特别提示
1、深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1333文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为49.50元/股,发行数量为4,000万股。其中,网下发行数量为800万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为3,200万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年10月12日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年10月11日公布的《深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:经核查确认,在初步询价中提交有效申报的54个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为847,440万元,有效申购数量为17,120万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为800万股,有效申购为17,120万股,有效申购获得配售的配售比例为4.6728972 %,认购倍数为21.40倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
单位:万股
序号 | 配售对象名称 | 申购数量 | 获配股数 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 800 | 37.3877 |
2 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 800 | 37.3831 |
3 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 800 | 37.3831 |
4 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 800 | 37.3831 |
5 | 全国社保基金六零二组合 | 800 | 37.3831 |
6 | 全国社保基金五零四组合 | 800 | 37.3831 |
7 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 800 | 37.3831 |
8 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 800 | 37.3831 |
9 | 全国社保基金五零二组合 | 800 | 37.3831 |
10 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 800 | 37.3831 |
11 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 600 | 28.0373 |
12 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) | 500 | 23.3644 |
13 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 400 | 18.6915 |
14 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 400 | 18.6915 |
15 | 丰和价值证券投资基金 | 400 | 18.6915 |
16 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 400 | 18.6915 |
17 | 全国社保基金四零七组合 | 400 | 18.6915 |
18 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 400 | 18.6915 |
19 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 400 | 18.6915 |
20 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 400 | 18.6915 |
21 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 370 | 17.2897 |
22 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 300 | 14.0186 |
23 | 大成债券投资基金 | 220 | 10.2803 |
24 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 200 | 9.3457 |
25 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 200 | 9.3457 |
26 | 金泰证券投资基金 | 200 | 9.3457 |
27 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 200 | 9.3457 |
28 | 全国社保基金一零六组合 | 200 | 9.3457 |
29 | 嘉实绿色环保中行一期资产管理计划(网下配售资格截至2013年5月6日) | 200 | 9.3457 |
30 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 150 | 7.0093 |
31 | 全国社保基金七零七组合 | 140 | 6.542 |
32 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 130 | 6.0747 |
33 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 120 | 5.6074 |
34 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) | 120 | 5.6074 |
35 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 120 | 5.6074 |
36 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) | 120 | 5.6074 |
37 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 120 | 5.6074 |
38 | 全国社保基金四零八组合 | 110 | 5.1401 |
39 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 100 | 4.6728 |
40 | 财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年6月5日) | 100 | 4.6728 |
41 | 大成优选股票型证券投资基金 | 100 | 4.6728 |
42 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 100 | 4.6728 |
43 | 全国社保基金四零九组合 | 100 | 4.6728 |
44 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 100 | 4.6728 |
45 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 100 | 4.6728 |
46 | 全国社保基金一一一组合 | 100 | 4.6728 |
47 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 100 | 4.6728 |
48 | 华夏债券投资基金 | 100 | 4.6728 |
49 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 100 | 4.6728 |
50 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 100 | 4.6728 |
51 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 4.6728 |
52 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 100 | 4.6728 |
53 | 华宝信托有限责任公司自营账户 | 100 | 4.6728 |
54 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 100 | 4.6728 |
注:1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
西南证券股份有限公司
法定代表人:王珠林
住 所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
电 话:010-88091112
联系人:资本市场部
发行人: 深圳市大富科技股份有限公司
保荐人(主承销商): 西南证券股份有限公司
2010年10月14日