第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
公司控股股东阜新金胤新能源技术咨询有限公司（以下简称“阜新金胤”）承诺：自大金重工股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的大金重工股份，也不由大金重工收购该部分股份；公司实际控制人金鑫先生承诺：自大金重工股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，不转让其持有的阜新金胤股份。公司股东阜新隆达科技发展有限公司（以下简称“阜新隆达”）承诺自大金重工股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的大金重工股份，也不由大金重工收购该部分股份。公司其他２名股东承诺：大金重工股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的大金重工股份，也不由大金重工收购该部分股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“大金重工”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１０】１２３８号”文核准，本公司公开发行不超过３，０００万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为３，０００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售６００万股，网上定价发行２，４００万股，发行价格为３８．６０元／股。
经深圳证券交易所《关于辽宁大金重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【２０１０】３３０号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“大金重工”，股票代码“００２４８７”；其中本次公开发行中网上定价发行的２，４００万股股票将于２０１０年１０月１５日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年１０月１５日
３、股票简称：大金重工
４、股票代码：００２４８７
５、首次公开发行后总股本：１２，０００万股
６、首次公开发行股票增加的股份：３，０００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，４００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
| 项 目 | 数量（万股） | 比例 | 可上市交易时间 |
| （非交易日顺延） |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 | ５，６８８．９０ | ４７．４１％ | ２０１３年１０月１５日 |
| 贵普控股有限公司 | ２，３４０．９０ | １９．５１％ | ２０１１年１０月１５日 |
| 阜新鑫源投资咨询有限公司 | ５２０．２０ | ４．３４％ | ２０１１年１０月１５日 |
| 阜新隆达科技发展有限公司 | ４５０．００ | ３．７５％ | ２０１３年１０月１５日 |
| 小计 | ９，０００．００ | ７５．００％ | － |
| 首次公开发行的股份 | 网下配售发行的股份 | ６００．００ | ５．００％ | ２０１１年１月１５日 |
| 网上发行的股份 | ２，４００．００ | ２０．００％ | ２０１０年１０月１５日 |
| 小计 | ３，０００．００ | ２５．００％ | － |
| 合 计 | １２，０００．００ | １００．００％ | － |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
１、中文名称：辽宁大金重工股份有限公司
英文名称：Ｄａｊｉｎ Ｈｅａｖｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
２、法定代表人：金鑫
３、注册资本：９，０００万元（发行前）；１２，０００万元（发行后）
４、成立日期：２００１年７月２５日（股份公司于２００９年１０月２８日设立）
５、住所及邮政编码：阜新市新邱区新邱大街１５５号；１２３００５
６、经营范围：钢结构制造、安装，金属门窗制造、安装，海洋工程，石化、港口机械制造，电站锅炉附机制造，风电设备制造，建筑机械制造。
７、主营业务：电力重型装备钢结构产品的制造与销售。
８、所属行业：Ｃ６９ 金属制品业
９、电 话：０４１８－６６０２６１８ 传 真：０４１８－６６０２６１８
１０、互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｊｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／
１１、电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｄｉｃｏｒｐ．ｃｎ
１２、董事会秘书：王军
１３、证券事务代表：陈睿
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
| 姓 名 | 职 务 | 任期 | 持有公司股份（股） |
| 金鑫 | 董事长 | ２００９年１０月２１日 至 ２０１２年１０月２１日 | ５９，８１４，０００．００ |
| 陈敏 | 副董事 | ２００９年１０月２１日至 ２０１２年１０月２１日 | － |
| 节洪臣 | 董事 | ２００９年１０月２１日至 ２０１２年１０月２１日 | － |
| 崔志忠 | 董事、总经理 | ２００９年１０月２１日至 ２０１２年１０月２１日 | ３１５，０００．００ |
| 周小谦 | 独立董事 | ２００９年１０月２１日至 ２０１２年１０月２１日 | － |
| 祁和生 | 独立董事 | ２００９年１０月２１日至 ２０１２年１０月２１日 | － |
| 魏弘 | 独立董事 | ２００９年１０月２１日至 ２０１２年１０月２１日 | － |
| 王维民 | 监事会主席 | ２００９年１０月２１日 至２０１２年１０月２１日 | － |
| 黄升轩 | 监事 | ２００９年１０月２１日 至２０１２年１０月２１日 | － |
| 付海斌 | 监事 | ２００９年１０月２１日 至２０１２年１０月２１日 | － |
| 王军 | 董事会秘书 | ２００９年１０月２１日 至２０１２年１０月２１日 | ２２５，０００．００ |
| 孙晓乐 | 副总经理 | ２００９年１０月２１日 至２０１２年１０月２１日 | ３１５，０００．００ |
| 王兴华 | 财务总监 | ２００９年１０月２１日 至２０１２年１０月２１日 | １３５，０００．００ |
| 马春梅 | 副总经理 | ２００９年１２月２日至２０１２年１０月２１日 | ２２５，０００．００ |
| 贾跃东 | 副总经理 | ２００９年１２月２日至２０１２年１０月２１日 | ２２５，０００．００ |
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）公司控股股东和实际控制人
公司控股股东为阜新金胤，阜新金胤持有本公司股份５，６８８．９０万股，占发行后股本总额的４７．４１％。阜新金胤成立于２００３年８月１１日，注册资本及实收资本为２，７１０万元人民币，注册号２１０９００００４００９３７９，住所地为阜新市细河区解放大街２１号商贸城Ｂ北１５５号。股东及法定代表人均为金鑫先生，其持股比例为１００％。截至２００９年１２月３１日，阜新金胤总资产为４７，６０２．７１万元，净资产为２２，２０９．５４万元，２００９年净利润为９，４４６．１９万元（以上数据经阜新汇丰会计师事务所有限责任公司审计）。
公司实际控制人为金鑫先生，金鑫先生生于１９６７年１月，身份证号码为：２１０８０２１９６７０１０８＊＊＊＊，住所为：辽宁省营口市西市区华安南里１号２５。金鑫先生分别持有阜新金胤１００％的股权、阜新隆达６５％的股权，金鑫先生累计通过阜新金胤和阜新隆达间接持有大金重工５，９８１．４０万股股份。金鑫先生１９８７～１９９２年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；１９９３～２００１年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；２００１～２００３年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理；２００３～２００９年６月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；２００９年６月３０日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤执行董事和总经理；阜新隆达执行董事和总经理；蓬莱大金重工有限公司董事长和总经理。２０１０年４月，金鑫先生获得国务院授予的“全国劳动模范”荣誉称号。
（二）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
除持有本公司股份外，公司的控股股东阜新金胤未控制其他企业，也未持有其他企业的股权。
公司实际控制人金鑫先生除通过阜新金胤控制本公司外，还同时为本公司另一股东阜新隆达的控股股东和实际控制人。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：４６，３７５户。
公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 比例 |
| １ | 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 | ５６，８８９，０００ | ４７．４１％ |
| ２ | 贵普控股有限公司 | ２３，４０９，０００ | １９．５１％ |
| ３ | 阜新鑫源投资咨询有限公司 | ５，２０２，０００ | ４．３４％ |
| ４ | 阜新隆达科技发展有限公司 | ４，５００，０００ | ３．７５％ |
| ５ | 兵器财务有限责任公司 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 华泰证券股份有限公司 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 昆仑信托有限责任公司 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 新华信托股份有限公司 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 大通证券股份有限公司 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品－０２０Ｃ－ＣＴ００１深 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 全国社保基金五零二组合 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 太平洋证券股份有限公司 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 西南证券股份有限公司 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 中银国际—中行—中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 中国银行—摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
| ５ | 华安—浦发—华安理财１号稳定收益集合资产管理计划 | ２０４，７７８ | ０．１７％ |
第四节 股票发行情况
１、发行数量：３，０００万股
２、发行价格：３８．６０元／股，对应的市盈率为：
（１）５０．７９倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）３８．２２倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为６００万股，有效申购为５９９．９９８１万股，有效申购获得配售的比例为３．４１２９６９２８３３％，认购倍数为２９．３０倍。本次发行网上定价发行２，４００万股，中签率为０．８９４０１８７３５３％，超额认购倍数为１１２倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生１９股零股，由主承销商平安证券有限责任公司认购。
４、募集资金总额：１，１５８，０００，０００元。大信会计师事务有限公司已于２０１０年１０月７日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字【２０１０】第１－００７２号《验资报告》。
５、发行费用总额：６７，７２９，１８５．４１元，明细如下：
| 项 目 | 金额（元） |
| 承销及保荐费用 | ６２，４００，０００．００ |
| 审计费用 | １，４００，０００．００ |
| 验资费用 | ２４３，０５０．００ |
| 律师费用 | ５２０，０００．００ |
| 新股发行登记费用 | １２１，０００．００ |
| 信息披露费 | ２，５００，０００．００ |
| 印花税 | ５４５，１３５．４１ |
| 合 计 | ６７，７２９，１８５．４１ |
每股发行费用：２．２６元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
６、募集资金净额：１，０９０，２７０，８１４．５９元。
７、发行后每股净资产：１１．４０元（按照２０１０年６月３０日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
８、每股收益：０．７６元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２０１０年９月１４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层
邮 编：５１８０４８
电 话：０１０－５９７３４９８１
传 真：０１０－５９７３４９７８
保荐代表人：韩长风、刘铮
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于辽宁大金重工股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：辽宁大金重工股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，辽宁大金重工股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐辽宁大金重工股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
发行人：辽宁大金重工股份有限公司
