§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵勇先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘碧民先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 6,039,005,504.50 | 4,786,934,109.38 | 26.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,503,205,723.93 | 1,324,427,907.57 | 13.50% |
股本(股) | 413,642,949.00 | 413,642,949.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.63 | 3.20 | 13.44% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,322,525,072.79 | 25.52% | 6,898,284,879.75 | 31.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 79,144,209.52 | -47.45% | 297,760,905.90 | 59.35% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -34,101,760.41 | 86.61% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.0824 | 86.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.1914 | -47.43% | 0.7199 | 59.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1914 | -47.43% | 0.7199 | 59.38% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.39% | -6.93% | 21.06% | 7.36% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.11% | 0.38% | 11.18% | 5.14% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | 1,741,475.74 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,587,313.37 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 116,973,865.41 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 599,930.06 | |
少数股东权益影响额 | -167,954.26 | |
合计 | 139,734,630.32 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 68,488 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
四川长虹电器股份有限公司 | 45,641,449 | 人民币普通股 |
合肥兴泰控股集团有限公司 | 32,709,726 | 人民币普通股 |
长虹(香港)贸易有限公司 | 17,150,815 | 境内上市外资股 |
CAO SHENGCHUN | 7,646,069 | 境内上市外资股 |
中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-001 | 2,178,499 | 人民币普通股 |
龙芹芳 | 2,101,766 | 境内上市外资股 |
CHEN YI QING陈艺青 | 1,644,639 | 境内上市外资股 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,376,286 | 境内上市外资股 |
中国信达资产管理公司 | 1,302,533 | 人民币普通股 |
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 1,291,000 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因分析
报表项目 | 期末数 | 年初数 | 变动比例 | 变化的原因 |
应收票据 | 1,859,262,891.90 | 892,748,372.08 | 108.26% | 本期销售规模扩大、销售回款票据增加所致 |
应收账款 | 447,567,249.24 | 317,114,097.62 | 41.14% | 本期销售规模扩大,尚未到期的应收货款增加所致 |
其他应收款 | 79,932,379.69 | 18,325,650.19 | 336.18% | 子公司中山长虹暂未到账的应退出口退税款增加和子公司长虹空调已核定暂未到账的空调节能惠民补贴增加所致 |
可供出售金融资产 | - | 134,011,570.00 | -100.00% | 本期科大讯飞股票全部处置完毕所致 |
长期股权投资 | 17,557,289.77 | 37,028,371.63 | -52.58% | 因收购美菱集团而间接持有合肥美菱包装制品有限公司的全部股权,美菱包装纳入公司合并范围抵消原持有的少数股权投资项目所致 |
在建工程 | 55,434,677.25 | 8,930,438.02 | 520.74% | 冰柜等在建项目尚未完工转资所致 |
商誉 | 10,753,394.12 | - | - | 系本期收购美菱集团的股权购买款大于其账面净资产值的差额部分 |
长期待摊费用 | 1,311,972.38 | 600,000.00 | 118.66% | 2010年7月底收购美菱集团子公司后,合并增加的待摊模具费 |
递延所得税资产 | 44,949,032.87 | 31,965,504.19 | 40.62% | 本期计提资产减值准备和家电下乡“十年保修”预计费用,增加确认递延所得税资产所致 |
短期借款 | 333,360,000.00 | 184,000,000.00 | 81.17% | 报告期末新增加借款所致 |
应付票据 | 936,515,244.27 | 404,691,072.19 | 131.41% | 未到期兑付的票据增加所致 |
应付股利 | 738,695.30 | 1,217,175.42 | -39.31% | 本期支付以前年度应付股利所致 |
其他流动负债 | - | 20,172,100.00 | -100.00% | 上年预收政府奖励资金本期兑现转入收益和部分退回政府所致 |
一年内到期的非流动负债 | - | 3,000,000.00 | -100.00% | 归还到期银行借款所致 |
应交税费 | 127,974,780.93 | 65,662,600.35 | 94.90% | 主要是应交增值税和企业所得税缓期缴纳所致 |
预计负债 | 178,666,622.51 | 90,868,730.51 | 96.62% | 本期提取家电下乡产品“十年免费保修”费所致 |
递延所得税负债 | - | 19,037,964.60 | -100.00% | 本期处置完毕科大讯飞股票,导致以公允价值计价的金融资产减少所致 |
未分配利润 | 300,307,893.19 | -34,609,778.15 | 967.70% | 本期实现的净利润增加所致 |
少数股东权益 | 17,255,931.67 | 25,138,891.79 | -31.36% | 本期收购中国五矿持有的中山空调10%少数股权比例所致 |
3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析
报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变化的原因 |
营业总收入 | 6,898,284,879.75 | 5,243,601,241.39 | 31.56% | 主要是受国家相关政策的推动,公司优化产品结构、提升营销能力、扩大销售规模,增加了产品营业收入所致 |
营业成本 | 5,209,668,623.39 | 3,874,797,126.25 | 34.45% | 本期产品销量增加及大宗材料等原材料成本增加所致 |
销售费用 | 1,428,272,370.27 | 1,081,374,440.26 | 32.08% | 本期销售规模扩大及预计家电下乡冰箱“十年免费保修”维修费增加所致 |
财务费用 | -11,227,370.55 | 13,443,452.19 | -183.52% | 主要是由于利息支出减少和收取部分供应商提前付款的贴息增加所致 |
资产减值损失 | 20,971,054.65 | 11,967,083.29 | 75.24% | 本期按会计政策提取的坏账准备、存货跌价准备增加所致 |
营业外收入 | 128,002,073.65 | 7,919,100.36 | 1516.37% | 子公司长虹空调节能惠民补贴增加所致 |
利润总额 | 351,513,948.48 | 221,382,399.27 | 58.78% | 公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致 |
所得税费用 | 54,249,149.90 | 35,714,820.02 | 51.90% | 应税利润总额增加所致 |
净利润 | 297,264,798.58 | 185,667,579.25 | 60.11% | 公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致 |
归属于母公司所有者的净利润 | 296,706,124.38 | 186,855,278.46 | 58.79% | 公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致 |
基本每股收益 | 0.72 | 0.45 | 60.00% | 公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致 |
稀释每股收益 | 0.72 | 0.45 | 60.00% | 公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致 |
其他综合收益 | -107,555,556.24 | 39,658,805.45 | -371.20% | 本期处置完毕科大讯飞股票,以公允价值计价的金融资产减少所致 |
3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因分析
报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变化的原因 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,448,095.83 | 58,833,148.81 | 40.14% | 子公司长虹空调取得的空调节能惠民补贴增加所致 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 813,424,303.36 | 435,901,847.69 | 86.61% | 本期增加广告费、促销费等费用的现金支出 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,273,584.72 | 23,737,195.51 | 124.43% | 支付冰柜等在建项目建设资金增加所致 |
偿还债务所支付的现金 | 208,000,000.00 | 334,313,486.31 | -37.78% | 本期偿还应偿还的银行借款减少所致 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,690,844.35 | 13,979,675.13 | -37.83% | 本期支付应支付的银行利息减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
7、2010年9月13日,本公司与中科美菱低温科技有限责任公司(以下简称“中科美菱”)签订以担保人为唯一受益人的无条件的、不可撤销的、连带责任的《反担保保证合同》,约定中科美菱以反担保保证人的身份自愿以其资产向本公司(担保人)为其提供的叁仟万元整银行授信担保提供相应的反担保。截至目前,双方正严格履行该协议。
8、在本公司协议受让合肥美菱集团控股有限公司(以下简称“美菱集团”)100%股权之前,美菱集团已为其下属控股及参股子公司共提供担保金额17,685万元,其中,美菱集团为本公司本次受让资产范围外的其他公司(原美菱集团控股或参股公司)提供担保金额为5,280万元,目前兴泰控股集团有限公司正在办理该部分担保主体的变更程序,变更完成后,美菱集团将解除部分担保;另外,美菱集团为本公司本次受让资产范围内的子公司(即本公司间接控股公司)提供担保总金额为12,405万元,其中:为合肥美菱家电工贸公司提供担保金额为1,100万元;为美菱英凯特家电(合肥)有限公司提供担保金额为2,400万元;为合肥英凯特电器有限公司提供担保金额为200万元;为合肥美菱包装制品有限公司提供担保金额为4,800万元;为合肥美菱环保包装材料有限公司提供担保金额为300万元;为合肥美菱有色金属制品有限公司提供担保金额为2,705万元;为合肥美菱精密管业有限公司提供担保金额为900万元。 |
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
根据公司发展战略的需要,拟以公司2010年非公开发行股票募集资金投资建设环保节能冰箱扩能项目,项目总投资11,800.93万元(含流动资金),项目实施主体包括本公司及下属子公司绵阳美菱制冷有限公司(以下简称“绵阳美菱”),项目建设包括对绵阳美菱一期60万台环保节能冰箱项目的现有生产线进行技术改造,形成双班生产能力;同时新建一条年产60万台(双班)冰箱生产线,最终形成年产120万台(双班)环保节能冰箱的生产基地。本项目已经中国(绵阳)科技城管理委员会经济发展局备案,并已取得绵阳市环境保护局批复同意。截至目前,公司正先以自有资金投入该项目,该项目一期设备资产的询价、招标、采购等工作已基本完成,二期工作正在实施中。由于该项目尚处于建设阶段,所以目前尚无投资收益。
上述投资项目的具体情况详见公司2010年半年度报告中的相关披露事项。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 四川长虹、长虹集团、美菱集团 | 法定承诺、追加对价承诺等 | 履行完毕 |
股份限售承诺 | 四川长虹、长虹集团、美菱集团 | 法定承诺、追加对价承诺等 | 履行完毕 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 四川长虹 | 关于规避同业竞争的承诺 | 严格履行承诺 |
资产收购时所作承诺 | 本公司 | 受让美菱集团国有产权承诺 | 严格履行承诺 |
公开发行方案中所作承诺 | 四川长虹 | 关于减少、避免和规范同业竞争及关联交易的承诺;关于将其持有的土地、房屋长期租赁给长虹空调以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给长虹空调的承诺;关于督促其子公司民生物流将其持有的土地、房屋长期租赁给绵阳美菱以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺 | 严格履行承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 四川长虹 | 空调资产产权转让承诺 | 严格履行承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 002230 | 科大讯飞 | 18,960,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 116,973,865.41 |
合计 | 18,960,000.00 | - | 0.00 | 100% | 116,973,865.41 |
证券投资情况说明
本公司目前已将持有可供出售金融资产科大讯飞股票全部出售。 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010年01月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券 | 公司生产经营情况 |
2010年01月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞银证券 | 公司生产经营情况 |
2010年03月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发基金 | 公司生产经营情况 |
2010年03月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申银万国 | 公司生产经营情况 |
2010年04月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | QFFI投资者Everest Capital | 公司生产经营情况 |
2010年04月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申银万国、瑞银国际基金、中信证券等 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年05月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券、海通证券 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰基金 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年06月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长盛基金、国元证券 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年06月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 证券时报 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年07月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 富国基金、长信基金 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年08月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海朱雀投资有限公司 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年08月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长江证券 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年08月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年08月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 南京证券 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年08月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金公司、香港惠理咨询公司 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
2010年09月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券资产公司 | 公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长:赵勇
合肥美菱股份有限公司董事会
2010年10月22日