§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨学禹及会计机构负责人（会计主管人员）吕庆泽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | ２０１０．９．３０ | ２００９．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ９４３，４７８，７５１．９２ | １，０１６，５９５，０５６．５６ | －７．１９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ６０６，９３５，３１２．４０ | ４１７，４６３，３９０．５０ | ４５．３９％ |
| 股本（股） | １１６，３２３，０４８．００ | ９９，３２３，０４８．００ | １７．１２％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．２２ | ４．２０ | ２４．２９％ |
| | ２０１０年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１０年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５０，７３７，７１１．１４ | －２．４９％ | １３４，４７８，０８０．８３ | ８．７６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ８，３３３，４６７．６６ | －４８．６５％ | １４，８００，３７４．０１ | －６１．５１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | －４，１２９，５４２．２７ | －１０６．４４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | －０．０４ | －１０６．１５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０７ | －５８．８２％ | ０．１３ | －６６．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０７ | －５８．８２％ | ０．１３ | －６６．６７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．３８％ | －２．５８％ | ２．８３％ | －６．６７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．３８％ | －２．５９％ | ２．８５％ | －６．７２％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | －２１，９３０．３５ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９６，８３２．８３ | |
| 少数股东权益影响额 | １６，１３２．５０ | |
| 所得税影响额 | １７，２１４．４８ | |
| 合计 | －８５，４１６．２０ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １０，２９２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 云南联合外经股份有限公司 | １９，９８９，６６８ | 人民币普通股 |
| 丽江摩西风情园有限责任公司 | ４，８４５，０９３ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | ４，０２９，１５１ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | ２，９８６，５９１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | ２，２０２，０２２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | ２，１６６，８９０ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | １，９０４，８８７ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | １，７９５，１１９ | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １，２６６，７５９ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １，１４２，８８５ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１９、吸收投资收到的现金较上年同期增长６７１．４２％，增长１６，７５２万元，主要原因是本期母公司通过定向增发吸收投资１９，２４７万元；
２０、偿还债务支付的现金较上年同期增长１７８．８１％，增长２１，１００万元，主要原因一是本期通过定向增发归还银行借款１６０００．万元，二是利用自有资金归还银行借款也比去年同期增加。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
１、２０１０年４月１日，公司对玉龙雪山索道进行停运技改，技改工程预计将于２０１０年１１月完工。目前工程按计划进行，主体工程已完工，正在进行设备安装调试。玉龙雪山索道具体恢复营运时间公司将另行公告。
２、２０１０年９月２８日，公司第三届董事会第２９次会议审议通过了《关于向丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意公司向景区公司发行股份购买印象丽江５１％的股权。目前有关本次重大资产重组的审计、资产评估及赢利预测工作正在进行当中。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和云南联合外经股份有限公司 | 公司完成股权分置改革后，公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和第二大股东云南联合外经股份有限公司承诺：（１）其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；（２）在第１条承诺期满后二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币１２元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理） | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 云南省旅游投资有限公司 | 云南省旅游投资有限公司承诺其认购的本公司非公开发行股票自发行结束之日起３６ 个月不得转让。 | 自２０１０年４月２１日起开始履行承诺。报告期内，承诺股东遵守了所做的承诺。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司、昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司 | 公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动；公司第二大股东云南联合外经股份有限公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》，该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务；昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。 | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 | 雪山开发公司就其持有的丽江旅游限售股份减持事宜特别承诺如下：（１）雪山开发公司承诺所持有的将于２００８年１１月２日解禁上市流通的２５，４２９，２１９股丽江旅游股份，自２００８年１１月３日起自愿继续锁定三年至２０１１年１１月２日；若在承诺锁定期间丽江旅游发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份数量也作相应调整。雪山开发公司不转让或者委托他人管理其所持有的丽江旅游股份，也不由丽江旅游回购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。（２）雪山开发公司承诺所持有的丽江旅游股份自２０１１年１１月２日解除限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于１１．４５元／股（在２００５年度、２００６年度分红派息方案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于１２元／股调整为不低于１１．４５元／股）提高到不低于２０元／股（当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理）。（３）若违反第二条承诺，雪山开发公司同意接受如下处理：按实际减持价格与２０元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴丽江旅游。 | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 |
３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计
| ２０１０年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降５０％以上 |
| ２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ９０．００％ | ～～ | １００．００％ |
| 公司预计２０１０年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降９０％—１００％。 |
| ２００９年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ３８，２７０，３４６．１７ |
| 业绩变动的原因说明 | ４、２０１０年预计可从联营企业云南丽江白鹿国际旅行社有限公司确认投资收益５００万元，将比２００９年增加３８０万元投资收益；
５、通过转让云南玉龙湾旅游发展有限公司股权可使２０１０年获得１７２．８２万元投资收益。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
