保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司
重要提示
1、希努尔男装股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1126号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为26.60元/股,网下发行数量为1,000万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月27日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由国浩律师集团(上海)事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年9月21日公布的《希努尔男装股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效报价的79个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为1,047,774万元,有效申购数量为39,390万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数1,000万股,有效申购获得配售的比例为2.53871541%,有效申购倍数为39.39倍,最终向股票配售对象配售股数为1,000万股。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 |
配售对象名称 |
有效申购数量(股) |
获配数量
(股) |
1 |
安徽国元信托有限责任公司-安徽国元信托有限责任公司自营账户 |
1,000,000 |
25,388 |
2 |
渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自营账户 |
2,000,000 |
50,774 |
3 |
渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户 |
5,000,000 |
126,935 |
4 |
博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 |
10,000,000 |
253,871 |
5 |
博时基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) |
2,500,000 |
63,467 |
6 |
博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日) |
4,700,000 |
119,320 |
7 |
博时基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日) |
8,000,000 |
203,098 |
8 |
财富证券有限责任公司-财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年6月5日) |
4,000,000 |
101,549 |
9 |
东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户 |
8,000,000 |
203,097 |
10 |
甘肃省信托有限责任公司-甘肃省信托有限责任公司自营账户 |
5,000,000 |
126,936 |
11 |
广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户 |
3,000,000 |
76,161 |
12 |
国海证券有限责任公司-国海债券1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月2日) |
7,000,000 |
177,711 |
13 |
国金证券股份有限公司-国金证券股份有限公司自营账户 |
10,000,000 |
253,871 |
14 |
国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金 |
7,000,000 |
177,710 |
15 |
国联安基金管理有限公司-国联安信心增益债券型证券投资基金 |
7,000,000 |
177,711 |
16 |
国联证券股份有限公司-国联金如意1号债券增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年2月3日) |
2,000,000 |
50,775 |
17 |
国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 |
10,000,000 |
253,872 |
18 |
华安证券有限责任公司-华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) |
10,000,000 |
253,872 |
19 |
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增长证券投资基金 |
2,000,000 |
50,775 |
20 |
华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 |
5,000,000 |
126,935 |
21 |
华林证券有限责任公司-华林证券有限责任公司自营投资账户 |
6,000,000 |
152,323 |
22 |
华夏基金管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) |
7,000,000 |
177,710 |
23 |
华夏基金管理有限公司-北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) |
1,400,000 |
35,542 |
24 |
华夏基金管理有限公司-北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月4日) |
1,100,000 |
27,925 |
25 |
华夏基金管理有限公司-东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) |
1,500,000 |
38,080 |
26 |
华夏基金管理有限公司-福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日) |
1,700,000 |
43,159 |
27 |
华夏基金管理有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 |
10,000,000 |
253,872 |
28 |
华夏基金管理有限公司-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) |
10,000,000 |
253,872 |
29 |
华夏基金管理有限公司-华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
10,000,000 |
253,872 |
30 |
华夏基金管理有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 |
10,000,000 |
253,872 |
31 |
华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金 |
10,000,000 |
253,872 |
32 |
华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 |
10,000,000 |
253,871 |
33 |
华夏基金管理有限公司-全国社保基金七零三组合 |
1,400,000 |
35,542 |
34 |
华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合 |
4,800,000 |
121,859 |
35 |
华夏基金管理有限公司-全国社保基金一零七组合 |
10,000,000 |
253,871 |
36 |
华夏基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) |
1,000,000 |
25,388 |
37 |
华夏基金管理有限公司-山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日) |
1,000,000 |
25,388 |
38 |
华夏基金管理有限公司-唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日) |
1,300,000 |
33,003 |
39 |
华夏基金管理有限公司-兴和证券投资基金 |
10,000,000 |
253,871 |
40 |
华夏基金管理有限公司-兴华证券投资基金 |
10,000,000 |
253,871 |
41 |
华夏基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日) |
1,000,000 |
25,388 |
42 |
华夏基金管理有限公司-中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日) |
8,000,000 |
203,097 |
43 |
建信基金管理有限责任公司-建信恒久价值股票型证券投资基金 |
4,000,000 |
101,548 |
44 |
建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 |
10,000,000 |
253,872 |
45 |
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
5,000,000 |
126,936 |
46 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 |
8,000,000 |
203,097 |
47 |
南方基金管理有限公司-深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) |
1,000,000 |
25,388 |
48 |
平安养老保险股份有限公司-福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月25日) |
1,100,000 |
27,926 |
49 |
平安养老保险股份有限公司-广东火电工程总公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月23日) |
1,000,000 |
25,388 |
50 |
平安养老保险股份有限公司-广州恒运企业集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月27日) |
1,000,000 |
25,387 |
51 |
平安养老保险股份有限公司-贵州开磷有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月9日) |
1,200,000 |
30,465 |
52 |
平安养老保险股份有限公司-汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月1日) |
1,800,000 |
45,697 |
53 |
平安养老保险股份有限公司-核电秦山联营有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月17日) |
2,800,000 |
71,085 |
54 |
平安养老保险股份有限公司-河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日) |
1,100,000 |
27,925 |
55 |
平安养老保险股份有限公司-湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月16日) |
4,000,000 |
101,548 |
56 |
平安养老保险股份有限公司-秦山核电公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日) |
3,900,000 |
99,010 |
57 |
平安养老保险股份有限公司-天津银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月9日) |
1,200,000 |
30,464 |
58 |
平安养老保险股份有限公司-一汽解放青岛汽车厂企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月7日) |
1,000,000 |
25,387 |
59 |
平安养老保险股份有限公司-云南省烟草公司昆明市公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月16日) |
1,600,000 |
40,619 |
60 |
平安养老保险股份有限公司-浙江省交通投资集团有限公司本级及部分子公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月9日) |
1,100,000 |
27,926 |
61 |
平安养老保险股份有限公司-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月5日) |
1,900,000 |
48,236 |
62 |
平安养老保险股份有限公司-中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月7日) |
3,000,000 |
76,161 |
63 |
平安养老保险股份有限公司-株洲硬质合金集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月31日) |
1,200,000 |
30,465 |
64 |
平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自营账户 |
5,000,000 |
126,936 |
65 |
日信证券有限责任公司-日信证券有限责任公司自营投资账户 |
1,500,000 |
38,080 |
66 |
太平洋资产管理有限责任公司-受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日) |
4,000,000 |
101,548 |
67 |
新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 |
6,000,000 |
152,322 |
68 |
易方达基金管理有限公司-宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) |
5,000,000 |
126,935 |
69 |
易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合 |
10,000,000 |
253,872 |
70 |
银华基金管理有限公司-银华富裕主题股票型证券投资基金 |
10,000,000 |
253,872 |
71 |
中国国际金融有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) |
1,600,000 |
40,619 |
72 |
中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) |
7,500,000 |
190,403 |
73 |
中国国际金融有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) |
4,500,000 |
114,242 |
74 |
中国国际金融有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) |
7,500,000 |
190,403 |
75 |
中国国际金融有限公司-中金一号集合资产管理计划 |
5,000,000 |
126,936 |
76 |
中国国际金融有限公司-中金增强型债券收益集合资产管理计划 |
5,000,000 |
126,936 |
77 |
中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户 |
10,000,000 |
253,871 |
78 |
中航证券有限公司-中航证券有限公司自营投资账户 |
4,000,000 |
101,548 |
79 |
中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账户 |
10,000,000 |
253,871 |
合计 |
|
393,900,000 |
10,000,000 |
注:(1)上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:(021)22169101、22169145、22169100
联 系 人:资本市场部
发行人:希努尔男装股份有限公司
保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司
2010年9月29日