§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人何愿平及会计机构负责人（会计主管人员）李峙恒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，９９８，７７４，１５８．１６ | ５０７，４１３，２１６．３１ | ４９０．９９％ |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益） | ２，８０９，７９８，５８９．００ | ３２１，２０４，６０５．７９ | ７７４．７７％ |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元／股） | １９．１１ | ２．９２ | ５５４．４５％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５５，３１５，７９４．１７ | －３４９．４４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．３８ | －２９０．００％ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入 | ４９，８９１，００８．３２ | ２２１，５１３，４５８．６１ | １２７．９２％ |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | １５，２３６，８７２．０６ | ６２，７４１，４９５．９７ | １３４．２１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１０ | ０．４８ | ６６．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１０ | ０．４８ | ６６．６７％ |
| 净资产收益率（％） | ０．５４％ | ３．７０％ | －３．１６％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | ０．５４％ | ３．７１％ | －３．１７％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１９２，５６８．０２ |
| 所得税影响额 | ３０，８８５．２０ |
| 少数股东权益影响额 | －４，５００．００ |
| 合计 | －１６６，１８２．８２ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １２，３０３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | １，９３１，００９ | 人民币普通股 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | １，８４３，９８３ | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | １，４４６，７５７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | １，２３１，３７９ | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | １，１５９，９６２ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | １，０５１，７２９ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ５９９，８７５ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投资基金 | ５８０，０１０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金 | ５４９，９１９ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | ５４５，２４９ | 人民币普通股 |
２．３ 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 文剑平 | ３７，４００，０００ | ０ | ０ | ３７，４００，０００ | 首发承诺 | ２０１３－０４－２１ |
| 刘振国 | ２８，０５０，０００ | ０ | ０ | ２８，０５０，０００ | 首发承诺 | ２０１３－０４－２１ |
| 何愿平 | ８，４１５，０００ | ０ | ０ | ８，４１５，０００ | 首发承诺 | ２０１２－０４－２１ |
| 陈亦力 | ８，４１５，０００ | ０ | ０ | ８，４１５，０００ | 首发承诺 | ２０１２－０４－２１ |
| 梁辉 | ８，４１５，０００ | ０ | ０ | ８，４１５，０００ | 首发承诺 | ２０１２－０４－２１ |
| 刘世莹 | ２，８６６，８７５ | ０ | ０ | ２，８６６，８７５ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 周念云 | ２，２００，０００ | ０ | ０ | ２，２００，０００ | 首发承诺 | ２０１２－０４－２１ |
| 张毅 | ９９０，０００ | ０ | ０ | ９９０，０００ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 董隽诏 | ６０５，０００ | ０ | ０ | ６０５，０００ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 张群慧 | ５９８，１２５ | ０ | ０ | ５９８，１２５ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 吴凡 | ４１２，５００ | ０ | ０ | ４１２，５００ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 沈静 | ３３０，０００ | ０ | ０ | ３３０，０００ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 魏锋 | １８５，６２５ | ０ | ０ | １８５，６２５ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 段永宁 | １６５，０００ | ０ | ０ | １６５，０００ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 张凤 | １２３，７５０ | ０ | ０ | １２３，７５０ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 上海鑫联创业投资有限公司 | ８，２５０，０００ | ０ | ０ | ８，２５０，０００ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 上海纳米创业投资有限公司 | ２，４７５，０００ | ０ | ０ | ２，４７５，０００ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 深圳市合辰投资有限公司 | １０３，１２５ | ０ | ０ | １０３，１２５ | 首发承诺 | ２０１１－０４－２１ |
| 网下配售股份 | ７，４００，０００ | ７，４００，０００ | ０ | ０ | 股票上市交易日起三个月内限售 | ２０１０－０７－２１ |
| 合计 | １１７，４００，０００ | ７，４００，０００ | ０ | １１０，０００，０００ | － | － |
§３ 管理层讨论与分析
３．１ 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（２）报告期营业成本较上年同期增长了９０．４７％，主要原因为报告期内承建的工程项目收入较上年同期大幅增加，工程成本相应增加；同时报告期内承接的昆明第四污水处理厂改造项目系公司第一次以ＥＰＣ方式承接的工程总包项目，其收入涵盖了该项目的土建工程，以致营业成本的增幅大于收入的增幅。
（３）报告期营业税金及附加较上年同期增加了２２４．５１％，主要原因为收入较去年同期大幅增加，税金相应增加；同时本期承接的昆明第四污水处理厂改造项目系公司第一次以ＥＰＣ方式承接的工程总包项目，涵盖了该项目的土建工程，以致营业税金及附加较去年同期大幅增加。 |
报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２４７．８１％，主要原因为报告期新增对参股公司投资、募集资金投资项目支出与公司技术研发中心建设项目支出较上年同期大幅增加所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因系报告期内公司发行上市，募集资金入账所致。 |
３．２ 业务回顾和展望
公司将按照年度经营计划，在立足污水处理、污水资源化业务领域的同时加大给水领域（包括市政和家用给水领域）的市场拓展力度，并适时介入污泥处理市场，力争以上业务成为公司新的业务增长点。同时，公司将充分运用好募集资金，适时在国内外开展与公司主营业务相关、产业链方面有延伸、有利于公司拓展市场和增强公司技术实力与综合竞争力的投资与并购工作，充分发挥募集资金的效率，以进一步提高公司的综合实力与竞争力。公司将为客户提供包括融资在内的综合环境解决方案，将整合多方资源，带动膜技术市场的快速扩大，实现公司经营业绩的高速成长，确保公司在行业中的绝对领先地位。
同时，公司将重点发展北京、江苏、云南等地区，并向周边城市和地区辐射；另外，公司将继续强化外地市场的拓展工作，积极向山东、河北、天津、广东、湖北、湖南、重庆、浙江等重点地区延伸，积极推进除昆明、无锡、南京以外的全国重点地区分运营中心及合资公司的建设工作。 |
§４ 重要事项
４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东和实际控制人文剑平先生、股东刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生和梁辉先生以及股东上海鑫联创业投资有限公司出具避免同业竞争的承诺。
报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。 |
４．２ 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ２４３，６８５．２５ | 本季度投入募集资金总额 | ８６８．６１ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １８，１６９．９９ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心 | 否 | ２９，５５４．００ | ０．００ | ２９，５５４．００ | １００．００ | ３，６００．００ | －２５，９５４．００ | １２．１８％ | ２０１０年０６月３０日（部分） | ９０．９９ | 是 | 否 |
| 超／微滤膜系列产品生产线 | 否 | ２７，０５９．００ | ０．００ | ２７，０５９．００ | ７６８．６１ | １２，５６９．９９ | －１４，４８９．０１ | ４６．４５％ | ２０１０年０６月３０日（部分） | ５１７．６９ | 是 | 否 |
| 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 否 | １８７，０７２．２５ | ０．００ | １８７，０７２．２５ | ０．００ | ２，０００．００ | －１８５，０７２．２５ | １．０７％ | － | ０．００ | 是 | 否 |
| 合计 | － | ２４３，６８５．２５ | ０．００ | ２４３，６８５．２５ | ８６８．６１ | １８，１６９．９９ | －２２５，５１５．２６ | － | － | ６０８．６８ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划的情况。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未发生变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未发生调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金１４，４１６．４３万元，该事项已经大信会计师事务有限公司进行审计并出具了大信专审字【２０１０】第１－１２０１号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 目前暂无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚在建设期。 |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过使用募集资金偿还２，０００万元的北京银行流动资金贷款，２０１０年５月１９日，公司将该笔银行贷款予以偿还。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 暂无。 |
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司业绩预计较上年同期增长５０％－１００％。公司抓住国家实施节能减排和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇，专注主营业务，积极开拓市场，报告期承建的工程项目额较去年大幅增加，同时公司加强成本控制管理，以致报告期内的收入和净利润大幅增加。 |
４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
４．６ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
２０１０年１０月１１日，双方基于签署的《云南城投碧水源科技有限责任公司出资人协议》，经友好协商，签署《补充协议》，将云南城投碧水源水务科技有限责任公司改为由北京碧水源科技股份有限公司并表，业务纳入北京碧水源科技股份有限公司体系。
公司对云南城投碧水源水务科技有限责任公司，采用权益法进行核算，公司在２０１０年１０月１１日，取得董事会成员５人中的３人，在董事会成员中占多数席位，实质上能控制云南碧水源的生产经营与财务政策，根据《企业会计准则的规定》，自２０１０年１０月１１日起，将云南城投碧水源有限公司的财务报表纳入合并会计报表范围，同时对云南城投碧水源有限公司的长期股权投资的核算方法，由权益法变更为成本法。合并范围的变化将影响合并后的资产负债表、损益表、现金流量表，但对合并后归属母公司普通股股东净利润不产生影响。 |
北京碧水源科技股份有限公司
法定代表人：文剑平
二Ο一Ο年十月十八日
