保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２６，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２４０号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次Ａ股发行数量不超过２６，３００万股，其中，网下发行数量不超过５，２６０万股，占本次发行数量的２０％；网上资金申购部分不超过２１，０４０万股，占本次发行数量的８０％。

　　３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１０．００元／股，发行数量为２６，３００万股，其中网下最终发行数量为５，２６０万股，占本次发行总量的２０％；网上最终发行数量为２１，０４０万股，占本次发行总量的８０％。

　　４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年９月２７日结束。在初步询价阶段共有４６家询价对象管理的８３个配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的６５个配售对象全部参与了网下申购，并且均按照２０１０年９月２１日公布的《兴业证券股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　５、根据２０１０年９月２１日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查，在初步询价阶段共有４６家询价对象管理的８３个配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的６５个配售对象全部参与了网下申购，并均按照２０１０年９月２１日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为５７９，４０２万元。达到发行价格１０．００元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为４７个，对应的有效申购总量为２０，８８０万股，有效申购资金总额为２０８，８００万元，网下配售比例为２５．１９１５７０８８％，认购倍数为３．９７倍。另外１８个申购价格低于本次最终确定的发行价格１０．００元／股的配售对象未获得配售。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币１０．００元／股，该价格对应的市盈率为：

　　１、１７．２１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行前总股数计算）；

　　２、１９．５５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行２６，３００万股计算为２２０，０００万股）。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２７６，２２５户，有效申购股数为８６６，３８２．７０万股，网上中签率为２．４２８４８８０１％。

　　四、网下配售和网上发行结果

　　（一）网下配售结果

　　根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下向配售对象配售的股票为５，２６０万股，最终获配的有效申购总量为２０，８８０万股，配售比例为２５．１９１５７０８８％，认购倍数为３．９７倍。

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量（股）	获配数量（股）
１	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	２０，０００，０００	５，０３８，３３２
２	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	２０，０００，０００	５，０３８，３１４

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

３	安信证券股份有限公司	安信理财２号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月２６日）	１５，０００，０００	３，７７８，７３５
４	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	１０，０００，０００	２，５１９，１５７
５	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	１０，０００，０００	２，５１９，１５７
６	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	８，０００，０００	２，０１５，３２５

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

７	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	８，０００，０００	２，０１５，３２５
８	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	６，０００，０００	１，５１１，４９４
９	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	６，０００，０００	１，５１１，４９４
１０	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	５，０００，０００	１，２５９，５７８
１１	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	５，０００，０００	１，２５９，５７８
１２	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	５，０００，０００	１，２５９，５７８
１３	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	５，０００，０００	１，２５９，５７８
１４	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	５，０００，０００	１，２５９，５７８
１５	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	４，０００，０００	１，００７，６６２
１６	联华国际信托投资有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	４，０００，０００	１，００７，６６２
１７	东方证券股份有限公司	东方红４号积极成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年４月２１日）	３，０００，０００	７５５，７４７
１８	东方证券股份有限公司	东方红５号灵活配置集合资产管理计划	３，０００，０００	７５５，７４７
１９	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	３，０００，０００	７５５，７４７
２０	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	３，０００，０００	７５５，７４７
２１	广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	３，０００，０００	７５５，７４７
２２	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	３，０００，０００	７５５，７４７
２３	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	３，０００，０００	７５５，７４７
２４	泰达荷银基金管理有限公司	泰达宏利行业精选证券投资基金	３，０００，０００	７５５，７４７
２５	银华基金管理有限公司	银华—道琼斯８８精选证券投资基金	３，０００，０００	７５５，７４７
２６	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	３，０００，０００	７５５，７４７
２７	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	２，８００，０００	７０５，３６３

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

３０	长盛基金管理有限公司	长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
３１	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	２，０００，０００	５０３，８３１
３２	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
３３	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
３４	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
３５	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
３６	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
３７	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
３８	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２，０００，０００	５０３，８３１
３９	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	２，０００，０００	５０３，８３１
４０	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	２，０００，０００	５０３，８３１
４１	泰达荷银基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
４２	易方达基金管理有限公司	易方达５０指数证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
４３	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
４４	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
４５	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
４６	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
４７	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	２，０００，０００	５０３，８３１
	合计		２０８，８００，０００	５２，６００，０００

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

２８	长城基金管理有限公司	长城消费增值股票型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１
２９	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长股票型证券投资基金	２，０００，０００	５０３，８３１

　　注：上表内的“有效申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量，“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　（二）网上发行结果

　　本次网上发行最终发行股数为２１，０４０万股，网上中签率为２．４２８４８８０１％。本次网上发行配号总数为８，６６３，８２７个，号码范围为：１００００００１－１８６６３８２７。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　五、网下申购中的无效申购情况

　　本次网下发行没有无效申购的情况。

　　发行人：兴业证券股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　2010年9月29日