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有限公司，包括为《潇湘晨报》提供印刷服务，同时根据市场需求按照销售合同直接向客户销售，客户群主要集中在湖南及其周边省份，
４、印刷物资供应业务
本公司的印刷物资供应业务主要以印刷物资公司主体，为本公司出版社和印刷企业供应纸张、耗材、印刷机械等，同时根据市场需求对外销售。
５、报纸及新媒体业务
受国家关于报纸改制必须“采编与经营两分开”的政策限制，本公司作为报业经营业务主体，通过合同形式获得《潇湘晨报》除采编业务外的经营性业务的经营权，具体业务包括报纸发行和广告等，其中主要依靠广告收入来弥补报纸成本并实现盈利。采编业务由潇湘晨报社负责。
报纸发行业务的销售方式为：报业发行主要包括零售发行和征投合一发行。
报纸广告经营业务模式：报纸广告销售方式采取自营和代理并重。
（四）主要产品的主要原材料
本公司主要产品的主要原材料包括纸张、油墨和出版内容。纸张通过向外部供货商招标采购；内容主要来自稿件和图书版权，稿件由独立撰稿人或教育等相关领域的专家提供；图书版权从版权拥有人购买。
（五）行业竞争情况及竞争地位
１、行业竞争情况
２００８年全国共有出版社５７９家，其中中央级出版社２２０家，地方出版社３５９家。经过整合，目前全国形成了以２９家综合出版集团公司为主体和分散单一出版社并存的竞争格局。
湖南报业市场呈“三足鼎立”之势，主要市场被本公司控股股东湖南出版集团出版的《潇湘晨报》，长沙晚报报业集团出版的《长沙晚报》及湖南日报报业集团出版的《三湘都市报》所占领。
２、本公司竞争地位
本公司是拥有“多介质、全流程”产业业态的大型出版传媒企业。公司在湖南省的中小学教材发行业务中占有主导地位；中小学教材出版业务在全国新课标教材市场具有强大的竞争力和品牌影响力。
２００６年，据新闻出版总署图书司课题组发布的《谁是２００６中国书业领跑者》，按照图书发货码洋统计，本公司主发起人湖南出版集团位居第３位。
２００８年，在《光明日报》社和《经济日报》社联合举办的的全国文化企业３０强推荐活动中，本公司主发起人湖南出版集团名列出版发行类企业第３名。
２００９年，在全国首次经营性出版单位等级评估中，发行人下属人民社、科技社、岳麓社、美术社、文艺社等５家出版单位入选全国１００家一级出版社，获“全国百佳图书出版单位”荣誉称号，入选数量在全国地方出版集团中位居第２。
２０１０年７月，在新闻出版总署发布的《２００９年新闻出版产业分析报告》中，湖南出版集团在出版集团总体经济规模综合评价排名中位列第二。
本公司版权输出业务走在地方出版集团前列。２００９年，本公司被中华人民共和国商务部、文化部、国家广播电影电视总局、国家新闻出版总署认定为２００９～２０１０年度国家文化出口重点企业。
（六）发行人的竞争优势
１．“多介质、全流程”的优势
（１）本公司业务囊括从图书出版到图书销售的整个产业链，集编印发供各环节于一体，实现了出版产业上下游之间的无缝链接，有利于对图书、报刊产品的生产、销售进行全程管理和控制，高效快捷，竞争能力更强，可以最大限度获取整个图书产业链的利润。
（２）本公司业务涵盖图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、网络、手机媒体、户外框架媒体等多种媒介形式，内容资源可以得到多次利用，同一个选题既可实现纸质出版，也可实现数字出版。
（３）本公司业务紧密围绕传媒产业实现多元化，既可以分散风险，又可以充分利用本公司长期积累的内容资源，实现深度开发、多维开发。
（４）本公司在电子出版和网站经营方面长期积累的丰富经验，为公司发展数字出版、手机出版、网络出版打下了良好的基础，有利于公司对出版行业新的技术、新的业态作出快速反应，抓住数字出版、网络出版的市场机遇。
２．拥有较强的自主创新能力、跨地域拓展能力
本公司拥有自主开发的美术、音乐、历史、地理等８科９种１６套中小学新课程标准试验教材，除本省外，还成功打入全国２８个省（市、区），在全国地方出版集团中具有较强的竞争力。
３．品牌优势
本公司及下属各出版社在出版领域经营多年，树立了五大全国著名的图书品牌，即：公司下属相关出版社的“湘版教材”等教育类图书，湖南文艺出版社的音乐图书，岳麓书社的古典名著，湖南科学技术出版社的医卫图书、科普图书，湖南少年儿童出版社以“开心作文”为代表的作文图书。
４．规模优势
业务规模和资产规模上的优势有利于本公司降低单位成本、提高盈利能力和竞争力，有利于开拓市场、更好地保质保量及时地为社会提供优质的产品和服务。
５．地处湖南的地域优势
（１）丰厚的湖湘文化底蕴，为本公司出版业务提供了丰富的内容资源。
（２）湖南文化产业居于全国领先地位，为本公司的发展提供了良好的环境。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要生产设备
截至２０１０年６月３０日，本公司主要生产设备（账面原值５００万元以上）为各类印刷设备。
（二）房屋建筑物
１、本公司的自有房产
截至２０１０年６月３０日，本公司及下属子公司共拥有６５３宗房产，其中取得房屋所有权证书的房屋６２６宗（建筑面积合计约７５０，７２１．７４平方米）。发行人子分公司尚有房屋２７宗（建筑面积１６，８２９．６７平方米）暂未取得房产证，仅占发行人自有房屋建筑面积的２．１９％，对本公司生产经营不构成重大影响。
２、截至２０１０年６月３０日，本公司及下属子公司共租赁９８宗房产，建筑面积合计约７９，８２５．６６平方米。
（二）土地使用权
截至２０１０年６月３０日，本公司及下属子公司共拥有土地使用权４０３宗。
（三）商标
截至２０１０年６月３０日，本公司及下属子公司拥有６个注册商标。
（四）专利
截至２０１０年６月３０日，本公司及下属子公司拥有资讯互动显示设备、触摸屏一体机、液晶显示器等三项专利。
（五）重要特许权利
截至招股意向书签署之日，本公司及下属子公司拥有图书、音像、电子、期刊、互联网等出版许可证２９项、出版物经营许可证１９项、复制、广告、印刷、增值电信业务、广播电视节目制作、互联网新闻信息服务等其他许可证２９项。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
本公司设立时，根据主营业务整体上市的原则，除酒店、房地产等少数因特殊情况无法纳入上市范围的业务和资产外，湖南出版集团所有的主营业务及资产全部进入本公司。目前，湖南出版集团主要从事股权管理、资产管理、物业管理、酒店经营和房地产开发等业务，这些业务与本公司的主营业务并不相同或相似。因此湖南出版集团与本公司之间不存在同业竞争。
（二）关联交易
本公司报告期内与控股股东湖南出版集团及其子公司存在一定的日常性关联交易。该关联交易是公司日常经营管理活动所必要的，有利于保证本公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
本公司独立董事对关联交易发表意见，认为上述关联交易是公司日常经营管理活动所必要的，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益及产生同业竞争，定价公允，关联交易决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。
１、采购商品
单位：元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 | 简要经历 | 兼职情况 | ２００９年薪酬（万元） |
| 龚曙光 | 董事长 | 男 | ５１岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | 历任湖南省文联理论研究室第一副主任兼《理论与创作》杂志执行主编，湖南省文联办公室主任，湖南通程国际大酒店常务副总经理，湖南省报刊出版服务中心主任、党总支书记，潇湘晨报社社长、总编辑，湖南出版集团副总经理，２００４年１１月至２００７年８月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、常务副总经理，潇湘晨报社社长，２００７年８月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长，２００８年１２月迄今任本公司董事长，兼任潇湘晨报社社长 | 湖南出版集团董事长
潇湘晨报社社长 | 未在本公司领取 |
| 张天明 | 董事 | 男 | ５５岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | 历任湖南省新闻出版局办公室秘书，湖南少年儿童出版社编辑、文艺室副主任、总编辑助理、副社长、社长，湖南出版集团副总经理，２００４年１１月至２００７年８月任湖南出版集团党委委员、副总经理，２００７年８月至２００９年３月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、总经理，２００９年３月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，湖南盛力投资有限责任公司执行董事。２００８年１２月迄今任本公司董事 | 湖南出版集团副董事长、总经理
盛力投资执行董事、总经理 | 未在本公司领取 |
| 丁双平 | 董事、总经理 | 男 | ４６岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９８５年至２００５年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长，２００５年至２００８年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编，２００８年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。２００８年１２月迄今任本公司董事、总经理 | | ３２．０８ |
| 彭兆平 | 董事、常务副总经理 | 女 | ４６岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９８４年至１９９６年历任湖南人民出版社政治理论编辑室编辑、副主任，１９９６年至２００８年历任湖南少年儿童出版社副社长、社长，２００８年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理。２００８年１２月迄今任本公司董事、常务副总经理 | | ３０．７０ |
| 高 军 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | ４７岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９８５年至１９９３年任湖南省新闻出版局计财处干事，１９９３年至２０００年历任湖南省出版公司科长、副总经理，２０００年至２００４年历任湖南出版集团策划发展部部长，２００４年至２００８年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，２００８年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。２００８年１２月迄今任本公司董事、董事会秘书、副总经理 | | ３０．７０ |
| 唐浩明 | 董事 | 男 | ６４岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９７１年至１９７９年历任江西山口岩水电工程指挥部技术员、湖南省衡阳地区水电局技术员，１９８２年至２００８年历任岳麓书社编辑、副总编辑、首席编辑，２００２年８月至２００４年９月兼任湖南省文联副主席，２００４年９月迄今任湖南省作协主席。２００８年１２月迄今任本公司董事，兼任湖南岳麓书社有限责任公司首席编辑 | 湖南省作协主席 | ３０．７０ |
| 熊澄宇 | 独立董事 | 男 | ５６岁 | ２００９年９月至２０１１年１２月 | １９８５年１月至１９９０年８月曾任中国戏剧出版社编辑、编辑室主任、总编室主任；１９９４年９月迄今历任清华大学新闻与传播学院副院长、清华大学新媒体传播研究中心主任、国家文化产业研究中心主任等职务。２００９年９月迄今担任本公司独立董事 | 独立董事
北京歌华有限电视网络股份有限公司独立董事 | ２．５０ |
| 干春晖 | 独立董事 | 男 | ４２岁 | ２００９年９月至２０１１年１２月 | ２０００年－２００４年历任上海财经大学产业经济系主任、工商管理学院副院长。２００４年迄今任上海财经大学科研处处长。２００９年９月迄今担任本公司独立董事 | 上海景瑞地产（集团）股份有限公司独立董事
上海海隆软件股份有限公司独立董事 | ２．５０ |
| 朱开悉 | 独立董事 | 男 | ４６岁 | ２００９年９月至２０１１年１２月 | 曾担任《核工业财会》常务副主编、《时代财会》编委，湖南省学位委员会管理学科评议组成员、衡阳市人民政府经济研究员、衡阳市经济管理协会会长、衡阳市政协委员、《南华大学学报》（社会科学版）编委。现任湖南商学院科研处处长、中国会计学会理事、湖南省会计学会理事。２００９年９月迄今担任本公司独立董事 | 无锡中彩新材料股份有限
公司独立董事 | ２．５０ |
| 汪 华 | 监事会主席 | 男 | ５６岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９８４年至２００２年历任湖南科学技术出版社编辑、医务部主任、副社长、社长，２００２年至２００８年历任湖南美术出版社社长、党支部书记兼社长。２００８年１２月迄今任本公司监事会主席 | | ２９．８９ |
| 黄一九 | 监事 | 男 | ５４岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９８３年至２００８年历任湖南科学技术出版社医卫编辑室助理编辑、编辑、编辑室主任、副社长、社长。２００８年１２月迄今任本公司监事，兼任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事、总经理 | | ２７．９０ |
| 张 晓 | 监事 | 男 | ５３岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９８６年至１９９３年历任湖南人民出版社、湖南出版社编辑、总编室主任，１９９３年至１９９６年任湖南省新闻出版局图书管理处副处长，１９９６年至２０００年任湖南少年儿童出版社党支部书记、副社长，２０００年至２００４年历任湖南出版集团党委办公室主任、监察室主任、总部工会主席，２００４年至２００８年历任湖南出版投资控股集团有限公司产业二部部长、综合管理部部长、国际贸易与合作部部长。２００８年１２月迄今任本公司监事，兼任本公司国际部部长 | | ２７．５０ |
| 张菊明 | 职工监事 | 女 | ４４岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９９２年至２０００年历任湖南省新华书店《图书市场报》编辑部编辑、主管，２００１年至２００６年历任湖南省新华书店办公室文秘科科长，湖南新华书店集团综合管理部副部长，２００６年至２００８年历任湖南新华书店集团党群工作部部长。２００８年１２月迄今任本公司职工监事，兼湖南省新华书店党群工作部部长 | | ７．８０ |
| 李雄伟 | 职工监事 | 男 | ４７岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９８４年至２００８年历任湖南人民出版社历史读物编辑室编辑，政治理论读物编辑室编辑、副主任、主任。２００８年１２月迄今任本公司职工监事，兼任湖南人民出版社有限责任公司社长助理 | | １２．００ |
| 秦玉莲 | 副总经理 | 女 | ５６岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９７９年至１９９９年历任衡阳市新华书店办公室主任、人事科科长、副总经理，１９９９年至２００８年历任长沙市新华书店副总经理，湖南省新华书店党委副书记，湖南新华书店集团总经理。２００８年１２月迄今任本公司副总经理，兼任湖南省新华书店有限责任公司董事长 | | ３１．８０ |
| 潘晓山 | 副总经理 | 男 | ４１岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９９１年至２００１年历任湖南省新华印刷三厂制版车间技术员、职工技术开发部技术员、三维电脑中心副经理、制版中心技术发展部经理、厂长助理、总工程师兼技术质量科科长，２００１年至２００８年任中华商务联合印刷（香港）有限公司助理总经理，２００８年任湖南新华印刷集团有限责任公司党委书记、董事长。２００８年１２月迄今为本公司副总经理，兼任湖南天闻新华印务有限公司党委书记、董事长 | | ３２．１０ |
| 刘 剑 | 副总经理 | 男 | ４３岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９９１年至１９９８年历任《湖南广播电视报》编辑、副主任、《湖南广播电视报》影视报业有限公司总经理，１９９８年至２０００年历任《湖南文化时报》副社长、副总编辑、总编辑，２０００年至２００８年历任潇湘晨报社副社长、党总支书记、总编辑、总经理，２００８年８月迄今任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党总支书记、董事长。２００８年１２月迄今任本公司副总经理 | | ３２．６０ |
| 刘清华 | 副总经理 | 男 | ４７岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | １９８４年至１９８５年任《今日大学生》杂志编辑，１９８５年至１９９８年历任湖南教育出版社中教编辑部编辑、文科部主任、初教部主任，１９９８年至２００３年任《中学生百科》杂志社主编、湖南教育出版社副社长，２００３年至２００８年任湖南文艺出版社社长。２００８年１２月迄今任本公司副总经理，兼任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理 | | ２８．６０ |
| 王丽波 | 财务总监 | 女 | ４９岁 | ２００８年１２月至２０１１年１２月 | 历任湖南省化工进出口公司总会计师，潇湘晨报社财务部经理、资产财务管理中心总监、副总经理。２００８年任湖南出版投资控股集团有限公司改制上市工作领导小组办公室常务副主任，潇湘晨报社社委会委员，湖南潇湘晨报传媒经营有限责任公司董事、副总经理。２００８年１２月迄今任本公司财务总监、资产财务部部长 | | ２８．７０ |
２、销售商品
单位：元
| 关联方名称 | ２０１０年１—６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 湖南出版投资控股集团有限公司 | | | ７２，６６７．４９ | ２５６，３１０．５２ |
| 湖南新华印刷集团有限责任公司 | | | | １３６，３６１．８８ |
| 长沙新华物业管理有限公司 | | １６，４５６．６７ | | |
| 长沙恒康建材有限公司 | ２６，６４４．１２ | ７６，３５２．７２ | | |
| 湖南省新华印刷三厂职工技术开发服务部 | | | | ５，０２０，９８０．０２ |
| 湖南省印刷科技研究所 | | | ９０５，９５３．３５ | ２，１４１，３０１．１６ |
| 湖南远景光电实业有限公司 | ９，５７８，９４９．４８ | ２５，５９１，９３５．３９ | ２３，９０６，８９５．６０ | １７，６５１，７２３．４４ |
| 湖南远方纸源有限责任公司 | | | ２，５３１，２５９．２７ | ６，８７２，６９１．８０ |
| 湖南远盛印刷材料有限责任公司 | | | | ６３，２２０．６８ |
| 长沙远航高分子材料有限公司 | ４０１，１４７．００ | １，１２１，３９３．１５ | | ３，１１６，８３８．９７ |
| 湖南普瑞温泉酒店有限责任公司 | | | | ２９９，２９６．５２ |
| 湖南远景科技有限责任公司 | | | ２１７，８０７．９７ | ２２６，９２３．０８ |
| 邵阳市新华科文有限公司 | | | | ８９０，５４４．９７ |
| 合 计 | １０，００６，７４０．６０ | ２６，８０６，１３７．９３ | ２７，６３４，５８３．６８ | ３６，６７６，１９３．０４ |
| 占营业成本比例 | ０．８４％ | １．１２％ | １．３２％ | １．９４％ |
３、提供劳务
单位：元
| 关联方名称 | ２０１０年１—６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | | ９２３．８９ | | |
| 湖南出版投资控股集团有限公司 | | １２，１９１．８２ | | ３０，７１５．７８ |
| 长沙远航高分子材料有限公司 | | ５５０，０１０．２５ | | |
| 湖南华宏房地产开发有限公司 | | ２０．５１ | | |
| 湖南省新华印刷三厂职工技术开发服务部 | | | | １９，７４８．７２ |
| 湖南省印刷科技研究所 | | ３８，６５３．３３ | | ２１３，３０１．８５ |
| 湖南远景光电实业有限公司 | | ５５９．８３ | | ４６，１１２．２０ |
| 湖南远方纸源有限责任公司 | | | | ５，７７５，６９３．７９ |
| 湖南普瑞温泉酒店有限公司 | | | | ３５，５９５．４０ |
| 湖南新华书店实业发展有限责任公司 | | ９，６５７．５６ | １０，６９９，８３１．５５ | |
| 合 计 | | ６１２，０１７．１９ | １０，６９９，８３１．５５ | ６，１２１，１６７．７４ |
| 占营业收入比例 | | ０．０１％ | ０．３０％ | ０．１９％ |
４、接受劳务
单位：元
| 关联方名称 | ２０１０年１—６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| ４，０１７．０９ | 金额 | 金额 | 金额 |
| 湖南出版投资控股集团有限公 司 | １，２８０，５８９．００ | ６，８３７．６１ | ３７，６４２．７８ | |
| 湖南恒嘉地产顾问代理有限公司 | | １，４２０，０７２．００ | | |
| 湖南新华书店实业发展有限责任公司 | | ５，３５３．７０ | | |
| 湖南华宏房地产开发有限公司 | ４２，３９１．８８ | ５０７．００ | | |
| 合计 | １，３２６，９９７．９７ | １，４３２，７７０．３１ | ３７，６４２．７８ | |
５、租赁房产
| 关联方名称 | ２０１０年１—６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | １，０３０，０００．００ | １，９２６，１７３．１０ | ２，２４６，６７３．２５ | ３，１１３，３０４．２２ |
| 湖南添瑞物业管理有限公司 | １９５，７９０．００ | ５２４，１７４．９５ | | |
| 湖南新华印刷集团有限责任公司 | １１４，４００．００ | ２２０，０００．００ | | ４９，９６４．００ |
| 湖南新华印刷集团邵阳资产管理有限公司 | ５０４，９２１．１４ | １，３６３，４６２．８４ | | |
| 湖南文盛出版实业发展有限公司 | | ６６，０００．００ | | |
| 长沙市宝新实业有限公司 | １２８，０９１．００ | ４７８，３０５．００ | | －３，１３７．６６ |
| 湖南新华书店实业发展有限责任公司 | | ８６３，９７０．８７ | | |
| 湖南激动文化传播有限责任公司 | | | | ３９，６６７．００ |
| 湖南出版投资控股集团有限公司 | | | ４６，９８８．１４ | ９，２５５．６０ |
| 长沙新华物业管理有限公司 | ２５２，７９７．９６ | ８７３，８４３．４７ | | ５４４，３０６．２５ |
| 湖南印刷科技研究所 | | | ２，９５１，４０５．９４ | ６，６９９，０００．４９ |
| 长沙新悦物业管理有限公司 | | | | ２，８１２．２９ |
| 湖南远景光电实业有限公司 | | ２３４，６１９．６５ | | ４６，１１２．２０ |
| 长沙远航高分子材料有限公司 | ３３０，２５４．８２ | １，２６５，０２５．３１ | | |
| 湖南普瑞温泉酒店有限公司 | ３５８，３２０．００ | １，１６５，５８３．９０ | １，１０７，６９５．４８ | １，５４５，２５９．６８ |
| 营盘兄弟文化（北京）有限公司 | | | １，００８．４０ | |
| 湖南珈鼎置业发展有限公司 | | | ４４，３３５．６０ | |
| 湖南瀚典文化传媒有限公司 | | | ２６，５４６．４６ | |
| 湖南新华房地产开发有限责任公司 | | | ４０，８４２．１２ | |
| 湖南远景科技有限责任公司 | | | １８５，０７７．８６ | ２１６，５００．００ |
| 潇湘晨报社 | ２１，０６３，９１４．００ | ４０，４７９，４９５．００ | | |
| 湖南新华印刷集团邵阳资产管理有限公司 | | ７１７，２２３．９９ | | |
| 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司七峰白鹭湖农家乐分公司 | ６０，３０２．００ | | | |
| 湖南普瑞物业服务有限公司 | ７２３，５８４．０７ | | | |
| 湖南普瑞园林景观工程有限公司 | ２８８，３１４．３０ | | | |
| 合计 | ２５，０５０，６８９．２９ | ５０，１７７，８７８．０８ | ６，６５０，５７３．２５ | １２，２６６，１８１．７３ |
６、三类人员代管
根据《重组方案》和《重组协议》的要求，重组改制前控股股东的“三类人员”（包括离退休、内部退养、遗属等非在岗人员）归属于控股股东或其子公司，所涉及的安置费用由控股股东承担并支付。由于“三类人员”分布于湖南省各市县，控股股东在管理上存在诸多不便，故由控股股东委托本公司及本公司的子分公司代管。
七、董事、监事、高级管理人员
本公司的董事会包括９名董事，３名为独立董事。本公司董事任期３年，可连选连任，其中独立董事连任不得超过６年。
| 序号 | 出租方 | 承租方 | 租赁金额（元） | 定价原则 |
| ２０１０年１—６月 |
| １ | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | ６７９，３００．００ | 市场定价 |
| ２ | 湖南少年儿童出版社有限责任公司 | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | １４０，３６８．４０ | 市场定价 |
| ３ | 湖南省新华书店有限责任公司 | 湖南省新华书店实业发展有限公司 | ５，０１９．８４ | 市场定价 |
| ４ | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 湖南红网新闻网络传播有限责任公司 | ４４０，０００．００ | 市场定价 |
| ５ | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 湖南潇湘晨报经营传媒有限公司 | ２７５，０００．００ | 市场定价 |
| ６ | 长沙市宝新实业有限公司 | 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 | １４２，０００．００ | 市场定价 |
| ７ | 湖南省新华书店实业发展有限公司 | 湖南省新华书店有限责任公司 | １，８９８，９４６．７４ | 市场定价 |
| ８ | 湖南文盛出版实业发展有限责任公司 | 湖南天闻新华印务邵阳有限公司 | ６，０００．００ | 市场定价 |
| 合计 | | | ３，５８６，６３４．９８ | |
| ２００９年度 |
| １ | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | １，３５８，６００．００ | 市场定价 |
| ２ | 湖南少年儿童出版社有限责任公司 | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | ２９６，２３６．８０ | 市场定价 |
| ３ | 湖南省新华书店实业发展有限责任公司 | 湖南省新华书店有限责任公司 | ４，５８３，３３２．７７ | 市场定价 |
| 合计 | | | ６，２３８，１６９．５７ | |
除招股意向书所披露的兼职情况外，本公司其他董事、监事、高管人员未在本公司及下属公司以外的其他单位兼职。截至招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均不存在直接或间接持有本公司股份情况，本公司董事、监事、高级管理人员均未持有任何与本公司存在利益冲突的对外投资，亦未持有本公司关联企业的股份。
八、发行人控股股东及实际控制人简介
本公司的控股股东及实际控制人湖南出版投资控股集团有限公司成立于２００１年７月１１日，是经湖南省人民政府批准整体转制的省管国有大型一类企业。法定代表人为龚曙光，注册资本和实收资本为６１，５９０．９万元，住所为湖南省长沙市营盘东路３８号，经营范围：国家授权经营范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。
本次发行前，湖南出版集团持有本公司１１４，０００万股股份，占发行前股份总数的８１．５５％。
九、简要财务会计信息
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | 比例 | ２００９年度 | 比例 | ２００８年度 | 比例 | ２００７年度 | 比例 |
| 主营业务收入 | ２００，２０２．３０ | ９８．３９％ | ３９８，２７１．７０ | ９８．２８％ | ３４８，４４２．６５ | ９８．１６％ | ３１０，３９３．４９ | ９７．１１％ |
| 其他业务收入 | ３，２６８．９１ | １．６１％ | ６，９６０．１２ | １．７２％ | ６，５４２．３０ | １．８４％ | ９，２３３．９０ | ２．８９％ |
| 营业收入合计 | ２０３，４７１．２１ | １００．００％ | ４０５，２３１．８２ | １００．００％ | ３５４，９８４．９５ | １００．００％ | ３１９，６２７．４０ | １００．００％ |
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 主要经营范围 | 注册资本
（万元） | 实收资本（万元） | 中南传媒持股比例 | ２００９年１２月３１日 | ２００９年度 | ２０１０年６月３０日 | ２０１０年１—６月 |
总资产
（万元） | 净资产
（万元） | 净利润
（万元） | 总资产
（万元） | 净资产
（万元） | 净利润（万元） |
| １ | 湖南出版中心分公司 | 租型出版中下学教材、图书、期刊经营 | — | — | — | １７，９５１．４４ | １２，４０４．５８ | ９，０５１．４５ | ２０，３６７．４８ | ８，９０１．７２ | ５，５４８．５８ |
| ２ | 湖南教育出版社分公司 | 出版、发行中小学课本、教学参考书、图书、期刊 | — | — | — | １６，９８５．３６ | １５，９７０．７９ | ２，７１８．９５ | ２０，２７９．４５ | １４，９３５．２７ | １，６８３．４３ |
| ３ | 湖南美术出版社有限责任公司 | 中小学美术课本、出版画册、连环画、年画、挂历等 | ５，７８４ | ５，７８４ | １００％ | １７，４８０．２１ | ７，５００．８３ | １，７２９．６５ | １５，６５５．４３ | ６，２７３．０５ | ３，８６５．１５ |
| ４ | 湖南科学技术出版社有限责任公司 | 出版各类科技读物 | ３，０５５ | ３，０５５ | １００％ | １１，９７０．５４ | ４，３８７．２５ | １，１０６．５７ | １１，９５８．５４ | ３，７３４．９０ | ３３６．１８ |
| ５ | 湖南岳麓书社有限责任公司 | 从事古籍、古籍研究著作、古典著作、普及读物整理、出版、发行 | １，９１０ | １，９１０ | １００％ | ７，７３３．７３ | ３，１１１．４１ | １，２１５．８５ | ８，７３８．６９ | ２，６０９．７８ | ６５８．８６ |
| ６ | 湖南少年儿童出版社有限责任公司 | 儿童文学作品、连环画、科普读物出版 | ３，９８０ | ３，９８０ | １００％ | １２，３８５．４１ | ５，６７０．５２ | １，６９０．０５ | １４，３８１．０１ | ５，０４５．６８ | ９４９．４６ |
| ７ | 湖南电子音像出版社有限责任公司 | 出版语言、教育、科技、文化方面的音像制品 | ６０２ | ６０２ | １００％ | ２，７０６．８６ | １，５１１．７１ | ９０９．５６ | ３，２６７．０５ | １，１７３．６１ | ４８０．５１ |
| ８ | 湖南文艺出版社有限责任公司 | 出版发行文艺书刊 | ４，５６４ | ４，５６４ | １００％ | １２，７４５．０４ | ６，４２６．０４ | １，８６１．４５ | １２，６５３．４０ | ５，２３９．４９ | ５９６．０３ |
| ９ | 湖南人民出版社有限责任公司 | 哲学、法律、经济、历史等研究著作等出版 | ４，１３０ | ４，１３０ | １００％ | １０，１１６．００ | ５，０１５．６４ | ８８５．５２ | １２，０５７．７１ | ４，５２５．７３ | ３２２．２３ |
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
| １０ | 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 | 纸质和网络版报纸的发行，广告设计、制作、代理等经营性业务 | ３，９００ | ３，９００ | １００％ | ２６，６２８．７０ | ９，１０２．５８ | ４，７４２．９４ | ２６，２５９．４８ | ７，２３０．８９ | ２，７２４．４５ |
| １１ | 湖南天闻动漫传媒有限公司 | 《虹猫蓝兔》期刊出版，动画、漫画产品的创意、设计、开发等 | ２，０００ | ２，０００ | １００％ | １，８９２．３６ | １，６６６．６９ | －３３３．３１ | ４，８５６．３９ | ４，６１０．９６ | －２５．７３ |
| １２ | 中广潇湘广告（北京）有限公司 | 设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告 | ２００ | ２００ | ５１％ | １３５．５１ | ３０．２８ | －１２．３５ | ６２．６６ | －２２．０３ | －５２．３１ |
| １３ | 湖南天闻新华印务有限公司 | 出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷 | １０，０００ | １０，０００ | １００％ | ６８，２００．８０ | ３５，７９８．２４ | ６，５８９．９３ | ７４，００４．６０ | ３３，１８８．６０ | ３，１０５．０２ |
| １４ | 湖南省印刷物资有限责任公司 | 销售纸张（含新闻纸）、印刷机械及器材、等 | １０，４５４ | １０，４５４ | １００％ | ２６，８７６．７１ | １０，７００．１１ | １８８．１８ | ２７，７７５．６５ | １０，４９３．４１ | ２４．９７ |
| １５ | 湖南省新华书店有限责任公司 | 连锁经营中外书籍、课本、图片、日历、期刊杂志、录音录像制品及１其他印刷品、电子出版物等 | １４４，１４０ | １４４，１４０ | １００％ | ２９７，０４１．３６ | １６７，７１０．８９ | ２０，２０９．３１ | ３１５，７０３．７３ | １６１，９５９．４４ | ９，３４２．１９ |
| １６ | 湖南省新教材有限责任公司 | 书报刊批发（含教材教辅类图书发行） | ７００ | ７００ | １００％ | １１，０５０．１４ | ２，６８３．３８ | １，５３２．３７ | １０，８５６．９９ | ２，１４９．３１ | ８４５．０７ |
| １７ | 湖南珈汇教育图书发行有限公司 | 书报刊批发；提供中外教育交流、多媒体教材研发、远程教育培训服务 | １，０００ | １，０００ | ５１％ | ３，６３３．１６ | １，４２８．２０ | ３８０．５１ | ３，５３０．２９ | １，１２８．９４ | ４３．２０ |
| １８ | 湖南联合教育出版物发行有限公司 | 出版物批发 | １，０００ | １，０００ | ５１％ | ５，３６７．５３ | １，８６８．３０ | ８４８．１６ | ６，８４８．９４ | １，６４５．２４ | ５４０．２８ |
| １９ | 中南出版传媒集团北京涌思图书有限责任公司 | 图书、报纸、期刊批发 | １，８００ | １，８００ | ９０％ | １，８６０．２６ | １，６３９．１８ | －１６０．８２ | ２，０７２．８６ | １，３７６．０９ | －２６３．０９ |
| ２０ | 天闻数媒科技（北京）有限公司 | 技术推广服务；经济贸易咨询；企业形象策划；市场调查等 | ２，０００ | ２，０００ | １００％ | — | — | — | １，９６１．２２ | １，９４９．７５ | －５０．２５ |
（二）非经常性损益项目情况
单位：万元
| 项 目 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年
１２月３１日 | ２００８年
１２月３１日 | ２００７年
１２月３１日 |
| 流动资产 | ３４１，８９９．９３ | ３４８，６７３．０４ | ２８５，４０３．０５ | —— |
| 资产总额 | ５５２，１７８．７０ | ５６０，６７９．３３ | ５０２，６１０．１１ | —— |
| 流动负债 | ２８８，３７７．５９ | ２８９，７４６．２５ | ３２７，０８８．２５ | —— |
| 负债总额 | ２８９，５５７．１２ | ２９０，７４４．６６ | ３２７，１７１．９９ | —— |
| 股东权益 | ２６２，６２１．５８ | ２６９，９３４．６７ | １７５，４３８．１１ | —— |
| 其中：少数股东权益 | ３，５５３．４３ | ２，４９７．１０ | １，４８７．２９ | —— |
（三）主要财务指标
| 项 目 | ２０１０年１—６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 营业收入 | ２０３，４７１．２１ | ４０５，２３１．８２ | ３５４，９８４．９５ | ３１９，６２７．４０ |
| 营业利润 | ２４，８６５．２３ | ４６，０９３．８８ | ３３，８０４．５７ | ３３，７１５．４６ |
| 利润总额 | ２８，１９０．６３ | ４８，７７４．１９ | ３７，２７６．３３ | ３９，０４６．９１ |
| 净利润（不含少数股东损益） | ２７，６６８．５５ | ４７，９５９．３３ | ３６，９３７．４６ | ３８，８３４．０７ |
上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。
十、管理层讨论与分析
本公司董事会和高级管理层结合经审计的财务数据，对公司财务状况和经营分析如下：
（一）财务状况分析
| 项 目 | ２０１０年１—６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３，４４２．７０ | ９３，５７６．８６ | — | — |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３，６５５．３８ | －２１，０３５．１４ | — | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －４５，４８８．４０ | ４，９９４．５１ | — | — |
| 现金及现金等价物净增加额 | －３５，７０５．８９ | ７７，５３６．２３ | — | — |
本公司业务、资产规模持续扩大，与此相适应， 报告期内短期借款、预收账款和应付账款规模扩大。本公司负债主要为流动负债，与本公司高比例的流动资产结构相匹配，也与本公司出版物发行的资金回笼周期保持较好匹配关系。
（二）盈利能力分析
报告期内本公司主营业务收入占营业收入的比例如下：
单位：万元
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 非流动性资产处置损益 | －６７．１７ | －３０７．５７ | １０．２１ | ６９．７７ |
| 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 | ０．００ | | | ３８．０２ |
| 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ９１９．１８ | １，３４４．５６ | １，０３５．５１ | ２，３４３．９４ |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | －２７．９９ | －１５１．８７ | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | ０．６２ | ２５６．２４ |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | ４，６１０．８３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －７７４．８５ | ７６．９６ | ２２．９０ | －５０６．９３ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ２８９．０９ | ５５４．９４ | ２２３．３７ | ４０７．４４ |
| 小 计 | ３３８．２６ | １，５１７．０２ | １，２９２．６１ | ７，２１９．３２ |
| 所得税影响额 | １２．５０ | －６．０１ | －０．８６ | ２４．１２ |
| 少数股东权益影响额（税后） | ４６．３１ | ６．０９ | －２．７２ | ０．４９ |
| 合 计 | ２７９．４５ | １，５１６．９５ | １，２９６．１９ | ７，１９４．７０ |
| 归属于本公司母公司股东的净利润 | ２７，６６８．５５ | ４７，９５９．３３ | ３６，９３７．４６ | ３８，８３４．０７ |
| 扣除非经常性损益的净利润 | ２７，３８９．１０ | ４６，４４２．３９ | ３５，６４１．２８ | ３１，６３９．３６ |
公司营业收入持续增长，２００９年、２００８年的增长率分别为１４．１５％、１１．０６％。报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重都在 ９７％以上，主营业务非常突出。
（三）现金流量分析
截至２０１０年１－６月，公司经营活动产生的现金流量净额为１３，４４２．７０万元，期末现金及现金等价物余额１８２，１８８．１９万元，公司现金流量较为充裕。
（四）股利分配情况
１、２００８年公司成立过渡期内净资产增加额的分配
根据《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》（财企［２００２］３１３号）的规定以及《重组协议》的约定，湖南出版集团投入本公司的净资产在过渡期内（即自评估基准日２００７年１２月３１日起至公司成立日２００８年１２月２５日止）因盈利或因其他原因的增加，由湖南出版集团以现金形式分取，净资产在过渡期的减少，由湖南出版集团以现金补足差额。由于公司自成立之次日２００８年１２月２６日起至２００８年１２月３１日止的期间很短，公司发起人股东湖南出版集团、盛力投资经协商一致并签署《协议书》，同意湖南出版集团投入公司的净资产在过渡期的增加额，连同自公司成立之次日２００８年１２月２６日至２００８年１２月３１日止期间因盈利或其他原因增加的净资产，全部归湖南出版集团享有。
根据中瑞岳华的审计结果，确定本公司就上述安排需向湖南出版集团返还款项合计人民币２９８，８２０，３４５．９７元。本公司于２００９年６月２６日召开了２００８年度股东大会，就上述事项审议通过了“关于公司过渡期内净资产增加额处理方案的议案”，向湖南出版集团返还款项合计人民币２９８，８２０，３４５．９７元。
本公司于２００９年９月支付了上述返还款项。
２、２００９年１月１日至７月３１日期间损益利润分配
根据《中南出版传媒集团股份有限公司增资扩股协议》约定的原则，经本公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，公司２００９年１月１日至７月３１日实现的利润向增资扩股前的股东分配２９０，４７９，７２８．２９元，其中：湖南出版投资控股集团有限公司２７５，９５５，７４１．８８元；湖南盛力投资有限公司１４，５２３，９８６．４１元。
截至本招股意向书签署日，上述股利分配事项已实施完毕。
３、２００９年年度利润分配
２０１０年５月２６日２００９年度股东大会审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司２００９年度利润分配的议案》，“经中瑞岳华会计师事务所审计，公司２００９年度合并报表归属于母公司净利润４７９，５９３，３０８．８８元，扣除已决议分配的２００９年１月１日至７月３１日股利２９０，４７９，７２８．２９元，本次以公司２００９年末总股本１，３９８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元，共计分配现金股利６９９０万元。”
截至本招股意向书签署日，上述年度股利分配事项已实施完毕。
４、利润共享安排
本公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，本公司首次公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）前的滚存未分配利润（不包括２０１０年第一次临时股东大会决议已分配的公司２００９年１月１日至７月３１日的利润和本公司于２００９年度股东大会决议的２００９年度利润分配方案确定分配的利润），由公司首次公开发行股票前的老股东与首次公开发行股票后的新增股东，在公司首次公开发行股票后按照各自的持股比例共同享有。
（五）发行人分公司及控股子公司基本情况
| 财务指标 | ２０１０年
６月３０日 | ２００９年
１２月３１日 | ２００８年
１２月３１日 |
| 流动比率 | １．１９ | １．２０ | ０．８７ |
| 速动比率 | ０．８９ | ０．９５ | ０．６７ |
| 资产负债率（母公司） | ３３．８０％ | ３４．３４％ | ４７．９６％ |
| 每股净资产（元） | １．８８ | １．９３ | １．４６ |
| 无形资产（土地使用权除外）占净资产比例 | ０．２５％ | ０．２５％ | ０．２８％ |
| | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 应收账款周转率（次／年） | ５．１５ | １２．９５ | ９．７８ |
| 存货周转率（次／年） | １．４８ | ３．０７ | ３．０８ |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | ３３，０２７．０９ | ６４，２５５．４３ | ４９，００１．３３ |
| 利息保障倍数（倍） | ２４６．４３ | １３０．１６ | ２４４．８８ |
| 每股经营活动的现金流量（元） | ０．１０ | ０．６７ | —— |
| 每股净现金流量（元） | －０．２６ | ０．５５ | —— |
| 财务指标 | ２０１０年
６月３０日 | ２００９年
１２月３１日 | ２００８年
１２月３１日 |
| 流动比率 | １．１９ | １．２０ | ０．８７ |
| 速动比率 | ０．８９ | ０．９５ | ０．６７ |
| 资产负债率（母公司） | ３３．８０％ | ３４．３４％ | ４７．９６％ |
| | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 应收账款周转率（次／年） | ５．１５ | １２．９５ | ９．７８ |
| 存货周转率（次／年） | １．４８ | ３．０７ | ３．０８ |
第四节 募集资金运用
本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投入以下９个项目。项目预计总投资１８５，２２１．５６万元，计划全部使用募集资金：
| 类别 | 序号 | 募集资金项目 | 募集资金使用量（万元） |
| 出版板块 | １ | 出版创意策划项目 | ２９，６９５．００ |
| ２ | 中南基础教育复合出版项目 | ２０，０１３．００ |
| ３ | 数字资源全屏服务平台项目 | ３０，２６２．００ |
| 发行板块 | ４ | 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目 | ３１，９８２．１３ |
| ５ | 湖南省新华书店电子商务平台项目 | ９，８８８．００ |
| ６ | 全国出版物营销渠道建设项目 | ９，７７２．４３ |
| 印刷板块 | ７ | 湖南天闻新华印务有限公司技改项目 | １９，９９１．００ |
| 信息系统建设板块 | ８ | 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目 | １５，１１８．００ |
| 补充流动资金 | ９ | 补充流动资金 | １８，５００．００ |
| 合 计 | １８５，２２１．５６ |
１、“出版创意策划项目”是指通过设立中南天闻出版策划分公司（暂名），打造传媒行业专业性强，集目标消费者信息、图书市场信息、出版资源信息为一体的信息资源中心；成长性好的华文图书研发中心；业内品牌力强的版权运营中心；华文市场影响力大的内容资源整合与传播平台，成为重要的华文出版内容集散高地。
２、“中南基础教育复合出版项目”是以基础教育辅导服务为核心业务，面向全国中小学生、教师及家长，以线下教辅产品和线上服务为核心业务，以公司现有教育出版资源和服务优势为依托，以“网络教育平台”——名师网为综合性数字化运营平台，融合互联网应用、移动数字通信等新技术，实现线上网络教育服务与线下实体教育服务的综合运营，建立具有跨媒体、跨平台特点的复合型教育出版和服务体系。
３、“数字资源全屏服务平台项目”是以打造综合性数字内容资源的全方位服务平台为目标，针对电脑、手机、手持阅读器和数字电视等所有终端（即“全屏”），着眼于数字内容运营与全媒体内容服务的开发与提供，力争成为中国较为权威的全媒介数字内容基地以及华语世界较受欢迎、成长性良好的现代数字资源综合传播运营平台。项目将分成三个阶段：（１）搭建“成长无忧”网站，聚合面向青少年用户的内容资源；（２）多维拓展“成长无忧”项目；（３）建设以所有有阅读需求的用户为服务对象、针对所有终端发布内容的传媒内容基地，形成全方位的全屏内容服务平台。
４、“湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目”是指对本公司所辖全省新华书店网络的区域中心门店进行改造升级，以构筑优质的经营网络为目标，全面加强硬软件建设。
５、“湖南省新华书店电子商务平台项目”是指以湖南省新华书店有限责任公司现有的供货商资源、物流资源、网点资源、信息系统资源和人力资源为依托，采用Ｂ２Ｂ和Ｂ２Ｃ两种模式，构建中南地区最大的网上销售平台，主要销售出版物、文化用品和时尚数码产品。
６、“全国出版物营销渠道建设项目”拟建立一个覆盖全国２５个主要省（直辖市、自治区）、２３０个地市的以教育图书产品（包括义务教育和高中阶段教育教材教辅、高校高职教材、数字化教育产品等）为主、一般图书团购（包括集团采购、农家书屋等）为辅的图书产品营销体系。
７、“湖南天闻新华印务有限公司技改项目”是对天闻印务的设备进行升级改造，通过引进商用卷筒纸胶印机、报用卷筒纸胶印机、书刊用卷筒纸胶印机、商业标签印刷机、精装联动线等设备和控制软件，扩大产能，提升高端生产能力，实现业务升级。
８、“中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目”是指通过引进和建设企业资源管理系统（ＥＲＰ系统），实现公司“商流、物流、信息流”合一。
本公司董事会全体成员一致认为：本次募股资金的运用符合公司的未来发展规划，具有实施可行性。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）知识产权保护存在的风险
侵权盗版现象在出版业屡禁不止。侵权盗版现象的存在，严重影响了出版业的健康发展，造成我国图书出版业持续发展动力不足、原创内容缺乏等一系列问题，并给出版单位造成经济损失。
由于打击盗版侵权、规范出版物市场秩序是一个长期的工作，本公司在一定时期内仍将面临知识产权保护不力的风险，以及享有出版权的出版物和电子出版物被他人盗版所带来的经营风险。
（二）选题风险
选题是公司出版业务的起点，决定所出版图书包含的内容、知识、信息、形式以及所满足的需求等产品属性。尽管公司通过一系列的制度管理、流程设计等措施在一定程度上能够最大程度地保证对选题风险的控制，但仍存在因选题的定位不准确、内容不被市场接受和认可而导致的经营风险。
（三）出版和发行市场不规范带来的风险
出版发行市场竞争不规范的问题时有发生，具体表现除了较多的侵权盗版现象存在以外，还表现在少数出版发行单位盲目降低定价、提高销售折扣，采取不正当竞争和商业贿赂等手段扰乱图书市场秩序。
（四） 募集资金投资项目的风险
本公司本次募集资金项目投资总金额约为１８５，２２１．５６万元，项目实施完成后，将大大增加本公司的生产能力和经营规模；同时短期内固定资产折旧将显著增加，在募集资金项目完全实现效益之前，可能对公司业绩产生一定的影响。同时，尽管本公司对募集资金投资项目进行了缜密的分析和反复论证，但项目的实施进展和实施结果仍然具有一定的不确定性，同时，市场的变化、政策的变动、技术的更新等均会对本次募投项目的实施和投资回报率产生一定影响，存在不能完全达到预期效益的风险。
二、其他重要事项
（一）重大合同
| 序号 | 合同双方 | 合同名称 | 主要内容 | 合同期限 |
| １． | 湖南省教育厅／中南传媒 | 《湖南省２０１０年农村义务教育免费教科书单一来源政府采购协议》 | ２０１０年湖南省中小学免费教科书实行政府采购单一来源方式由中南传媒统一提供 | ２０１０年度 |
（二）对外担保情况
截至本招股意向书签署日，本公司不存在对外担保情况。
（三）诉讼和仲裁
截至本招股意向书签署之日，本公司及其各级子公司尚未了结的或可预见的标的金额在１００万元以上（含１００万元）的诉讼、仲裁事项如下：
１．印刷物资公司与湖南东方新报文化传播有限公司（以下简称“东方新报”）买卖合同纠纷
２．湖南驷马装饰设计工程有限公司（以下简称“驷马公司”）与人民社建设工程施工合同纠纷
３．湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司合同纠纷
４、湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省郴州市第二建筑工程公司的合同纠纷
截至本招股意向书签署日，本公司及其子公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行各方当事人情况
| 名称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 联系人 |
| 中南出版传媒集团股份有限公司 | 湖南省长沙市营盘东路３８号 | ０７３１－８４３０２６２８ | ０７３１－８４４０５０５６ | 高军、刘星保 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中国北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼１５层 | ０１０－６６２２９０００ | ０１０－６６５７ ８９６２ | 陈耀、杨青松 |
| 湖南启元律师事务所 | 湖南长沙芙蓉中路二段３３７号佳天国际新城Ａ座１７层 | ０７３１－２９５３７８９ | ０７３１－２９５３７７９ | 袁爱平、谢勇军、廖青云 |
| 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | 沈阳市和平区和平北大街２８号华利大厦２０层 | ０２４－６２２５９１９３ | ０２４－６２２５９１５９ | 李苏宁、冷辉峰 |
| 中发国际资产评估有限公司 | 北京市西直门外大街１６８号腾达大厦３１层 | ０１０—８８５７６６５３ | ０１０—８８５７６６４５ | 刘忠赤、牛志刚 |
| 开元资产评估有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街１８号军艺大厦Ｂ座１５层 | ０７３１－８５１７９８１７ | ０７３１－８５１７９８０１ | 肖坤林、陈迈群 |
| 湖南万源评估咨询有限公司 | 湖南省长沙市文艺路乔庄１号 | ０７３１－８４４３２６０９ | ０７３１－８４４１４６４９ | 欧阳志平、张定川 |
| 北京市通商律师事务所 | 北京市朝阳区建国门外大街甲１２号新华保险大厦６层 | ０１０－６５６９３３９９ | ０１０－６５６９３８３８ | 徐晓飞、詹越 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 上海市陆家嘴东路１６６号 | ０２１－５８７０８８８８ | ０２１－５８８９９４００ | |
| 上海证券交易所 | 上海市浦东南路５２８号证券大厦 | ０２１－６８８０８８８８ | ０２１－６８８０４８６８ | |
二、本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | ２０１０年１０月１２日－－２０１０年１０月１５日 |
| 定价公告刊登日期 | ２０１０年１０月２２日 |
| 网下申购日期和缴款日期 | ２０１０年１０月１９日－－２０１０年１０月２０日 |
| 网上申购日期和缴款日期 | ２０１０年１０月２０日 |
| 股票上市日期 | 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市 |
第七节 附录和备查文件
１、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。
２、查阅时间：每周一至周五 上午９点至１１点３０分，下午１点３０分至４点３０分。
３、文件查阅地点：投资者可于本次发行承销期间，到本公司和保荐机构（主承销商）的办公地点查阅。
中南出版传媒集团股份有限公司
2010年10月8日
