本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次交易尚需履行多项审批程序方可完成，包括但不限于本公司股东大会对本次交易的批准、山东省国资委对本次交易所涉及的资产评估报告的核准、山东省国资委对本次交易的正式批准、中国证监会对本次交易的核准，以及中国证监会对山东高速集团有限公司要约收购豁免申请的核准。因此，本次交易能否获得相关方和有关主管部门的批准以及能否最终成功实施存在不确定性。

　　2、截至本公告披露之日，本公司未发现存在可能导致本公司董事会或者山东高速集团有限公司撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

　　2010 年6月29 日，本公司召开第四届董事会第三次会议（临时）审议通过《关于公司发行股份实施重大资产购买方案的预案》、《关于与山东高速集团有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的预案》等议案，本公司拟向控股股东山东高速集团有限公司发行股份，购买其持有的山东高速公路运营管理有限公司100%股权和山东高速潍莱公路有限公司51%股权。2010年6月30日，本公司披露了《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称《重组预案》），公司股票已于该日复牌（详见2010年6月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010-018号公告）。

　　自《重组预案》公告以来，本公司及交易对方正积极推动重组工作的进程，并配合有关中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测等工作。

　　2010年7月30日和8月30日，本公司按照相关规定分别披露了本次重大资产重组的进展公告。（详见2010年6月30 日和8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010-020号公告和公司临2010-023号公告）。

　　目前，本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测工作仍在进行之中，且相关审计、评估报告完成后还需取得山东省国资委的核准，其预计完成时间目前尚难以确定。自2010年6月30日《重组预案》公告后至今，本公司尚未与交易对方签署任何补充协议。在本次重大资产重组标的资产的审计、评估和盈利预测工作完成后，本公司将再次召开董事会会审议本次重大资产重组事项，编制并披露本次重大资产重组报告书及其摘要，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据届时将详细披露。在发出召开股东大会的通知前，本公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

　　关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项已在6月30日公告的《重组预案》中详细披露，本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn），指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。

　　本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　山东高速公路股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月二十九日