§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 陈华京 | 董事 | 因公出国 | 未委托其他董事 |
| Ｓａｍｕｅｌ Ｌｏｕ | 董事 | 因个人原因 | 万连步 |
１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人（会计主管人员）李现秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | ２０１０．９．３０ | ２００９．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ４，５１２，７６６，９１３．２２ | ３，０４０，４６９，１５５．２０ | ４８．４２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，６６６，３３７，１５２．６１ | １，００２，５０３，８４３．６８ | １６５．９７％ |
| 股本（股） | ７００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ | １６．６７％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８１ | １．６７ | １２８．１４％ |
| | ２０１０年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１０年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，８４８，３２６，３９３．４０ | ５５．２３％ | ４，３２４，１４１，７３９．７７ | ３７．０６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １１７，４９６，７１１．２５ | ４２．６８％ | ２６０，６９２，１３２．５８ | ４１．１５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ２８８，５８８，０７８．５４ | －６４．７９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．４１ | －６９．８２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１７ | ２１．４３％ | ０．３７ | １９．３５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１７ | ２１．４３％ | ０．３７ | １９．３５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．４１％ | －４６．９９％ | ９．７８％ | －４７．５６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．２７％ | －４８．６７％ | ９．５８％ | －３４．１０％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | ５３，９４０．２８ | ２０１０年１－９月非流动资产处置收入为２６２，０００．００元，其中处置车辆原值３９５，８５１．００元，净值为２０２，５１７．４１元，处置税费为５，５４２．３１元，处置净收益为５３，９４０．２８元。 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ０．００ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５，６３２，２４９．１８ | ２０１０年４月３０日，菏泽金正大收到菏泽市财政局拨付的奖励款１，０９３，４４９．１８元，２０１０年６月２日，菏泽金正大收到菏泽市财政局拨付的奖励款５０，０００．００元；
根据临沂市财政局《关于下达２００９年节能技术改造财政奖励资金预算指标的通知》（临财建指［２００９］１４２号），临沂市财政局拨付本公司节能技术改造财政奖励资金３９６．００万元，专项用于９０万吨／年复合肥氨酸法造粒工艺节能改造项目，公司已于２０１０年１月２１日收到拨款３９６．００万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －８６，０１４．５２ | 其他营业外收入３７０６．０５元，其他营业外支出８９７２０．５７系对外捐赠支出 |
| 所得税影响额 | ３３９，６６４．５５ | |
| 合计 | ５，９３９，８３９．４９ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ４４，７１７ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 宏源证券－建行－宏源证券＂金之宝＂集合资产管理计划 | ６７１，０００ | 人民币普通股 |
| 南京证券有限责任公司 | ４９９，９９８ | 人民币普通股 |
| 张建松 | ４９５，６４０ | 人民币普通股 |
| 汤玲 | ４７７，０７９ | 人民币普通股 |
| 陈乃健 | ３８０，０００ | 人民币普通股 |
| 邢诒伟 | ３５２，１９９ | 人民币普通股 |
| 王君 | ３１６，０００ | 人民币普通股 |
| 李家燕 | ２６５，０００ | 人民币普通股 |
| 刘淑慧 | ２３６，７４９ | 人民币普通股 |
| 王海花 | ２２０，５００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（５）报告期末，递延所得税资产较年初减少６３．３７％，系公司上年期末计提的存货减值准备部分，本期已随产品销售，递延所得税资产转销；
（６）报告期末，短期借款较年初减少１００％，系公司本期归还了全部短期借款； |
（２）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加６４．９４％，系公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司项目建设年初已完工。
（３）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１，４００，８５７，４５６．６８ 元，系公司上市募集资金增加所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
| 截止报告期末，６０万吨／年新型作物专用控释肥项目，累计投资５９１５．９２万元；缓控释肥工程技术研究中心项目，累计投资１１２９．７８万元。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 临沂金正大投资控股有限公司；万连步；德国投资与开发有限公司；ＣＲＦ化肥投资有限公司 | 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司及实际控制人万连步先生承诺自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由本公司回购其持有的股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。公司外资股东德国投资与开发有限公司及ＣＲＦ化肥投资有限公司承诺自本公司设立登记之日起３年内（即２０１０年１１月６日之前），且自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由本公司回购其持有的股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。 | 报告期内均严格履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 临沂金正大投资控股有限公司；万连步 | 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司及实际控制人万连步先生分别承诺将不会在中国境内外从事以下活动：１、以任何形式直接或间接从事任何与本公司及本公司控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；２、以任何形式支持与本公司及本公司控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；３、以其他方式介入（不论直接或间接）任何与本公司及本公司控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。否则，金正大投资、万连步先生将同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司控股企业造成的一切损失。 | 报告期内均严格履行。 |
３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计
| ２０１０年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ３５．００％ | ～～ | ４５．００％ |
| ２００９年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ２１２，９３７，９００．８１ |
| 业绩变动的原因说明 | １、主营业务收入增长；
２、产品毛利率提高。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
山东金正大生态工程股份有限公司
董事长：万连步
２０１０年１０月１２日
