兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行Ａ股（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２０１０年９月１７日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

　　一、初步询价情况

　　初步询价期间（２０１０年９月１５日至２０１０年９月１７日）共有４６家询价对象管理的８３个配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币９．００元／股）的配售对象共有６５个，对应申购数量之和为６１，１９０万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上、下限。

　　二、发行价格区间及确定依据

　　本次Ａ股发行数量不超过２６，３００万股。其中，网下发行数量不超过５，２６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量不超过２１，０４０万股，占本次发行数量的８０％。

　　发行人和保荐人（主承销商）根据询价对象和配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行的发行价格区间为人民币９．００元／股－１０．００元／股（含上限和下限）。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　１、１５．４９倍－１７．２１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行前总股数计算）；

　　２、１７．５９倍－１９．５５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行２６，３００万股计算为２２０，０００万股）。

　　三、关于网下发行和网上发行

　　有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年９月２１日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《兴业证券股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。

　　有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年９月２１日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《兴业证券股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。

　　发行人：兴业证券股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　２０１０年９月２１日