８．３８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２５，７２６，０２２．３１ | ２７，８８６，２０８．２９ | ６，６１３，０３２．０６ | １９，４７０，５１７．３６ |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | － | － | － | １５，０００，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | － | － | ４００，０００．００ | １１４，６７１，５４６．９２ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８８，５５４，７２４．２０ | ４７４，１０３，５６８．８６ | ５５８，８３５，３７３．２６ | ５９３，３３４，０７２．６６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７７，０５４，７２４．２０ | －１９０，１４８，４５２．００ | １，３７６，９５８．６８ | １，８８９，９３３．５７ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | －５，４８７，８１１．５４ | －４５，０６３，４７５．７７ | ５７，２５５，０３３．２８ | －８，９２２，７３７．７５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２３５，０２０，２７４．１３ | ２，３４３，３０５．３４ | －１７，１５５，４３３．６６ | ７，９３９，４８８．７３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７１，８１３，７９９．７４ | ６９，４７０，４９４．４０ | ８６，６２５，９２８．０６ | ７８，６８６，４３９．３３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３０６，８３４，０７３．８７ | ７１，８１３，７９９．７４ | ６９，４７０，４９４．４０ | ８６，６２５，９２８．０６ |
（二）非经常性损益
天健会计师事务所对公司报告期的非经常性损益明细表进行了鉴证，并于２０１０年７月２２日出具了天健审［２０１０］第３７８１号《关于浙江永强集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额如下表：
| 销售地区 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 欧洲 | １２０，２０５．０５ | ７８．９１ | １２８，１０９．７５ | ７５．００ | １４４，０６３．１６ | ７２．２６ | １０６，１６１．３９ | ６４．９１ |
| 北美洲 | ２８，６９２．９６ | １８．８４ | ３３，３８７．９６ | １９．５５ | ３８，２１４．２９ | １９．１７ | ４１，４８７．４１ | ２５．３７ |
| 南美洲 | ３４２．６９ | ０．２２ | ３，５５６．０２ | ２．０８ | ５，１１４．６２ | ２．５７ | ３，７０８．２５ | ２．２７ |
| 澳大利亚 | １，５３１．９２ | １．０１ | ３，７７６．２５ | ２．２１ | ３，４６７．９９ | １．７４ | ２，７８８．５４ | １．７０ |
| 国内 | １，１０４．３９ | ０．７２ | １，５５２．７８ | ０．９１ | ５，７８８．７１ | ２．９０ | ３，９６３．２０ | ２．４２ |
| 亚洲其它 | ４６１．５７ | ０．３０ | ４２０．３０ | ０．２５ | ２，７２２．７４ | １．３７ | ５，４４８．３２ | ３．３３ |
| 合计 | １５２，３３８．５８ | １００．００ | １７０，８０３．０６ | １００．００ | １９９，３７１．５１ | １００．００ | １６３，５５７．１１ | １００．００ |
（三）主要财务指标
| 项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 户外休闲家具 | １１９，６４６．６５ | ７８．５４ | １２６，２７５．７０ | ７３．４４ | １２８，９８３．５３ | ６４．３８ | １０４，３２３．０６ | ６３．０３ |
| 遮阳伞 | １９，１９５．７４ | １２．６０ | ２５，２５１．５６ | １４．６９ | ２９，１４５．１４ | １４．５５ | ２６，８０９．４０ | １６．２０ |
| 帐篷 | １３，４９６．２０ | ８．８６ | １９，２７５．８０ | １１．２１ | ４１，２４２．８４ | ２０．５９ | ３１，７３２．７８ | １９．１７ |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | ６９１．８７ | ０．４２ |
| 合计 | １５２，３３８．５８ | １００．００ | １７０，８０３．０６ | １００．００ | １９９，３７１．５１ | １００．００ | １６３，５５７．１１ | １００．００ |
根据２００９年度股东大会股利分配决议，公司股份总数由１２，０００万股变更为１８，０００万股，因此２００７年－２００９年按１２，０００万股股份、２０１０年１－６月按１８，０００万股股份计算相关财务指标。
（四）管理层讨论与分析
１、财务状况分析
公司管理层认为：本公司资产质量良好，资产结构符合公司所处行业的实际情况。公司制定了稳健的会计政策和会计估计，主要资产的减值准备计提充分、合理，与实际状况相符。随着募集资金投资项目的建设，预计未来非流动资产规模将逐步增大，公司机械化作业水平将大幅提高，公司资产效率稳步提升。
２、盈利能力分析
（１）营业收入
报告期内公司营业收入的构成如下：
单位：万元
| 项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
金额
（万元） | 占营业收
入比例（％） | 金额
（万元） | 占营业收入比例（％） | 金额
（万元） | 占营业收入比例（％） | 金额
（万元） | 占营业收入比例（％） |
| 销售费用 | ９，７９３．１１ | ６．４１ | １２，７０２．９１ | ７．３９ | １４，１６６．２１ | ７．０７ | １１，５５７．０９ | ６．９８ |
| 管理费用 | ６，４９９．７９ | ４．２５ | １０，６６７．７６ | ６．２０ | １０，８２３．６７ | ５．４０ | ５，９１９．８７ | ３．５８ |
| 财务费用 | ６．６１ | ０．００４ | ４，１９６．１２ | ２．４４ | －６，６６２．９０ | －３．３３ | ９５２．０６ | ０．５８ |
| 合计 | １６，２９９．５１ | １０．６６ | ２７，５６６．７９ | １６．０３ | １８，３２６．９８ | ９．１４ | １８，４２９．０２ | １１．１３ |
公司自成立以来就专注于户外休闲家具及用品行业，报告期内公司业务收入的增长主要来自于主营业务收入的增长，公司主营业务突出、盈利能力较强。
①按地区划分的主营业务收入情况
公司主营业务收入按地区划分的情况如下：
单位：万元
| 非经常性损益项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | －９０３，４０２．２３ | －６４７，２７４．００ | －１１８，４８１．７６ | ９，２４０，８０６．２７ |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | １，１６７，６００．００ | １０，２８８，８５３．００ | ３，８６８，１００．００ | １，５２４，２００．００ |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | １４，２４８，８１８．５８ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －１６０，６７６．８９ | －１０，３３２，０３８．７３ | ２５，５００．００ | ８，５４６，１５５．１０ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１８４，０９６．９６ | －３５９，２０７．４８ | －１，５９７，０８１．４５ | ５０５，８３０．５９ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | ８，０２５，８９２．６９ |
| 小 计 | －８０，５７６．０８ | －１，０４９，６６７．２１ | ２，１７８，０３６．７９ | ４２，０９１，７０３．２３ |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“－”表示） | ５８，２９３．４０ | ２９２，０３０．９５ | ５７２，１０６．４４ | ２，７５１，１２９．６５ |
| 非经常性损益合计 | －１３８，８６９．４８ | －１，３４１，６９８．１６ | １，６０５，９３０．３５ | ３９，３４０，５７３．５８ |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益净额 | －１３８，８６９．４８ | －１，３４１，６９８．１６ | １，４７８，４３６．２７ | ３７，０７１，４０５．６６ |
| 少数股东损益 | － | － | １２７，４９４．０８ | ２，２６９，１６７．９２ |
| 非经常性损益占净利润的比例 | －０．０７％ | －０．７５％ | ０．９７％ | ３２．０６％ |
欧洲市场是公司进入最早的市场，经过多年的市场开拓，欧洲市场已成为公司收入增长的主要来源。
②按照产品划分的主营业务收入情况
公司主营业务收入按产品划分的情况如下：
单位：万元
| 项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 营业收入 | １５２，７６８．９３ | １７１，９３３．２５ | ２００，３４６．７９ | １６５，５０５．６７ |
| 营业利润 | ２７，９４２．２５ | ２１，９０７．１６ | ２２，００７．５２ | １４，９８２．５６ |
| 利润总额 | ２７，７２２．０８ | ２２，５７９．７９ | ２１，８９７．１３ | １４，９４９．６３ |
| 净利润 | ２０，９８３．２８ | １７，８０８．５６ | １６，５３３．２５ | １２，２７１．２０ |
报告期内，户外休闲家具形成的营业收入占主营业务收入的比重较高，符合全球户外休闲家具市场的消费结构。
（２）期间费用变动分析
报告期内，公司期间费用情况如下：
| 项 目 | ２０１０年６月３０日
２０１０年１－６月 | ２００９年１２月３１日
２００９年度 | ２００８年１２月３１日
２００８年度 | ２００７年１２月３１日
２００７年度 |
| 流动比率 | １．３２ | １．２０ | ０．９７ | １．０８ |
| 速动比率 | １．２１ | ０．８３ | ０．７０ | ０．７１ |
| 资产负债率（母公司）（％） | ６８．４４ | ６７．０３ | ７９．８９ | ２９．４４ |
| 资产负债率（％） | ５６．５７ | ５９．６８ | ７４．５６ | ７２．１４ |
| 存货周转率（次） | ４．８９ | ３．５０ | ４．５５ | ４．１８ |
| 应收账款周转率（次） | ５．７２ | ４．５１ | ５．１１ | ５．５５ |
| 利息保障倍数 | ８３．５６ | ４３．４７ | ２８．５１ | ２２．８９ |
| 扣除土地使用权后的无形资产占净资产的比例（％） | ０．３７ | ０．０２ | ０．０３ | ０．０４ |
| 每股净资产（元） | ４．６２ | ５．４１ | ３．６５ | ３．７０ |
| 基本每股收益（元） | １．１７ | １．４８ | １．２４ | ０．９０ |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | １．１７ | １．５０ | １．２２ | ０．５９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２８．５１ | ３３．１３ | ３６．５２ | ３２．９２ |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％） | ２８．５３ | ３３．３８ | ３６．１５ | ２６．２８ |
| 每股经营活动产生的净现金流量（元） | ２．１３ | ２．８０ | ０．７９ | ０．３８ |
报告期内，销售费用、管理费用呈增长趋势，占营业收入的比重较高。财务费用由利息支出、利息收入、汇兑损益及银行手续费组成。
（３）经营成果变化情况
报告期，公司经营成果变化情况如下：
单位：万元
| 序号 | 名称 | 成立时间 | 注册地 | 注册
资本 | 经营范围及主要产品 |
| １ | 永强
工艺 | １９９５年７月１１日 | 临海市前江南路１号 | １，０８８万元 | 经营范围为生产销售工艺品、旅游文体用具，目前主要生产户外休闲家具及金属杆遮阳伞。 |
| ２ | 英仕达 | ２００２年５月２４日 | 临海市经济开发区水云塘 | １５０万元 | 经营范围为户外遮阳篷、休闲家具、工艺品（除金银竹木外）、运动器材制造，目前主要生产帐篷和秋千椅。 |
| ３ | 宁波
花园 | １９９８年７月１日 | 宁波市鄞州区古林镇葑水港村 | １５８万元 | 经营范围是遮阳伞、帐篷、家具、袋包、工艺品、文体用具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，目前主要生产木质遮阳伞。 |
| ４ | 杰倍德 | ２００３年８月２５日 | 宁波市鄞州区鄞东北路２８９号（鄞州滨海投资创业中心） | ９，６２８．７２万元 | 经营范围为遮阳伞、帐篷、家具、袋包、工艺品、花盆、烤炉、烫衣架及文体用品、厨房五金用品的制造、加工。目前，杰倍德主要生产户外休闲家具。 |
| ５ | 永强
户外 | ２００６年１０月１９日 | 宁波市鄞州滨海投资创业中心 | ３７５万美元 | 经营范围为遮阳伞、帐篷、家具、袋包、工艺品、花盆、烤炉、烫衣架、文体用品、厨房五金用品的制造、加工。目前，永强户外主要生产户外休闲家具。 |
| ６ | 永强
国贸 | ２００９年３月２６日 | 宁波市鄞州区古林镇葑水港村 | １，０００万元 | 经营范围为自营和代理货物、技术进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；休闲用品、家具、遮阳用品、工艺品、金属制品的批发、零售。主要负责产品设计及销售。 |
| ７ | 上海
卡迪 | ２００３年１１月５日 | 上海市卢湾区绍兴路１７弄３号—４号Ｙ１０室 | ２００万元 | 经营范围为家居用品、旅游休闲用品、酒店设备、伞具、工艺品、饰品的生产（限委托）和销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。目前，上海卡迪是公司产品的境内销售机构，负责在国内市场销售户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等产品。 |
| ８ | 香港
永强 | ２００７年１０月４日 | 香港铜锣湾糖街１号铜锣湾商业大厦６字楼６０２室 | ５万港元 | 曾主要负责北美、欧洲市场开发和产品销售。目前，不从事经营活动，仅持有美国永强和德国永强的全部股权。 |
| ９ | 美国
永强 | ２００８年１月１５日 | 美国加利福尼亚州 | １，０００美元 | 主要负责公司在美国市场的产品开发设计、产品销售、市场维护及售后服务。 |
| １０ | 德国
永强 | ２００８年４月２５日 | 德国诺伊斯市 | １０万欧元 | 主要负责公司在德国市场的产品开发设计、市场维护。 |
报告期内，公司经营业绩保持了比较稳定的增长趋势，盈利能力具有较好的持续性和稳定性。
３、现金流量分析
报告期内，公司现金流量基本情况如下：
单位：万元
| 收入类型 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 主营业务收入 | １５２，３３８．５８ | ９９．７２ | １７０，８０３．０６ | ９９．３４ | １９９，３７１．５１ | ９９．５１ | １６３，５５７．１１ | ９８．８２ |
| 其他业务收入 | ４３０．３５ | ０．２８ | １，１３０．１９ | ０．６６ | ９７５．２７ | ０．４９ | １，９４８．５５ | １．１８ |
| 合计 | １５２，７６８．９３ | １００．００ | １７１，９３３．２５ | １００．００ | ２００，３４６．７８ | １００．００ | １６５，５０５．６６ | １００．００ |
报告期内，公司各年经营活动产生的现金流量净额波动较大，但累计经营活动产生的现金流量净额超过累计净利润，公司经营活动获取现金能力较强，收益质量良好。公司固定资产支出的增加，使得报告期内投资活动产生的现金流量净额为负。２００９年度、２０１０年１－６月，公司经营活动产生的现金流量净额增加，逐步归还短期借款，使得筹资活动产生的现金流量净额为负。
（五）股利分配政策
１、股利分配政策
公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配，股利分配可采取派发现金和股票两种形式。
２、发行人近三年股利分配情况
| 序号 | 名称 | ２００９年度经营成果 | 截止２００９年１２月
３１日的财务状况 | ２０１０年１－６月
经营成果 | 截止２０１０年６月
３０日的财务状况 |
| １ | 永强工艺 | 营业收入：３８，８０５．７５万元
净利润：１，２９８．８８万元 | 总资产：５６，０６６．８５万元
净资产：３３，２８１．２９万元 | 营业收入：３７，６５８．９８万元
净利润：６５５．６４万元 | 总资产：５８，４４９．８４万元
净资产：３３，９３６．９３万元 |
| ２ | 英仕达 | 营业收入：１３，４８９．２８万元
净利润：１，７１４．２６万元 | 总资产：７，０１３．６８万元
净资产：３，９１７．０４万元 | 营业收入：７，６７９．４９万元，
净利润：７５５．９８万元 | 总资产：５，８８８．５３万元
净资产：４，６７３．０２万元 |
| ３ | 宁波花园 | 营业收入：１，０９４．９４万元
净利润：－１３．７０万元 | 总资产：１，５８２．７７万元
净资产：７２８．３７万元 | 营业收入：１，４８４．６１万元
净利润：－４２．４２万元 | 总资产：１，５０４．５９万元
净资产：６８５．９４万元 |
| ４ | 杰倍德 | 营业收入：１１，５８０．３８万元
净利润：１，１９８．２１万元 | 总资产：１６，１６９．２３万元
净资产：１２，２９３．２１万元 | 营业收入：７，５５５．２６万元
净利润：７４４．３９万元 | 总资产：１４，９４９．６６万元
净资产：１３，０３７．６０万元 |
| ５ | 永强户外 | 营业收入：２４，３０８．０６万元
净利润：２，４９７．５４万元 | 总资产：２２，３９０．８４万元
净资产：４，９５５．１４万元 | 营业收入：２３，７１７．８９万元
净利润：１，８０３．５７万元 | 总资产：１６，６５３．４９万元
净资产：６，７５８．７１万元 |
| ６ | 永强国贸 | 营业收入：０万元
净利润：－９．９６万元 | 总资产：１，３９８．２１万元
净资产：９９０．０４万元 | 营业收入：０万元
净利润：－２５．９２万元 | 总资产：１，３８２．００万元
净资产：９６４．１２万元 |
| ７ | 上海卡迪 | 营业收入：１，４３３．７５万元
净利润：－７．７４万元 | 总资产：９２９．９７万元
净资产：６５．５６万元 | 营业收入：９３７．７５万元
净利润：－１１３．４９万元 | 总资产：１，７３８．０７万元
净资产：－４７．９２万元 |
| ８ | 香港永强 | 营业收入：－７２．４１万元
净利润：２６．６６万元 | 总资产：２，８４９．０６万元
净资产：１，１８２．１９万元 | 营业收入：０万元
净利润：－６４．５７万元 | 总资产：３，００８．２４万元
净资产：１，１３１．５７万元 |
| ９ | 美国永强 | 营业收入：４，４１０．４８万美元
净利润：－４７．００万美元 | 总资产：１，２２６．６６万美元
净资产：－８３．２４万美元 | 营业收入：３，６５９．３２万美元
净利润：１７７．３９万美元 | 总资产：１，１１５．７６万美元
净资产：９４．１６万美元 |
| １０ | 德国永强 | 营业收入：９５．９９万欧元
净利润：４．８６万欧元 | 总资产：１９２．２７万欧元
净资产：４．９９万欧元 | 营业收入：１．２７万欧元
净利润：－４８．０７万欧元 | 总资产：２４５．３６万欧元
净资产：－４３．０８万欧元 |
３、本次发行完成前滚存利润分配政策
２０１０年２月２２日，根据公司２００９年度股东大会通过决议，本次发行完成后，发行前的滚存利润为新老股东共享。新股东不享有发行前已宣派的任何股利。该决议有效期至２０１１年２月２１日。
（六）发行人控股子公司情况
１、控股子公司简要情况
公司共有１０家全资子公司，简要情况如下表：
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３８，３０４．４２ | ３３，６１８．９１ | ９，４６２．２７ | ４，６１１．９３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６，５４８．１４ | －９，８６３．３８ | －１７，０４１．０１ | －３，１１４．７０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７，７０５．４７ | －１９，０１４．８５ | １３７．７０ | １８８．９９ |
| 现金及现金等价物净增加额 | ２３，５０２．０３ | ２３４．３３ | －１，７１５．５４ | ７９３．９５ |
２、控股子公司最近一年及一期的财务状况、经营成果
| 批准会议 | 所属期间 | 金额 |
| ２００８年度股东大会 | ２００８年度 | 每１０股派发现金股息２元（含税） |
| ２００９年度股东大会 | ２００９年度 | 每１０股派发现金股息２元（含税）并以资本公积每１０股转增５股 |
注：以上财务数据已经审计
第四节 募集资金运用
公司本次募集资金投资项目围绕主营业务进行，主要是户外休闲家具及用品产能扩张，以及围绕主要产品而增加的产品研发检测及展示中心，从而巩固公司在户外休闲家具及用品行业的优势地位，进一步增强公司的竞争实力。
一、募集资金运用概况
（一）本次募集资金投资项目
本次募集资金投资项目基本情况如下：
| 序号 | 贷款人 | 合同编号 | 借款用途 | 借款期限 | 金额（万元） | 利率（％） | 担保
方式 | 担保合同编号 |
| １ | 中国农业银行临海市支行 | ３３１０１２００９
０００２３７９５ | 项目基建 | ２００９．０６．１５
－２０１２．０５．２５ | ５００．００ | ５．６７ | 抵押 | ３３９０６２０１
００００１０６５１ |
| ２ | 中国农业银行临海市支行 | ３３１０１２００９
０００３３３４３ | 项目基建 | ２００９．０８．１３
－２０１２．０８．０５ | １，０００．００ | ５．６７ | 抵押 | ３３９０６２０１
００００１０６５１ |
| ３ | 中国农业银行临海市支行 | ３３１０１２００９
０００３８１５６ | 项目基建 | ２００９．０９．２２
－２０１２．０９．１５ | ８００．００ | ５．６７ | 抵押 | ３３９０６２０１
００００１０６５１ |
| ４ | 中国农业银行临海市支行 | ３３１０１２００９
０００３９８４３ | 项目基建 | ２００９．１０．１２
－２０１２．１０．１０ | ８００．００ | ５．６７ | 抵押 | ３３９０６２０１
００００１０６５１ |
| ５ | 中国农业银行临海市支行 | ３３１０１２００９
０００４７７９４ | 项目基建 | ２００９．１２．１５
－２０１２．１２．８ | ５００．００ | ５．６７ | 抵押 | ３３９０６２０１
００００１０６５１ |
| ６ | 中国农业银行临海市支行 | ３３１０１２０１０
００００１２１４ | 项目基建 | ２０１０．０１．０８
－２０１３．０１．０５ | ３５０．００ | ５．６７ | 抵押 | ３３９０６２０１
００００１０６５１ |
| ７ | 中国农业银行临海市支行 | ３３１０１２０１０
００００３８９２ | 项目基建 | ２０１０．０１．２２
－２０１３．０１．１５ | ８００．００ | ５．６７ | 抵押 | ３３９０６２０１
００００１０６５１ |
（二）项目投入的时间进度
本次募集资金投资项目资金投入进度安排如下表所示：
单位：万元
| 序号 | 保证人／
抵押人 | 债权人／
抵押权人 | 债务人 | 合同名称 | 合同编号 | 金额
（万元） | 备注 |
| １ | 永强
集团 | 兴业银行
台州分行 | 永强
工艺 | 最高额保证合同 | 兴银台椒业（高保）２００７－０５００号 | ３，８００．００ | － |
| ２ | 永强
集团 | 中国银行
临海支行 | 永强
工艺 | 最高额保证合同 | ２００８年临（保）企字０１８号 | ５，０００．００ | － |
| ３ | 永强
集团 | 中国银行
临海支行 | 永强
集团 | 最高额抵押合同 | ２００８年临企
（抵）字０２８号 | ７，３７８．００ | 抵押物为临城国用（２００７）第３３１０号土地使用权、临海市房权证城关镇字第１２６９８０号房屋 |
| ４ | 永强
集团 | 中国建设银
行临海支行 | 永强
工艺 | 最高额保证合同 | ６６６１３５９９９
２００９２５１ | ３，０００．００ | － |
| ５ | 永强
工艺 | 中国银行
临海支行 | 永强
集团 | 最高额抵押合同 | ２００８年临企
（抵）字０２９号 | １０，６５０．００ | 抵押物为临城国用（２００７）第３３１８号土地使用权、临海市房权证城关镇字第１２６０４９号房屋 |
| ６ | 永强
工艺 | 中国建设银
行临海支行 | 永强
集团 | 最高额抵押合同 | ６６６１３５９２５０
２００９０３６ | ４，４９０．００ | 抵押物为临城国用（２００７）第３３０３号、第３３０４号土地使用权、临海市房权证城关镇字第１２６０５２号、第１２６９７８号、第１２６９７９号房屋 |
| ７ | 永强
工艺 | 中国农业银
行临海支行 | 永强
集团 | 最高额抵押合同 | ３３９０６２００９
０００４４８３６ | ９，５１０．００ | 抵押物为临海市房权证城关镇字第１２６０４９、１２６０５０、１２６０５１号房屋、临城国用（２００７）第３３１８号土地使用权 |
| ８ | 永强
工艺 | 交通银行
宁波分行 | 杰倍德 | 最高额保证合同 | ０９０１最保
００４２号 | １，１００．００ | － |
| ９ | 永强
户外 | 交通银行
宁波分行 | 永强
户外 | 最高额抵押合同 | ０９０１最抵
００５９ | ６，６００．００ | 抵押物为鄞房权证瞻字第２００９００７８８号、鄞房权证瞻字第２００９００７８９号房屋、甬鄞国用（２００９）第０１－０５０５６号土地使用权 |
| １０ | 永强
集团 | 中国农业银
行临海支行 | 永强
集团 | 最高额抵押合同 | ３３９０６２０１００００１０６５１ | ８，６４５．００ | 抵押物为临城国用（２００８）第１５７１号、第１５７２号土地使用权 |
（三）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排
本次募集资金投资项目计划总投资为６１，３１０．００万元。如本次募集资金扣除发行费用后超过６１，３１０．００万元，超过部分用于补充公司营运资金；如本次募集资金扣除发行费用后不能满足项目所需资金，不足部分资金将由公司自筹解决。
募集资金到位前，募集资金投资项目所需资金由公司自筹资金垫付，待募集资金到位后以募集资金置换预先垫付的资金。
二、拟投资项目市场前景分析
目前，全球户外休闲家具及用品市场需求总体呈稳定增长趋势。具体表现为：户外休闲家具及用品在欧美发达国家已形成稳定的市场规模，产业成熟度较高，市场需求稳定增长。就国内市场而言，随着人民生活水平的提高，户外休闲家具及用品行业市场前景广阔。
２００９年度全球户外休闲家具及用品的市场需求总量约为２３３．４０亿美元，在考虑金融危机影响的前提下，并参照欧美市场的户外休闲家具及用品行业市场需求增长情况，公司谨慎预测至２０１５年全球市场需求总量约为２８１．７亿美元。具体情况如下：
| 序号 | 签订日期 | 交易对方 | 合同编号 | 标的 | 金额（万美元） |
| １ | ２０１０．５．１８ | Ｂａｕｍａｘ Ｉｍｐｏｒｔ ＆
Ｌｏｇｉｓｔｉｃ ＧｍｂＨ（奥地利） | Ｓ１０ＹＧ２２１１１６ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | ７６．６８ |
| ２ | ２０１０．６．７ | ＬＥＥＮ ＢＡＫＫＥＲ
ＮＥＤＥＲＬＡＮＤ Ｂ．Ｖ．（荷兰） | Ｓ１１ＹＧ１０４００１ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | ５２５．９２ |
| ３ | ２０１０．６．１０ | ＦＵＮ ＢＥＬＧＩＵＭ ＮＶ（比利时） | Ｓ１１ＹＧ２０５００１ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | ３２８．４２ |
| ４ | ２０１０．６．１４ | ＢＬＯＫＫＥＲ Ｂ．Ｖ（荷兰） | Ｓ１１ＹＧ１０５００１ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | ２５４．１０ |
| ５ | ２０１０．６．２１ | ＧＲＯＥＮＢＬＯＫ Ｂ．Ｖ．—ＴＵＩＮＣＥＮＴＲＵＭ ＯＶＥＲＶＥＣＨＴ（荷兰） | Ｓ１１ＹＧ１５１００２ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | １８４．３６ |
| ６ | ２０１０．６．３０ | ＴＯＰＴＩＰ（瑞典） | Ｓ１１ＹＧ２２１００６ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | １０１．４０ |
| ７ | ２０１０．７．２ | ＨＥＩＮＺ ＫＥＴＴＬＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ ＫＧ（德国） | Ｓ１１ＹＧ０１０００２ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | １１０．０５ |
| ８ | ２０１０．７．２ | ＨＥＩＮＺ ＫＥＴＴＬＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ ＫＧ（德国） | Ｓ１１ＹＧ０１０００５ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | ３５１．７８ |
| ９ | ２０１０．７．１５ | ＬＥＥ ＢＡＫＫＥＲ
ＮＥＤＥＲＬＡＮＤ Ｂ．Ｖ．（荷兰） | Ｓ１１ＹＧ１０４００２ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | ２１９．３４ |
| １０ | ２０１０．７．２２ | ＬＥＥ ＢＡＫＫＥＲ
ＮＥＤＥＲＬＡＮＤ Ｂ．Ｖ．（荷兰） | Ｓ１１ＹＧ１０４００３ | 户外休闲椅子、桌子、遮阳伞等产品 | １４１．７３ |
由此可见，本次募集资金投资项目具有良好的市场前景。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）汇率波动风险
自２００５年７月２１日国家改革人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元汇率总体呈上升趋势，且预期升值压力较大。由于公司以境外销售为主，主要以美元结算；此外，公司产品自签订订单至收汇的周期较长，集中分布在６－９个月之间，人民币升值对公司出口业务影响较大。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，公司盈利能力存在因汇率波动而引致的风险。
（二）出口退税政策变动的风险
在我国，政府通常根据各行业经济运行状况，通过调低或调高出口退税率以促进各行业健康发展。就公司所属行业而言，出口产品享受增值税“免、抵、退”政策。目前，公司户外休闲家具及遮阳伞两类产品执行１５％的退税率、帐篷执行１６％的退税率，所执行的出口退税率较高，公司面临出口退税率下调所导致的风险。
（三）委外生产产品质量风险
公司产品主要通过麦德龙、欧尚、家得宝、家乐福、百安居、欧倍德等大型超市及品牌连锁店销售，公司产品质量直接关系到本公司及境外客户的市场形象，对公司长远发展具有重要意义。由于公司现有产能不足，目前公司产成品的生产方式由自主生产和委外生产两部分组成。随着公司业务规模的扩大，公司存在不能有效地管理委外生产所引致的产品质量风险。
（四）劳动力成本上升的风险
产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，对于本公司而言，报告期内，公司直接人工成本呈上升趋势，２０１０年１－６月、２００９年度、２００８年度、２００７年度直接人工成本占自产产品生产成本的比重分别为１５．１１％、１４．２１％、１１．７４％、１１．０１％，公司面临着劳动力成本上升的风险。
二、其他重要事项
截至本招股意向书签署之日，本公司已签署的、对公司的生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的执行中合同如下：
（一）重大合同
１、借款合同
| 项目名称 | 总投资额（万元） | 拟使用募集资金投资额 | 批准文号 |
| 年产３４５万件新型户外休闲用品生产线项目 | ５２，６１０．００ | ５２，６１０．００ | 临发改备［２０１０］６号 |
| 产品研发检测及展示中心 | ８，７００．００ | ８，７００．００ | 甬发改备［２０１０］１７号 |
| 合计 | ６１，３１０．００ | ６１，３１０．００ | － |
２、担保合同
| 项目名称 | 总投资额（万元） | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 年产３４５万件新型户外休闲用品生产线项目 | ５２，６１０．００ | ２１，８０５．００ | ２１，８０５．００ | ９，０００．００ |
| 产品研发检测及展示中心 | ８，７００．００ | ５９０．００ | ５，３７８．００ | ２，７３２．００ |
| 合计 | ６１，３１０．００ | ２２，３９５．００ | ２７，１８３．００ | １１，７３２．００ |
３、销售合同
| 项目 | ２０１０Ｅ | ２０１１Ｅ | ２０１２Ｅ | ２０１３Ｅ | ２０１４Ｅ | ２０１５Ｅ |
| 全球市场需求量（亿美元） | ２３９．２ | ２４５．９ | ２５４．０ | ２６３．７ | ２７２．９ | ２８１．７ |
４、采购合同
（１）２０１０年６月６日，永强工艺与浙江华顺管业有限公司签订《钢管预付款定做合同》，约定永强工艺向浙江华顺管业有限公司定做２，６４３．００吨高频焊管，永强工艺支付预付款１，０８８万元，定金２７２万元，合同总金额为１，３６０万元。
（２）２０１０年６月１８日，永强工艺与浙江龙威灯饰有限公司签订《定金及预付款合同书》，约定永强工艺向浙江龙威灯饰有限公司采购２，０００．００吨铝型材，永强工艺支付预付款１，６００万元，定金４００万元，合同总金额为２，０００万元。
５、其他重大合同
（１）２００９年５月１１日，公司与浙江汇经建设有限公司签订《建设工程施工合同》，双方约定由浙江汇经建设有限公司承建公司柘溪工业园区北区厂房Ⅱ标段工程，承包范围包括３座厂房及附属工程土建和水电安装，合同价款为３，０４４．５０万元。２０１０年１月５日，公司与浙江汇经建设有限公司签订《永强集团柘溪工业园区北区Ⅱ标段工程补充协议》，双方约定由浙江汇经建设有限公司承建公司柘溪工业园区办公楼、宿舍、食堂及地下通道工程，合同价款为２，３２６．３１万元。
（２）２０１０年３月７日，公司与天津七所高科技有限公司签订《设备采购合同》，公司向天津七所高科技有限公司采购两套涂装线，总金额为９２８．００万元。
（二）对外担保事项
截止招股意向书签署日，本公司不存在对外担保情形。
（三）重大诉讼或仲裁事项
截止招股意向书签署日，本公司不存对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间
一、发行各方当事人
| 名称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 经办人
或联系人 |
| 发行人：浙江永强集团股份有限公司 | 浙江省临海市前江南路１号 | ０５７６－８５９５６８６８ | ０５７６－８５９５６２９９ | 沈文萍
王洪阳 |
| 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼 | ０７５５－８２９４３６６６ | ０７５５－８２９４３１２１ | 江荣华
李丽芳 |
| 发行人律师：北京市国枫律师事务所 | 北京西城区金融大街一号写字楼Ａ座１２层 | ０１０－６６０９００８８ | ０１０－６６０９００１６ | 胡琪
郑超 |
| 会计师事务所：天健会计师事务所有限公司 | 杭州市教工路１８号ＥＡＣ企业国际Ｄ区１５层 | ０５７１－８８２１６８８８ | ０５７１－８８２１６９９９ | 朱大为
吕瑛群 |
| 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 广东省深圳市深南中路１０９３ 号中信大厦１８ 楼 | ０７５５－２５９３８０００ | ０７５５－２５９８８１２２ | － |
| 申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 | 深圳市深南东路５０４５号 | ０７５５－８２０８３３３３ | ０７５５－８２０８３１６４ | － |
二、本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间： | ２０１０年９月２７日－２０１０年９月２９日 |
| 定价公告刊登日期： | ２０１０年１０月８日 |
| 网上申购和缴款日期： | ２０１０年１０月１１日 |
| 预计股票上市日期： | 待定 |
第七节 备查文件
１、本次发行的招股意向书全文、备查文件和附件可在工作日于发行人和保荐人（主承销商）住所查阅。
２、招股意向书全文可以通过巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。
浙江永强集团股份有限公司
2010年9月17日
