重要提示
1、浙江华策影视股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行1,412万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会会证监许可[2010]1332号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为68.00元/股,网下发行数量为282.4万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年10月12日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年10月11日公布的《浙江华策影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有78家,该78家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为 1,106,360万元,有效申购数量为 16,270万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数282.4万股,有效申购获得配售的比例为1.7357099%,有效申购倍数为57.61倍,最终向股票配售对象配售股数为282.4万股。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 |
配售对象名称 |
有效申购数量(股) |
获配数量(股) |
1 |
渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户 |
2,000,000 |
34,714 |
2 |
长盛基金管理有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金 |
1,000,000 |
17,357 |
3 |
长信基金管理有限责任公司-长信银利精选开放式证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
4 |
方正证券有限责任公司-方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) |
1,000,000 |
17,357 |
5 |
富国基金管理有限公司-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 |
1,000,000 |
17,357 |
6 |
富国基金管理有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
7 |
富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
8 |
富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
9 |
富国基金管理有限公司-汉兴证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
10 |
光大证券股份有限公司-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 |
1,000,000 |
17,357 |
11 |
光大证券股份有限公司-光大证券股份有限公司自营账户 |
2,800,000 |
48,599 |
12 |
广发证券股份有限公司-广发证券股份有限公司自营账户 |
2,700,000 |
46,864 |
13 |
广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户 |
1,000,000 |
17,357 |
14 |
国联安基金管理有限公司-国联安信心增益债券型证券投资基金 |
2,000,000 |
34,714 |
15 |
国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金 |
2,000,000 |
34,714 |
16 |
国联证券股份有限公司-国联金如意1号债券增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年2月3日) |
1,000,000 |
17,357 |
17 |
国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合 |
1,000,000 |
17,357 |
18 |
国泰基金管理有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) |
1,000,000 |
17,357 |
19 |
国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合 |
1,000,000 |
17,357 |
20 |
国泰基金管理有限公司-国泰金龙债券证券投资基金 |
1,300,000 |
22,564 |
21 |
国泰基金管理有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金 |
2,000,000 |
34,714 |
22 |
国泰基金管理有限公司-国泰双利债券证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
23 |
国泰基金管理有限公司-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) |
2,800,000 |
48,599 |
24 |
海富通基金管理有限公司-海富通稳健添利债券型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
25 |
海富通基金管理有限公司-海富通收益增长证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
26 |
宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户 |
2,800,000 |
48,599 |
27 |
湖南华菱钢铁集团财务有限公司-湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 |
2,800,000 |
48,599 |
28 |
华安证券有限责任公司-华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) |
1,000,000 |
17,357 |
29 |
华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
30 |
华夏基金管理有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
31 |
嘉实基金管理有限公司-全国社保基金一零六组合 |
2,800,000 |
48,599 |
32 |
嘉实基金管理有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
33 |
嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
34 |
嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 |
2,800,000 |
48,599 |
35 |
嘉实基金管理有限公司-全国社保基金六零二组合 |
2,800,000 |
48,599 |
36 |
建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金 |
2,000,000 |
34,714 |
37 |
建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
38 |
江海证券有限公司-江海证券自营投资账户 |
1,400,000 |
24,299 |
39 |
交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增利债券证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
40 |
交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
41 |
金元比联基金管理有限公司-金元比联丰利债券型证券投资基金 |
1,000,000 |
17,357 |
42 |
金元比联基金管理有限公司-金元比联宝石动力混合型证券投资基金 |
2,000,000 |
34,714 |
43 |
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
1,400,000 |
24,299 |
44 |
潞安集团财务有限公司-潞安集团财务有限公司自营投资账户 |
2,800,000 |
48,599 |
45 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
46 |
南方基金管理有限公司-南方多利增强债券型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
47 |
上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户 |
1,000,000 |
17,357 |
48 |
上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户 |
2,800,000 |
48,599 |
49 |
申能集团财务有限公司-申能集团财务有限公司自营投资账户 |
1,000,000 |
17,357 |
50 |
申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 |
1,000,000 |
17,357 |
51 |
申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
52 |
泰达宏利基金管理有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 |
2,000,000 |
34,714 |
53 |
泰信基金管理有限公司-泰信增强收益债券型证券投资基金 |
1,000,000 |
17,357 |
54 |
西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户 |
2,800,000 |
48,599 |
55 |
西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户 |
2,800,000 |
48,599 |
56 |
新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 |
2,800,000 |
48,643 |
57 |
信诚基金管理有限公司-信诚经典优债债券型证券投资基金 |
1,500,000 |
26,035 |
58 |
信达澳银基金管理有限公司-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 |
1,000,000 |
17,357 |
59 |
兴业全球基金管理有限公司-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
60 |
兴业全球基金管理有限公司-兴业可转债混合型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
61 |
兴业全球基金管理有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) |
2,800,000 |
48,599 |
62 |
兴业证券股份有限公司-兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) |
1,500,000 |
26,035 |
63 |
兴业证券股份有限公司-兴业卓越2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) |
2,800,000 |
48,599 |
64 |
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) |
1,000,000 |
17,357 |
65 |
云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户 |
1,000,000 |
17,357 |
66 |
招商证券股份有限公司-招商智远稳健1号集合资产管理计划 |
1,000,000 |
17,357 |
67 |
招商证券股份有限公司-招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) |
1,000,000 |
17,357 |
68 |
招商证券股份有限公司-招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) |
2,800,000 |
48,599 |
69 |
中国国际金融有限公司-中金一号集合资产管理计划 |
1,200,000 |
20,828 |
70 |
中国国际金融有限公司-中金增强型债券收益集合资产管理计划 |
1,800,000 |
31,242 |
71 |
中海基金管理有限公司-中海稳健收益债券型证券投资基金 |
2,000,000 |
34,714 |
72 |
中海基金管理有限公司-中海优质成长证券投资基金 |
2,000,000 |
34,714 |
73 |
中航证券有限公司-中航证券有限公司自营投资账户 |
2,800,000 |
48,599 |
74 |
中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户 |
1,200,000 |
20,828 |
75 |
中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) |
1,500,000 |
26,035 |
76 |
中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户 |
2,800,000 |
48,599 |
77 |
中银国际证券有限责任公司-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) |
2,800,000 |
48,599 |
78 |
中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 |
2,800,000 |
48,599 |
合计 |
|
162,700,000 |
2,824,000 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-66581790、66581865
联 系 人:姚力、刘静、王娟、刘学民
发行人:浙江华策影视股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
2010年10月14日