重要提示
１、中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“中南传媒”）首次公开发行不超过４０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２７４号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人（主承销商）”）。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次Ａ股发行数量为３９，８００万股，其中，网下发行数量为７，９６０万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为３１，８４０万股，占本次发行总量的８０％。
３、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为１０．６６元／股，发行数量为３９，８００万股，其中网下最终发行数量为７，９６０万股，占本次发行总量的２０％；网上最终发行数量为３１，８４０万股，占本次发行总量的８０％。
５、本次发行的网下发行工作已于２０１０年１０月２０日结束。在初步询价阶段共有８３家询价对象管理的２０８个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了有效报价的１６４个配售对象全部参与了网下申购并按照２０１０年１０月１９日公布的《中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
６、达到本次最终确定的发行价格１０．６６元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１６１个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外３个申购价格低于本次最终确定的发行价格１０．６６元／股的配售对象未获得配售。
７、根据２０１０年１０月１９日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中银国际做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有８３家询价对象管理的２０８个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了有效报价的１６４个配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为４，７０９，０２３．００万元。达到本次发行价格１０．６６元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１６１个，对应的有效申购总量为４３６，６５０万股，有效申购资金总额为４，６５４，６８９．００万元，网下配售比例为１．８２２９７０３４％，认购倍数为５４．８６倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为１０．６６元／股，该价格对应的市盈率为：
１、３２．０９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
２、４１．２２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行３９，８００万股计算为１７９，６００万股）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为８２１，８４９户，有效申购股数为３，６１４，３３９．８０万股，网上中签率为０．８８０９３５４３％。
四、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为７，９６０万股，最终获配的有效申购总量为４３６，６５０万股，配售比例为１．８２２９７０３４％，认购倍数为５４．８６倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配的配售对象名单及其申购数量和获配数量情况列示如下：
| ５ | 长江证券股份有限公司 | 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | ８，３００，０００ | １５１，３０６ |
| ６ | 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | ２５，０００，０００ | ４５５，７４２ |
| ７ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| ８ | 华夏基金管理有限公司 | 东北电网有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年２月２０日） | ２，０００，０００ | ３６，４５９ |
| ９ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １０ | 东方证券股份有限公司 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | ４，０００，０００ | ７２，９１８ |
| １１ | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| １２ | 东吴证券有限责任公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| １３ | 方正证券有限责任公司 | 方正证券有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | １，０９３，７８２ |
| １４ | 华夏基金管理有限公司 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月３０日） | ２，０００，０００ | ３６，４５９ |
| １５ | 富国基金管理有限公司 | 富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年４月１日） | ３，５００，０００ | ６３，８０３ |
| １６ | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ４，０００，０００ | ７２，９１８ |
| １７ | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| １８ | 富国基金管理有限公司 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| １９ | 富国基金管理有限公司 | 富国天益价值证券投资基金 | １８，０００，０００ | ３２８，１３４ |
| ２０ | 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| ２１ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| ２２ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ７９，６００，０００ | １，４５１，１４７ |
| ２３ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | ３，０００，０００ | ５４，６８９ |
| ２４ | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | １７，３００，０００ | ３１５，３７３ |
| ２５ | 泰康资产管理有限责任公司 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） | ２，０００，０００ | ３６，４５９ |
| ２６ | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ３０，０００，０００ | ５４６，８９１ |
| ２７ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ２５，０００，０００ | ４５５，７４２ |
| ２８ | 国联证券有限责任公司 | 国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日） | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| ２９ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| ３０ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰双利债券证券投资基金 | ６，０００，０００ | １０９，３７８ |
| ３１ | 海富通基金管理有限公司 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| ３２ | 杭州工商信托股份有限公司 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| ３３ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| ３４ | 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| ３５ | 华安证券有限责任公司 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | ３１，０００，０００ | ５６５，１２０ |
| ３６ | 华安证券有限责任公司 | 华安证券有限责任公司自营账户 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| ３７ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| ３８ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| ３９ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| ４０ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| ４１ | 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | ２５，０００，０００ | ４５５，７４２ |
| ４２ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| ４３ | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| ４４ | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| ４５ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金３号集合资产管理计划 | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| ４６ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月２２日） | ３，０００，０００ | ５４，６８９ |
| ４７ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） | １５，０００，０００ | ２７３，４４５ |
| ４８ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深３００指数证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| ４９ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户交通银行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１１月５日） | ３，３００，０００ | ６０，１５８ |
| ５０ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户农行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月２２日） | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| ５１ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户浦发成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１月２０日） | ３，２００，０００ | ５８，３３５ |
| ５２ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户深发展成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年２月６日） | ２，４００，０００ | ４３，７５１ |
| ５３ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户招行成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月３０日） | ４，５００，０００ | ８２，０３３ |
| ５４ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２５，０００，０００ | ４５５，７４２ |
| ５５ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ５０，０００，０００ | ９１１，４８５ |
| ５６ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | ７０，０００，０００ | １，２７６，０７９ |
| ５７ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ５０，０００，０００ | ９１１，４８５ |
| ５８ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | ６０，０００，０００ | １，０９３，７８２ |
| ５９ | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| ６０ | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| ６１ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| ６２ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ７５，０００，０００ | １，３６７，２２７ |
| ６３ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配数量（股） |
| １ | 华夏基金管理有限公司 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日） | １４，５００，０００ | ２６４，３３０ |
| ２ | 南方基金管理有限公司 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日） | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| ３ | 华夏基金管理有限公司 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| ４ | 长江证券股份有限公司 | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日） | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| ６８ | 华夏基金管理有限公司 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月２６日） | ６，５００，０００ | １１８，４９３ |
| ６９ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| ７０ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | ２１，０００，０００ | ３８２，８２３ |
| ７１ | 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ４，０００，０００ | ７２，９１８ |
| ７２ | 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长基金 | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| ７３ | 中国南航集团财务有限公司 | 南航集团财务有限公司自营账户 | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| ７４ | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| ７５ | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ２４，０００，０００ | ４３７，５１２ |
| ７６ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | ３０，０００，０００ | ５４６，８９１ |
| ７７ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金七零二组合 | ７，０００，０００ | １２７，６０７ |
| ７８ | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金七零九组合 | ３，０００，０００ | ５４，６８９ |
| ７９ | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金七零三组合 | ６，０００，０００ | １０９，３７８ |
| ８０ | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金七零一组合 | ７，０００，０００ | １２７，６０７ |
| ８１ | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | １６，０００，０００ | ２９１，６７５ |
| ８２ | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | ２４，０００，０００ | ４３７，５１２ |
| ８３ | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| ８４ | 富国基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １８，０００，０００ | ３２８，１３４ |
| ８５ | 华夏基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| ８６ | 南方基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| ８７ | 富国基金管理有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日） | ６，０００，０００ | １０９，３７８ |
| ８８ | 华夏基金管理有限公司 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８年１２日） | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| ８９ | 富国基金管理有限公司 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日） | ７，０００，０００ | １２７，６０７ |
| ９０ | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | １２，０００，０００ | ２１８，７５６ |
| ９１ | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| ９２ | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | ２，０００，０００ | ３６，４５９ |
| ９３ | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | １６，０００，０００ | ２９１，６７５ |
| ９４ | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| ９５ | 南方基金管理有限公司 | 深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月４日） | ３，０００，０００ | ５４，６８９ |
| ９６ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| ９７ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日） | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| ９８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | １５，８００，０００ | ２８８，０２９ |
| ９９ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| １００ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| １０１ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| １０２ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| １０３ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １０４ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １０５ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １０６ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １０７ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １０８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １０９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １１０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| １１１ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １１２ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １１３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １１４ | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） | ９，９００，０００ | １８０，４７４ |
| １１５ | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | ３，１００，０００ | ５６，５１２ |
| １１６ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| ６４ | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | ７８，０００，０００ | １，４２１，９１６ |
| ６５ | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ６８，０００，０００ | １，２３９，６１９ |
| ６６ | 云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日） | ２４，５００，０００ | ４４６，６２７ |
| ６７ | 云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日） | ４，８００，０００ | ８７，５０２ |
| １１７ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １１８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １１９ | 泰信基金管理有限公司 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | ７，０００，０００ | １２７，６０７ |
| １２０ | 泰信基金管理有限公司 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２，０００，０００ | ３６，４５９ |
| １２１ | 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ７，０００，０００ | １２７，６０７ |
| １２２ | 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | ３０，０００，０００ | ５４６，８９１ |
| １２３ | 富国基金管理有限公司 | 西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ３，５００，０００ | ６３，８０３ |
| １２４ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ３９，８００，０００ | ７２５，５４２ |
| １２５ | 厦门国际信托有限公司 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | ２，０００，０００ | ３６，４５９ |
| １２６ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １６，０００，０００ | ２９１，６７５ |
| １２７ | 信诚基金管理有限公司 | 信诚经典优债债券型证券投资基金 | ４，０００，０００ | ７２，９１８ |
| １２８ | 信诚基金管理有限公司 | 信诚三得益债券型证券投资基金 | ４，０００，０００ | ７２，９１８ |
| １２９ | 华夏基金管理有限公司 | 兴和证券投资基金 | ５０，０００，０００ | ９１１，４８５ |
| １３０ | 华夏基金管理有限公司 | 兴华证券投资基金 | ３０，０００，０００ | ５４６，８９１ |
| １３１ | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | ５０，０００，０００ | ９１１，４８５ |
| １３２ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １３３ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| １３４ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第八期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １５，０００，０００ | ２７３，４４５ |
| １３５ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ２３，５００，０００ | ４２８，３９８ |
| １３６ | 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| １３７ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １３８ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １３９ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| １４０ | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １４１ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| １４２ | 华夏基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月９日） | １５，０００，０００ | ２７３，４４５ |
| １４３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| １４４ | 华夏基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日） | ２０，０００，０００ | ３６４，５９４ |
| １４５ | 华夏基金管理有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１８日） | ８，０００，０００ | １４５，８３７ |
| １４６ | 易方达基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） | １４，０００，０００ | ２５５，２１５ |
| １４７ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ７１，１００，０００ | １，２９６，１３１ |
| １４８ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １４９ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １５０ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １５１ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １５２ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １５３ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 | ７９，６００，０００ | １，４５１，０８４ |
| １５４ | 中海基金管理有限公司 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | １０，０００，０００ | １８２，２９７ |
| １５５ | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ６８，０００，０００ | １，２３９，６１９ |
| １５６ | 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | ４６，０００，０００ | ８３８，５６６ |
| １５７ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ５，０００，０００ | ９１，１４８ |
| １５８ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | １２，０００，０００ | ２１８，７５６ |
| １５９ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ４０，０００，０００ | ７２９，１８８ |
| １６０ | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | １４，０００，０００ | ２５５，２１５ |
| １６１ | 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | ３４，０００，０００ | ６１９，８０９ |
| | 合计 | | ４，３６６，５００，０００ | ７９，６００，０００ |
注：上表内的“申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量；“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另有３家申购价格低于本次最终确定的发行价格１０．６６元／股的配售对象未获得配售。
（二）网上发行结果
网上最终发行股数为３１，８４０万股，网上中签率为０．８８０９３５４３％。本次网上发行配号总数为３６，１４３，３９８个，号码范围为１００００００１——４６１４３３９８。
本次网上发行的股票无锁定期。
五、网下申购中的无效申购情况
本次网下发行没有无效申购的情况。
发行人：中南出版传媒集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
2010年10月22日
