深发展股东大会

通过资产购买重组方案

　　证券时报记者 秦 利

　　本报讯 深发展今日公告称，该行2010年第一次临时股东大会审议通过了包括《关于发行股份购买资产议案》在内的9项议案，平安银行和深发展两行合并整合又前进了一步。

　　根据议案，深发展本次发行对象为中国平安。中国平安以其持有的平安银行约90.75%的股份及部分现金认购深发展本次发行的股份，发行价格确定为17.75元/股。以评估基准日平安银行经审计财务数据、资产评估报告为定价基础，综合考虑平安银行的盈利能力、增长能力等因素，深发展与中国平安双方共同确认的平安银行于评估基准日的整体净资产的价值为290.8亿元。因此，深发展本次发行股份的数量为16.38亿股。

　　中国平安拟以现金认购部分本次深发展发行股份，根据平安银行的最终定价，深发展可募集资金约为26.9亿元。本次发行股份的募集资金在扣除相关发行费用后，将用于深发展后续整合平安银行，如未因后续整合事宜使用或有剩余，将用于补充深发展资本金。

　　公告指出，现场共43名股东出席了股东大会，持股比例为5.4%，通过率达94.61%，股东网络投票通过率为70.96%。据了解，深发展此次股东大会通过该重组方案后，仍需获得相关监管部门的审批。此外，中国平安也将在11月1日召开股东大会审议此方案。

　　据重组方案，平安银行2010年及2011年预测净利润分别为17.5亿元及23.0亿元。交易实施完毕后三年内，若达不到预测的净利润，中国平安将以现金方式对深发展补偿差额部分的90.75%。

　　工行A股和H股配股方案

　　获银监会批准

　　证券时报记者 秦 利

　　本报讯 工商银行今日公告称，该行于近日收到中国银行业监督管理委员会的批复，原则同意该行A股和H股的配股方案。该行将依照有关规定，向境内外监管机构办理其他申请手续。

　　节后债基再度发力

　　南方广利回报10月11日首发

　　证券时报记者 方 丽

　　本报讯 证券时报记者日前获悉，近期备受关注的债券基金——南方广利回报将于10月11日首发，这也是国庆长假后国内市场发行的首只基金。

　　据了解，南方广利是南方基金旗下第三只债券类基金。在固定收益类产品方面有着丰富经验的南方基金早在2002年就推出了国内首只债券型基金，目前南方基金固定收益类产品管理规模达到650亿（截至8月31日），位居业内前列。此次再发新债基，南方基金选择了金牛基金经理韩亚庆“操刀”。

　　韩亚庆表示：“由于短期通胀水平较高、市场加息预期较强、债券供应有所增加等原因，债券主要产品会面临一定收益率上行的压力。但从明年的情况看，在经济以调结构为主基调、通胀水平总体可控的情况下，债市收益率仍将在较长时期内得以稳定。同时，在银行信贷的总量控制下，股票市场更多体现为结构性行情而非趋势性上涨，因此债券资产仍具有较明显的配置价值。”

　　葛小波徐刚获准出任

　　中信证券高级管理人员

　　证券时报记者 秦 利

　　本报讯 中信证券今日公告称，日前，中信证券分别收到深圳证监局有关批复文件，核准葛小波、徐刚的证券公司经理层高级管理人员任职资格。自中信证券收到上述复函之日起，该二人正式出任该公司高级管理人员。