重要提示
1、广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1353号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为32元/股,发行数量为2,600万股,其中,网下配售数量为520万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年10月21日(T+1日)结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年10月19日公布的《广东佳隆食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的55个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为618,240万元,有效申购数量为19,320万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为520万股,有效申购获得配售的比例为2.691511%,认购倍数为37.15倍,最终向配售对象配售股数为520万股。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数
(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 520 | 13.9982 |
2 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 520 | 13.9958 |
3 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 200 | 5.383 |
4 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 520 | 13.9958 |
5 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 100 | 2.6915 |
6 | 华泰紫金3号集合资产管理计划 | 150 | 4.0372 |
7 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 100 | 2.6915 |
8 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 520 | 13.9958 |
9 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 100 | 2.6915 |
10 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 520 | 13.9958 |
11 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 100 | 2.6915 |
12 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 200 | 5.383 |
13 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 200 | 5.383 |
14 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 100 | 2.6915 |
15 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | 230 | 6.1904 |
16 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 520 | 13.9958 |
17 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 520 | 13.9958 |
18 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 520 | 13.9958 |
19 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 520 | 13.9958 |
20 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 520 | 13.9958 |
21 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 160 | 4.3064 |
22 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 520 | 13.9958 |
23 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 520 | 13.9958 |
24 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日) | 420 | 11.3043 |
25 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月25日) | 170 | 4.5755 |
26 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 300 | 8.0745 |
27 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 300 | 8.0745 |
28 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 300 | 8.0745 |
29 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 300 | 8.0745 |
30 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 300 | 8.0745 |
31 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 520 | 13.9958 |
32 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 100 | 2.6915 |
33 | 大成债券投资基金 | 300 | 8.0745 |
34 | 德盛增利债券证券投资基金 | 400 | 10.766 |
35 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 400 | 10.766 |
36 | 海富通收益增长证券投资基金 | 520 | 13.9958 |
37 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 520 | 13.9958 |
38 | 华夏债券投资基金 | 520 | 13.9958 |
39 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 520 | 13.9958 |
40 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 520 | 13.9958 |
41 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 270 | 7.267 |
42 | 全国社保基金五零二组合 | 520 | 13.9958 |
43 | 全国社保基金四零七组合 | 520 | 13.9958 |
44 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 520 | 13.9958 |
45 | 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 100 | 2.6915 |
46 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 300 | 8.0745 |
47 | 全国社保基金七零七组合 | 200 | 5.383 |
48 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 520 | 13.9958 |
49 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 520 | 13.9958 |
50 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 300 | 8.0745 |
51 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 100 | 2.6915 |
52 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 100 | 2.6915 |
53 | 中原信托有限公司自营账户 | 340 | 9.1511 |
54 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 520 | 13.9958 |
55 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 200 | 5.383 |
| 合计 | 19,320 | 520 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82133102、82130572
传真:0755-82133203、82133303
联系人:资本市场部
发行人:广东佳隆食品股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2010年10月22日