保荐人（主承销商）：财富里昂证券有限责任公司

重要提示

1、本次上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1228号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）财富里昂证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）确定本次发行价格为10.90元/股，网下发行数量为1,040万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月27日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资；本次网下发行过程由融孚律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年9月21日公布的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价期间提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格10.90元/股的报价）的134个股票配售对象，均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，均为有效申购，有效申购资金为1,047,599万元,有效申购数量为96,110万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数1,040万股，有效申购获得配售的比例为1.082093%，申购倍数为92.41倍，最终向股票配售对象配售股数为1,040万股，配售产生87股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	获配数量 （股）
1	德邦证券有限责任公司自营账户	1,040	112,537
2	中国国际经济技术交流中心企业年金计划（网下配售资格截至2013年11月21日）	100	10,820
3	宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月25日）	100	10,820
4	上海证券有限责任公司自营账户	500	54,104
5	平安证券有限责任公司自营账户	1,040	112,537
6	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）	1,040	112,537
7	南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月10日）	500	54,104
8	南京证券有限责任公司自营账户	1,000	108,209
9	华西证券融诚1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月25日）	1,040	112,537
10	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	480	51,940
11	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	1,040	112,537
12	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日）	360	38,955
13	华泰紫金3号集合资产管理计划	1,000	108,209
14	华泰紫金2号集合资产管理计划	200	21,641
15	华泰紫金1号集合资产管理计划	1,000	108,209
16	华林证券有限责任公司自营投资账户	1,000	108,209
17	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	700	75,746
18	宏源证券股份有限公司自营账户	1,040	112,537
19	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	800	86,567
20	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	1,040	112,537
21	广州证券有限责任公司自营账户	900	97,388
22	光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划（网下配售资格截至2020年1月28日）	160	17,313
23	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	1,040	112,537
24	东风5号集合资产管理计划	1,040	112,537
25	东北证券股份有限公司自营账户	1,000	108,209
26	中邮证券有限责任公司自营投资账户	800	86,567
27	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	600	64,925
28	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	800	86,567
29	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	540	58,433

30	大通证券股份有限公司自营投资账户	1,040	112,537
31	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	800	86,567
32	英大证券有限责任公司自营投资账户	1,000	108,209
33	华鑫证券有限责任公司自营账户	600	64,925
34	中航证券有限公司自营投资账户	1,040	112,537
35	安信证券股份有限公司自营账户	1,040	112,537
36	新时代证券有限责任公司自营账户	1,040	112,537
37	中天证券有限责任公司自营账户	1,040	112,537
38	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	1,040	112,537
39	北京医药集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月8日）	180	19,477
40	湖南省轻工盐业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月21日）	150	16,231
41	江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	300	32,462
42	中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年6月9日）	180	19,477
43	武汉邮电科学研究院企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月21日）	200	21,641
44	吉林省能源交通总公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年9月1日）	250	27,052
45	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年5月14日)	100	10,820
46	江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月8日)	120	12,985
47	汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月12日）	160	17,313
48	北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)	250	27,052
49	陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月15日)	100	10,820
50	宝盈增强收益债券型证券投资基金	1,040	112,537
51	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	300	32,462
52	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	500	54,104
53	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	1,040	112,537
54	东航集团财务有限责任公司自营账户	800	86,567
55	兵器财务有限责任公司自营账户	1,040	112,537
56	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,040	112,537
57	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,040	112,537
58	阳光保险集团股份有限公司—自有资金	1,000	108,209
59	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,000	108,209
60	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日）	520	56,268
61	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,040	112,537
62	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	1,040	112,537
63	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,040	112,537
64	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,040	112,537
65	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,040	112,537
66	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,040	112,537
67	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,040	112,537
68	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	930	100,634
69	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	310	33,544
70	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	1,040	112,537
71	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	400	43,283
72	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	1,040	112,537
73	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,040	112,537
74	华夏收入股票型证券投资基金	1,040	112,537
75	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	180	19,477
76	中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月18日）	200	21,641
77	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8年12日）	150	16,231
78	华夏希望债券型证券投资基金	1,040	112,537
79	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	240	25,970
80	华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,040	112,537
81	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	300	32,462
82	华安强化收益债券型证券投资基金	1,040	112,537
83	华安稳定收益债券型证券投资基金	1,040	112,537

84	华安策略优选股票型证券投资基金	1,040	112,537
85	全国社保基金一一一组合	100	10,820
86	国泰沪深300指数证券投资基金	100	10,820
87	全国社保基金四零九组合	100	10,820
88	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）	1,040	112,537
89	国联安信心增益债券型证券投资基金	1,000	108,209
90	德盛增利债券证券投资基金	1,000	108,209
91	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	800	86,567
92	东方策略成长股票型开放式证券投资基金	100	10,820
93	东方龙混合型开放式证券投资基金	1,040	112,537
94	博时宏观回报债券型证券投资基金	1,040	112,537
95	宝盈基金特定多个客户资产管理计划—09年第3期（网下配售资格截至2011年12月29日）	270	29,216
96	宝盈基金灵活配置1号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年12月5日）	200	21,641
97	招商信用添利债券型证券投资基金	1,040	112,537
98	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	300	32,462
99	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	300	32,462
100	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	300	32,462
101	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	300	32,462
102	招商基金农业银行瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年10月16日）	300	32,462
103	招商安心收益债券型证券投资基金	1,040	112,537
104	招商安本增利债券型证券投资基金	1,040	112,537
105	全国社保基金六零四组合	1,040	112,537
106	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	1,000	108,209
107	广东省交通集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年1月30日）	100	10,820
108	日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月1日）	100	10,820
109	易方达稳健收益债券型证券投资基金	1,040	112,537
110	沈阳飞机工业（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月4日）	100	10,820
111	易方达增强回报债券型证券投资基金	1,040	112,537
112	兴业合润分级股票型证券投资基金	1,040	112,537
113	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,040	112,537
114	兴业社会责任股票型证券投资基金	1,040	112,537
115	兴业可转债混合型证券投资基金	1,040	112,537
116	泰信增强收益债券型证券投资基金	1,040	112,537

117	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	230	24,888
118	泰信双息双利债券型证券投资基金	1,040	112,537
119	金元比联丰利债券型证券投资基金	730	78,992
120	金元比联宝石动力混合型证券投资基金	800	86,567
121	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	600	64,925
122	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,000	108,209
123	建信收益增强债券型证券投资基金	1,000	108,209
124	建信稳定增利债券型证券投资基金	1,000	108,209
125	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,040	112,537
126	华富收益增强债券型证券投资基金	1,040	112,537
127	中银稳健增利债券型证券投资基金	1,040	112,537
128	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	1,000	108,209
129	新华信托股份有限公司自营账户	600	64,925
130	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	1,040	112,537
131	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	1,000	108,209
132	厦门国际信托有限公司自营账户	100	10,820
133	华宝信托有限责任公司自营账户	100	10,820
134	杭州工商信托股份有限公司自营账户	520	56,268

注：

1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

邮 编：200120

联系电话：021-38784818

联 系 人：伍俊杰 郑浩然

发行人：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

保荐人（主承销商）：财富里昂证券有限责任公司

2010年9月29日